Lgmi:9月28日钢铁行业概览
发表日期:2017-9-28 17:32:06 兰格钢铁

【热点概览】[宏观与经济]1-8月服务贸易逆差1765亿美元:20178月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入13784亿元人民币,支出12640亿元人民币,顺差1144亿元人民币。其中,货物贸易收入12593亿元人民币,支出9808亿元人民币,顺差2785亿元人民币;服务贸易收入1191亿元人民币,支出2832亿元人民币,逆差1641亿元人民币。6月末中国银行业对外负债约1.1万亿美元:20176月末,我国银行业对外金融资产9694亿美元,对外负债11485亿美元,对外净负债1791亿美元,其中,人民币净负债2403亿美元,外币净资产611亿美元。我国银行业对外负债中,来自境外银行部门4845亿美元,占比42%;来自境外非银行部门6640亿美元,占比58%中国将积极稳妥引入社会资本参与央企重组:27日召开的国务院常务会议明确,要坚持深化改革,尊重市场规律,深入推进央企优化结构、重组整合,实现更好发展。会议同时提出,要推动重点领域国企混合所有制改革,积极稳妥引入社会资本参与央企重组,以重组整合为契机深化内部改革和机制创新。

[钢铁行业]产融结合成钢铁转型新方向:作为应对去杠杆的重要抓手,目前多家央企的债转股工作也正在加速推进中。此外,中国宝武、中国一重等一些中央企业的债转股工作也都已经取得积极成效,地方国企也纷纷通过债转股降低杠杆率。据了解,目前,部分钢铁企业已开始涉足新材料、新工艺和新产品研发与产业化,积极探索互联网、智能制造等新型信息集成技术,并运用基金、债券和期货等金融工具,争创产融结合发展新局面。35年内钢铁业去杠杆首攻债转股:继大力去产能之后,去杠杆成为钢铁业攻坚重点。工信部有关负责人在近日召开的第六届中国钢铁技术经济高端论坛上表示,截至目前,本轮钢铁行业债转股已签订框架协议的规模约1500亿元。在供给侧结构性改革政策的支持下,我国大中型钢铁企业负债率逐步下降,今年7月份已降至69.9%1-7月全球铜市场供应短缺19.1万吨:世界金属统计局(WBMS)上周三在其网站上公布的数据显示,今年前7个月全球铜市供应短缺19.7万吨,2016年全年为短缺10.1万吨。今年7月全球铜消费量为204.45万吨,1-7月为1,379.0万吨,上年同期为1,377万吨。中国前7个月表观消费同比减少7,600吨至673.7万吨,且占到全球需求仅位于49%下方。欧盟28国产量同比增加8%,且需求为204.9万吨,较上年同期减少0.5%安钢高强度盘条首度打入国际市场:继安钢特种耐侯桥梁钢首次出口孟加拉后,918,安钢产品出口再传捷报,越南客户定制的300吨高强度圆环链用盘条经检验合格,全部入库,近日将按照合同约定发往客户。

【钢市综述】今日国内钢材市场涨势趋弱。其中建筑钢材价格先扬后抑;热轧卷板市场涨幅收窄冷轧板卷市场价格暂稳;中厚板市场基本稳定,部分地区略有小幅下调涂镀市场价格下跌;带钢价格下跌;焊管价格继续小幅攀升;无缝管市场价格平稳;型材市场价格趋稳运行。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

建筑钢材:今日国内建筑钢材价格先扬后抑。昨日期盘反弹大幅上涨,夜盘震荡调整。今日早间国内建材价格除部分城市有补涨操作外皆稳为主。早盘期货大幅跳水,盘中个别城市价格出现回落。今日主导城市除北京螺纹钢价格跌40元外其余城市建材价格涨10-70元不等。沈阳、成都、郑州等主要二线城市建材价格均持稳观望。今日早盘期螺大幅跳水,午后低位震荡。从市场了解,受期盘大幅跳水影响,商家信心不足,厂商心态悲观,盘中部分地区商家报价有跌操作,市场成交不畅。从短期来看,期盘持绿下行;今日唐山、昌黎、迁安钢坯价格暂稳,现普碳方坯含税出厂价3530/吨。综合以上,预计明日国内建筑钢材市场价格震荡下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿前国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4397元(吨价,下同),较昨日价格涨14元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4018元,较日价格涨3元。主导城市方面:北京6.5高线4790元,较昨日价格涨70元;三级螺纹钢(25mm)主流规格3780元,较昨日价格跌40元;上海市场高线4420元,较昨日价格涨10元;三级螺纹钢(25mm)主流规格3900元,与昨日价格持平。

热轧:今日国内热轧卷板市场涨幅收窄。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截至2017928,国内十个重点城市5.5mm普碳热卷均价4052元(吨价,下同),均价较上个交易日涨5元,较上周同期跌100元,较上月同期跌57元。期货市场在经过连续两日的小幅拉涨之后今日重回下跌通道,好在跌幅较小,现货市场多维稳观望为主。成交方面,据贸易商反馈,受行情反复以及邻近国庆、中秋小长假影响,下游以及终端用户备货积极性不高,市场整体成交状况偏弱。后市而言,市场上节日气氛渐浓,商家多希望价格平稳等节后再进行操作。有鉴于此,预计短期内国内热轧卷板市场或盘整运行为主。

冷轧:今日开市,国内冷轧卷板市场价格暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至928,国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4618(吨价,下同),与昨天相比涨7元。其中只有北京涨20元,郑州涨50元。今日期货盘面大幅跳水,使得外围市场有小幅松动之势,但全国市场价格以稳为主。从具体市场情况看,整体市场国庆中秋长假还有2个工作日,部分下游近几日的积极采购备货需求基本完成,贸易商手中库存多处于低位,商家也有意愿价格可议,出货降库存意愿明显。贸易商认为十一假期结束后有望迎来一波反弹行情,总体来看,近几日贸易商价格不会太大受期货影响,综合来看,预计明日市场价格或将盘整运行。

中厚板:今日国内中板市场价格基本稳定,部分地区略有小幅下调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市20mm普碳中板均价在4020元,均价与昨日持平,较上周同期下跌81元,较上月同期上涨49元。今日,郑州,成都、西安、天津等地区中板价格基本维持不变,其中沈阳地区略有上涨,北京地区下跌10元。马上进入十一放假。中厚板价格行情整体开始平稳,虽本周前几日出现小幅震荡,但是中厚板价格的总体发展趋势是往上的。加之目前中厚板社会库存量开始减少,九月在环保去产能及相关政策实施影响下,中厚板价格有望在供需改善的基础上进一步反弹。但考虑到市场若对政策反应过快而导致供需改善不理想,市场仍存回调压力。从生产企业方面来看,虽然市场近期持续处于回落状态,钢坯价格也在不断下滑,但考虑目前利润扩大,钢厂方面下调出厂价格。此外,短期国内中厚板市场价格或跟随需求及整体趋势继续趋强调整,但涨幅空间有限。当然贸易商手中资源多是前期高位成本,目前成交稳定,中厚板市场价格保持稳定,经销商仅仅是跟随趋势,涨幅稍有缩小。综上所述,预计明日中板市场平稳微涨。

涂镀板材今日开市,国内涂镀板材市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止928,十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4978(吨价,下同),与昨日相比跌1元,十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5707元,与昨日价格相比跌11元。今日国内涂镀板材价格部分阴跌,其中博兴地区镀锌降10元,上海镀锌板价格弱稳,商家出货心态为主。整体了解,经过前期的下跌之后,月底镀锌板价格小幅趋弱运行,不过商家操作继续以出货居多,价格压力犹存。另外钢厂订单相对有所萎缩,贸易商库存或存在攀升的压力,受环保影响生产开工也将继续减弱,虽钢厂价格仍然维持高位,成本对价格起到一定支撑,但当前出厂价严重倒挂,贸易商订货较为消极,且需求的疲弱依旧是制约价格上涨的阻力;贸易商消化速度比较慢,库存压力大,抛货套现意识浓烈,且下游需求释放仍较缓慢,商家出货不佳背后更是担心库存高企的难题。短期来看,预计节前国内涂镀板材市场窄幅震荡行情运行为主。

热轧带钢:今日早盘,国内带钢价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4059,较昨日跌2元。期货价格高开低走,现货市场也是先强后弱趋势,早盘大多厂商报价坚挺平稳为主,但午后有部分商家低价出货,成交有议价空间。从具体市场情况来看,国庆长假临近,但没有出现往年的节前提前备货现象,很多企业都处于停产状态,也无意提前做库存,而且多地区陆续出台停工令,今天河北省廊坊市出台文件,为做好201710-20183月建筑工地扬尘放置工作,打好“蓝天保卫战”,要求全市建成区所房屋建筑及市政基础设施工程施工现场,做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆封闭运输。下游消耗能力减弱直接导致厂商出货受阻,看涨心态较弱。预计国内带钢价格短期内窄幅震荡行情为主。

焊管:今日,国内焊管价格继续小幅攀升。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4(3.75mm)焊管的平均价格为4253元,比昨日价格上涨5元。其中中心城市唐山涨20元、天津涨30元,其余各中心城市焊管报价暂与昨日持平。焊管方面,今日津冀地区主流管厂出厂报价小幅续涨,现唐山主流4寸焊管出厂报价在4060元左右,比昨日上涨20元,下游贸易商拿货消极,仍无囤货操作。市场方面,今日大部分地区焊管报价仍报稳为主,出货较弱。临近双节,下游贸易商操作较淡,据贸易商反馈,大部分地区商家会在双节期间放假休息,因此目前来看市场心态较稳。而对于节后的行情走势,不少贸易商表示较为迷茫,因此“边走边看”观望而行仍是市场主流。今日午后,期螺跳水影响现货市场心态再次转弱,加之双节来临市场操作较为消极,因此短期国内焊管价格或将出现小幅趋弱走势。

型材:28日国内型材市场价格趋稳运行。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4309(吨价,下同),较昨日市场价格涨1元;25#槽钢平均价格是4358元,较昨日市场价格涨8元;5#角钢平均价格是4310元,较昨日市场价格涨3元;200*200H型钢平均价格是4093元,较昨日市场价格跌8元。昨日钢坯价格持稳,期盘低位盘整,现货市场跟随其步伐,暂稳调整。具体来看,主导城市唐山地区价格槽钢涨20元,工字钢、角钢价格暂稳,成交较好;中心城市上海、沈阳等地涨10-30元不等;广州、杭州、郑州、北京、西安等大部分地区价格暂稳。钢坯方面:午后唐山、昌黎方坯价格暂稳,现报价3530元。从市场来看,受期盘震荡大跌影响,下游供应商采购放缓,高位成交收缓,市场心态再度转观望。预计国内型材市场价格或将稳中偏弱运行。

【特钢动态】优焊线:今日品种线市场价格稳定,成交一般。近两日钢材市场有止跌趋势,价格上下小幅波动,品种线材价格前期降价幅度较大,近日受市场影响企稳。成交方面,低价资源出货较好,但是商家控制出货量恐后期价格上涨,高价资源成交不好。库存仍然较低,市场供给仍然偏紧。对于后市,环保政策频出,午后钢材价格出现降价现象。预计品种线市场价格弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:钢厂报:荣程 45#4300/吨,82B 4400/吨;九江45#-65#到津4270/吨;辛集澳森45# 到货价4330/吨,B4450/吨;济源45#4700/吨,B4770/吨;富伦45#3960/吨;潍钢45#4500/吨,B4620/吨。

[炉料动态]今日炉料市场整体偏弱。铁矿石市场震荡调整;焦炭市场稳中有降;废钢市场稳中弱势;生铁市场持续弱势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

铁矿石:国内铁矿石市场震荡调整。国产矿方面,市场稳中趋弱,商家观望心态依旧较浓。进口矿方面,港口现货价格震荡调整。受近期钢厂需求不佳影响,港口现货资源成交不佳,加上期货市场走势持续下滑,造成多数贸易商出货意愿较强。进口矿港口现货实盘成交较少,钢厂因环保限产产能释放不正常,对铁矿石的需求也是日益下降,港口报盘多买盘少,市场观望情绪高涨。以目前形势来,节前大商所铁矿石期货主要以震荡洗盘为主,马上反转的可能性不大,更主要的是环保限产并无放松迹象,因此预计节前国内铁矿石市场延续盘整态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为470-480元,下调20元。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在510元左右,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为700-710元,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为63.5-64美元,持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为495元,持稳,61%麦克粉参考价格为485元,持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为517元,上调2元,超特粉参考价格为302元,上调2元。

焦炭:国内焦炭市场稳中有降。目前,钢厂焦炭库存多处正常偏上水平,焦炭库存差异正逐渐缩小,多地钢厂提出降价要求;大部分焦企因焦炭库存不高,挺价意愿较强,虽然焦化企业未形成大量焦炭库存,但部分企业出货较前期明显吃力,甚至不惜采取暗降措施保证出货量,焦企、钢企博弈依然激烈。焦企、钢企双方对后期市场表现悲观,多数钢厂有意控制库存,随着环保限产的深入影响,短期内对焦炭价格的支撑作用不能忽视,或将延缓主流焦炭价格的下跌。预计短期内焦炭价格下跌幅度有限,多以弱稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邢台地区准一级冶金焦2270元,与昨日持稳;唐山地区二级冶金焦2280-2300元,与昨日持稳,山西临汾地区二级冶金焦2110-2160元,与昨日持稳。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价2230元,与昨日下调30元。淄博地区二级冶金焦出厂含税价2260元,与昨日持稳。

废钢:国内废钢价格整体稳中弱势,部分地区弱势调整。华东地区涨跌互现,山东部分厂家跟跌,江苏地区由于天气原因,部分钢厂到货情况较差,一些厂家小幅上调废钢价格。华北地区主稳,唐山地区目前价格持稳,商家心态趋稳。山西部分厂家由于十一前囤货需要,给予运货车辆一定补贴。东北地区由于部分资源流入唐山地区,所以价格目前平稳,未来趋势可能会跟跌。预计后期国内废钢价格整体弱势运行,部分地区窄幅调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在1340元,比昨日持稳;唐山地区重废市场报价在1720-1740元,比昨日持稳。淄博地区重废市场报价在1680元,比昨日持稳;辽阳地区重废市场报价在1730元,比昨日持稳;上海地区重废市场报价在1600元,与昨日持稳;江阴地区重废市场报价在1690元,比昨日持平;西安地区重废市场报价在1370元,比昨日持平;重庆地区重废市场报价在1400元,比昨日持稳;佛山地区重废市场报价在1460元,比昨日持稳。

生铁:国内生铁市场稳中趋弱,成交欠佳。据了解,徐州地区铸造生铁近日出货不畅,库存持续增加,因此售价有所下调。浙江地区铸造厂开工率不高,铸造生铁、球墨铸铁需求低迷,商家出货困难,加之部分贸易商尚有部分前期低价资源,为促进成交,现报价走低。林州地区球墨铸铁在产铁厂不多,库存不大,但因出货差,且成本支撑无力,铁厂报价下调。其他地区表现一般,商家调价意愿不高,现多以弱稳观望为主。综合以上因素考虑,预计短期国内生铁市场继续偏弱运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报2860元;翼城地区报2900元;临沂地区报2700元。铸造生铁(Z18):翼城地区报3330元;徐州地区报3010元;淄博地区报3050元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3200元;徐州地区报3050元;临沂地区报3050元。

钢厂调价:28日,广西盛隆(桂万钢)出台最新价格政策,对广西地区螺纹钢价格上调30元、高线价格上调30元、盘螺价格上调30元;28日,山西黎城太行盘螺出厂价格累计上调30元;28日,山西建龙线材出厂挂牌价格上调10元、盘螺出厂价格上调10元;

钢厂动态:方大九钢:9月生产创新高 大红贺信鼓干劲;河钢承钢铬微合金化螺纹钢产品出口非洲;邢钢举行1号烧结机示范工程合作签字仪式;河钢衡板前8个月品种钢合同超计划完成30.7%;攀枝花金属制品棒线材 日产量首破3000吨;河钢宣钢焊丝焊线月产销量突破4万吨;河钢承钢HRB600(E)钢筋应用于国家示范工程;鞍钢超低温压力容器用钢获首个订单;新钢板材用于全球在建规模最大水电站;中天钢铁20年发展营收翻240倍;河钢邯钢通过中石油一级供应商现场考察评审;包钢18月份超计划完成降本增效任务;2018年包钢(集团)公司利润预算编制工作开启;本钢集团强化备件管理促降本增效;北营炼钢厂提产降本“两不误”;河钢收购美钢铁公司斯洛伐克子公司?;建龙集团入主阿城钢铁启动生产在即!

【国际概览】为治理雾霾 中国将取消三分之一的铁矿石采矿许可证:矿业协会官员周三谈到,为了改善空气质量,中国政府将取消约三分之一的铁矿石采矿许可证。这些许可证目前主要由污染严重的小型矿山持有。中国冶金矿山协会常务副会长雷平喜在一次产业会议中提到,为整治环境污染,中国政府将取消超过1000家矿山的采矿权。“部分不注重环保问题的小规模矿山目前已暂时停止作业,来应付国家环保检查。但是,国家勒令这些矿山对生产加工过程进行环保升级改造,否则它们将会面临关停淘汰。”雷平喜援引了7月环保部发布的管理条例称,自然保护区内也禁止采矿。 淡水河谷公司执行理事Peter Poppinga称,近年来,中国铁矿山数量从超过3000座降至1900座左右,且还在持续下降过程中。“部分矿商宁可选择进口低品位海运矿石,通过洗选加工提高品位后出售,也不愿意对自己的矿山进行投资。”与巴西淡水河谷公司生产的铁含量60%以上的高品位铁矿石相比,多数中国原矿品位不高,平均铁含量只有30%甚至更低。 2016年中国铁矿产量同比下跌3%12.8亿吨。“官方数据显示,鉴于中国采矿产业对新矿山的基建投资逐年下滑,铁矿产量有可能会越来越低。” Poppinga表示。香港交易所 计划今年11月推出铁矿石期货:香港交易所(211.8,0.40,0.19%)计划待市场准备就绪后,暂定于今年11月推出现金结算的TSICFR中国铁矿石62%铁粉期货(铁矿石期货)。香港交易所铁矿石期货将会是其推出的首只黑色金属产品,可与现有的贵金属及基本金属产品组合形成互补。香港交易所市场发展科联席主管李刚说:“我们计划推出的铁矿石期货采用电子交易,将为实体及金融用户提供一种透明高效的风险管理及投资工具,方便他们对冲价格风险或投资铁矿石产品。作为进入中国的门户与亚洲贸易及金融中心,香港提供首屈一指的专业服务,覆盖企业融资、贸易融资、物流、证券及衍生产品的交易及交收等各方面。我们的铁矿石期货将有助于香港向区内现货贸易市场及金融机构提供更全面的产品及服务。” 受益中国去产能 马来西亚钢铁业现曙光:受益于中国钢铁去产能,今年以来,马来西亚钢铁行业开始恢复,钢厂盈利增加,钢铁股价不断攀升,有的甚至翻了一番。马来西亚钢铁行业的好转,主要是受到中国钢铁行业的政策拉动。过去5年马来西亚钢铁业一直萎靡不振,尤其受到全球以及中国钢产能过剩的冲击。现在情况发生了变化,中国削减过剩产能以及环保限产,当地钢厂AnnJoo资源公司、南方钢铁公司等钢厂均受益。AnnJoo股价已上涨了近80%,南方钢铁涨幅超107%。 马来西亚钢铁厂家盈利能否持续,是业界重点关注的。不利因素:首先,目前马来西亚钢价上涨是依赖中国钢铁工业的去产能政策,是否可持续还要看中国政策和需求以及全球钢需求。马来西亚钢铁工业联盟称,尽管中国到2020年缩减产能1.5亿吨,但仍有1.5亿吨产能过剩。而问题是为获得利润,中国钢厂努力扩大生产,另外削减的产能主要来自私营钢厂,这些钢厂很可能会死灰复燃。其次,经济合作与发展组织统计,2016年全球钢产能为23.8亿吨,其中中国11.7亿吨,世界其它地区为12.2亿吨。尽管中国削减产能,但钢产量并不一定减少,8月份中国钢产量从去年同期的6857万吨增至7459万吨。 有利因素:一、马来西亚钢铁行业已经度过最坏时期,今年上半年马来西亚经济增长较强劲,对钢价有一定支撑。目前需求稳定,几家主要钢厂计划设备检修,加上铁矿石和煤等原料价格高企,预计后市钢价继续看涨。特别是4季度进展中的基础开发项目,继续对钢价起到支撑。 二、政府鼓励和促进工业化建设体系,特别是在建筑业和一些项目,推动“马来西亚产品优先采购”政策,也有助于巩固国内钢铁工业。三、马来西亚4月份对钢材进口征收3年保障措施税,会减少来自中国的钢进口,也有利于稳定钢价。如果中国冬季环保限产加码,4季度中国产量将受到更多的影响,同时若需求保持稳定,国际钢价可持续稳定到今年底,马来西亚当地钢厂的盈利也有望持续。目前,马来西亚当地钢产能,足以满足需求的增长,需求仍不会超过供应,尽管一些钢厂计划年度检修,影响部分供应。业界专家指出,在2013-2015年,国内钢铁行业面临全球钢价暴跌以及廉价的进口冲击,行业亏损总计20亿林吉特。这给在目前上升趋势中押注钢铁股价的人们,也提个醒。

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