Lgmi:4月16日钢铁行业概览
发表日期:2018-4-16 16:57:03 兰格钢铁

【热点概览】[宏观与经济]2018年三公经费预算限额较上年减少2.67亿元:财政部数据显示,中央本级2018年“三公”经费财政拨款预算限额58.8亿元,比2017年预算限额减少2.67亿元。预算公开内容与去年基本一致,主要包括收支总表、收入总表、支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表等8张报表,反映部门收支总体情况和财政拨款收支情况。3月末全国地方政府债务余额166101亿:经第十三届全国人民代表大会第一次会议审议批准,2018年全国地方政府债务限额为209974.30亿元。其中,一般债务限额123789.22亿元,专项债务限额86185.08亿元。截至20183月末,全国地方政府债务余额166101亿元,控制在全国人大批准的限额之内。其中,一般债务104355亿元,专项债务61746亿元;政府债券149643亿元,非政府债券形式存量政府债务16458亿元。银行表外业务“回表”的推动下 新增信贷创新高:在银行表外业务“回表”的推动下,今年一季度新增信贷创下历史单季新高。413,央行发布数据显示,在M2增速回落、社会融资规模下滑较快的情况下,一季度人民币贷款增加4.86万亿元,创下有记录以来的单季新增贷款新高。分析人士表示,在目前金融强监管下,金融机构的资产负债业务从表外回归表内,对实体经济的资金扶持力度在进一步增加。

[钢铁行业]工信部调整钢铁规范企业名单:13日从工业和信息化部获悉,工信部日前发布公告,调整了钢铁规范企业名单,撤销规范企业19家、要求整改企业12家、变更装备企业47家、变更名称企业24家。此外,列入整改名单的,表明这些企业生产经营活动中在环保、质量、安全、能耗等方面存在需整改的问题;装备变更的企业,是在去产能和产能置换工作中退出了部分冶炼设备。美国决定对韩国多家钢铁企业征收反倾销关税:当地时间12日,美国商务部在石油专用管反倾销关税年度最终判定中决定,对韩国钢铁企业Nexteel,征收75.81%的反倾销关税,对世亚钢铁公司等企业征收6.75%的反倾销关税。美国商务部表示,韩国钢铁企业Nexteel没有提供重要的信息,大幅拖延了调查进度,因此对其适用了AFA原则,也就是所谓的“可得不利事实”原则。铁矿石期货国际化54起航:证监会413宣布,经过周密准备,铁矿石期货引入境外交易者参与交易的各项准备工作已经完成。综合考虑各方因素,铁矿石期货将于201854正式实施引入境外交易者业务。这意味着铁矿石期货引入境外交易者即将落地。三钢闽光年报净利同比增330%三钢闽光披露2017年年报。公司2017年实现营业收入22,460,534,835.33元,同比增长59.09%;实现归属于上市公司股东的净利润3,989,725,330.14元,同比增长330.61%;基本每股收益2.90/股。公司2017年度利润分配预案为:以1373614962为基数,向全体股东每10股派发现金红利15.00(含税)

【钢市综述】今日国内钢材市场小幅震荡调整。其中建筑钢材价格涨跌互现;热轧卷板市场稳中带涨冷轧板卷市场价格下跌;中厚板市场价格以稳为主涂镀市场价格稳中偏弱;带钢价格下跌;焊管价格小幅趋弱;无缝管市场价稳市淡;型材市场价格小幅调整。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

建筑钢材:国内建筑钢材市场价格涨跌互现。主导城市方面,北京、天津都出现小幅下跌,广州、上海则持稳观望,其余部分城市及地区处于小幅补涨的状态。周末两天,各地实际成交不佳,市场心态也受到了一定的影响。从基本面来看,社会库存在大幅度下降,市场供需端的差距也逐渐缩小,市场看似一片利好。尽管如此,市场不稳定因素依然很多,中美贸易战形势仍不明朗,周末英法美有联合针对叙利亚进行精确打击,进一步刺激全球资本市场的恐慌情绪。今日无论期市还是股市均呈明显下跌趋势。不过从午后市场反馈来看,低价位资源成交又略有放量,后期行情维持震荡走势格局不会有明显变化,涨涨跌跌将成为近一周内的常态表现。鉴于行情自周六午后至今以下跌近三日,预计明日行情或有企稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4202(吨价,下同),涨12元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3851元,涨2元。主导城市方面:北京6.5高线4950元,涨20元;三级螺纹钢(25mm)主流规格3690元,跌20元;上海市场高线3940元,持平;三级螺纹钢3750元,持平。

热轧:今日国内热轧价格稳中带涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市5.5普碳热卷均价在3967元,较昨日上涨13元,较上周同期上涨56元,较上月同期下跌69元。今日开盘,黑色系期货高位开盘,随后震荡走跌,截至收盘,除了热卷期货有小幅上涨其余皆出现下跌,其中铁矿石跌幅2.76%为最甚。现1805合约热卷期货价格报3810元,上涨4元,涨幅0.11%。近两日钢坯出现小幅下降,黑色系期货震荡运行,热卷现货市场也是基本暂稳运行,少数城市出现小幅上调。从地区来看,华东、华中以及东北地区部分城市出现了小幅上涨,华北、西北、西南地区基本稳定运行。成交方面,今日市场普遍成交较弱,一方面是市场情绪低迷,终端购货意愿不强;另一方面是部分城市资源稀缺,很多规格目前都没货。市场大环境方面,今日,工业和信息化部发布《关于动态调整钢铁规范企业名单的公告》,定撤销规范企业19家、要求整改企业12家、变更装备企业47家和变更名称企业24家,目前钢铁行业规范企业总数已减少至256家。工信部此举不仅是强化钢铁行业事中事后监管的一种重要举措,更有利于促使企业规范经营。综上所示,预计短期内国内热卷市场价格震荡运行。

冷轧:今日开市,国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4539(吨价,下同),与上个工作日相比跌3元。期货价格今天开市后出现明显下行趋势,受此影响冷轧市场也不景气,各地商家报价纷纷下调为主,且仍有大户低价出货现象。从具体市场情况来看,目前市场仍是利空因素占据主导,下游客户不愿备货,大多都是按需采购,消耗性需求未见明显释放,厂商心态对后市都较为迷茫,价格上涨面临压力。库存压力近期略有缓解,不过钢厂开工率不减,在需求没有起色的情况下,供需压力仍在,预计短期内国内带钢价格小幅震荡行情为主。

中厚板:今日国内中厚板市场价格以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截至2018416,国内重点城市20mm中板均价4204元,较上周五涨3元,较上周同期涨36元,较上月同期跌41元。413日夜盘,黑色系高开低走,螺纹10合约依旧没有站稳3450/吨的重要关口,近期中东问题发酵,全球金融市场再度动荡,风险资产整体都面临估值向下的压力,再加上3月的金融数据也并不好看,导致对未来经济的预期持有相对悲观的态度。今日早盘开市,黑色系窄幅震荡运行,商家多保持观望心态,市价以稳为主。成交方面,受期现市场均反弹乏力影响,除刚需外下游亦保持观望情绪,市场整体交投氛围比较冷清。后市而言,就宏观方面来看,继中美贸易摩擦后叙利亚战事成为资本市场关注点,其形势的复杂性或继续对金融市场带来不利影响。虽然黑色系面临环保收紧的利多冲击,但依旧表现不温不火。现货市场去库存化虽然有所加速,但还未超过预期水平,价格上行压力重重。综合多空因素来看,预计短期内国内中厚板市场价格或仍盘整运行。

涂镀板材今日开市,国内涂镀板材市场价格稳中偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止416,十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4993(吨价,同下),与上个工作日相比持平,十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5659(吨价,同下),与上个工作日相比降5元。市场方面,近期市场信心不足,易受资本市场左右,短期多保持出货操作逢利套现为主。钢厂方面,宝钢5月份镀锌板期货政策出台,稳中小幅下调100/吨;鞍钢5月镀锌、彩涂产品价格均平盘开出,这将对前期倒挂资源成本进行合理修复,市场并未全部看空。确实受主流大钢厂期货成本倒挂影响,商家亏损显现,订货积极性不足,适当调低价格有利于钢厂接单。目前国内已进入“银四”传统行情,但目前仍旧表现不温不火,商家无过多挺价意愿,多选择逢利出货;另一方面,中美贸易战将对国内做出口的生产企业造成冲击,后期或将外贸转向内销,届时恐将对国内市场价格构成影响,预计短期内国内涂镀板材市场价格或将以小幅盘整运行为主。

热轧带钢:今日国内带钢价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3919元,较昨日跌7元。期货价格周五夜盘维持震荡,尾盘出现下探,今早开盘高开低走,出现较大幅度下调。带钢现货市场受此影响心态悲观,小窄带方面表现敏感,日内两三次追跌,部分厂家午盘前回涨10-20元。从具体市场情况来看,中东局部战争引发经济领域心态恐慌,也使钢铁等大宗商品价格出现下行,另外市场需求一直没见明显好转,也是价格上涨的主要障碍,虽然库存和粗钢产量均出现下降,但当前市场仍很难走出下行趋势,偶尔伴随小幅反弹,但距离反转行情尚有距离。预计短期内国内带钢价格小幅震荡行情为主。

焊管:今日,国内焊管价格小幅趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4(3.75mm)焊管的平均价格为4289元,比上周五价格降10元,其中唐山降30元、天津涨20元、北京降50元、武汉降40元,其他中心城市暂与上周五价格持平。上周末,钢市价格继续趋弱运行,价格涨跌不定,市场观望情绪较浓。焊管方面,周末至今津冀地区管厂出厂价格先涨后跌,但总体以下跌为主,管厂出货较弱,操作较为谨慎,目前河北地区主流管厂焊管4寸(3.75mm)出厂报价仍在3960-4280元之间,比上周五普遍下跌20-30元。下游市场,除个别地区小幅下跌以外,大部分地区焊管报价保持平稳为主,据贸易商反馈,目前价格涨跌不定,市场信心依然较弱,各地区大户日成交量在200-300吨,贸易商拿货也较为消极。总体来看,短期国内焊管价格将弱势盘整运行。

无缝管:今日国内无缝管市场价稳市淡。现据兰格钢铁网云商平台监测数据显示:国内重点城市108*4.5mm无缝管均价在5325元,较上个交易日价格下降15元。管坯方面,山东地区管坯出厂价格今日暂稳,现山东中等热轧管坯出厂价格在3950-4100元之间。现无锡钢厂产20#热轧管坯市场价格今日普涨30元,现淮钢管坯市场价格为4220元,中天管坯市场价格为4110元,长强管坯市场价格为4060元。东方管坯市场价格为4060元,南钢管坯市场价格为4090元,龙腾管坯市场价格为4060元。管厂方面,今日临沂管厂出厂价格亦稳,当前临沂产108*4.5mm无缝管出厂价格维持在4700元。今日临沂产108*4.5mm无缝管市场价格降50-100元:华北北京地区市场报价为5050元,华东无锡地区市场报价为5000元,中南武汉地区市场报价为5050元,西北西安地区市场报价为5030元,西南成都地区市场报价为5400元。市场方面,近期原材料端受期货影响持续走强,但是现货成交仍旧难以放量。目前用一句话来形容管厂与贸易商的关系则是:管厂上涨我维稳,管厂维稳我就降。可见当前销售不济,倒挂销售层出不穷。由于最近多雨,导致贸易商出货极不稳定,天气晴朗时出货较好,雨天时罕有成交。市场大口径无缝管价格有下降,新冶特钢资源下跌150-200不等,聊城资源下跌100-200元不等。综上所述,短期无缝管市场或将稳中小降。

型材:16日国内型材市场价格小幅调整。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4344(吨价,下同),较上周五市场均价下跌3元;25#槽钢平均价格是4366元,较上周五市场均价下跌5元;5#角钢平均价格是4310元,较上周五市场均价下跌2元;200*200H型钢平均价格是4083元,较上周五市场均价上涨14元。

周末期间,国内型材市场价格小幅调整。国内型材主导城市,唐山型材市场价格涨跌互现,除角钢稳中偏强整理外,角钢,槽钢均弱势下跌20元左右;国内一线城市,型材市场价格普遍维稳运行,偶有下跌10-20元不等;南方城市,型材市场价格整体持稳,个有小幅波动。钢坯方面:午后唐山、昌黎迁安钢坯稳,现普碳方坯含税出厂3470元。期货方面:16日上期所螺纹钢期货1810合约最高3462最低3355,收336953。期货震荡走低,商家观望情绪上升,成交稍弱。 继上周市场成交放量,库存量加速减小之后,市场需时间消化,市场成交下滑。综合考虑,预明日国内型材市场价格弱势盘整为主。

[炉料动态]今日炉料市场震荡运行。铁矿石市场盘整运行;焦炭市场延续下滑;废钢市场个别调整;生铁市场稳中有跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

铁矿石:国内铁矿石市场盘整运行。国产矿方面,市场整体以稳为主。部分钢厂受近期进口矿现货、期货价格下跌影响,对原材料采购趋于谨慎,采购意愿较弱,使得国产矿市场整体较为疲弱。进口矿方面,港口现货价格小幅调整。近期港口现货热度表现尚可,买卖双方积极性均尚可,价格随行就市。远期现货虽然成交价格不高,但也出现了拿货现象。综合考虑,预计短期国内铁矿石市场多以窄幅调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为465-475元,持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在470元左右,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为645-655元,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为64-64.5美元,上调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为445元,上调1元,61%麦克粉参考价格为422元,上调3元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为467元,下调2元,超特粉参考价格为299元,持稳。

焦炭:国内焦炭市场延续小幅下滑状态。周一开市,焦炭市场仍未改变弱势状态,主动限产的焦企数量有增加趋势,由此部分焦企内焦炭库存量略有下降,但港口及钢厂内焦炭依然为此高库存,并且有意控制到货量,对焦炭市场的负面影响依然明显,当前个别钢企再次提出降价,但焦企抗跌情绪偏强,焦炭价格持续下滑也显阻力,为此短期内焦炭市场供需双方表现一定博弈情绪,炼焦煤市场运行较稳,但受焦企采购量有限影响,矿山企业整体压力较大,尽量压力原料库存。综合来看,预计焦炭市场表现缓慢下滑状态,观望气氛较浓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邯郸地区准一级冶金焦1660-1670元,与昨日下调50元;邢台地区准一级冶金焦报1700元,较昨日持平。唐山地区二级冶金焦1675元,与昨日下调25元。山西临汾地区二级冶金焦1550元,与昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1730元,与昨日下调50元。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1800元,与昨日持平。

废钢:国内废钢市场以稳为主,个别地区略有调整。华东地区废钢市场变动不大,近期贸易商对后市看涨心态增强,多控制出货速度,主流钢厂废钢价格没有优势、到货量偏低,部分地区迎来环保检查,废钢运输、卸货困难,为此废钢价格上调预期明显。华北地区废钢市场稳中偏强,个别窄幅调整。受前期废钢价格跌幅较大影响,钢厂对废钢采购积极性不强,对废钢库存控制明显,基本维持在7-10天左右,近期钢材市场有回暖迹象,唐山钢坯连续小幅上涨,加之近期钢厂内废钢库存、到货都有所下降,为此后期河北、山西多家钢厂小幅提价补货废钢的可能性增加。综合来看,虽然钢材市场有所好转,但上涨持续性有限,对废钢支撑仍然偏弱,加上部分地区废钢价格较高,铁水成本优势明显,长流程钢厂对废钢采购积极性仍然不强,为此预计废钢市场将以震荡运行为主,上涨空间有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在2040元,比昨日持平;唐山地区重废市场报价在2200元,比昨日上调50元。淄博地区重废市场报价在1930元,比昨日持平;辽阳地区重废市场报价在2160元,比昨日持平;上海地区重废市场报价在1810元,比昨日持平;江阴地区重废市场报价在1970元,比昨日持平;西安地区重废市场报价在1520元,比昨日持平;重庆地区重废市场报价在1800元,比昨日持平;佛山地区重废市场报价在1530元,比昨日持平。

生铁:国内生铁市场稳中有跌,山西地区报价下调,市场整体成交情况欠佳。据了解,本溪地区球墨铸铁成交情况一般,但因在产铁厂不多,库存不大,随着原材料价格的走低,生铁成本支撑减弱,高价资源有向低位靠拢的趋势。山西地区生铁市场因近期原材料价格持续走低,成本下降,加上下游需求低迷,市场成交清淡,故生铁价格下调。目前生铁市场需求不见好转,下游企业多以按需采购为主,贸易商操作积极性不高,加上成本支撑无力,商家心态悲观。综上所述,预计短期国内生铁市场继续偏弱运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报3050元;翼城地区报2900元;临沂地区报3000元。铸造生铁(Z18):翼城地区报3250元;徐州地区报3290元;淄博地区报3250元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3070元;徐州地区报3290元;临沂地区报3290元。

钢厂调价:16日,辽宁后英线材出厂价格下调20元;16日,新疆新兴对疆内螺纹钢价格上调100元、高线价格上调100元、盘螺价格上调100元;16日,丹阳龙江钢厂杭州地区螺纹钢价格下调20元;鞍钢20185月份产品价格政策,在“20184月份产品价格政策”基础上调整如下:热轧板卷基价保持不变,现5.75mm*1500*CQ235热轧板卷执行价格为4450元、冷轧板卷基价保持不变,现1.0mm*1250*CSPCC冷轧板卷执行价格为5455元、轧硬卷基价保持不变,现1.0mm*1000*CSPCC轧硬卷执行价格为4865元、热镀锌板基价保持不变,现1.0mm*1250*CSt01Z热镀锌板执行价格为5550元、彩涂板基价保持不变,现0.5mm*1000*CTDX51D+Z彩涂板执行价格为6300元、中厚板基价上调100/吨,现20mm*2000Q235中厚板执行价格为5350元、线材:基价下调200元、型材:基价下调200元、螺纹:基价下调200元;

钢厂检修:九江萍钢钢铁有限公司对一座1780立方米高炉进行检修,检修时间从416日起,为期38日,预计影响铁水产量5000/日,共计影响铁水产量19万吨左右。

钢厂动态:包钢集团1号高炉中修工程已基本完成;包钢股份首季生产“开门红”;鞍钢集团开拓思路创新发展 完善机制打造品牌;河钢承钢耐候钢生产能力显著提升;河钢承钢持续扩大西南市场份额;方大九钢炼铁厂东区烧结日产量创新高;陕钢龙钢4号高炉圆满完成各项大修工作顺利开炉;陕钢集团龙钢公司能耗攻关活动取得阶段性成果;陕钢汉钢钢轧事业部“提锰降钒”攻关初战告捷;萍安钢安源轧钢厂一季度降本增效成效显著;山钢集团日照精品基地3#炉砌筑开工;

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