Lgmi:9月26日钢铁行业概览
发表日期:2017-9-26 16:56:35 兰格钢铁

【热点概览】[宏观与经济]中国债务六年来首次出现下降:摩根大通报告数据显示,2017年二季度,中国债务与国内生产总值之比自2011年以来首次下降。非金融部门的总体债务与GDP的比值,从一季度的269%略微下降至二季度的268%;企业债务也从167%小幅降低到166%。摩根大通认为,供给侧改革的启动带来了改变,信贷质量的提升减少了短期风险。削减过剩产能、整顿行业、设立更严格的环境标准等都推升了PPI指数;与此同时,需求端也有所改善,尤其是基建和房地产投资十分活跃。泛珠三角区域有望共建泛珠高铁经济带:25日,在长沙召开的2017年泛珠三角区域合作行政首长联席会议发出共建泛珠高铁经济带倡议,依托高铁网络实现更高层次的开放发展、协同发展。共建泛珠高铁经济带倡议提出,积极对接“一带一路”、共同建设粤港澳大湾区,将泛珠高铁经济带建设纳入大湾区建设的重要内容。在能源开发、旅游开发、新型城镇化、产业协作、脱贫攻坚、社会治理等重点领域深化合作,打造东中西部区域合作示范区、产城融合示范区、产业扶贫示范区。监管层优化重组信披细则 简化预案内容缩短停牌时间:近日,证监会对《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组(2014年修订)》进行了相应修订,修订后的规则通过简化重组预案披露内容,减少停牌期间工作量,进一步缩短上市公司停牌时间。筹划重大资产重组的上市公司停牌时间不应超过3个月,停牌后连续筹划重组的,停牌不超过5个月;筹划非公开发行的,原则上不超过1个月。此外,上交所和深交所也曾发布上市公司停复牌指引,严格控制停牌时间。年内341IPO企业完成上市 募资逾1715亿元:上交所主板167IPO公司完成上市,募资1014.61亿元,14家公司发行中,25家公司过会待发行。深交所中小板61IPO公司完成上市,募资279.36亿元,4家公司发行中,7家公司过会待发行。深交所创业板113IPO公司完成上市,募资421.19亿元,7家公司发行中,16家公司过会待发行。

[钢铁行业]莱钢33亿转让新疆项目 年初已被工信部列入撤销名单:山钢集团旗下的莱芜钢铁集团以32.94亿元的价格,将山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司(以下简称莱钢新疆)100%国有产权及32.94亿元债权挂牌。截至今年一季度,莱钢新疆负债总计43.34亿元,净资产为-17.24亿元,转让标的对应评估值15.70亿元,与32.94亿元的挂牌价格差距甚远。铁矿石重新进入熊市 第四季度均价料只有55美元:铁矿石在创出16个月最大单周跌幅后重回熊市,究其原因,主要是投资者担心在数据显示中国经济可能正在降温之际,钢厂冬季限产措施或将让这个全球最大铁矿石消费国创纪录的需求放缓,8月份的经济活动和消费数据显示,中国经济已开始放缓。上周五,根据MetalBulletinLtd报价显示,青岛62%品位铁矿石现货下跌3.8%至每干吨63.56美元,一周累计跌幅达到12%宁波口岸首次检出巴西进口铁矿铁含量不合格:从宁波北仑出入境检验检疫局获悉,近日,该局在对一批来自巴西的42084吨铁矿精粉进行检验时发现,该批铁矿铁含量检测值为62.6%,明显低于装货港检测报告的63.71%,系严重不合格,涉嫌商业欺诈,根据合同规定,可造成货值损失约2.7万美元。

【钢市综述】今日国内钢材市场止跌盘整。其中建筑钢材价格整体维稳;热轧卷板市场跌幅收窄冷轧板卷市场价格下跌;中厚板市场总体平稳,部分地区小幅下跌涂镀市场价格窄幅盘整;带钢价格上涨;焊管价格续降;无缝管市场弱势持稳;型材市场价格稳中弱势调整。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

建筑钢材:今日国内建筑钢材价格整体维稳。昨日夜盘期货盘中跳水,今日早间国内建材价格除个别城市小幅回落外,其余城市价格均持稳观望。今日主导城市北京螺纹钢价格上涨20元,上海建材价格持稳,广州建材跌40元。武汉、成都、西安等主要二线城市建材价格均稳。今日期螺低开高走,午后震荡向上。据市场反馈,市场心态备受提振,成交转好,盘中部分地区商家报价有追涨操作。从短期来看,虽期货翻红上涨,但临近收盘却跳水呈回落趋势;今日唐山、昌黎、迁安钢坯价格持稳观望,现普碳方坯含税出厂价3500/吨。综合以上,预计明日国内建筑钢材市场价格或以震荡为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿前国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4369元(吨价,下同),较昨日价格跌6元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3992元,较日价格跌3元。主导城市方面:北京6.5高线4700元,与昨日价格持平;三级螺纹钢(25mm)主流规格3770元,较昨日价格涨20元;上海市场高线4410元,与昨日价格持平;三级螺纹钢(25mm)主流规格3900元,与昨日价格持平。

热轧:今日国内热轧卷板市场跌幅收窄。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截至2017926,国内十个重点城市5.5mm普碳热卷均价4028元(吨价,下同),均价较上个交易日跌13元,较上周同期跌167元,较上月同期跌110元。今日期货市场震荡走强,但上涨幅度并不明显,国内热轧市场价格也呈现出涨跌不一的局面,下跌地区跌幅有所收窄。成交方面,虽然远期市场止跌反弹,但是下游以及终端用户入市采购积极性并不高涨,市场整体成交状况一般。但值得注意的是,个别市场商家考虑到手中资源不多,再加上近期所到规格较好,有捂盘惜售现象,并不急于出售。后市而言,临近中秋、国庆小长假不到一周的时间,市场上节日气氛渐浓,交投氛围不是很活跃。有鉴于此,预计短期内国内热轧卷板市场或窄幅震荡运行。

冷轧:今日开市,国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至926,国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4578(吨价,下同),与上个工作日相比跌13元。今日开市,期货市场走势出现回暖,国内冷轧价格跌幅收窄,从具体市场情况看,贸易商多持观望情绪,库存数量一般,但扔偏向以抛货降库存,主流成交一般,但是今日期货稍许反弹,所以对贸易商心态有所增强。市场利好和利空消息交织,使得行情走势回归理性,金九的需求或早已提前透支,从下游项目开工来看,后期并不乐观,唐山市场再现环保炒作,但本周是中秋、国庆小长假最后一周,市场出货意愿较强。综上所述,预计明日市场或保持震荡运行。

中厚板:今日国内中厚板市场总体平稳,部分地区小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市20mm普碳中板均价在4014元,均价比于昨日平稳,较上周同期下跌105元,较上月同期上涨19元。西安,武汉,上海等城市的中厚板重点市场价格均出现小幅下跌,其中上海地区跌幅明显,下跌30元。截止发稿时,热卷期货市场经历多日持续下挫后,今日黑色系期货出现回温,上涨1.2%。昨日钢坯整体价格小幅下调后,由于钢材现货市场整体平稳,随着开盘成交情况不断好转,钢坯价格持续震荡盘整运行。受期货和钢坯价格上涨的影响,现货市场中厚板价格出现小幅上涨,并伴随着期货市场走稳。一方面,中厚板商家对市场的心态比较稳定,对市场的钢材需求,很有信心。近日大量钢厂调低价格,预示着下一轮的上涨可能即将来临,加之黑色系期货市场的回温。这些使得商家目前处于对钢材市场价格回暖有一定的信心。另一方面,社会对钢材的需求度量在不断提高的,目前确实处在钢材销售旺季的黄金周期。当然市场是最好的试金石,重点在于市场对中厚板的库存消化程度。综上所述,预计明日中板市场价格小幅上涨。

涂镀板材今日开市,国内涂镀板材市场价格窄幅盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止926,十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4980元(吨价,同下),与昨日相比涨1元,十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5717(吨价,同下),与昨日价格相比涨4元。今日涂镀市场报价窄幅整理,据悉,前期受期钢震荡走弱影响,原料钢坯成交转差价格偏弱,商家心态转弱,镀锌板各地价格稳中偏弱,整体成交欠佳。今日期货走势有所回暖,截止发稿,原料钢坯价格暂稳。整体而言,上周市场经历低迷走势后,商家操作相对较为谨慎,镀锌板市场价格并未出现明显波动,商家表示目前利润尚可好,但下游需求并未完全恢复,开工率惨淡,在成交相对不稳的情况下,商家操作主要以出货为主,价格上涨支撑不足。综上所述,预计短期国内涂镀板材市场小幅震荡行情为主。

热轧带钢:今日早盘,国内带钢价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4033,较昨日涨6元。期货价格反弹,在此影响下现货市场也略见好转,早盘开始止跌反弹,部分厂商试探性拉涨,而且前期价格短期内快速下跌,下游客户采购有所释放,但环保依然较为严格,消耗能力较差。从具体市场情况来看,目前市场仍是处于弱势调整期,上游钢厂库存增加,销售压力较大,贸易商虽然库存不多,但考虑到结算价较高和下月指导价因素,也不愿低价出货,尚有一定挺价心理。当前价格主要是受到供大于求的制约,很难有起色,国庆长假在即,也很少有下游客户提前备货。预计国内带钢价格短期内窄幅震荡行情为主。

焊管:今日,国内焊管价格续降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4(3.75mm)焊管的平均价格为4244元,比昨日价格下跌14元。其中中心城市唐山降20元、天津降20元、北京降50元、广州降50元,其余各中心城市焊管报价暂与昨日持平。近期,由于价格不断下跌,市场整体成交偏弱、情绪低落,市场信心大受打击。焊管方面,由于出货较差,华北地区主流管厂出厂价格继续下调,现唐山主流4寸焊管出厂报价在4000元左右,比昨日再降20元。市场方面,今日大部分地区价格暂时报稳,但不乏有个别地区出现暗降的情况,然即使降价促销,市场出货依然不容乐观。目前市场心态悲观,观望情绪越来越浓,节前备货者寥寥。综合来看,短期内国内焊管市场或仍延续弱势盘整运行。

型材:今日开市,国内型材市场价格稳中弱势调整。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4304(吨价,下同),较上周市场价格跌6元;25#槽钢平均价格是4343元,较上周市场价格跌4元;5#角钢平均价格是4304元,较上周市场价跌5元;200200H型钢平均价格是4089元,较上周市场价格跌15元。昨日黑色系夜盘走势分化,贸易商再度陷入迷茫,今日国内市场报价以稳为主,个别高价资源低靠。具体来看,主导城市唐山地区价格暂稳;中心城市沈阳、成都、北京等地跌10-30元不等,西安、武汉、上海、广州等地价格以稳为主。钢坯方面:26日午后唐山、昌黎,迁安钢坯暂稳,现普碳方坯含税出厂3500元。从市场来看,由于近期市场行情波动过大,商家操作谨慎,实际成交冷清,另外今日尾盘期货震荡走弱,加剧了商家的恐慌,故预计明日国内型材市场价格或将震荡运行。

【特钢动态】优焊线:今日品种线市场价格不动,成交不好。近两日钢坯降价调整,钢材市场弱势降价,品种线材价格累计降了100元左右,直到今日钢坯持稳,品种线材价格稳住观望。成交面,受买涨不买跌心态影响,市场成交不乐观,观望情绪明显。对于后市,明日是九江招标,价格肯定下调,但是如果明日市场以及钢坯可以持稳,价格下调幅度将不会太大。预计品种线市场价格降价调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:钢厂报:荣程 45#4330/吨,82B 4430/吨;九江45#-65#到津4430/吨;辛集澳森45# 到货价4330/吨,B4450/吨;济源45#4700/吨,B4770/吨;富伦45#4190/吨;潍钢45#4500/吨,B4620/吨。

[炉料动态]今日炉料市场略显弱势。铁矿石市场持续下行;焦炭市场弱稳运行;废钢市场部分下调;生铁市场稳中偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

铁矿石:国内铁矿石市场持续下行。国产矿方面,市场稳中趋弱,降价地区较昨日相比略有增加。目前钢材市场处于震荡之中,国产矿商家多持观望心态,矿选企业出货较之前有所坚挺,但中间商担心钢企继续下调价格,因此多以出货为主,并且采购较为谨慎。钢企方面,由于环保检查限产仍在继续,因此钢企对国产矿采购价不断打压,市场操作均不积极。进口矿方面,港口现货整体续跌,矿选厂商可议空间加大。下游买方观望情绪较浓,多数贸易商表示,在钢厂没有大量囤货打算之际,其备货积极性并不高。综合考虑,预计短期国内铁矿石市场延续稳中趋弱状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为490-500元,下调15元。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在500元左右,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为700-710元,下调30元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为62-62.5美元,持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为505元,下调7元,61%麦克粉参考价格为495元,下调7元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为527元,下调10元,超特粉参考价格为300元,下调7元。

焦炭:国内焦炭市场弱稳运行。据了解,目前焦炭价格已到拐点,中南地区部分钢厂因库存高位,焦炭采购价格有所下调,而焦企依靠自身库存低位,暂停发货,挺价意愿强烈;河北地区焦化企业虽然限产严重,多地焦企延长出焦时间,但下游钢厂焦炭库存较高,钢材价格下跌,钢厂有降价意愿,市场情绪同样较为悲观。苏北地区个别焦企因成交较好,但在上周价格提涨之后,一直没有成交。焦炭采购心态愈加谨慎,后期部分低品质焦炭可能率先降价以缓解自身压力,但短期内优质焦炭仍有一定支撑。综合考虑,焦企、钢企博弈状态日益激烈,短期国内焦炭价格多以持稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邢台地区准一级冶金焦2270元,与昨日持稳;唐山地区二级冶金焦2280-2300元,与昨日持稳,山西临汾地区二级冶金焦2110-2160元,与昨日持稳。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价2060元,与昨日持稳。淄博地区二级冶金焦出厂含税价2260元,与昨日持稳。

废钢:国内废钢价格部分下调。据了解,近期钢坯和钢材价格的快速下跌导致钢厂利润收缩,使得钢厂普遍下调废钢到厂价格。供货商心态略显悲观,有积极出货现象,市场下跌情绪弥漫。河北地区环保限产对废钢需求有所影响;东北地区资源密集度不高,市场偏弱运行。综合以上情况来看,预计后期国内废钢价格依旧弱势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在1340元,比昨日持稳;唐山地区重废市场报价在1720-1740元,比昨日下调20元。淄博地区重废市场报价在1680元,比昨日持稳;辽阳地区重废市场报价在1730元,比昨日下调20元;上海地区重废市场报价在1600元,与昨日持稳;江阴地区重废市场报价在1690元,比昨日持平;西安地区重废市场报价在1370元,比昨日持平;重庆地区重废市场报价在1400元,比昨日持稳;佛山地区重废市场报价在1460元,比昨日下调20元。

生铁:国内生铁市场稳中偏弱,市场成交去情况一般。据了解,徐州地区铸造生铁出货困难,铁厂库存持续增加,铁厂报价暂稳但实际成交有所下降。常州地区因铸造厂多停采生铁,导致商家出货不畅,小炉铁售价下调,大炉铁报价暂稳。山东地区铸造生铁因下游需求一般,加上钢材市场震荡走低,铁矿石市场趋弱运行,使得商家心态不乐观,议价空间增大。林州地区球墨铸铁成交一般,随着原材料市场的趋弱运行,商家亦有降价意向。目前钢材市场偏弱整理,市场观望气氛渐增,但由于原材料焦炭价格高位维稳,生铁成本支撑较有力,因此预计短期国内生铁市场延续弱稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报2860元;翼城地区报2900元;临沂地区报2700元。铸造生铁(Z18):翼城地区报3330元;徐州地区报3060元;淄博地区报3050元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3200元;徐州地区报3100元;临沂地区报3070元。

钢厂调价:26日,河南济源钢铁价格棒材圆螺下调100,建筑用盘圆下调50元,盘螺下调50元;26日,福建三钢螺纹钢结算价下调200元、高线结算价格下调200元、盘螺结算价格下调200元;26日,山东莱钢永锋螺纹钢价格上调30元、高线价格上调30元、盘螺价格上调30元;26日,石横特钢螺纹钢价格上调30元、盘螺价格上调30元;

钢厂检修:吉林通化钢铁2680立高炉于925点火,1060立高炉于923已经停产。两高炉交替后,满负荷条件下,钢厂(2680m³*2)日均铁水产量将达到1.26万吨,较之前日均增加了0.36万吨。

钢厂动态:太钢高等级不锈钢焊带产销两旺;梅钢以稳定高炉炉况为重点抢抓市场挑战效益新目标;中国宝武“1+N+1钢铁创业创新生态圈项目成为153个参展项目中的重点项;中国宝武“1+N+1钢铁创业创新生态圈项目成为153个参展项目中的重点项目;营收超1000亿 8个字成就中天钢铁兴钢伟业;马钢汽车板通过上汽通用汽车PSA审核;中国一冶中标邯钢炼铁部7号高炉大修改造工程;鞍钢股份鲅鱼圈分公司炼焦部7焦炉改造取得成功;河钢邯钢热成型汽车钢用于海马汽车高档车型;中国二十冶集团中标宝钢初轧圆钢提升改造工程;沙钢国际贸易有限公司获海关AEO高级认证;芜湖新兴烧结一期主抽风机变频改造顺利投产;河钢唐钢螺纹钢筋助力国家重点民生工程;河钢衡板马口铁产品批量出口阿尔及利亚市场;马钢以高质量打造产品的“高光时刻”;

【国际行情】伊朗粗钢产量正快速增长:今年1-8月,伊朗粗钢产量1344万吨,同比增15.7%8月份,伊朗生产170万吨粗钢,同比增15.1%。同7月份一样,8月份在国际钢协统计的产量在100万吨以上的产钢国中,伊朗增速排第二,仅次于法国。前8个月,伊朗共生产1168万吨直接还原铁,同比增11.2%,仍为世界最大直接还原铁生产国。粗钢产量增长不及预期 印度原料供应仍过剩:印度钢铁部长预计,2018-19财年,印度粗钢产量将达到1.7亿吨,仅为政府确定的宏伟目标3亿吨的50%多,除非新产能比预期更快地投产,否则印度粗钢产量不可能高于预期。印度钢铁部计划,到2030财年粗钢年产能将从目前1.22亿吨增加至3亿吨,比之前确定的2025财年达到这个目标推迟五年,主要是钢铁业界普遍认为这一目标太过宏大而无法实现。按此预计,至少未来30年,印度铁矿资源供应是过剩的,尤其是低品位的粉矿。另外废钢回收和利用也将减少炼钢对铁矿石和煤的需求,目前印度每年约进口800万吨废钢。目前印度已经超越美国,成为仅次于中国和日本的全球第三大产钢国。印度的钢铁政策目标还包括,到2030财年将印度人均钢材消费量从当前的61千克提高至158千克,成为钢材净出口国。

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