Lgmi:6月27日钢铁行业概览
发表日期:2018-6-27 17:54:08 兰格钢铁
    【经济热点】中国下调部分亚太国家进口关税:大豆关税降至零6月26日,国务院关税税则委员会发布通知称,自今年7月1日起,对原产于孟加拉国、印度、老挝、韩国、斯里兰卡的进口货物适用《〈亚洲-太平洋(601099,股吧)贸易协定〉第二修正案》协定税率。包括农产品(000061,股吧)、海产品、能源、原材料等众多产品分别获得不同程度的关税税率下调。在降税清单中,大豆类产品从3%降至零税率,其他农产品与水产品也实现了关税调降。在中美贸易博弈的关键时刻,这无疑有利于降低中国的制裁成本、扩大中国的多元化进口渠道。美媒:特朗普或放缓使用直接措施限制中国投资美国东部时间6月26日,美国总统特朗普在会见国会议员时表示,可以依靠美国海外投资委员会来解决“美国科技被盗”的问题。美国媒体分析指出,这或意味着特朗普放缓使用直接措施限制中国对美投资。连贬五日人民币中间价创五个月新低中国外汇交易中心数据显示,26日人民币对美元汇率中间价报6.5180,较前一交易日下调287个基点,连续五日走贬。当日人民币对美元即期收报6.5560,较上一交易日大幅下跌320点。美元持续走强仍然是近期人民币贬值的主因。自今年4月中旬以来,美元指数从低位快速上涨,6月21日美元指数达到95.38的高位,为2017年7月份以来最高值。

    【钢铁行业】上市公司环保信披全面升级煤炭等成监管重点近年来,上市公司环保信息披露全面升级,证监会严肃整治上市公司环保信息披露违法行为。环保信息要向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况,以及防治污染设施的建设和运行情况,接受社会监督。未来需要在修改证券法的过程中,应强制性要求上市公司披露环保信息,并在部分高污染行业先行启动。钢铁、煤炭、化工、水泥等重大污染源行业会成为监管重点。监管层需要依法监管,及早修改证券法,强制性要求上市公司披露环保信息。大幅提高上市公司的污染违法成本,将污染造成的社会“环境风险”转换为上市公司自身的“财务风险”。外媒:中国钢厂纷纷落子海外东南亚成重点市场一边要积极化解产能,一边又面临着美国的关税威胁,中国的钢铁产业把目光投向了东南亚。目前,中国钢铁厂在海外,尤其是东南亚地区投资建厂的案例越来越多。《金融时报》援引分析人士的观点称,最大原因是希望能够直接在快速增长市场生产和销售。东南亚钢铁市场拥有巨大的潜力,是全球钢材主要进口市场,中国和东南亚各国的钢铁产业可以实现“垂直互补”。山东钢铁一季度盈利6.21亿25日,山东省物价局发布电价降价通知,在一定程度上减轻了工业企业的成本压力,为此,作为工业生产链上重要板块的钢铁行业发展也获得了利好的发展条件。近年,我国钢铁行业取得较快发展。其中,山东的上市企业山东钢铁一季度实现盈6.21亿。随着我国国民经济的快速发展以及科技制造水平的进步,钢铁行业获得了较快发展。另外,由于钢铁在各大行业中被广泛应用,所以行业拥有着巨大的市场需求量,并且随着工业经济的不断发展,钢铁的市场需求量或将进一步扩大。欧盟:钢铁调查可能会持续到年底欧盟贸易委员Malmstrom:钢铁调查可能会持续到年底。很多的国家都说过美国的关税行动是不合法的。美国正对汽车关税进行调查。自钢铁关税以来,欧盟与美国之间未进行任何的对话。

    【钢市综述】

    今日国内钢市价格趋稳运行态势。其中建筑钢材涨跌互现,中厚板、热卷跌幅收窄、冷卷、带钢市场价格延续小幅下跌走势;涂镀板材价格趋弱;焊管市场价格跌势放缓;无缝管市场价格基本维稳;型材市场继续小幅下跌。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

    建材:国内建筑钢材市场价格涨跌互现。主导城市方面,北京、上海以稳为主,天津出现小幅上涨,广州出现小幅下跌。受空气质量不佳的影响,唐山部分地区的环保力度再次加码,看到利好后多方再次发力,昨晚期螺夜盘再冲高位。受此影响,今日开市一些地区止跌持稳,还有一些地区出现探涨。但是在季节因素的影响下,下游需求量小,市场成交持续疲软已是常态,所以市场上涨动力仍然不足。午后开盘,期螺再次走低,最终跌幅为0.43%。当前市场并无明显利好出现,而之前出现的利好,央行降准也并没有对市场产生大的波澜,市场心态越发凉凉了。但是从基本面来看,现在供给端的压力并不大,所以市场价格暂时应该不会有大的波动。综合上述分析,预计明日市场行情或继续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4460元(吨价,下同),跌10元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4080元,跌8元。主导城市方面:北京6.5高线5210元,跌30元;三级螺纹钢(25mm)主流规格3960元,持平;上海市场高线4470元,持平;三级螺纹钢4070元,持平。

    热卷:今日开盘,国内热卷市场价格运行趋稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:26日国内重点城市5.5mm普碳热卷均价在4256元,较上个工作日下跌2元,较上周同期下跌39元。

    受贸易战升级影响,近期下游需求观望,贸易商成交偏差。今日开盘,期货市场震荡趋强,现货市场也有止跌迹象,多数地区价格维稳观望。笔者以为,目前季节下热卷市场需求一般,但受贸易战升级影响,近期需求削减,价格有所走弱。虽然中美贸易战升级,但政府亦会采取救市措施,稳定经济增长目标,近期政府释放7000亿流动性可见一斑。加上钢厂端谨慎乐观的态度,就热卷品种而言,价格暂不具备大幅度跌落条件。近期钢厂结算价格陆续出台,贸易商资金偏紧,此时政府释放流动性,在一定程度上无疑为市场打了一针稳定剂。月底来看,价格仍然有偏下运行的预期,不过在库存仍能发挥支撑作用以及资金面上有所和缓的情况看,预计近期价格小幅下跌可能性大。

    中厚板:今日国内中厚板市场跌幅有所收窄。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截至2018年6月27日,国内重点城市20mm中板均价4370元,较上个交易日跌6元,较上周同期跌51元,较上月同期跌13元。昨日夜盘,期螺以及期卷小涨,市场跌价情绪稍有控制。加上早盘,唐山钢坯价格小幅回涨,现货价格多维稳运行,也有部分地区延续跌势,整体市场价格呈现稳中偏弱局面,商家出货也并不理想。在中美贸易战后续影响继续发酵影响下,期货市场避险情绪仍浓,从近几日黑色系表现来看,螺纹以及热卷均没有明确走向,基本处于震荡徘徊,现货市场亦如丈二的和尚摸不着头脑。除此之外,处于需求季节性淡季,北高温南多雨,下游用户采购意愿较差,也对价格形成拖累。另外,据兰格网统计,今日国内重点城市中厚板库存出现拐点,呈现小幅上升状态。而钢厂继续保持满负荷生产,后期供应仍保持上量趋势。综合上述因素分析,预计短期内国内中厚板市场或保持弱势运行局面。

    带钢:27日国内带钢价格走势仍以下跌为主,小部分地区维稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:带钢主导城市唐山热轧带钢2.5*(285-480)唐山瑞丰3830跌10;天津热轧带钢3.0*(520-570)天津荣钢4000跌30;国内重点城市热轧带钢均价4061跌14。

    今日国内钢市仍显弱势,行情不佳。热轧带钢主导城市唐山小窄带今日小涨20,成交渐强,有商家出清日产。受期货市场震荡下行影响,市场需求偏弱,商家信心不佳,采购偏谨慎,造成冷淡的交投局面,前期的库存压力使得商家为了出货只好降价出售,尽管价位处于低水平,下游管厂需求没跃起前仍无法出现火旺之潮。近期南方高温多雨,北方高温的恶劣天气对带钢市场成交也产生不小消极影响,更加剧市场交投不温不火甚至低迷的局面。商家仍然不看好短期内的行情,即使有利好的刺激因素出现,带钢市场也难很快大幅度调回高位价格水平。综合来看,预计明日国内带钢价格仍稳中存弱势运行可能。

    冷扎:今日国内冷轧板卷市场价格普遍下跌,少数城市暂稳,成交一般。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市1.0mm冷轧板卷4683元,均价较上个价一日相比下跌6元,较上周同期下跌22元,较上月同期涨87元。据市场反馈情况看,今日冷轧价格下跌,市场成交寡淡;一方面,在上周期货平稳下跌之后,贸易商看空心态凸显;另一方面,原料热轧库存止跌反增的情况下,恐高心态有所体现,获利的资源出现了低价销售的现象,各地区连续掉价;最后,需求端成交不畅,部分贸易月度资金周转压力较大,迫使价格大幅下调,套现为主。资源方面,因目前全国库存拐点首现,库存都有小幅上涨,以出货为主,今日市场资源较上周基本持平。其中包括宝钢湛江、武钢、柳钢等资源,另外,鞍钢莆田资源送货陆续有到货。预计明日冷轧价格继续震荡偏弱运行。

    涂镀板材:今日开市,国内涂镀板材市场价格趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止6月27日,十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5108元(吨价,同下),与上个工作日相比降3,十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5844元(吨价,同下),与上个工作日相比降7元。今日涂镀板材市场商家报价弱势震荡,成交一般。近期主要因素仍是传统淡季到来,多数贸易商纷纷表示出货不佳,大户当前日均成交量均不及正常水平,从而对价格形成一定打压。库存方面,伴随资源流出速度不及到货速度,贸易商库存近期也有所上升,包括前期缺货规格也得以补充。月底临近,国营钢厂资源结算价格陆续出台,其资源成本基本贴近市场现货价,商家仍难以盈利。而进入7月份全国多地进入高温多雨季节,这也是汽车行业的销售淡季,那么在一定程度上会影响商家出货,不过钢厂订货成本坚挺,现货价格大幅回调可能性不大,预计短期国内涂镀板材价格小幅震荡运行为主。

    焊管:今日,国内焊管价格跌势趋缓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4328元,比昨日价格降13元,其中中心城市价格北京降80元、沈阳降50元,其他中心城市价格暂与昨日价格持平。今日期盘震荡盘整运行,现货市场价格止跌企稳,个别品种小幅上涨,但观望情绪依然较浓。焊管方面,今日津冀地区管厂出厂报价以稳为主,受中美贸易战再升级影响,市场避险情绪加重,下游贸易商操作消极,成交仍较弱,目前河北主流管厂焊管4寸(3.75mm)出厂报价在4030-4140元之间,暂与昨日持平。下游市场,个别地区继续追降,尤其镀锌管价格,由于厂家再次调整优惠政策,各地区镀锌管价格调整幅度较大,总的来看市场悲观情绪较明显。另外目前南方多雨北方高温天气也在一定程度上影响各地工程进程,加之行情不好,终端需求继续萎缩。临近月底,此种状况暂不会出现明显改善,短期国内焊管价格将继续盘整观望运行。

    无缝管:今日国内无缝管市场价格维持稳定。现据兰格钢铁网云商平台监测数据显示:国内重点城市108*4.5mm无缝管均价在5353元,与上个交易日持平。

    管坯方面,山东地区管坯出厂价格今日部分下调20元。现山东中等热轧管坯出厂价格在4130-4300元之间。无锡地区管坯市场价格今日部分下降20-30元,现淮钢管坯市场价格为4580元,稳。中天管坯市场价格为4520元,下降20元。长强管坯市场价格为4450元,龙腾管坯市场价格为4460元,东方管坯出厂价格为4410元,南钢管坯市场价格为4420元,以上均下跌30元。

    管厂方面,今日临沂管厂价格暂稳,当前临沂产108*4.5mm无缝管出厂价格在4850-4880元之间,冷拔57*3.5mm无缝管出厂价格为5120-5150元之间。

    市场方面,今日临沂产108*4.5mm无缝管市场价格暂稳:华北北京地区市场报价为5150元;华东济南地区市场报价为5150元;中南武汉地区市场报价为5100元;西北西安地区市场报价为5100元;华南广州地区市场报价为5300元。目前整体无缝管市场价格相对稳定,市场需求较差,贸易商补货量少,维持常备库存为主。高温多雨季节进一步对疲弱的市场行情造成冲击,预计后市无缝管市场价格会因供过于求、以及社会库存的攀升,从而导致价格出现滑坡。

    型材:27日国内型材市场价格延续跌势。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4346元(吨价,下同),较昨日市场价格跌13元;25#槽钢平均价格是4360元,较昨日市场价格跌9元;5#角钢平均价格是4242元,较昨日市场价格跌9元;200*200H型钢平均价格是4183元,较昨日市场价格跌24元。

    今日国内型材市场延续跌势。分品种来看,今日工角槽价格跌幅收窄,主导城市价格普跌10-20元,夜盘拉涨提振,早盘唐山钢坯探涨10至3560,刺激部分刚性需求,唐山型材成交出现好转,不过日盘期货再度走弱,钢坯小涨难以力挽狂,现货市场成交依旧不佳。H型钢方面:今日H型钢价格跌幅扩大,主导城市价格普跌20-50元,近期市场缺货断货现象有所缓解,随着资源陆续补充,库存压力增大,需求不济的情况下,市场高位成交困难,在钢坯、期货接连下跌冲击,各地市场价格不断走低。短期来看,今日期螺高开后震荡走低,市场心态仍弱偏空,不过钢坯回涨稍有提振,预计明日国内型材价格延续跌势,跌幅继续收窄。

    [炉料动态]今日炉料市场稳中有降。铁矿石市场波动盘整;焦炭市场暂稳运行;废钢市场延续下跌;生铁市场稳定运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

    铁矿石:国内铁矿石市场波动盘整。国产矿方面,市场维持平稳运行。据了解,河北地区部分矿山因资源储量不足以及生产成本高等原因,正常生产受到较大影响,目前有考虑加大进口铁矿石用量的打算。进口矿方面,港口现货价格波动调整,虽然昨晚普氏指数小幅上调,但今日远期现货价格未出现跟涨行情,整体以小幅涨跌调整为主。钢厂采购方面较为谨慎,仍以按需采购、消耗库存为主,贸易商方面出货意愿较强。据了解,由于现阶段国际市场贸易战对期货市场影响较大,后期市场或多以震荡走势为主,对于铁矿石市场来说,小幅涨跌市场接受能力较强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为465-475元,持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在470元左右,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为670-680元,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为63-63.5美元,下调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为452元,下调1元,61%麦克粉参考价格为438元,持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为481元,持稳,超特粉参考价格为300元,下调1元。

    焦炭:国内焦炭价格暂稳运行,市场成交情况一般。据了解,近期国内钢材价格偏弱运行,加上部分地区环保限产,钢厂对原材料拿货积极性减弱,目前厂里库存虽较前期有所上升,但大部分厂家补库需求依旧存在。而焦化厂高价出货明显减少,个别焦企库存略有增加,商家观望心态浓厚。综上所述,短期焦炭市场供需失衡难有明显改善,焦炭价格或将维持稳定运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邯郸地区准一级冶金焦2310元,与昨日持平。邢台地区准一级冶金焦报2300元,较昨日持平。唐山地区二级冶金焦2325元,与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦2050元,与昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2280元,与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2350元,与昨日持平。

    废钢:国内废钢延续下跌走势。分地区来看:华北地区仍有部分钢厂存在压车现象,且个别因钢厂卸货能力有限而续跌;东北地区受河北地区偏弱行情影响,市场有所小幅跟跌,部分商家看空后市,市场货源增加;华东地区部分小厂心态不佳,率先下调价格,钢厂到货偏多;华中地区受环保因素影响,部分货场收货困难,且均不敢囤货,钢厂到货偏多;华南地区依旧主稳个调,现阶段由于行情偏弱,商家恐慌心理加剧,跟跌操作明显,加上钢企到货只多不减,压价收货意愿较强,个别高价回落较多。以目前整体形势来看,受期螺反复震荡影响,现货市场亦疲软运行,贸易商恐慌情绪增加而加快出货速度,各地钢厂到货均有不同程度增加,且目前环保督查与去产能配套运行,钢厂需求受到影响。综合考虑,预计短期国内废钢市场或延续偏弱格局。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在2010元,比昨日下调20元;唐山地区重废市场报价在2260元,比昨日下调20元。淄博地区重废市场报价在1910元,比昨日持平;辽阳地区重废市场报价在2170元,比昨日下调20元;上海地区重废市场报价在1940元,比昨日持平;江阴地区重废市场报价在2110元,比昨日下调30元;西安地区重废市场报价在1650元,比昨日下调50元;重庆地区重废市场报价在1820元,比昨日持平;佛山地区重废市场报价在1510元,比昨日下调40元。

    生铁:国内生铁稳定运行,市场成交依旧清淡。据了解,山东地区铸造生铁需求较为低迷,铁厂出货不畅,库存持续增加,议价空间增大;炼钢生铁方面,钢厂采购积极性不高,市场成交稀少,商家心态偏弱,考虑到生铁成本居高不下,铁厂仍有微薄利润,因此降价意愿不高,现多以暂稳观望为主。受环保政策影响,各地区在产铁厂数量不多,生铁市场整体库存压力不大,在成本与需求的博弈下,生铁价格涨跌两难,因此预计短期国内生铁市场依旧维稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报3090元;翼城地区报3130元;临沂地区报3050元。铸造生铁(Z18):翼城地区报3510元;徐州地区报3400元;淄博地区报3450元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3310元;徐州地区报3400元;临沂地区报3400元。
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