Lgmi:9月7日钢铁行业概览
发表日期:2017-9-7 17:03:16 兰格钢铁

【热点概览】[宏观与经济]融资租赁企业资产规模破2万亿 近30家上市公司布局:融资租赁业务正成为上市公司的“新宠”。据记者统计,8月以来,包括金固股份、皇庭国际、长荣股份、方盛制药等在内的近30家上市公司涉足或加大融资租赁业务,参与形式包括设立或收购融资租赁公司、开展售后回租业务等。业内专家认为,我国融资租赁业正处于从粗放发展向稳定性竞争过渡阶段,协同产业链的发展才是未来主流的发展方向。人民币持续升值或引调控 货币政策是否转向现分歧:近期,人民币汇率仍保持大涨走势。96,人民币兑美元中间价继续上调59个基点至6.5311,实现连续八日上涨,同时也是2015年以来的最长连升。在人民币持续升值的态势下,业内对于人民币大涨是否会引起货币政策转向的观点出现分歧。新三板市场挂牌标准调整 11月起实施:全国中小企业股份转让公司日前修订发布《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引》,并将自今年11月起正式实施。《指引》在保持新三板市场现行的6个基本挂牌条件不变的基础上,对部分挂牌条件的具体适用标准进行了调整和细化,但挂牌门槛并未提高。央行重启28天逆回购 商业银行同业存单承压:缺席两个半月的28天逆回购操作,昨日又在公开市场重现。96,央行开展400亿元逆回购操作,其中7天品种200亿元、28天品种200亿元,中标利率分别持平于前期的2.45%2.75%。据Wind资讯统计,当前1个月、3个月、6个月同业存单发行利率时隔1个月后,再度全面突破4%,各品种均创6月下旬以来新高。96发行的存单中,AA+以下银行的6个月同业存单利率最高已达5%

[钢铁行业]各省关停700多家“地条钢”企业:目前,共有28个省份公示了地条钢企业的数量和处理情况,涉及企业及窝点超过700家。其中,辽宁省关停“地条钢”企业66家,居各省份之最。关停“地条钢”企业数目在30家以上的省份还有:江苏省、四川省、云南省、山东省、福建省和河北省。四川千万吨煤炭置换指标完成交易:据西南联合产权交易所相关负责人介绍,计划内是指列入四川省2016-2017年计划内关闭退出的185家煤矿企业,转让标的为四川省2016-2017年煤炭去产能计划内指标,共计847.9万吨。计划外是指列入四川省2017年关闭退出的煤矿企业、未列入2017年关闭退出范围的煤矿企业以及实施减量化兼并重组的煤矿企业共计34家,转让标的为四川省2017年煤炭去产能计划外指标,共计441万吨。穆迪调升亚洲钢铁业展望:日前,穆迪将亚洲钢铁业的展望从负面调整为稳定,原因是预计行业盈利能力将保持稳定。穆迪副董事总经理朴根佑表示,调升亚洲钢铁业展望的主要原因是亚洲受评钢铁企业以吨钢EBITDA衡量的盈利能力自2016年下半年开始大幅好转,预计未来12个月其盈利能力将保持稳定。此外,中国化解过剩钢铁产能和亚洲钢铁需求总体稳定将是推动钢铁企业盈利能力的主要因素。曹妃甸港煤码头三期工程正在高标准推进:曹妃甸港煤码头三期设计年装船能力为5000万吨,工程包括10万吨级煤炭装船泊位2个、7万吨级煤炭装船泊位2个、5万吨级煤炭装船泊位1个及相关的配套设施。目前,项目施工正在高标准推进,预计年底码头便可空载试车运行。

【钢市综述】今日国内钢材市场继续盘整。其中建筑钢材价格稳中有跌;热轧卷板市场延续小幅下跌模式冷轧板卷市场价格下跌;中厚板市场小幅下跌涂镀市场价格暂稳;带钢价格盘整偏弱;焊管价格以稳为主;无缝管市场弱势持稳;型材市场价格弱势下行。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

建筑钢材:今日国内建筑钢材价格稳中有跌。昨日临近收盘期钢忽然跳水,夜盘低位震荡,今日早间国内建材市场价格稳中有跌。今日主导城市北京、上海、广州建材价格跌10-20元不等。西安、成都、杭州等主要二线城市除成都建材价格维稳外,其余城市跌10-20元不等。期螺低位震荡,市场心态不稳,终端用户采购热情不高,市场成交一般。短期来看,今日期钢持续低位震荡;午后唐山、昌黎、迁安钢坯资源价格维稳运行,现普碳方坯含税出厂3840元。综合以上,预计明日国内建筑钢材市场价格弱势震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿前国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4550元(吨价,下同),与昨日价格持平;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4233元,较日价格跌9元。主导城市方面:北京6.5高线4770元,较昨日价格涨80元;三级螺纹钢(25mm)主流规格4030元,较昨日价格跌10元;上海市场高线4540元,较昨日价格跌20元;三级螺纹钢(25mm)主流规格4150元,较昨日价格跌20元。

热轧:今日国内热轧卷板市场延续小幅下跌模式。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截至201797,国内十个重点城市5.5mm普碳热卷均价4276元(吨价,下同),均价较上个交易日跌20元,较上周同期涨197元,较上月同期涨242元。早盘开市,期货市场继续回调。但由于下跌幅度不明显,多地热卷价格报稳为主,部分敏感城市报价继续小幅下调。成交方面,在近几日价格趋弱演绎下,下游以及终端用户入市采购积极性不佳,市场整体成交情况差强人意。即便如此,价格并未出现大幅度下跌,主要是得益于目前依旧较低的库存水平。后市而言,根据最近环保政策影响钢企检修愈演愈烈,制造后期供应减少预期,对于现货价格带来利好支撑。不过同样受制于查环保,下游一些工厂也遭到关停,需求端表现较为低迷。在供需紧平衡状态下,预计短期内国内热轧卷板市场或保持震荡运行格局。

冷轧:今日开市,国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至97,国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4808(吨价,下同),与昨天相比跌23元。期货价格自夜盘开始走低,呈回调势头,现货市场乐观心态减弱,以降价出货避险心理为主。但大多厂商对此并不担忧,表示是上周钢厂事故后,在短期内大幅上涨后的正常回调,继续下跌空间不大,但目前下游客户受环保影响较大,很多客户反映终端处于停滞状态,消耗能力较差,而且对当前价格认可度不高,也不愿提前备货,都是按需采购为主。在行情反复过程中,各环节操作上更显谨慎,贸易商普遍是快进快出,尽量保持低库存操作,下游则是以观望心态为主,市场仍有明显的恐高情绪。预计近期国内冷轧市场价格以震荡行情为主。

中厚板:今日国内中厚板小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市普碳中厚板主流报价在4166元,均价较上个交易日相比跌13元,较上周同期上涨196元。自昨日收盘前价格有所滑落之后,今日期货市场走势相对低迷,截至收盘,期螺报价3958元,较开盘下跌97元,从期货走势来看,空头占优,后市依然有下跌可能,就现货市场来看,笔者以为,由于前期涨势过快,价格在近日出现波动也属于正常现象,据悉,目前现货市场出货一般,贸易商心态稳定,由于库存压力较小,价格在后市出现断崖式下跌的可能性不大。不过今日多地钢坯市场出现10-20元的小幅试探性上涨,可见市场涨价情绪仍在酝酿。明日现货市场价格如果呈现下跌,也必然幅度有限。从远期来看,目前进入九月,随着下游基本面的回复,加上环保限产,十九大召开等消息的添油加醋,后市价格必然有大幅冲高,迎来旺季,就近期看,笔者以为还是以震荡整理为主格局。

涂镀板材今日,国内涂镀板材市场价格暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止97,十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5066(吨价,同下),较昨日持平,十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5747(吨价,同下),较昨日持平。从具体市场情况来看,价格近期处于弱势回调,但幅度都不大,主要是厂商不希望价格拉低,而且目前成本支撑力度较强,近期各地库存也不多,钢厂到货较慢,部分钢厂尚处于检修状态中。目前市场供需两弱,其中上海镀锌板卷价格弱势盘整,商家以出货为主;博兴地区涂镀市场价格以稳为主。据悉北方区域受价格松动影响,市场买跌观望情绪进一步增加,多数镀锌贸易商反馈成交较为乏力,贸易商反馈近两日成交比较冷清,主要还是受需求不佳影响导致。鉴于目前钢厂挺价意愿强烈,产品成本支撑力度仍在,价格出现大跌的可能性不大。预计近期国内涂镀板材市场继续高位震荡行情运行为主。

热轧带钢:今日早盘,国内带钢价格盘整偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4309,较昨日降10元;其中天津涨10,莱芜降10,无锡、广州降20,上海、重庆降30元,其他中心城市暂稳。早盘唐山小窄带出厂报价维稳,成交尚可,个别厂家环保改气,现主流含税出厂4110元。宽带方面,唐山地区主导钢厂355mm系列带钢含税4140稳,850mm以上规格降30元;霸州地区主导钢厂355mm以下带钢4180出厂,稳;当地市场低位有收货。市场方面,华东、华南地区部分回落20-30元,需求有限心态面尚有支撑。综合来看,今日期钢行情震荡偏弱,北方现货走势也未有突出表现,带钢厂商挺价观望居多。预计明日带钢价格延续稳中微调。

焊管:今日,国内焊管价格以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4(3.75mm)焊管的平均价格为4448元,比昨日价格上涨3元。各中心城市焊管报价除成都追涨30元外,其他城市均与昨日持平。总的来看,钢市价格昨日午后经过一小波的止跌反弹以后,下午随着期盘的大幅跳水,行情再次走向低迷。受期货大跌影响现货市场心态偏于观望,今日原料价格普遍报稳。焊管方面,目前唐山主流管厂4寸焊管出厂报价在4340元左右,暂与昨日价格持平,管厂调价谨慎,走货一般。市场方面,今日大部分地区焊管报价均以稳报出,出货较差,整体观望情绪较浓。目前来看,市场库存依然偏低,但采购成本较高,在没有大的利空的情况下,现货价格或将继续坚挺。综上所述,短期国内焊管价格或继续高位运行。

型材:7日国内型材市场价格弱势下行。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4444(吨价,下同),较昨日市场价格跌5元;25#槽钢平均价格是4468元,较昨日市场价格跌3元;5#角钢平均价格是4441元,较昨日市场价格跌3元;200200H型钢平均价格是4231元,较昨日市场价格跌1元。钢坯价格近两日表现尚可,给许多商家稍微增加了操作的积极性,但周初价格大幅拉涨使得 “恐高”情绪较浓,终端需求表现不佳,钢厂采购并不积极,供需双方多以持稳操作为主,个别高位资源出现回落。具体来看,主导城市唐山地区价格开盘主稳,盘中个别松动;中心城市上海、杭州、西安等地跌10-30元,武汉、郑州、北京、沈阳、南京、太原、武汉、广州、天津、重庆、成都价格暂持稳。钢坯方面:7日午后唐山、昌黎,迁安钢坯稳,现普碳方坯含税出厂3840元。目前市场资源依旧处于偏低状态中,因此仍给予市场一定支撑,但考虑目前成交不佳,环保影响下供需两端均比较弱,不排除市场价格继续小幅回落,预计明日国内型材市场价格或仍将窄幅趋弱运行。

【特钢动态】优焊线:今日品种线市场价格小涨,成交不理想。从上午来看市场就比较弱,之后期货低位,钢坯下调,市场心态不理想。价格方面,九江招标,中午市场弱势情况之下,九江考虑成本和后期市场的大方向,决定上调30元,但是招标量不是很理想。对于后市,环保带来的影响愈演愈烈,成本的上移也是价格支撑,心态近期调整不理想但是大方向还是比较看好的。预计品种线市场价格短期震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:钢厂报:荣程 45#4370/吨,82B 4450/吨;九江45#-65#到津4430/吨;辛集澳森45# 到货价4360/吨,B4450/吨;济源45#4650/吨,B4670/吨;富伦45#4190/吨;潍钢45#4430/吨,B4470/吨。

[炉料动态]今日炉料市场波动盘整。铁矿石市场震荡调整;焦炭市场表现平稳;废钢市场个别上调;生铁市场稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

铁矿石:国内铁矿石市场震荡调整。国产矿方面,市场整体延续平稳走势,市场观望僵持氛围仍处于浓重状态,供需双方多以持稳操作为主,矿选厂商生产和销售多处于较为平稳状态,下游采购积极性多处平缓状态,成交情况一般。据了解,目前铁矿石市场挺价维稳的主要原因仍是市场可操作资源紧张,在此情况下,矿选厂商普遍报价坚挺。进口矿方面,港口现货价格震荡调整。现阶段国内各大港口上铁矿石现货库存压力不大,并且多数商家对“金九”抱有希望,故挺价意愿较强。综上所述,预计短期国内铁矿石市场暂无大幅涨跌现象,市场价格多以小幅波动为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为530-540元,持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在500元左右,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为760-770元,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为76-76.5美元,下调1.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为590元,下调4元,61%麦克粉参考价格为572元,下调2元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为602元,持稳,超特粉参考价格为372元,下调5元。

焦炭:国内焦炭市场表现平稳状态。目前,焦炭市场的供需状况尚未有明显胎便,大部分焦企盈利情况良好,整体靠功率处于高位,一级冶金焦等优质焦炭资源表现紧缺,为此部分地区一级焦价格上调颇显顺畅,下游钢铁企业询价情况较多,焦企发货情况良好,供需双方厂内焦炭库存仍处于低位。由于当前钢厂高炉开工率持续高位,而厂内焦炭库存较去年同期处于较低水平,为此补库需求颇显旺盛,支撑焦炭价格仍有上涨预期。综合情况来看,焦炭市场仍处于强势地位,短期内仍有上调预期。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邢台地区准一级冶金焦2140元,比昨日持稳;唐山地区二级冶金焦2160-2220元,与昨日持稳,山西临汾地区二级冶金焦2010-2060元,与昨日持稳。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1770元,与昨日持平。淄博地区二级冶金焦出厂含税价2160元,与昨日持稳。

废钢:国内废钢市场变动不大,个别地区价格略有上调。华东地区市场整体持稳,华北地区废钢市场表现坚挺,优质废钢仍受青睐,大部分资源来自外省,价格居高不下。目前废钢与生铁价差逐渐拉大,炼钢生铁价格不断上涨,而废钢价格近期未有明显上涨,为此钢铁企业对废钢用量保持增加的状态,从钢厂内废钢库存情况来看,已达到去年同期的三倍之多,由此看出钢铁企业对废钢需求量之大,且出现存货现象,也因此由于刚厂内废钢库存的增加,使得近期废钢价格上涨表现乏力,整体市场基本处于较稳状态。综合来看,预计短期内废钢市场将维持盘整状态,等待上涨时机。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在1340元,比昨日持稳;唐山地区重废市场报价在1740-1770元,比昨日持稳。淄博地区重废市场报价在1670元,比昨日持稳;辽阳地区重废市场报价在1630元,比昨日持平;上海地区重废市场报价在1600元,与昨日持稳;江阴地区重废市场报价在1780元,比昨日持稳;西安地区重废市场报价在1310元,比昨日持平;重庆地区重废市场报价在1400元,比昨日持稳;佛山地区重废市场报价在1480元,比昨日持稳。

生铁:国内生铁市场以稳中有涨为主,市场成交情况良好。受原材料铁矿石、焦炭价格高位运行的影响,炼钢生铁成本升高,铁厂陆续上调出厂价格,生铁市场资源偏紧。目前炼钢生铁市场整体库存偏低,然下游需求较弱,市场成交一般,但钢材价格以及生产成本对炼钢生铁价格支撑较强。铸造生铁方面,原材料的上涨和铸造生铁库存低位运行刺激了铸造商家上调价格,但受环保影响,铁厂供给和下游铸造厂的需求均弱,使得铸造生铁市场实际成交量并没有明显的改善。综合考虑,预计后期国内生铁市场多以盘整运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报2780元;翼城地区报2880元;临沂地区报2680元。铸造生铁(Z18):翼城地区报3250元;徐州地区报3010元;淄博地区报2910元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3120元;徐州地区报3000元;临沂地区报3000元。

钢厂调价:7日辽宁后英线材出厂价格下调20;7日,河北东海特钢螺纹钢出厂价降20;7日山东莱钢永锋螺纹钢价格下调50,高线价格下调50元,盘螺价格下调50;7日山东闽源钢铁螺纹钢交易价格下调50;7日凌钢对京津螺纹钢价格下调30;

钢厂动态:鞍钢计划对本部1700mm热轧产线进行为期10天的检修,检修时间91120日,影响热轧产量7万吨左右;本钢一号4747m³高炉预计916复产,影响铁水总量15万吨左右;72850m³高炉预计1015复产,较原计划提前10天,日均影响产量0.6万吨;为全力配合政府届时环保限产要求,及为确保设备正常检修,201710月至20181月安钢计划对其1#2200m³、2#2800m³、3#4747m³三座高炉进行逐一检修(顺序待定),预计分别影响日均铁水产量5100吨、6400吨、1万吨左右;重钢4号高炉(1750m³)计划于2017917复产,日均铁水产量3500吨,主要匹配建材生产系统,预计本月增产2万吨;河钢宣钢棒材事业部开展降低精炼电耗;前8个月涟钢实现利润12.25亿元;柳钢焦化厂前7个月满负荷生产保焦炭供应;河钢舞钢高端石化用钢供货文莱重点项目;河钢舞钢高端石化用钢供货文莱重点项目;长治钢铁自发电量连续走高。

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