车型升级落后消费升级 8月购车热度排行
发表日期:2017-9-6 11:22:26 汽车之家

当家里有20多万元存款,和只有5万元时的买车想法是有很大区别的,后者或许四个轮子加一个沙发就可以满足,前者大体会考虑车轮是不是普利司通、米其林、固特异等国际大品牌,沙发是否具备加热、通风、腰托、电动调节等功能,以及能否再加个ESP车身稳定系统、自适应巡航系统、胎压监测、360度全景影像、LED大灯……国家统计局数据显示,2005年中国城镇居民的人均可支配收入仅有10493元,2016年飙升至33616元。钱多了,买车时的想法自然会增多,目前有些车企灵机一动,要在四个轮子一个沙发的基础上加台电脑。

● 整体走势:8月车市继续回暖,车企应腾出时间思考用户的新需求

 

汽车销量,汽车价格,购车热度

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8 月乘用车线索环比增长8.35%,继续保持回暖势头,9-12月车市消费将逐步进入旺季。我担心部分车企好了伤疤忘了疼,2016年为什么起亚、标致、雪铁龙、雪佛兰、斯柯达等部分二三线合资品牌纷纷被消费者冷落,市场销量大幅下滑?2017上半年为什么大众、别克、福特等多数一线合资品牌的市场销售异常艰难?挑战绝非个案,已遍及绝大多数汽车品牌,这足以说明中国汽车产业正面临整体性挑战。目前中国车市的整体消费环境已发生巨大变化,2015年我国人均 GDP突破8000美元,按照国际惯例中国车市消费将进入更加多元化、品质化的时代。但恕我直言我国多数汽车品牌依旧在盲目追求销量,诸如去年完成100 万辆,今年恨不得冲击150万辆,明天就要实现200万辆。认认真真静下心来强化品质、提升配置的汽车品牌寥寥无几,诸如标配率在过去十年提升缓慢,通过拉长价区、增加选配等谋取暴利的行为倒是屡见不鲜,按长城汽车董事长魏建军的思维来理解,这就是典型的“价格暴利”。

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2017上半年部分车企销量的大幅下滑并不是结束,2018上半年的下滑幅度可能会更大,希望多数车企能充分利用2017下半年难得的喘息机会,积极调整战略,强化产品力,努力跟上用户消费升级的节奏。

● 主流价区:2017下半年6-9万元、9-12万元等价区的价格战或将持续

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虽然进入下半年乘用车市场逐步呈现整体回暖的趋势,但部分细分车市的大规模价格战或将继续,建议广大消费者多看看、多比比,不要盲目出手。8月各大主流价区的环比增长都呈现了回暖趋势,但差异显著,其中15-20万元、20-25万元两大价区的环比增长高达11.81%、13.58%,6-9万元、9-12 万元两大价区仅有1.51%、1%。从同比增长来看,多数主流价区都处于下滑状态,其中6-9万元、9-12万元的下滑势头最明显。由于购车人气并不旺盛,再加在下半年还有大量新车会陆陆续续涌入,个人判断2017下半年6-9万元、9-12万元两大价区或将持续大规模的价格战,具体车型有小型轿车、紧凑型轿车、小型SUV和中国品牌紧凑型SUV。
 
● 6万元以内:仅用一年时间,宝骏力压群芳成6万元以内价区的“新网红”

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在 6万元以内价区,广大购车用户越来越钟情宝骏,凭借510、310、310W等多款经济实惠的重磅车型,8月宝骏不仅占了6万元以内价区总线索量的 42.20%,且是TOP10中唯一保持线索大幅同比增长的品牌,吉利、长安、比亚迪等的线索分别下滑了13.37%、62.41%、52.60%。去年 8月宝骏的线索占比仅有2.18%,完全是个被边缘化的品牌,当年9月8日宝骏310的上市,开启了宝骏在6万元以内价区高歌猛进的模式,至目前仅用时一年,上汽通用五菱硬是把最鸡肋的6万元以内这一细分车市做成了美味的“骨肉相连”。

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『宝骏310W』

宝骏在6万元以内价区之所以能脱颖而出,可不是纯粹建立在价格战的基础上,还有品质战。2017年7月11日上市的宝骏310W,虽然与310同平台打造,但轴距达2750mm,后备厢容积达740L-1460L,配置更不含糊,胎压监测、定速巡航、倒车影像、8英寸触摸中控大屏、后排空调出风口、后排 USB接口、外后视镜电加热等一个不少。9月6万元以内价区的核心亮点,就看宝骏310W的热度能否持续提升,能否助力宝骏的整体热度突破50%。

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『吉利远景X1』

宝骏优势明显,劲敌也没轻言放弃,2017年吉利已先后投放了远景X1、远景X3两款小型SUV。后者于2017年8月25日刚上市,搭载了一台1.5L发动机,最大功率102马力,峰值扭矩为141牛·米,匹配5MT/4AT变速箱,配置方面也比较抢眼,有8英寸液晶显示屏、胎压监测、一键启动、电动车窗、定速巡航、行车记录仪等配置,甚至还搭载了ESP车身电子稳定系统等。

● 6-9万元:大众与宝骏已成6-9万元价区的首选,长安等正积极布局

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如在未来一年半载里,吉利的X1、X3不能在6万元以内价区对宝骏构成威胁,个人高度建议吉利把低价车的战略重心转移至6-9万元价区。目前,大众、宝骏凭借捷达、POLO、730、510等多款重磅车型,已经成为6-9万元价区最受用户欢迎的两大品牌,8月两者的线索占比分别为18.03%、 15.45%。未来一两年两者都还有不少杀手锏,2017下半年上汽通用五菱将投放中型SUV,2018年大众将投放独立廉价车品牌,这些举措都将聚焦 6-9万元。

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在大众和宝骏的强势挤压下,2017年6-9万元价区的传统实力品牌长安汽车使出了浑身解数,除了大幅降低CS75、CS35的官方指导价外,还先后投放了欧尚A800、凌轩、长安CS55等多款新车,2017年8月初又追加了凌轩1.5T,上述价格战与新车投放不仅能为用户在宝骏730、宝骏560等之外提供更多选择,而且目前已取得不错成绩,8月6-9万元价区的SUV热度TOP5中,长安占了三款。如该势头得以保持,2018年长安就可以全身心向中高端车市发起进攻了。

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『长安凌轩』

按理说吉利的帝豪、帝豪GS、远景轿车、远景SUV等在6-9万元价区有大展拳脚的空间,但目前都处于各级别购车热度的6-10位,离TOP5都有一步之遥。希望吉利加把劲,如能追上第一阵营,将为其在9-12万元价区挑战大众奠定坚实的基础。

● 9-12万元:用户在9-12万元价区的选择空间越来越大,MPV酝酿爆发

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8 月大众在9-12万元价区虽然还是一枝独秀,线索占比高达18.66%,但同比大幅下滑了25.39%,第二阵营的丰田、哈弗、吉利、别克等的线索占比分别为7.27%、7.03%、6.92%、6.79%,且都处于同比增长状态。除了紧凑型轿车外,该价区正涌现越来越多性价比非常突出的紧凑型SUV和 MPV,用户的选择空间越来越大,后两大细分车市正是目前大众布局的空白区域。

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『哈弗M6』

刚刚过去的一个多月里,哈弗、长安分别在9-12万元价区投放了两款款重磅车型——哈弗M6和长安CS55。两者配置都极其丰富,哈弗M6配备了多功能真皮方向盘、防夹电动天窗、一键启动、双温区自动恒温空调、自动雨刷、自动大灯、主驾驶电动座椅等实用装备,长安CS55全系标配8英寸多媒体液晶显示屏、电子手刹、等,另外除1.5T 6MT炫目型/炫色型以外,CS55其余车型均配备了无钥匙进入、无钥匙启动等配置,高配车型还配有发动机启停等。

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进一步笃实9万元以内车市后,9-12万元价区将成为宝骏的新突破口,2017年8月4日新款宝骏560上市,其最大亮点是推出了1.5T+6DCT的动力组合,据悉宝骏730在下半年也将推出搭载类似动力组合的车型。

● 12-15万元:合资紧凑型SUV、合资中型轿车等大规模涌入12-15万元价区

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12-15万元价区正变得越来越热闹,供用户选择的车型越来越多,之前大量定价15-25万元的合资紧凑型SUV、合资中型轿车,以及定价9-12万元的中国紧凑型SUV等正纷纷涌入该价区。

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2017 年8月25日上市的三菱新款劲炫ASX定价11.48-14.98万元,依旧搭载了1.6L和2.0L自然吸气发动机,配置方面最大变化是新款增加了电动天窗、可移动后排座椅等。5月15日上市的2017款逍客,基于1.2T动力,也将价位下探至12-15万元价区。上述车型与新哈弗H6等中国品牌紧凑型 SUV正好形成了正面交锋,后者于4月上海车展期间上市,其中2.0T将主打12-15万元价区。

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『起亚凯绅』

中型轿车也是如此,2017年8月28日上市的起亚凯绅,取消了2.0L车型和1.8L手动挡车型,仅搭载1.6T+7DCT和1.8L+6AT两种动力组合,直接定价12.88-14.98万元。之前上市的名图也将主力价区下探至12-15万元。博瑞等中国品牌车型继续笃实12-15万元价区,2017年 8月1日上市的新款博瑞,对外观及内饰方面进行了调整,中控大屏由现款8英寸电阻屏升级为10.2英寸高清电容屏,同时优化了左右两侧多功能按键布局,整体控制功能更加便捷。

● 15-20万元:用户越来越热衷15-20万元价区,让该价区成兵家必争之地

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之前几年9-12万元的车型比较受欢迎,但目前15-20万元价区逐步成为新热点。另外,随着迈腾、帕萨特价格的不断下探,以及探界者、柯迪亚克、VV7等大量重磅新车的纷纷涌入,15-20万元价区已成兵家必争之地。8月大众线索占比高达25.25%,同比下滑2.58%,紧随其后的日产、雪佛兰、别克、丰田、福特、传祺等的线索同比增长都超过30%。

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『三菱新款欧蓝德』

刚过去的8月,在15-20万元价区上市了多款重磅新车:2017年8月31日长城投放了WEY VV5s,定价15-16.3万元,配置“极其丰富”;2017年8月26日广汽投放了传祺GS7,定价14.98-20.98万元,配置同样丰富;2017年8月25日广汽三菱投放了新款欧蓝德,定价15.98-22.38万元,配置也不逊色;2017年8月24日一汽马自达投放了新款马自达 CX-4,定价14.08-21.58万元,配置了不少特色技术……这些车型除了配置丰富外,定价都相对比较“厚道”,客观上会加速15-20万元价区的消费热度由轿车向SUV转移,间接迫使速腾等该价区的传统主力车型大幅降价。

● 20-25万元:途观L、CR-V、GL8等成20-25万元用户的新宠

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8月20-25万元价区的购车热度最高的还是迈腾、帕萨特、途观,但线索的环比与同比等增长最明显的是途观L、CR-V、GL8等,预示着20-25万元价区的消费热点正加速由轿车向SUV、MPV转移。

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『本田新CR-V』

2017 年1月18日上汽大众投放了中型SUV途观L,提供了1.8TSI和2.0TSI两种动力共7款车型,至今其购车热度一直处于高位;2017年7月9日东风本田投放了新CR-V,提供1.5T和2.0L混动两种不同动力,其中的混动车型主要集中于20-25万元;2017年2月27日上汽通用投放了别克新款GL8商旅车,搭载2.5L直喷发动机,共3款车型,定价22.99-26.99万,与全新一代GL8和新一代GL8 Avenir拉开距离。

● 25-50万元:大众、路虎等积极布局25-50万价区

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奥迪、宝马等传统主流豪华品牌,在25-50万元价区正面临来自普通品牌、二线豪华品牌等越来越大的挑战,8月奥迪A4L、奥迪A6L、奥迪Q5、宝马5系等的线索分别下滑了9.39%、11.25%、39.28%、20.95%。基于途观L、途昂两款SUV,大众在25-50万元价区表现活跃,线索占比超越宝马,同比增长64.48%。路虎的表现也很抢眼,线索同比增长39.09%,环比增长39.28%。

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路虎在25-50万元价区的线索大幅提升与过去一月投放的多款新车密切相关,2017年8月25日路虎分别投放了新款发现神行和新款揽胜极光,前者定价 35.80-51.80万元,后者定价38.80-69.80万元,两者都不约而同更换了新国产2.0T Ingenium四缸发动机,同时匹配9速手自一体变速箱。

● 主流品牌:下半年哈弗、福特等应谨慎缩减价格的优惠力度

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8 月人气增幅最大的依然是宝骏,大众、本田、丰田、别克、日产等的人气相对稳定。奥迪、吉利的线索同比增长虽然都出现了下滑,但环比增长比较强势。比较危险的是福特、哈弗,8月两者线索环比增长的幅度都比较低,分别为4.4%、-3.13%,同比增长的下滑幅度都比较大,分别为-20.78%、 -31.03%。福特的主要原因是锐界、翼虎、翼搏、蒙迪欧、福克斯等主力车型目前都缺乏强势反弹的能力,这一趋势如持续到2018上半年,福特面临的挑战恐怕会是空前的。哈弗的主要原因是WEY分流了部分用户,相信这在长城的意料之外,但又是情理之中的事情。个人高度建议长城重新规划哈弗的定位,不要偏执于“专业SUV”,更别拘泥于2020年200万辆的销量目标,尽量靠向“大众SUV”,聚焦15万元以下价区,营销上不予余力强调“无差别消费”等概念,强调轿车与SUV趋同,海外品牌与中国品牌趋同等,跳出紧凑型SUV,紧盯大众紧凑型轿车,突出空间、配置、售价、多功能等卖点,另外顺势而为推进哈弗的部分优质用户向聚焦15万元及以上价区的WEY转移。

● 主流级别:在适应消费升级的浪潮中,大众的表现最为出色

汽车销量,汽车价格,购车热度

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2017 年大众凭借途观L、途昂两款SUV,在20万元以上价区一跃成为广大购车用户的新宠,甚至有压制宝马等豪华品牌的势头。之所以会有如此强势的表现,因为途观L和途昂所在的中型SUV和中大型SUV,正是当下消费升级的核心区。8月无论是中型SUV和中大型SUV的线索环比增长,还是同比增长,都处于领衔位置。当然大众也有致命的隐患,销量过于集中紧凑型轿车,该车市又是近几年表现最低靡的细分车市之一,2018年或将成为大众战略转型的关键期。

● 主流国别:捷系(斯柯达)的卖点越来越不突出

汽车销量,汽车价格,购车热度

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过去一两年,有关法系、韩系等销量大幅下滑的消息经常见诸报端,但同期捷系(斯柯达)的表现同样非常不乐观,8月其线索同比增长大幅下滑32.63%,环比增长仅有1.39%。由于年销量仅有三十来万辆,捷系(斯柯达)很容易被忽略。未来几年中国车市或将持续保持低增长状态,市场红利不复存在,斯柯达的品牌力不强、与大众同质化等缺点会逐步暴露,被淘汰的概率会大幅增加。2017下半年斯柯达重新定位自己的任务比较迫切,个人建议斯柯达主动降低身段,将核心对手锁定大众,肥水不流外人田。

大规模的价格战其实是车企大淘汰的前奏,也是车企难以跟上消费升级潮的主要表现。目前中国汽车品牌的确是太多了,且鱼龙混杂,大大增加了消费者的选择难度,客观上迫切需要一场轰轰烈烈的大淘汰。个人高度建议广大消费者在购车时千万别着急,一定要货比三家,慢慢看,慢慢选,一定要记住目前的中国车市已经是完完全全的“买方市场”。即便2017下半年的车市会有所回暖,但部分细分车市的价格战一定会持续,今年多数车企完成全年销量目标的任务会很艰巨。

● 全文总结

转眼间每月一期的《购车热度排行》快一年了,每期对我个人都是次很好的学习机会,用户的批评和指正,往往都能给我新的灵感。深思熟虑后我决定来个大改,从本期开始将报告的核心分析维度由“级别”转向“价区”,并提升新车分析的比重。虽然不少人士,尤其是广大业内人士对紧凑型轿车、中型轿车等车型级别的概念已滚瓜烂熟,但不少购车用户,尤其是首次购车用户对上述概念还是一头雾水。而价区无论是对业内人士还是对购车人士,都是最熟悉、最直白、最重要的表述。再加汽车之家的核心用户是广大购车用户,以及随着汽车之家大数据系统的越来越完善,我们也有能力从“价区”维度进行分析。

注:文中的“购车热度”指在相应领域的销售线索占比。销售线索不是市场销量也不是网页浏览数据,其是用户通过汽车之家的电话系统等,形成意向购车的条数。汽车销售线索是离用户最后下单购车最近的一个衡量指标,对市场走势具有重要的参考、预判价值,从线索到订单会有几周或几月的延迟,2017年八月的线索数据,除在当月被消费,部分会延迟到九十月。截止2016年底,由汽车之家提供销售线索订阅服务的经销商数量高达24096家,同比增加10.24%,汽车之家已经成为中国车商最核心的销售线索来源地。

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