Lgmi:9月21日钢铁行业概览
发表日期:2017-9-21 15:31:46 兰格钢铁

【热点概览】[宏观与经济]“一带一路”是中国和新加坡当前合作重点:国家主席习近平20日在人民大会堂会见来华进行正式访问的新加坡总理李显龙。习近平指出,保持高层接触是中新两国老一辈领导人的良好传统,也是中新关系紧密的体现。“一带一路”建设是当前两国合作重点,希望双方建设好中新(重庆)战略性互联互通示范项目,并在地区层面带动其他国家共同参与国际陆海贸易新通道建设。两融余额的下一站1万亿大关:短暂回落后,本周起两融余额重回增长“快车道”。截至919收盘,沪深市场融资融券余额报9919.69亿元,距离万亿元关口再近一步。指数上有压力、下有支撑格局下,两融资金坚定看多,对市场人气的维护起到了正能量作用。截至本周二,沪深两市融资融券余额报9919.69亿元,环比增加29.65亿元。其中沪市两融余额报5873.46亿元,较前一日增长13.58亿元;深市两融余额报4046.24亿元,较前一日增长16.08亿元。国务院将跨境电商监管过渡期政策延长一年:国务院总理李克强920主持召开国务院常务会议,部署进一步促进扩大就业,更好满足人民群众劳动有岗位收入有来源的需求;确定深入推进跨境电子商务综合试验区建设的措施,加快业态创新提高外贸便利度和竞争力。会议决定,将跨境电商零售进口监管过渡期政策再延长一年至2018年底,并加快完善相关制度。国务院建立资源环境承载能力监测预警长效机制:近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于建立资源环境承载能力监测预警长效机制的若干意见》,建立手段完备、数据共享、实时高效、管控有力、多方协同的资源环境承载能力监测预警长效机制,切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内。

[钢铁行业]钢铁行业兼并重组有望提速 区域性整合或成重点:中国宝武钢铁集团总经理、党委副书记陈德荣20日表示,宝武集团目前正在接触几家地方国资钢企,不排除后续会对这些企业进行兼并重组。除此之前,诸多迹象都显示钢铁行业兼并重组在持续推进。业内人士表示,目前钢铁行业优化布局、兼并重组的工作还仅局限于个别企业,没有形成整体突破,今后区域性重组整合或拉开帷幕。多地发布“停工令” 钢价或先降后升:近日,北京、天津、邯郸、济南等城市相继发布“停工令”,北京市除了国家重点工程之外,从10月到明年3月,秋、冬季停止各类土石方作业。市场普遍预期,建筑行业的“冬季政策”会令后续钢价下跌。进入8月投资增速回落有加快迹象。而78月的高产量,使得近期建材品种库存增加,从400万吨增长到470万吨。蒂森克虏伯与塔塔合并欧洲钢铁资产:周三,德国重工业公司蒂森克虏伯,与印度同行塔塔钢铁达成初步协议,合并欧洲钢铁业务,各出资50%合并成一家“领先的欧洲钢铁公司”,名为蒂森克虏伯塔塔钢铁公司。 双方计划合并成的新公司,将会是欧洲第二大的钢铁公司。该合资钢铁公司预计每年营业额约150亿欧元,员工人数总计约48000人。两家公司希望在在明年年初签署最终协议,并在2018年年底之前完成合并。

【钢市综述】今日国内钢材市场弱势盘整。其中建筑钢材价格整体下跌;热轧卷板市场价格持续回调冷轧板卷市场价格下跌;中厚板市场价格基本稳定涂镀市场价格震荡偏弱;带钢价格下跌;焊管价格以稳为主;无缝管市场弱势持稳;型材市场价格弱势下行。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

建筑钢材:今日国内建筑钢材市场价格整体下跌。期钢自夜盘至早间续开后一路走低,午后更是加速下跌,期钢主力合约跌破3700关口,加剧市场心态弱化。早间市场开盘价格多有下跌,盘中继续走低,终端需求继续观望,市场成交不佳,气氛十分清淡。北京、上海市场市场跌幅均在50元以上,二三线市场个别城市跌幅超过50元。市场一片悲观情绪蔓延的同时,钢坯午后暴跌80元,无疑又给了市场一记暴击。不少业内人士分析,周末市场或仍有一轮暴跌出现。预计明日国内市场将再度下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4489元(吨价,下同),下跌13元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4124元,下跌21元。主导城市方面:北京6.5高线4720元,跌20元;三级螺纹钢(25mm)主流规格3890元,跌40元;上海市场高线4480元,跌50元;三级螺纹钢3990,跌50元。

热轧:今日国内热卷价格持续回调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市5.5普碳热卷均价在4152元,较昨日下跌17元,较上周同期下跌81元。今日开盘,国内中厚板价格继续维持小幅下跌格局,国内重点城市热卷价格多地再现下跌,笔者以为,近期价格仍不乐观。据悉,由于“十九大”的临近,环保限产的影响下,尤其是京津冀地区部分下游工厂关停,使得下游需求进一步削减,该地区贸易商普遍反映出货欠佳,其余地区在价格的持续持续性回调下,出货情况一般。今日期卷价格午后再次持续性回落。截至发稿,期卷报价3890元,较昨日下跌81元,期货市场目前无法传出捷报,价格弱势。笔者以为,就后市而言,价格仍不乐观,不过好在贸易商库存量不大,对于价格的下跌能够表现出一丝抗性,此外,今日钢坯价格也有小幅下跌30元的举动,后市来看,预计国内热卷市场价格仍以稳中回落为主。

冷轧:今日开市,国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至921,国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4688(吨价,下同),与昨天相比跌28元。其中北京、上海下跌50元,其它部分一线城市价格也有不同幅度下跌。从期货市场来看,今日铁矿石、螺纹、热卷期货收跌,现货市场本周一直弱势震荡。据了解贸易商在利润尚可的情况下操作以出货为主,但市场成交在短暂回暖后再次遇冷,贸易商反馈出货不畅。不过,由于目前市场资源仍然不多,大部分商家报价仍较为坚挺。且由于宝钢、武钢等新一期出厂价格大幅上调,成本支撑也较为明显,加之未来下游需求仍有很大空间冷轧调整意愿并不大。预计,近期国内冷轧价格仍以弱势震荡为主,但总体波动幅度不会很大。

中厚板:今日国内中板市场价格基本稳定,部分地区略有小幅下调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市20mm普碳中板均价在4105元,均价较昨日小幅下跌,较上周同期下跌40元,较上月同期上涨126元。今日,上海、邯郸、西安、武汉等地区中厚板价格基本维持不变,其中天津地区略有下跌。截止发稿时,热卷期货价格还在持续震荡小幅下跌,钢坯市场价格部分地区也出现了小幅下调,由于钢材现货市场整体平稳,随着开盘成交情况不断好转,钢坯价格持续高位盘整运行。受期货和钢坯价格持续走弱的影响,现货市场中厚板价格的下跌趋势逐渐放缓,部分地区价格维稳。市场需求才是导致市场价格变动的主要原因。随着钢材市场价格逐步回归到合理区间,不仅刺激了下游买家的采购需要,同时也有助于商家出货,减轻库存压力,最终促成终端销售市场的实现。毕竟市场对钢材的需求正在逐步回暖,从包头和西安地区总体反馈来看,中厚板现货市场成交情况良好,这也得益于相对稳定的市场运行价格。客观上市场对钢产品的需求量是在不断提高的,无形之中会拉动中板市场价格的上涨,在环保政策的影响下,钢材价格也在慢慢的恢复正常。综上所述,预计明日中厚板价格震荡运行。

涂镀板材今日开市,国内涂镀板材市场价格震荡偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止921,十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5041(吨价,同下),与昨天相比降9元;十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5739(吨价,同下),与昨天相比降16元。受期货电子盘下跌影响,市场现货趋势仍不明朗,观望心态较为明显。商家表示,前两日市场大环境趋弱,整体需求不温不火,多数商家出货仅有零星。今日涂镀市场主要城市报价随钢市大环境相对趋弱,镀锌市场价格出现松动。从具体市场情况来看,价格下调一方面是受期货价格跳水影响,另外很多贸易商有前期低价资源,在利润空间充裕的情况下,有低价获利套现现象,也对价格产生一定冲击。总体来说,市场心态由前期的乐观拉涨转向悲观观望,尤其是下游客户观望情绪更浓,采购尽量延迟,市场成交较为冷清。预计短期内国内涂镀板材市场以震荡走低行情为主。

热轧带钢:今日早盘,国内带钢价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4188,较昨日跌17元。期货价格高开低走,尤其是午盘后跌幅加大,现货市场表现也较为低迷,悲观情绪逐渐增加。从具体市场情况来看,早盘厂商报价稳中下调,但临近中午下跌区域增加,部分厂家追降20-30元,且反应出货不畅。据了解,随着市场价格不断下滑,心态趋于悲观,各方市场信心不足,且厂家受环保政策影响,部分企业处于检修,接单量也减少,下游客户也不愿继续订货。华东、华南等地由于库存水平仍处于低位,价格下滑略小于北方,但出货也不理想,尤其是临近结算,挺价意向不强,预计国内带钢价格短期内震荡下行行情为主。

焊管:今日,国内焊管价格以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4(3.75mm)焊管的平均价格为4384元,比昨日价格下跌4元。各中心城市焊管报价上海降40元外,其他城市均与昨日持平。近期,钢市价格持续弱势盘整运行,对于近段时间不断出台的环保政策,市场似乎出现了“免疫”,受影响波动较小。另一方面,今年的旺季需求仍不及预期,“淡季不淡,旺季不旺”,各成品材成交普遍较弱,市场信心明显不足,观望情绪较浓。焊管方面,目前唐山主流管厂4寸焊管出厂报价在4200元左右,暂与昨日价格持平,管厂走货依然没有起色。市场方面,除个别地区小幅降价以外,今日大部分地区焊管报价均以稳报出,但市场上不乏有暗降的情况,成交较差,目前来看各地库存普遍不大。今日午后,原料钢坯价格再降80元至3620元出厂,因此短期内钢市价格或仍面临调整,焊管价格也将继续趋弱运行。

型材:21日国内型材市场价格弱势下行。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4438(吨价,下同),较昨日市场价格跌12元;25#槽钢平均价格是4505元,较昨日市场价格跌13元;5#角钢平均价格是4425元,较昨日市场价格跌9元;200200H型钢平均价格是4207元,较昨日市场价格跌8元。昨日钢坯价格虽有反弹,但期货走势不佳,市场上恐慌心态弥漫,今日报价出现一定松动。具体来看,主导城市唐山地区价格下调10-50元不等;中心城市郑州、武汉、杭州、广州、上海等地跌10-30元,西安、沈阳、北京等地价格暂持稳。钢坯方面:21日午后唐山、昌黎,迁安钢坯稳,现普碳方坯含税出厂3700元。从市场来看,目前虽处于传统旺季,但“旺季不旺”,市场需求迟迟不见放量,加之近期市场行情波动过大,贸易商操作多以按需采购为主,成交实属冷清,但鉴于唐山地区轧钢厂仍未恢复生产,导致市场资源紧缺,这又使之对价格下跌表现出一定抗性,故预计明日国内型材市场价格或将稳中偏弱调整。

【特钢动态】优焊线:今日品种线市场价格涨价,成交一般。今日是9月下旬价格出台日,沙钢领头拉涨50元,其他厂跟调,市场受此影响更加坚定挺价。市场成交方面,由于低库存,低产量,市场虽然价格高位但是成交还可以,下游还是有利润。对于后市,品种线材产量降低,市场库存低,需求正常,预计品种线市场价格继续坚挺。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:钢厂报:荣程 45#4450/吨,82B 4550/吨;九江45#-65#到津4430/吨;辛集澳森45# 到货价4460/吨,B4550/吨;济源45#4700/吨,B4770/吨;富伦45#4190/吨;潍钢45#4500/吨,B4620/吨。

[炉料动态]今日炉料市场弱势震荡。铁矿石市场弱势盘整;焦炭市场仍处稳势;废钢市场表现趋弱;生铁市场多数持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

铁矿石:国内铁矿石市场弱势盘整。国产矿方面,市场整体处于平稳运行状态,个别地区报价略有小幅波动调整,对整体市场影响不大,供需双方仍处于观望僵持状态,成交情况无好转迹象。进口矿方面,港口现货市场价格略有小幅松动,对市场整体影响力度有限,市场僵持氛围仍重,成交情况一般。据了解,由于目前铁矿石市场供需双方在成交价格上僵持不下,部分地区成交情况略有下滑,贸易商多以执行前期合同为准。部分贸易商表示,近期部分钢材品种价格有所回落,但从钢材市场整体走势来看,钢材市场目前处于高位盘整阶段,对铁矿石市场维稳提供一定的支撑作用。综合考虑,预计短期国内铁矿石市场仍延续盘整态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为525-535元,持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在500元左右,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为730-740元,下调10元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为67-67.5美元,下调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为547元,下调6元,61%麦克粉参考价格为537元,下调4元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为565元,下调5元,超特粉参考价格为327元,下调3元。

焦炭:国内焦炭市场仍处稳势。目前,焦炭价格继续上涨表现乏力,一方面受到供应有限的限制,另方面由于价格处于高位,继续上涨难度加大等方面原因。山西等部分地区焦企出现少量库存,使得局部市场供应紧张状态略微缓解,山东地区钢厂焦炭库存水平略显宽松紧,而考虑到长假的临近,当地钢铁企业仍有加强焦炭采购的计划。上游炼焦煤价格保持坚挺,但对于焦炭价格的推涨作用有所减弱。焦炭企业及钢厂多关注后期环保措施的执行力度,为此预计近期焦炭市场将维持稳定状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邢台地区准一级冶金焦2270元,与昨日持稳;唐山地区二级冶金焦2280-2300元,与昨日持稳,山西临汾地区二级冶金焦2110-2160元,与昨日持稳。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价2060元,与昨日持稳。淄博地区二级冶金焦出厂含税价2260元,与昨日持稳。

废钢:国内废钢市场表现趋弱状态。目前,华东地区主流钢厂再次下调废钢采购价格,安徽、山东等地区下调30元价格。受到华东地区废钢市场转弱影响,废钢供应商出货颇显积极,钢厂内废钢库存量尚佳,华北地区废钢市场尚无起色,且受到钢材市场下跌影响,当地市场价格下滑趋势明显。综合因素来看,当前废钢市场难以恢复上涨态势,料型采购出现一定差异性,预计后期废钢市场或有明显一轮下调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在1340元,比昨日持稳;唐山地区重废市场报价在1740-1760元,比昨日持稳。淄博地区重废市场报价在1680元,比昨日持稳;辽阳地区重废市场报价在1700元,比昨日持稳;上海地区重废市场报价在1600元,与昨日持稳;江阴地区重废市场报价在1690元,比昨日下调50元;西安地区重废市场报价在1370元,比昨日持平;重庆地区重废市场报价在1400元,比昨日持稳;佛山地区重废市场报价在1480元,比昨日持稳。

生铁:国内生铁市场暂稳运行,市场成交情况一般。据了解,近期徐州地区铸造生铁成交情况欠佳,加上焦炭价格趋稳,铁矿石市场偏弱运行,导致商家心态不乐观,对生铁价格略显担忧。浙江、江苏地区铸造厂需求低迷,商家出货不畅,市场观望气氛也逐渐增强,其他地区表现一般。以目前形势来看,在成本与需求的博弈下,预计短期国内生铁市场多将维持稳定运行态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报2860元;翼城地区报2900元;临沂地区报2700元。铸造生铁(Z18):翼城地区报3330元;徐州地区报3060元;淄博地区报3050元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3200元;徐州地区报3100元;临沂地区报3070元。

钢厂调价:21日,沙钢9月下旬高线价格上调50元为4440,盘螺价格上调50元为4560元,螺纹价格下调100元为4150;21日凌钢螺纹钢京津价格下调30元,高线京津价格下调40元;21日山西立恒高线出厂价格下调25元,盘螺出厂价格下调25元;21日山西星原钢铁高线出厂价格下调20元;21日辽宁后英线材出厂价格下调40元;21日,唐山东华盘螺出厂价格累降40元;21日,唐山国义高线出厂价格降20元,盘螺出厂价格降20元;

钢厂动态:长钢公司以效定销紧贴市场创效益;河钢唐钢高端顶级汽车钢产品再添新丁;河钢承钢液氧外销量同比增长近三成;通钢公司全力打好三季度收官战;人工智能进入钢铁行业钢材质检准确率达99.98%;鞍钢股份炼铁总厂8月份铁水产量创今年新高;泰钢冷轧部金点子“挖”出效益1206万;常州中天钢铁2号高炉顺利投产;

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