中钢协:钢铁产能释放加快 不利于改善供需形势
发表日期:2018-5-16 9:00:37 中钢协
    4月国内市场钢材价格由降转升

    后期难以大幅上涨

    4月份,正值钢材市场需求旺季,钢铁产能释放加快,社会库存持续下降,钢材价格由降转升。总体来看,钢材市场仍是供大于求态势,后期钢价难以大幅上涨。

    一、国内市场钢材价格由降转升

    4月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为112.84点,环比上升4.17点,升幅为3.84%,环比由降转升;与上年同期相比上升20.20点,升幅为21.80%。

    1、长材价格升幅高于板材

    4月末,CSPI长材指数为116.39点,环比上升5.17点,升幅为4.65%;CSPI板材指数为111.31点,环比上升3.89点,升幅为3.62%。长材价格升幅比板材高1.03个百分点;与去年同期相比,长材指数上升17.91点,升幅为18.19%;板材指数上升22.34点,升幅为25.11%。

    2、主要钢材品种价格变动情况

    4月末,钢铁协会监测的八大钢材品种价格均由降转升,其中:高线、钢筋和角钢分别环比上升265元/吨、207元/吨和47元/吨;中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、镀锌板和热轧无缝钢管价格分别环比上升158元/吨、216元/吨、39元/吨、82元/吨和3元/吨。

    3、各周钢材价格指数变化情况

    4月份,CSPI国内钢材价格综合指数呈逐周上升走势。进入5月份以来,第一周继续上升,第二周小幅回落。

    4、主要区域市场钢材价格变化情况

    据钢铁协会监测,4月份,全国六大区域市场价格均由降转升。其中:华东地区升幅较大,环比上升4.72%;华北地区升幅较小,环比上升2.74%;东北地区、中南地区、西南地区和西北地区分别上升3.60%、4.21%、3.84%和2.97%。

    二、国内市场钢材价格变化因素分析

    4月份,市场进入钢材需求旺季,钢铁产能释放加快,钢材库存持续下降,钢材价格由降转升。

    1、用钢行业增速加快,钢材需求有所增长

    据国家统计局数据,1-4月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长7%,增速比1-3月份回落0.5个百分点。其中工业投资和制造业投资同比分别增长2.7%和4.8%,增速分别比1-3月份提高0.7和1.0个百分点。从环比看,4月份增长0.52%;全国房地产开发投资同比增长10.3%,增速比1-3月份回落0.1个百分点。其中房屋施工面积同比增长1.6%,增速比1-3月份提高0.1个百分点;4月份,规模以上工业增加值同比增长7.0%,比3月份增速提高1.0个百分点。其中通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、电气机械和器材制造业以及电力、热力生产和供应业增速分别较上月提高2.9、1.8、2.4、0.6和3.2个百分点。从总体情况看,用钢行业增速加快,钢材需求有所增长。

    2、钢铁产能释放加快,钢材供给量有所增长

    据国家统计局数据,4月份,全国粗钢和钢材(含重复材)产量分别为7670万吨和9227万吨,分别同比增长4.8%和8.5%;全国粗钢平均日产255.67万吨,再创历史新高,环比增长17.03万吨,增幅为7.1%;全国出口钢材648万吨,进口钢材105万吨,净出口钢材折合粗钢564万吨,环比增长25.5%。按日历天数计算,4月国内市场粗钢日均供给量为236.88万吨,环比增长5.9%,比3月份增幅提高了3.6个百分点。在需求有所增长的情况下,钢铁产能释放加快,钢材市场资源供给有所增加。

    3、铁矿石、废钢等价格上涨,煤、焦价格仍处于高位

    据钢铁协会监测,4月末,CIOPI进口铁矿石价格环比上升1.54美元/吨,升幅为2.42%;国产铁精矿价格环比下降46元/吨,降幅为7.18%;炼焦煤、冶金焦价格环比分别下降112元/吨和108元/吨,降幅分别为6.96%和5.70%;废钢价格环比上升116元/吨,升幅为5.33%。从总体情况看,主要原燃材料价格总体处于高位。

    三、国际市场钢材价格由升转降

    4月,CRU国际钢材综合价格指数为194.1点,环比下降1.6点,降幅为0.8%,环比由升转降;同比上升29.3点,升幅为17.8%。

    1、长材价格由升转降,板材价格保持平稳

    4月,CRU长材指数为195.4点,环比下降4.5点,降幅为2.3%,环比由升转降;CRU板材指数为193.5点,环比与上月持平;与上年同期相比,CRU长材指数上升32.6点,升幅为20.0%;CRU板材指数上升27.7点,升幅为16.7%。

    2、北美、欧洲升幅收窄,亚洲由升转降

    (1)北美市场

    4月,CRU北美钢材价格指数为218.9点,环比上升9.6点,升幅为4.6%,升幅较上月收窄6.7个百分点。4月份,美国制造业PMI为57.3%,环比下降2.0个百分点,其中:新订单指数下降0.7个百分点,客户库存指数上升2.3个百分点;4月末,美国粗钢产能利用率74.8%,环比下降1.4个百分点。随着美国政府增加免税国家数量,钢价上涨速度放缓。本月美国市场主要钢材品种价格均有所上升,其中长材升幅收窄、板材升幅加大。

    (2)欧洲市场

    4月,CRU欧洲钢材价格指数为197.0点,环比上升0.8点,升幅为0.4%,较上月收窄0.8个百分点。4月份,欧元区制造业PMI为56.2%,环比下降0.4个百分点。其中,德国、意大利和西班牙制造业PMI分别为58.1%、53.5%和54.4%,分别环比下降0.1、1.6和0.4个百分点。受原燃材料价格下降影响,本月德国市场长材价格继续小幅下降,冷轧带卷价格由升转降,其他板材品种升幅收窄。

    (3)亚洲市场

    4月,CRU亚洲钢材价格指数为178.0点,环比下降9.4点,降幅为5.0%,环比由升转降。4月份,日本制造业PMI为53.8%,环比上升0.7个百分点,但新出口订单指数明显放缓;韩国制造业PMI为49.1%,连续第二个月低于50%;中国制造业PMI为51.4%,环比下降0.1个百分点。其中新出口订单指数比上月回落0.6个百分点。本月远东市场中厚板价格保持平稳,其他钢材品种价格由升转降。

    四、后期钢材市场价格走势分析

    虽然钢材市场进入需求旺季,但市场总体上仍是供大于求态势。受钢铁产能释放加快影响,后期钢材价格难以大幅上涨。

    1、国民经济平稳较快发展,钢材需求保持稳定

    据国际货币基金组织(IMF)4月发布《世界经济展望》中预测,2018年全球经济将增长3.9%,其中中国将增长6.6%;世界钢协(WSA)在4月发布的短期预测,预计2018年全球钢铁需求预计达到16.16亿吨,同比增长1.8%。其中:中国需求7.37亿吨,与上年同期持平。今年前4个月,固定资产投资、房地产投资增速虽略有回落,但仍保持了较快增长。总体来看,宏观经济运行态势良好,后期用钢行业有望保持较快增长,钢材需求总体仍较稳定。

    2、市场仍是供大于求态势,钢价难以大幅上涨

    从总体看,今年钢铁业供大于求的态势不会彻底扭转,钢价难以大幅上涨。一方面,随着市场进入需求旺季,钢铁企业经营效益持续改善,钢铁产能释放加快。另一方面,后期钢铁下游需求增长存在不确定性,尤其是房地产调控和基建投资增速放缓,会影响到国内钢铁产品需求。此外,由于贸易摩擦多发,钢铁出口难度仍较大,资源回流也将加剧国内市场压力。

    3、钢材库存开始回落,后期市场压力仍在

    据统计,至5月第二周,钢材社会库存连续第六周下降,至5月11日降至1271万吨,比3月末累计下降528万吨,降幅为29.35%;但同年初相比增加477万吨,增幅为60.06%;与上年同期相比增加137万吨,同比增长12.06。钢材库存仍处高位,后期市场供需压力仍在。

    后期市场需要关注的主要问题:

    一是钢铁产能释放加快,不利于改善供需形势。4月份,全国粗钢日产255.67万吨,再创历史新高,环比增长5.9%,同比增长4.8%。钢铁产能释放加快,不利于改善供需形势。钢铁企业要加强自律,合理控制产能释放,维护行业平稳运行。

    二是进口铁矿石价格处于高位,后期难以大幅上涨。据钢铁协会监测,5月11日,CIOPI进口铁矿石价格比年初下降4.13%,低于同期钢材价格降幅1.96个百分点。进口铁矿石价格仍处于高位,后期难有大幅上涨。

    三是中美贸易摩擦影响不容乐观,钢材出口面临压力。前4个月,我国钢材出口同比下降20.1%,虽降幅较1-3月有所收窄,但仍是较大幅度的下降态势。受国际贸易保护主义升级影响,后期钢材出口压力仍较大。
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
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