Lgmi:9月27日钢铁行业概览
发表日期:2017-9-27 17:30:33 兰格钢铁

【热点概览】[宏观与经济]1-8月国有企业利润总额同比增长21.7%20171-8月,全国国有及国有控股企业经济运行稳中向好,国有企业收入和利润持续较快增长,利润增幅高于收入6.2个百分点,钢铁、有色等上年同期亏损行业持续盈利。1-8月,钢铁、有色等去年同期亏损的行业持续保持盈利;煤炭、石油石化、交通等行业实现利润同比增幅较大;电力等行业实现利润同比降幅较大。中国经济表现超预期 2017增长率上调至6.7%亚洲开发银行官网926消息称,其年度旗舰经济报告《2017年亚洲发展展望》更新版中预测,2017年和2018年亚洲发展中国家GDP增长率将分别为5.9%5.8%。其中,中国2017年和2018年增长率将达到6.7%6.4%,均比此前预估上调了0.2个百分点。2020年基本完成建立国家公园体制试点工作:近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《建立国家公园体制总体方案》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。国家公园可作为独立自然资源登记单元,依法对区域内水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等所有自然生态空间统一进行确权登记。划清全民所有和集体所有之间的边界,划清不同集体所有者的边界,实现归属清晰、权责明确。蓄势待发 两融余额万亿关口小撤步:伴随沪深两市6月以来震荡反弹,沪深两市两融余额呈震荡连升态势。920,沪深两融余额报9976.62亿元,距离万亿元仅一步之遥,创下了去年120日以来新高。截至925,两融余额收报9890.53亿元,在连续攀升之后出现回落。

[钢铁行业]中东和东南亚钢铁产能正在增加:根据欧洲合作与发展组织(OECD)的分析,在亚洲和中东地区,钢铁相关的设施投资正在不断增加,因此,预计未来几年全球钢产量将保持增长。OECD认为,全球钢铁产能将在2019年增加约4000万吨。此外,独联体地区也将在今年新增400万吨炼钢产能,其中包括年产能60万吨的电弧炉。8个月煤炭产量进口量发运量同步增长:国家发改委发布的数据显示,今年18月份全国规模以上煤炭企业原煤产量23亿吨,同比增长5.4%,其中8月份产量2.9亿吨,同比增长4.1%。累计进口煤炭1.8亿吨,增长14.2%。铁路煤炭发运14.3亿吨,同比增长17.9%。截至8月末,全国重点电厂存煤5663万吨,可用14天。安徽煤炭出厂价格连续13个月同比上涨:926从国家统计局安徽调查总队获悉,据工业生产者价格调查显示,安徽煤炭出厂价格自20168月同比转正后,已连续13个月上涨,今年1月与2月涨幅达到最高点,同为74.0%3月开始,逐步回落,到8月,煤炭出厂价格同比上涨39.7%,虽然涨幅回落明显,绝对价格依然维持高位。

【钢市综述】今日国内钢材市场止跌回升。其中建筑钢材价格稳中有涨;热轧卷板市场小幅反弹冷轧板卷市场价格上涨;中厚板市场整体平稳,少数地区略有回升涂镀市场价格窄幅盘整;带钢价格上涨;焊管价格小幅探涨;无缝管市场稳中小涨;型材市场价格稳中偏强。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

建筑钢材:今日国内建筑钢材价格稳中有涨。虽昨日白盘临近收盘突然跳水,但夜盘反弹向上,今日早间国内建材价格稳中有涨。今日主导城市除上海建材价格持稳外,北京、广州建材价格涨20-50元不等。沈阳、成都、西安等主要二线城市建材价格均持稳观望。今日早盘期螺高开低走,午后反弹向上。从市场了解,期货一路上涨,商家信心大增,挺价意愿较强,盘中部分地区商家报价有追涨操作。从短期来看,午后期货一路高歌;今日唐山、昌黎、迁安钢坯价格累涨20,现普碳方坯含税出厂价3530/吨。综合以上,预计明日国内建筑钢材市场价格上涨为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿前国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4383元(吨价,下同),较昨日价格涨7元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4015元,较日价格涨15元。主导城市方面:北京6.5高线4720元,较昨日价格涨20元;三级螺纹钢(25mm)主流规格3820元,较昨日价格涨50元;上海市场高线4410元,与昨日价格持平;三级螺纹钢(25mm)主流规格3900元,与昨日价格持平。

热轧:今日国内热轧卷板市场小幅反弹。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截至2017927,国内十个重点城市5.5mm普碳热卷均价4047(吨价,下同),均价较上个交易日涨19元,较上周同期跌122元,较上月同期跌91元。今日远期市场震荡趋强,延续昨日的上涨态势。受此影响,今日多地热卷价格止跌反弹,迎来小幅度的上涨行情。但无奈临近中秋、国庆小长假,市场需求并无放量,下游用户备货意愿不强,市场整体成交状况一般。库存方面,据了解近期钢厂新资源到货一般,部分地区规格不全,商家库存压力不大。可以说,现在的市场处于供需紧平衡状态。政策面的环保炒作使得供应和需求端同时受到影响,市场处于一个比较良性的发展态势。有鉴于此,预计短期内国内热轧卷板市场或保持高位震荡运行。

冷轧:今日开市,国内冷轧卷板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至927,国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4611(吨价,下同),与上个工作日相比涨33元。期货市场看,近两日螺纹、热卷等黑色系暂止跌呈小势涨幅,受此影响各地区冷轧价格稳中有涨。从具体市场情况看,临近月底,钢厂陆续公布结算价,钢厂结算价处于相对高位,对贸易商压力大。库存方面,各地资源偏紧,部分地区贸易商反馈常用规格已不全。紧邻十一端午假期,贸易商希望尽快回笼资金,价格均可议。综合来看,价格止跌企稳,然下游终端多观望为主,具体市场成交情况,预计短期或将盘整运行。

中厚板:今日国内中厚板价格整体平稳,少数地区略有回升。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市20mm普碳中板均价在4020元,均价比昨天略有上升,较上周同期下跌86元,较上月同期上涨25元。郑州,沈阳,上海,邯郸,广州等城市的中厚板重点市场价格均保持稳定,其中武汉和天津地区出现了小幅上涨。期货市场方面,在经历了前几日的下跌后,大盘在昨日出现拉稳回温的现象,今日开盘,热卷期货出现小幅震荡下跌走势,但在下午收盘时强势回温,今日涨幅2%,铁矿石也出现了一定程度的涨幅。这无疑给中厚板现货市场注入了一剂强心针,让更多贸易商看到了未来市场增长的潜力。当然近期各大钢厂纷纷下调价格,钢材市场价格已经逐步回归到合理区间,同时也刺激了下游买家的采购需要。有助于商家出货,减轻库存压力,最终促成终端销售市场的实现。周二期货市场止跌后逐步上扬,未来整体黑色系市场势必会形成上涨的强势。期货市场的积极活跃,坚定了商家对中厚板现货市场的信心,客观上市场对钢产品的需求量是在不断提高的,无形之中会拉动中板市场价格的上涨,形成中厚板价格上涨的强势期。综上所述,预计明日中板市场的平稳小幅上涨。

涂镀板材今日开市,国内涂镀板材市场价格窄幅盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止927,十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4979(吨价,同下),与昨日相比降1元,十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5713(吨价,同下),与昨日价格相比降4元。据商家反馈,由于钢坯等原料价格频繁的涨跌互现,使得商家对后市走势看法并不明朗,同时受环保波及地区日渐扩大,因此市场除了终端必须的采购之外,贸易商之间的流通基本没有,下游需求持续低迷,大部分商家表示本周将处于理性观望状态。博兴市场先涨后跌,商家心态迷茫,操作多谨慎;其他市场镀锌板价格也多以弱稳为主,现市场心态出现明显分歧。据了解随着国庆长假临近,贸易商报价多以稳为主,价格继续下跌的可能性不大。预计短期国内涂镀板材市场价格震荡整理。

热轧带钢:今日早盘,国内带钢价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4061,较昨日涨28元。期货价格止跌反弹,现货市场受此影响也出现不同幅度的拉涨势头,普遍在20-30元左右,试探性上调为主。据了解,在价格快速下跌后,部分低价资源成交好转,厂商库存压力减少,也有了一定的挺价意向。从具体市场情况来看,临近国庆假期,市场节日气氛渐浓,下游客户由于受环保督查影响,很多都处于停滞状态,因此节前备货者不多,也无意提前做库存,因此价格继续上涨面临压力,不过供应端在成本和减产的支撑下,也很难出现下跌行情,在双重因素的制约下,价格涨跌空间有限。预计国内带钢价格短期内窄幅震荡行情为主。

焊管:今日,国内焊管价格小幅探涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4(3.75mm)焊管的平均价格为4248元,比昨日价格上涨4元。其中中心城市唐山涨40元、天津涨30元、成都降30元,其余各中心城市焊管报价暂与昨日持平。受期螺震荡走强影响,今日钢市原料市场延续昨日的小幅上涨走势,但整体来看仍较为谨慎。焊管方面,今日河北地区主流管厂出厂报价小幅跟涨,现唐山主流4寸焊管出厂报价在4040元左右,比昨日上涨40元,成交依然偏弱。市场方面,对于上游的小幅反弹,下游市场并不看好,总体观望情绪依然较浓,谨慎操作仍是市场主流。临近“十一”长假,供需面仍难有明显变化,市场迟疑心态更加浓重。综上所述,短期国内焊管价格或高位震荡为主。

型材:今日开市,国内型材市场价格稳中偏强。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4308(吨价,下同),较昨日市场价格涨4元;25#槽钢平均价格是4350元,较昨日市场价格涨7元;5#角钢平均价格是4307元,较昨日市场价涨3元;200*200H型钢平均价格是4081元,较昨日市场价格跌8元。受昨日钢坯、期盘上涨提振,市场信心稍有回暖,部分地区价格出现回调。具体来看,主导城市唐山地区部分价格上涨20元;中心城市杭州等地价格涨20元,郑州、西安、日照等大部分地区价格以稳为主。钢坯方面:27日午后唐山、昌黎,迁安钢坯价格涨10,现普碳方坯含税出厂3530元。从市场来看,在“买涨不买跌”心理驱使下,今日成交虽有好转,但对传统旺季而言,再无往日风光。另外今日期盘低位震荡,后期行情不明朗,下游商户观望情绪仍占主流,预计明日国内型材市场价格或将稳中偏强运行。

【特钢动态】优焊线:今日品种线市场价格大跌,成交一般。今日钢坯价格和钢材市场成交价格都略有回升,心态转暖,但是对于品种线材市场,今日大跌,符合预期,究其原因,前期品种线材市场频繁下调价格,价格已经累计跌幅超出100元,九江今日招标下调是因为价格已处于高位,下调160元才符合市场商家心里价位。对于后市,市场资源少,钢厂产量减小,需求正常。预计品种线市场价格坚挺。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:钢厂报:荣程 45#4300/吨,82B 4400/吨;九江45#-65#到津4270/吨;辛集澳森45# 到货价4330/吨,B4450/吨;济源45#4700/吨,B4770/吨;富伦45#3960/吨;潍钢45#4500/吨,B4620/吨。

[炉料动态]今日炉料市场持续弱势。铁矿石市场稳中趋弱;焦炭市场持续弱稳;废钢市场整体持稳;生铁市场弱稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

铁矿石:国内铁矿石市场稳中趋弱。国产矿方面,个别地区报价小幅调整,市场整体成交不佳,商家心态悲观。受钢企球团竖炉、烧结机限产50%政策影响,国产矿需求大大缩减,使得原本就弱势的市场更加凄凉。贸易商受恐跌心理影响,操作均不积极,而钢企对国产矿的打压仍在继续。进口矿方面,港口现货价格依旧以下行为主。虽然昨晚普指上涨,大商所铁矿石期货止跌震荡,但进口矿市场依旧未回暖,原因在于空头节前离场,而并非行情出现转机。在环保停产预期不佳的背景下,市场对未来需求收缩的担忧加剧。综合以上因素考虑,预计短期国内铁矿石市场依旧弱势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为490-500元,持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在510元左右,上调10元。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为700-710元,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为63.5-64美元,上调1.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为495元,下调10元,61%麦克粉参考价格为485元,下调10元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为515元,下调12元,超特粉参考价格为300元,持稳。

焦炭:国内焦炭市场持续弱稳运行。目前,部分钢厂试探性下调焦炭采购价格,而大部分焦企因焦炭库存暂处低位,挺价意愿强烈,多采取减少出货量甚至暂停发货来抵制降价,焦企、钢企博弈日益激烈。受市场悲观情绪影响,港口焦炭贸易商甩货现象明显。近期,多地频出提前环保限产消息,焦炭产量或将减少,短期内对焦炭价格形成一定支撑。总体来看,焦炭价格利好因素逐渐减弱,但降价的条件也并未形成,焦企仍有一定挺价实力,因此预计短期国内焦炭价格仍将保持弱稳状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邢台地区准一级冶金焦2270元,与昨日持稳;唐山地区二级冶金焦2280-2300元,与昨日持稳,山西临汾地区二级冶金焦2110-2160元,与昨日持稳。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价2260元,与昨日持稳。淄博地区二级冶金焦出厂含税价2260元,与昨日持稳。

废钢:国内废钢价格整体持稳。据了解,在经历了上一波降价后,废钢价格进入了新的平稳期。华东市场稳中偏弱,个别厂家对价格进行补跌,华北地区环保限产影响部分需求,加上近期钢材及钢坯市场表现欠佳,废钢市场整体弱势调整为主。西南地区由于废钢价格处于低位,未来可能个别厂商小幅上调,短期废钢市场或进入一个窄幅调价阶段。综合考虑,预计后期国内废钢市场整体持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在1340元,比昨日持稳;唐山地区重废市场报价在1720-1740元,比昨日持稳。淄博地区重废市场报价在1680元,比昨日持稳;辽阳地区重废市场报价在1730元,比昨日持稳;上海地区重废市场报价在1600元,与昨日持稳;江阴地区重废市场报价在1690元,比昨日持平;西安地区重废市场报价在1370元,比昨日持平;重庆地区重废市场报价在1400元,比昨日持稳;佛山地区重废市场报价在1460元,比昨日持稳。

生铁:国内生铁市场弱稳运行,成交一般。据了解,近日成品材、钢坯价格震荡运行,加上部分钢厂检修,对生铁采购积极性降低,导致炼钢生铁成交气氛一般,但由于在产铁厂不多,库存维持低位,所以商家调价意愿不高,现多以暂稳观望为主。铸造生铁、球墨铸铁方面,铁厂出货不畅,库存持续增加,商家心态偏弱,议价空间较大。目前成本支撑尚可,但需求低迷,无利好提振,因此预计短期国内生铁市场维持偏弱运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报2860元;翼城地区报2900元;临沂地区报2700元。铸造生铁(Z18):翼城地区报3330元;徐州地区报3060元;淄博地区报3050元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3200元;徐州地区报3050元;临沂地区报3050元。

钢厂调价:27日,山西长治钢铁螺纹钢出厂价格上调30元;27日,山西星原钢铁高线出厂价格上调10元;27日,山西高义高线出厂价格上调10元;

钢厂检修:马钢2500m3高炉于518停产大修,现920已经开始烘炉,预计在1010开炉,1020铁水将达到6000/天产量。

钢厂动态:新钢实业齐隆带钢公司狠抓内部管理促生产经营发展;本钢集团与工商银行辽宁省分行签订200亿元债转股合作框架协议;"兴钢创业"20年 中天钢铁迈向世界一流优特钢基地;河钢邯钢完成太行山高速近万吨桥梁板供货;邯郸钢厂高炉限产50% 10月1日起开始实施;首钢板独家供货世界最大矿砂船;中天钢铁20年营收翻240倍;安钢高强度盘条首度打入国际市场;广州地铁11号线工程将使用新钢产品;质量标准化让“本钢制造”走得更远;山钢济钢签署《济钢涉电社会职能与资产移交协议》;包钢与长江证券签署战略合作协议;

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