Lgmi:8月30日钢铁行业概览
发表日期:2017-8-30 17:22:32 兰格钢铁

【热点概览】[宏观与经济]前七月全国农村公路投资大幅增长:从交通运输部新闻发布会上获悉,今年前7个月全国农村公路投资实现大幅增长,共完成投资2397亿元,同比增长55.8%;新改建农村公路14.2万公里,完成全年20万公里任务目标的71.2%。据交通运输部新闻发言人吴春耕介绍,1月至7月,交通运输固定资产投资完成16080亿元,同比增长17.4%。其中铁路完成固定资产投资3805亿元,同比增长2.9%;公路水路完成11805亿元,同比增长22.6%;民航完成固定资产投资470亿元,同比增长27%财政部如期完成6000亿特别国债滚动发行:财政部公告称,根据国债发行安排,829财政部发行了2017年特别国债(一期)(以下简称第一期)2017年特别国债(二期)。两期特别国债均为固定利率附息债。第一期期限为7年,计划发行4000亿元,实际发行4000亿元,票面利率为3.6%;第二期期限为10年,计划发行2000亿元,实际发行2000亿元,票面利率为3.62%年中全国社保基金累计结余7.36万亿元:财政部部长肖捷29日介绍,据人力资源社会保障部统计,今年16月份,全国社会保险基金收入31392.9亿元,增长28.8%;支出24672.9亿元,增长23.8%。截至6月底,社保基金累计结余73586.6亿元。今年17月,全国一般公共预算收入110762.46亿元,增长10%;全国一般公共预算支出116979.38亿元,增长14.5%环保部督查京津冀部分地区整改进展缓慢:环保部近期针对京津冀及周边地区开展了环境督查行动。根据督查组近日检查的情况,北京市、天津市、河北省、山西省、河南省部分地区仍存在挥发性有机物(VOCs)排查不彻底、整改进展缓慢、违法排污等问题。

[钢铁行业]28727家地条钢企业和窝点关停广东江苏数量排前列:截止目前,共有28个省份公示了地条钢企业的数量和处理情况。经统计,这28个省份涉及的地条钢企业及其窝点(即无营业执照的生产单位)共计727家。整体来看,东部沿海省份地条钢企业分布最为密集,其中,广东省地条钢企业数量位居已公示省份中第一。中部地区地条钢企业数量较多的是江西省有20家,河南19家。西南地区分布较多的省份为四川、云南以及重庆,分别为63家、54家、20家。东北三省中,吉林省的地条钢企业最多,高达66家。精工钢构拟调整定增方案:精工钢构828日晚间披露,公司拟第二次调整非公开发行A股股票方案,将原方案中的发行数量2亿股—3亿股,调整为“不超过3亿股”,最终以证监会核准的数量为准。公司同时披露,拟对子公司精工工业建筑系统有限公司增资2100万美元,精工工业另一股东香港精工钢结构有限公司承诺放弃增资权。认缴后,精工工业注册资本由900万美元增加至3000万美元,公司持有其92.50%股份,香港精工持有其7.50%股份。内蒙古查明煤炭资源量破万亿吨:29日,内蒙古自治区官方首次对外发布,目前,内蒙古已查明煤炭资源量突破万亿吨大关,居中国首位。内蒙古国土资源厅总工程师赵昉介绍,内蒙古国土资源厅设立地质勘查基金13年以来,地质勘查工作取得丰硕成果。截至2016年底,内蒙古累计查明煤炭资源量约10246亿吨。其中内蒙古地质勘查基金项目查明6515亿吨,占内蒙古累计查明煤炭总资源量的63.6%

【钢市综述】今日国内钢材市场继续下行。其中建筑钢材价格整体下跌;热轧卷板市场小幅回落冷轧板卷市场价格下跌;中厚板市场价格小幅下跌涂镀市场价格震荡趋弱;带钢局部价格回吐;焊管价格普遍以稳为主;无缝管市场弱势持稳;型材市场价格高位震荡。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

建筑钢材:今日国内建筑钢材价格整体下跌。夜盘期货震荡下行,早盘继续向下,受此影响今日国内建材市场价格除个别城市维稳观望外,均出现下跌。今日主导城市北京、上海、广州建筑钢材价格除上海建材价格持稳外,其余城市建材价格均跌10元。西安、郑州、武汉等主要二线城市建材价格跌10-30元不等。期货低开低走,钢坯价格持稳观望,盘中部分地区商家有追降操作。受此影响,终端用户采购热情不高,市场出货一般。短期来看,期货一路向下,午后出现反弹。午后唐山、昌黎普碳方坯含税出厂价3730元,价格维稳。综合以上,预计明日国内建筑钢材市场价格或将延续小幅波动走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿前国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4456元(吨价,下同),较昨日价格跌11元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4152元,较昨日价格跌15元。主导城市方面:北京6.5高线4610元,较昨日价格跌10元;三级螺纹钢(25mm)主流规格3930元,较昨日价格跌10元;上海市场高线4460元,与昨日价格持平;三级螺纹钢(25mm)主流规格4110元,与昨日价格持平。

热轧:今日国内热轧卷板市场小幅回落。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截至2017830,国内十个重点城市5.5mm普碳热卷均价4101元(吨价,下同),均价较上个交易日跌18元,较上周同期涨40元,较上月同期涨367元。今日期货震荡下行,现货市场也紧跟其步伐呈现小幅下跌局面。虽午后期货有所反弹,但力度较小,现货价格基本维持早盘水平。需求方面,据市场反馈,近期环保督查对终端采购影响较大,导致热轧成交量有所收窄。再加上近期行情不稳,下游以及终端用户也多保持观望为主。好在目前市场库存资源不多,且钢厂订货价格处于偏高水平,对于现货价格有一定支撑。从消息面来看,近期没有太大的利好或利空,暂无明显的炒作消息。有鉴于此,预计短期内国内热轧卷板市场或依旧高位震荡运行。

冷轧:今日开市,国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止830,十大重点城市1.0mm冷板平均价格4710(吨价,同下),较昨日跌13元。从市场具体情况来看,随着钢市的不断震荡成本因素支撑力度减弱,加上需求疲软,价格承压较大,市场仍有暗降出货的现象。库存方面,现如今社会库存仍处于低位,但后期到货将出现增加,库存量走高,而随着市场转向下跌,厂商心态也在变化,操作上更显谨慎,以出货去库存为主,规避风险意识较强。目前市场仍缺乏有效需求支撑,下游操作多以观望为主,实际备货意向较差。预计短期内国内冷轧市场价格以震荡走弱行情为主。

中厚板:今日国内中厚板价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市普碳中厚板主流报价在3964元,均价较上个交易日相下跌13元,较上周同期上涨9元。今日国内中厚板价格再次普遍下跌,不过跌幅在10-30元,较之前有所减缓。今日期货市场震荡运行,和前几日一样,开盘不振,午后开涨,价格较开盘价格小涨4元,变化不大。据悉,今日出货和昨日相差不大,上午出货不好,下午出货好些,可见上午在期货下跌的行情下,加之下游的观望,出货尚有上升空间,从原料市场看,今日钢坯行情有所转好,价格普遍上涨30元,有回暖趋势,目前由于期货市场涨跌幅度过大,现货市场对于行情总体迷茫,不过就近日止跌趋势和消息面上并没有传出利好或利空,预计近日价格维持高位震荡运行可能性大。

涂镀板材今日,国内涂镀板材市场价格震荡趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止830,十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4978(吨价,同下),较昨日持平,十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5689(吨价,同下),较昨日持平。今日各主导城市热卷价格继续下调10-30/吨不等,镀锌薄规格博兴市场受期货和钢市价格双双回调影响价格有所松动。虽前期市场价格有较大涨幅,但市场接受度并不高,价格回调也在预期之中。成交方面,目前市场处于震荡格局,价格下跌时询价较多但实际成交不乐观,商家对于后市较谨慎,无明显囤货表现,短期以出货为主;上海当地镀锌报价总体趋稳,商家以出货为主。市场受成交低迷影响,整体观望气氛较浓,贸易商为出货成交小幅松动。商家表示,后期到货将出现增加,库存或将微幅走高,这对于价格将继续形成抑制。预计短期国内涂镀板材市场价格弱势运行。

热轧带钢:今日早盘,国内带钢局部价格回吐。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4186,较昨日降17元;其中唐山、郑州降20,无锡、上海、宁波降30,广州降40元,其他中心城市暂稳。早盘唐山小窄带出厂开盘稳,成交乏力,盘中陆续降20-40,现主流含税出厂3980-4000元。宽带方面,唐山地区主导钢厂355mm系列带钢含税4000,降20元,495mm以上规格稳;霸州地区主导钢厂355mm以下带钢4180元出厂,稳。市场方面,华东、华南地区价格部分小幅回落,成交未有明显改观。综合来看,短期供需两弱,厂商价格持续震荡,但环保预期支撑,调整幅度不大。考虑坯料现货成交价走低,预计明日带钢价格继续偏弱。

焊管:今日,国内焊管价格普遍以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4(3.75mm)焊管的平均价格为4373元,比昨日价格上涨2元。各中心城市焊管报价除天津追涨20元外,其他城市均与昨日持平。总的来看,钢市价格昨日午后经过一小波的止跌反弹以后,行情再次走向低迷,今日早盘上游原料价格再次出现小幅趋弱走势。焊管方面,目前唐山主流管厂4寸焊管出厂报价在4270元左右,暂与昨日价格持平,管厂调价谨慎,走货一般,整体观望情绪较浓。市场方面,今日大部分地区焊管报价均以稳报出,个别地区贸易商为促进成交主动降价,但出货依然有限,各地区大户成交在百吨左右,小户则更少一些。近期天津全运会的限产消息以及河北地区带钢厂的退出使得价格依然有支撑,但由于前期价格上涨幅度过大,短期内或不会出现大幅调整行情。因此综上所述,短期国内焊管价格或继续盘整观望运行。

型材:30日国内型材市场价格高位震荡。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4413(吨价,下同),较昨日市场价格跌2元;25#槽钢平均价格是4406元,较昨日市场价格跌2元;5#角钢平均价格是4390元,较昨日市场价格跌2元;200200H型钢平均价格是4185元,较昨日市场价格涨2元。昨日钢坯价格探高,但正值天津全运会期间以及国家去产能和唐山“煤改气”阶段,市场供需均受影响,商家报价多根据自身库存情况报价,型价整体高位震荡。具体来看,主导城市唐山地区价格主稳开盘,盘中松动;中心城市上海、郑州、、北京、西安、南京、太原、武汉、广州、天津、杭州等地基本持稳观望,沈阳、重庆、成都价格跌10-20元,武汉H型钢个涨50元。钢坯方面:午后唐山、昌黎普碳方坯含税出厂3730,稳。今日期货走势波动幅度开始有加大的迹象,也侧面造成了市场心态的短期不稳,且环保督查对终端采购的影响,也使得生产和加工都集中在晚上,短期需求受限,价格上涨乏力,但另一方面成本支撑下商家降价的意愿不强。综合考虑下,预计明日国内型材市场价格或仍将高位震荡。

【特钢动态】优焊线:今日品种线市场价格稳定,成交不好。期货近日走势不理想,钢坯价格走弱,品种线市场受此影响弱势维稳,挺价强烈。据了解资源方面,品种线由于利润不如盘螺,各厂主要生产力偏向盘螺,所以品种线材资源近期不多,甚至缺货。订单方面,由于近期环保和天津全运会,市场停的停关的关,订单受到严重影响,成交不好。下游方面,据反映钢绞线厂利润仍在,且还不错,下游对价格接受度仍在。对于后市,市场近期波动明显,均属于涨价过多市场恐慌加剧体现,短时间内可能稍有回调,一旦回调之后方向很可能趋稳上升。预计品种线市场价格震荡整理。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:钢厂报:荣程 45#4300/吨,82B 4350/吨;九江45#-65#到津4300/吨;辛集澳森45# 到货价4310/吨,B4350/吨;济源45#4570/吨,B4590/吨;富伦45#4140/吨;潍钢45#4500/吨,B4530/吨。

[炉料动态]今日炉料市场震荡调整。铁矿石市场小幅下行;焦炭市场暂稳运行;废钢市场变动不大;生铁市场个别上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

铁矿石:国内铁矿石市场持续小幅下行。国产矿方面,市场整体报价稳定,唐山地区国产矿价格小幅下滑。今日各品种钢材价格相继回落,矿选厂商观望气氛仍较浓厚,使得国内铁矿石市场上行动力不足。据了解,目前钢厂采购较为谨慎,加上矿选厂商低价出货意愿较低,因此供需双方略显僵持,市场成交情况未见好转。进口矿方面,市场供需双方在成交价格上难以达成一致,市场僵持氛围愈发明显。但是在供给支撑较为强劲的情况下,贸易商普遍维持乐观态度。综合以上因素考虑,预计短期国内铁矿石市场波动调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为535-545元,下调15元。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在500元左右,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为760-770元,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为74.5-75美元,下调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为586元,持稳,61%麦克粉参考价格为575元,下调3元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为602元,下调10元,超特粉参考价格为375元,下调7元。

焦炭:国内焦炭市场暂稳运行。目前国内焦炭市场表现依然强劲,随着环保限产政策的不断乏力,钢厂高炉开工率居高不下,后期仍有部分钢厂有复产计划,由此对焦炭市场需求处于旺盛状态。而近期受期货波动影响,钢铁企业提价采购焦炭意愿略有减弱,观望气氛提升,然而当前焦炭资源供应偏紧的现状难有改观,焦化企业对后期市场上涨信息十足,为此并不急于销售资源,暂时持稳运行。各地区焦炭市场表现不一,例如山东地区由于部分大矿有意再次上调炼焦煤,使得焦炭市场成本支撑因素强劲,而调涨预期明显,而河北地区由于焦炭价格处于高位,连续上调已使焦炭价格继续上涨空间已显有限,为此当地市场基本维稳运行。综合因素来看,后期焦炭市场上调的几率尚存,但涨幅将明显收敛。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邢台地区准一级冶金焦2040元,比昨日持平;唐山地区二级冶金焦2060-2120元,与昨日持平,山西临汾地区二级冶金焦1910-1960元,与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1770元,与昨日持平。淄博地区二级冶金焦出厂含税价2060元,与昨日持平。

废钢:国内废钢市场变动不大。近日,华北地区山西个别厂小幅上调到厂价格,整体运行稳中偏强,唐山地区已稳中调整为主,波动幅度不大。华东地区个别地区跌后略有回升,重废资源依然备受关注。近期环保督查对废钢资源有一定影响,部分废钢加工厂处于停产状态,为此即便钢材市场出现偏弱走势,但对于废钢价格的影响有限,大部分废钢供应商心态依然乐观。预计后期废钢市场仍将维持调整状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在1340元,比昨日持稳;唐山地区重废市场报价在1740-1770元,比昨日持稳。淄博地区重废市场报价在1670元,比昨日持稳;辽阳地区重废市场报价在1630元,比昨日持平;上海地区重废市场报价在1590元,与昨日持稳;江阴地区重废市场报价在1780元,比昨日上调40元;西安地区重废市场报价在1310元,比昨日持平;重庆地区重废市场报价在1400元,比昨日持稳;佛山地区重废市场报价在1480元,比昨日持稳。

生铁:国内生铁市场整体维持稳定,个别地区炼钢生铁市场报价上调,市场成交情况暂无任何改善。据了解,个别地区炼钢生铁价格出现小幅上涨行情之后,高价资源成交并不理想。据部分厂商透露,生铁价格上涨后,成交依旧偏淡,下游需求并不多,并且对后期市场比较迷茫,因此在采购生铁时也较为谨慎,基本采购随用随采的操作方式。以目前形势来看,在需求难有放量的情况下,短期国内生铁市场难以出现持续拉涨的局面,市场整体以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报2750元;翼城地区报2800元;临沂地区报2650元。铸造生铁(Z18):翼城地区报3130元;徐州地区报2960元;淄博地区报2860元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3100元;徐州地区报2960元;临沂地区报2960元。

钢厂调价:30日,辽宁后英线材出厂价格下调50元;30日,山西星原钢铁高线出厂价格下调20元;30日,山西高义高线出厂价格下调10元;

钢厂检修:日照钢铁计划于910开始对一条小型型钢产线进行检修,预计为期约10天,影响产量约3万吨。

钢厂动态:通钢公司第一钢轧厂科技创新成果丰硕;本钢热力公司连续四次荣登省优秀供热企业榜单;长钢炼钢厂提高废钢比降低铁水消耗有成效;马钢“功勋”加热炉停炉后的6小时;攀钢上半年生产经营;马钢高品质H型钢再获佳绩;北满特钢ONH836CS744检测设备投入生产应用;包钢销售公司外埠销售工作;攀钢强化科技创新提升营销服务水平;抚顺特钢四个模具钢系列产品国内热销;酒钢不锈钢打开核电用钢市场;陕钢集团龙钢公司八月份生产经营态势持续向好;陕钢龙钢轧钢厂实施“日清日结”工作管理模式;酒钢炼轧厂全力做好中板钢板满载装车工作;酒钢集团:“强身健体”激活改革新动能;陕钢汉钢钢轧事业部全面预算管理“利刃出鞘”;新兴铸管:以技术引领市场以品牌传递价值;

【国际概览】美国进口限制或将影响土耳其价值11亿美元的钢材出口产品:若唐纳德特朗普继续加紧进口限制,将有价值11亿美元的土耳其出口美国钢材产品受到影响。美国钢铁行业高管呼吁特朗普立即实行进口管制,以保护国内钢铁行业。土耳其钢铁出口商协会主席NamikEkinci称,对土耳其钢材出口而言,该进口管制是致命的打击。2016年土耳其出口美国钢材总量230万吨,价值11亿美元。“如果真的实行进口管制,土耳其出口美国的全部钢材产品都有可能受到威胁。”土耳其2016年出口钢材总量1650万吨,其中14%出口到了美国。特朗普7月曾表示,有关钢材贸易的最终决定要放到其他重要事项解决之后做出。但是美国保护国内钢铁行业的姿态使土耳其方面产生担忧并已经影响该国近几月的钢材出口。行业数据表明,由于前期特朗普发动贸易调查以确认进口钢材是否危害到美国国家安全,7月出口美国钢材量较4月骤降56%11.4万吨。在对土耳其螺纹钢进行反倾销和反补贴调查后,美国商务部曾对部分土耳其钢企征收临时关税。5月,美国对土耳其螺纹钢调查终裁称,土耳其螺纹钢是由国家主导的倾销产品。土耳其钢材出口商针对此终裁结果已经向世界贸易组织(WTO)发起申诉。摩洛哥也针对土耳其的热轧产品征收了反倾销税,土耳其就此也向WTO进行了申诉。Ekinci表示,尽管压力重重,但20171-7月土耳其钢材出口量依旧同比上涨15%1090万吨。

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