Lgmi:6月25日钢铁行业概览
发表日期:2018-6-25 17:24:34 兰格钢铁
    【热点概览】

    央行定向降准释放资金7000亿降准0.5个百分点用在这今天(6月24日)下午5点,央行宣布:从2018年7月5日起,下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点。定向降准资金支持的“债转股”项目应满足诸多条件,不支持“名股实债”、“僵尸企业”。6月24日,央行决定通过定向降准支持市场化法治化“债转股”和小微企业融资,此次定向降准是落实6月20日国务院常务会议的有关部署。反击美国钢铁关税阵营又多一员“猛将”据英国《金融时报》网站6月21日报道,印度刚刚决定对来自美国价值2.4亿美元的进口产品提高关税,以报复美国总统特朗普对进口钢铁和铝产品加征关税的决定。报道称,新德里21日发出通知,决定对一系列产品提高关税,包括鹰嘴豆、核桃、杏仁和扁豆。但是,内阁部长取消了早些时候准备对大型摩托车加征关税的计划,那会对哈雷-戴维森摩托车公司造成冲击。特朗普说,该公司受到了印度贸易规则的“剥削”。报道称,新关税将于8月4日起生效。

    朝鲜会成为国际钢铁贸易的“新大陆”吗?6月12日的“金特会”吸引了全球目光。特朗普承诺向朝鲜提供安全保证,金正恩重申致力于朝鲜半岛完全无核化。而对于国际钢铁贸易而言,朝鲜很可能成为一个不错的“开荒”市场。据估算,当前朝鲜炼钢产能约为1200万吨,但是由于设备老化、电力供应不足、焦炭原料不足等,朝鲜的实际钢铁产量相当低。据了解,2006年,原唐山钢铁集团曾计划在朝鲜建设年产量为150万吨的钢铁厂,西洋集团在朝鲜设立洋峰合营会社,共投入3000多万欧元,建成现代化采矿厂和年产50万吨铁精粉的选矿厂及相关配套设施,但项目最终都夭折。美国某机构公布的消息显示,2015年朝鲜的粗钢产量仅为107.9万吨,比2014年的122万吨下降11.6%,为20年来的最低水平。后期,如果朝鲜沿着发展经济、逐渐城镇化的路径走,那么,其相关基础设施建设必然会带来相当大的钢材需求。从朝鲜钢铁工业的生产规模来看,朝鲜每年至少需要840万吨铁矿石(按每生产1吨生铁消耗1.54吨铁矿石计算)。由于国际制裁,铁矿石供给不足严重制约了朝鲜钢铁产业发展。由于种种原因,目前朝鲜的钢铁产业无法支撑朝鲜本国的钢材需求,且短期内这种局面很难改变。特朗普表示,朝鲜半岛要实现彻底的无核化还需要很长一段时间,目前暂时不会解除对朝制裁;同时,朝鲜今后如何发展还有待观察。因此,向朝鲜出口钢材可能性的诸多变化,中国钢企依然要保持关注。

    [钢铁行业]

    1、中钢协:2018年钢铁行业效益保持增长出口有望保持去年水平中国钢铁工业协会副会长屈秀丽表示,2018年钢铁行业效益保持增长,1至4月销售利润率达到6.3%。中美贸易摩擦对中国钢材直接出口影响有限,2018年钢材出口有望保持去年水平。2、上期所:钢铁期货已发展成为全球最大商品期货商品上海期货交易所副总经理贺军近期表示,螺纹钢连续四年成为中国也是全球最大的商品期货品种。在国内期货市场,2017年上期所累计成交量占比44.42%,交割金额占比73.27%。在国际市场,根据美国期货业协会统计,2017年上期所成交量在全球商品期货与期权交易所中排名第一,在全球衍生品交易所中排名第九。3、多地力推钢铁煤炭兼并重组避免只“合并”不“协同”目前在推进钢铁、煤炭等企业兼并重组过程中,还存在一些误区和矛盾。其中,误区是指在重组过程中,仅是将某些处于亏损中的企业进行简单合并,并非企业进行战略转型或产业链整合的布局。虽然也能够解决一时困难,但是并不能带来企业质量的根本提升。而矛盾则是指并购过程中地方政府、企业管理层、人事变动等利益矛盾相对复杂,在一定程度上延缓了并购进程。要想解决并购重组中存在的问题,一方面要将提高供给体系质量作为主攻方向,鼓励传统产业、落后产能被新兴产业、先进产能收购或兼并,重点着眼于技术进步和产业转型升级,实现更安全、更环保、更低耗能,提升自动化和智能化水平,而不仅仅局限于减量重组。另一方面,国家出台相关政策,加强顶层设计,理清并购重组过程中相关利益的分配原则和金融支持、职工安置等配套措施,避免出现只“合并”不“协同”的现象。

    【钢市综述】

    今日国内钢市价格普遍下跌。其中建筑钢材、中厚板、热卷、冷卷、带钢市场价格小幅下跌;涂镀板材窄幅盘整;焊管市场价格明显下跌;无缝管市场价格基本维稳;型材市场价格大幅下跌。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

    建材:国内建筑钢材市场价格普遍下跌。主导城市方面,北京、天津、广州和上海均出现价格下跌。上周末市场行情持续萎靡,成交仍无起色。今日开盘,期螺直接走低,盘面维持低位震荡,最终跌幅为1.06%。在现货、期货均不利好的情况下,今日市场价格普遍出现下跌。从上周统计的各地库存来看,目前库存的下降已然十分缓慢,部分地区的库存甚至开始有所增加。钢厂复产脚步加快,但下游需求依旧不佳,供给端的压力仿佛有变大的趋势。临近月末,资金压力显现,但是现在高温多雨的天气对市场影响依然很大,而此时并没有任何利好出现,市场心态再次转悲。不过在市场价格下跌后,午后低价资源成交略有好转,而部分商家再次出现试探性上涨。综合上述分析,预计明日市场行情或止跌企稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4511元(吨价,下同),跌27元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4137元,跌25元。主导城市方面:北京6.5高线5260元,跌40元;三级螺纹钢(25mm)主流规格3980元,跌10元;上海市场高线4560元,跌20元;三级螺纹钢4180元,跌20元。

    中厚板:今日国内中厚板市场普遍下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截至2018年6月25日,国内重点城市20mm中板均价4398元,较上周五跌13元,较上周同期跌42元,较上月同期涨15元。上周末,唐山钢坯价格小幅下跌,给现货市场传导一定利空情绪。今日早盘开市,黑色系期货亦震荡弱势下行,市场心态较差,国内多地区现货价格应声下跌。受“买涨不买跌”心理因素影响,终端以及次终端观望情绪浓重,市场整体交投氛围比较冷清。就目前来看,中厚板厂生产积极性仍然很高,其开工率仍保持在高位,钢厂供应量饱满。反馈到市场库存来看,就北方比较有代表性的武安市场来看,6月22日武安中板库存20.4万吨,周增2万吨。可见,贸易商出货压力增加。而本月底时至年中节点,有资金压力的贸易商也有降价出货套现的意愿。不过考虑到近期所到资源成本偏高,向下调整的空间有限。宏观方面,央行定向降准释放7000亿资金,这对市场本是利好。但是中美贸易战仍令市场担忧,在当前多重因素交织局面下,多空博弈激烈,短期走势尚不明显。综合来看,预计短期内国内中厚板市场或继续震荡运行。

    热卷:周初开盘,国内热卷市场稳中下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:25日国内重点城市5.5mm普碳热卷均价在4285元,较上个工作日下跌8元,较上周同期下跌21元。

    受央行降准及MLF影响,国内商品多数飘红,但央行对于盘面的刺激明显不及预期,黑色系盘面仅铁矿石市场早盘领涨,其余品种仍然弱势跳水,其中期卷全天趋弱,收于3849元,较上个交易日下跌21元。受上周中美贸易战再次升级影响,下游终端采购信心不佳,入场采购谨慎,贸易商反映成交情况较差。目前随着钢厂复产的进行,热卷库存有所抬头。天津市场近日有所到货,据统计,6.19-6.24天津热轧市场主要仓库总库存8.95万吨,周环比增0.55万吨,有少量唐承资源到货,仍难缓解资源紧张局面。而国内库存而言,目前也由降转升,据本网统计,国内重点城市热轧卷板库存176.65万吨,较上周微增1.15万吨,周环比增长1.15%,月环比降7.24%。近期库存微增,虽然近期仍能够形成一定支撑,但后市价格或有隐忧。笔者以为,近期在国内热卷的低位库存和钢厂端成本的支撑下或可仍维持盘整格局。但仍需警惕7月份随着需求削弱,供需进入宽平衡状态下价格回落的风险。

    冷扎:今日国内冷轧板卷市场价格下跌,成交一般。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市1.0mm冷轧板卷4698元,均价较上个价一日相比下跌8元,较上周同期下跌23元,较上月同期涨102元。

    市场方面:今日全国价格下跌,华北地区跌幅在10-30元/吨,西南地区价格弱稳。期货大幅下跌,现货承压下行,贸易商价格倒挂,亏损严重。受南方雨季和经济上的影响。综合来看,商家对后市价格预期较悲观,商家补库意愿亦不强,预计明日冷轧价格可能继续下跌或弱稳。

    带钢:25日国内带钢以跌为主,只有个别城市个别品种维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:唐山145系列热轧带钢2.5*(145-162)金港3840,跌70;天津热轧带钢2.5*355Q195-Q235天津轧一3930,跌60;佛山热轧带钢2.5*(228-355)国丰4080,跌40;宁波热轧带钢2.5*(235-355)国丰4160,跌30。

    截止目前,唐山钢坯3600元,跌50,今日国内重点城市热轧带钢平均4104元,跌25。带钢市场商家反馈成交偏弱,下游轧钢厂生产面临亏损,整体开工率不高。今日国内钢市行情整体冷淡,前期的库存仍等待进一步消化,终端用户多持观望心态,采购消极,受期货下行影响,国内带钢行情呈现下滑走势,加之高温、南方雨季的不利因素,市场需求明显下降,传统淡季给带钢销售带来不小影响。整体来看,今日带钢成交冷清,库存消化还需要一定时间,预计明日国内带钢或稳中继续下降,上涨拉力缺乏

    涂镀板材:今日开市,国内涂镀板材市场价格窄幅震荡。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止6月25日,十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5115元(吨价,同下),与上个工作日相比持平,十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5852元(吨价,同下),与上个工作日相比降8元。今日涂镀板材市场商家报价弱势震荡,成交一般。临近月底,大部分商家期货量已基本消化的差不多,因此接下来的库存压力并不大,商家为贴合钢厂结算价格尽量减少亏损,主动降价的可能性不大。从成交反馈来看,成交仍面临一定压力,整体成交处于低位水平。后期来看,现需求基本面表现乏力,商家备货较为谨慎,库存量处于生产偏低水平。而进入7月份全国多地进入高温多雨季节,这也是汽车行业的销售淡季,那么在一定程度上会影响商家出货,但如若钢厂订货成本持续坚挺,现货价格大幅回调可能性不大,预计短期国内涂镀板材价格小幅震荡运行为主。

    焊管:周末至今,国内焊管价格明显下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4355元,比上周五价格降25元,其中中心城市价格唐山降60元、天津降50元、西安降30元、武汉降40元、上海降20元、济南降20元、广州降30元,个别中心城市价格暂与上周五价格持平。周末,受原料价格明显下调影响,津冀地区管厂出厂报价普遍下跌,心态消极,总体成交较弱。周一开市,原料带钢报价继续下行,部分管厂价格再次跟调,成交继续转差,目前河北主流管厂焊管4寸(3.75mm)出厂报价在4050-4400元之间,比上周五降40-60元不等。下游市场,受上游大幅趋弱影响,大部分地区报价均出现不同程度的调整,加之炎热多雨天气影响,市场信心再受打击,成交继续转弱。整体来看,价格下滑与原料支撑依然并存,短期内震荡局面或仍难以扭转,市场心态消极,后期焊管价格或继续趋弱整理。

    无缝管:今日国内无缝管市场价格大部分保持稳定,部分城市略有上涨。现据兰格钢铁网云商平台监测数据显示:国内重点城市108*4.5mm无缝管均价在5353元,较上个交易日上涨5元。管坯方面,山东地区管坯出厂价格今日暂稳。现山东中等热轧管坯出厂价格在4150-4300元之间。无锡地区管坯市场价格今日暂稳,现淮钢管坯市场价格为4600元,中天管坯市场价格为4560元,长强管坯市场价格为4500元,龙腾管坯市场价格为4510元,东方管坯出厂价格为4440元,南钢管坯市场价格为4450元,价格今日暂稳。管厂方面,今日临沂管厂价格暂稳,当前临沂产108*4.5mm无缝管出厂价格在4850-4880元之间,冷拔57*3.5mm无缝管出厂价格为5120-5150元之间。市场方面,今日临沂产108*4.5mm无缝管市场价格基本暂稳:华北天津地区市场报价为5080元,上涨50元;华东济南地区市场报价为5150元;中南武汉地区市场报价为5100元;西北西安地区市场报价为5100元;华南广州地区市场报价为5300元。目前无缝管整体市场成交较差,商家补货量少,预计未来无缝管市场行情短期内仍维稳。

    型材:25日国内唐山型材市场价格大幅下跌。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4373元(吨价,下同),较昨日市场价格跌22元;25#槽钢平均价格是4383元,较昨日市场价格跌20元;5#角钢平均价格是4263元,与昨日市场价格跌20元;200*200H型钢平均价格是4224元,较昨日市场价格跌25元。

    周末期间唐山型材市场价格累跌40-70,另外宝得跌50元,受成本端纷纷下跌影响,今日国内十大主导城市价格跟跌10-50元。今早开盘期螺跳水后低位震荡运行,各地贸易商情绪低靡,受中美贸易战重燃,互征关税影响,导致股市和期市全面下跌,全球经济局面震荡,影响现货市场心态开始松动。市场贸易商报价下跌。北方唐山型材跌后小涨低位成交尚可。另由于南方地区连日来天气延续多雨,工地施工受阻,终端需求有限,交投氛围未有好转。午后唐山、昌黎迁安钢坯稳,现普碳方坯含税出厂3600元。短期来看成本有支撑,操作谨慎,市场观望氛围较浓,故预计明日国内型材市场或稳中偏弱运行。

    [炉料动态]今日炉料市场稳中偏弱。铁矿石市场稳中调整;焦炭市场暂稳运行;废钢市场稳中偏弱;生铁市场维稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

    铁矿石:国内铁矿石市场稳定运行,市场成交情况一般,观望氛围较为明显。国产矿方面,山东地区受钢厂下调铁精粉采购价格影响,报价有所下调,其余地区市场整体平稳运行为主,供需双方僵持状态不改。进口矿方面,港口现货价格个别矿种小幅调整,市场活跃度不高。从铁矿石市场整体需求来看,钢厂在采购上仍多以按需采购为主,并未出现放量采购现象。且加上钢厂采购谨慎态度明显增加,钢厂方面观望氛围随之增多,使得进口矿成交有所放缓。综合考虑,预计短期国内铁矿石市场小幅波动调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为465-475元,持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在470元左右,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为670-680元,下调15元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为63-63.5美元,持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为448元,上调3元,61%麦克粉参考价格为434元,上调3元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为479元,上调4元,超特粉参考价格为300元,下调3元。

    焦炭:国内焦炭价格暂稳运行,市场成交情况尚可。据了解,河北地区环保监察力度较严,唐山、武安等地焦化企业出货受限,而下游个别钢铁企业仍处于低库存状态,市场需求处于高位,目前钢材市场利润较高,钢厂对焦炭价格打压力度较低,高价位的焦化企业生产积极性高涨,短期内商家心态向好,预计国内焦炭价格将维持稳定运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邯郸地区准一级冶金焦2310元,与昨日持平。邢台地区准一级冶金焦报2300元,较昨日持平。唐山地区二级冶金焦2325元,与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦2050元,与昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2280元,与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2350元,与昨日持平。

    废钢:国内废钢市场稳中偏弱运行。分地区来看,华南地区中山、佛山冲料市场主稳个调,现主流部分纯料、优质碎料报价较高。有个别商家跌幅较大,主要原因在于前期涨幅较多,据了解,沙钢建材出台涨价政策,使得部分商家心态得到提振,加上废钢价格下跌导致收货并不理想,短期该地区地冲料市场多以持稳观望或个别调整为主。华北地区近期钢厂陆续下跌,原先未有调价措施的钢厂今日也开始出现跟跌现象,贸易商出货较为积极,钢厂到货量续增,继续延续涨跌互现调整的行情。东北地区受天气原因废钢价格稍有回升,目前暂时持稳观望。总体来看,国内废钢市场表现不佳,但考虑到前期废钢价格上涨已有一段时间,此次下调属于市场正常回调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在2030元,比昨日持平;唐山地区重废市场报价在2300元,比昨日持平。淄博地区重废市场报价在1930元,比昨日下调30元;辽阳地区重废市场报价在2210元,比昨日持平;上海地区重废市场报价在1950元,比昨日下调10元;江阴地区重废市场报价在2160元,比昨日持平;西安地区重废市场报价在1700元,比昨日持平;重庆地区重废市场报价在1830元,比昨日下调10元;佛山地区重废市场报价在1550元,比昨日下调20元。

    生铁:国内生铁市场维稳运行,市场成交情况略显不一。据了解,唐山地区炼钢生铁库存不多,随着原材料焦炭价格的走高,铁厂有上调售价的意愿,但市场暂时未接受调价要求,钢厂采购价顺势走高。乌海地区随着焦炭涨价,生铁成本增加明显,铁厂利润微薄,涨价意向增强,下游采买积极性提高,据悉7月份当地铁厂有复产可能,其他地区生铁表现一般。综合考虑,在成本与需求的博弈下,预计短期国内生铁市场依旧持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报3090元;翼城地区报3130元;临沂地区报3050元。铸造生铁(Z18):翼城地区报3510元;徐州地区报3400元;淄博地区报3450元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3310元;徐州地区报3400元;临沂地区报3400元。

    钢厂调价:25日,乌海德晟螺纹钢出厂价格下调60元;25日,美锦钢铁螺纹钢出厂价格下调30元、线材出厂价格下调50元、盘螺出厂价格下调50元;25日兰州兰鑫高线出厂价格下调30元、盘螺出厂价格下调30元、螺纹钢出厂价格下调30元;25日,山东莱钢永锋螺纹钢价格下调90元、盘螺价格下调90元;25日,包头大安螺纹钢出厂价格下调70元、高线出厂价格下调70元、盘螺出厂价格下调70元;25日,首钢长钢螺纹钢出厂价格下调30元、线材出厂价格下调30元、盘螺出厂价格下调30元;25日,唐山经安、金港小窄带钢出厂3840元,涨10元;25日,山东传洋型材价格下调50元;

    钢厂动态:科学管理实现物流效益“大提升”;包钢2018年防汛抢险指挥部成立;方大九钢轧钢厂中板精整剪切线生产稳定顺行;陕钢集团龙钢公司启动超低排放改造系统工程;包钢薄板厂稀土钢研发取得多项新突破;方大特钢轧钢厂弹扁生产频频破纪录;方大九钢启动2号高炉炉前增加罐位技改项目;方大特钢炼钢厂完成在线更换电缆卷线器工作;
信息监督:马力 010-63967913 13811615299