Lgmi:7月3日钢铁行业概览
发表日期:2018-7-3 17:33:51 兰格钢铁

     【经济热点】 环境部:污染防治攻坚战“7+4”行动正在推进:近日,生态环境部召开6月份例行新闻发布会。目前围绕污染防治攻坚战正在推行“七项标志性战役和四个专项行动”。其中,重点战役之一是打赢蓝天保卫战。据悉,生态环境部梳理总结出打好污染防治攻坚战的“7+4”行动,即打赢蓝天保卫战,打好柴油货车污染治理、城市黑臭水体治理等七场标志性重大战役,以及打击固体废物及危险废物非法转移和倾倒、垃圾焚烧发电行业达标排放、“绿盾”自然保护区监督检查等四个专项行动。澳洲政府预计未来两年铁矿石价格跌超20%:7月2日,澳大利亚工业、创新与科学部在一份报告中指出,2020年,澳洲铁矿石离岸价格(FOB)预计将跌至平均每吨51美元的水平。这一价格与当前的65美元相比,跌幅超过21%。加拿大总理“疯狂暗示”加民众抵制美国货:据外媒报道,加拿大周日开始对美国商品征收126亿美元的关税,以此作为特朗普政府对从加拿大出口到美国的钢铁和铝产品增加新税收的报复。加拿大总理特鲁多还对加拿大人团结起来反对美国总统特朗普的制裁表示感谢。在向民众讲话时,特鲁多还“疯狂暗示”加拿大民众在考虑是否购买美国产品时应“做出相应的选择”。 6月财新中国制造业PMI录得51.0 微降0.1个百分点:7月2日公布的6月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得51.0,较上月略降0.1个百分点,连续13个月处于扩张区间,显示制造业继续小幅改善。这一走势与国家统计局制造业PMI一致。国家统计局公布的6月制造业PMI录得6月制造业PMI录得51.5,比上月回落0.4个百分点。央行货币政策委员会:货币政策将保持中性且松紧适度 。日前召开的中国人民银行货币政策委员会2018年第二季度例会指出,要继续密切关注国际国内经济金融走势,加强形势预判和前瞻性预调微调。稳健的货币政策保持中性,要松紧适度,管好货币供给总闸门,保持流动性合理充裕,引导货币信贷及社会融资规模合理增长。本次例会“保持流动性合理充裕”的表述备受市场关注,这也与近期国务院常务会议精神一致。6月20日召开的国务院常务会议已经指出,要坚持稳健中性的货币政策,保持流动性合理充裕和金融稳定运行。


    【钢铁行业】蒂森克虏伯将与塔塔钢铁组建合资公司:德国工业巨头蒂森克虏伯上周五宣布,其董事会已批准于印度塔塔钢铁公司组建合资公司。如果该合资公司未来公开上市,其将持有55%股份,塔塔钢铁将持有45%股份。预计将很快与塔塔钢铁签署正式协议。英媒关注中国钢企转战东南亚:绕开美关税 抢占新市场 英媒称,中国企业把生产转移到东南亚以寻求新的市场,投资数十亿美元到计划中的钢铁和煤炭项目。根据《金融时报》网站计算,在过去四年间,中国钢铁企业已经在印度尼西亚和马来西亚为年产量3200万吨的新钢铁项目提供资金,这相当于东南亚国家联盟10个成员国2016年40%以上的钢铁消费量。随着华盛顿和北京之间的贸易紧张关系加剧,钢铁成为有争议的商品。美国认为便宜的中国钢铁在全球市场泛滥,因而对钢铁进口加征关税。再加上去年强劲的国内需求,使中国减少了钢铁出口量。作为替代方案,中国钢铁制造企业转移现有产能,在海外投资钢铁厂,主要是在东南亚,以便在不受关税威胁的情况下在快速发展的市场里生产和销售钢铁。  钢铁市场行情步入淡季:据中物联钢铁物流专业委员会近日发布的指数报告显示,6月份钢铁行业PMI为51.6%,环比回升1个百分点。从主要分项指数看,生产指数、采购量指数回落,新订单指数、产成品库存指数、原材料库存指数小幅上升,新出口订单指数、购进价格指数升幅明显。显示出6月份钢铁生产旺盛,接单情况较好,出口得到改善,但成本压力有所加大,利润水平依然保持高位。业内人士指出,南方地区梅雨季节来临,且多地高温天气对终端需求形成影响,钢市淡季特征将凸显。 唐山计划到2020年减少一半钢铁厂:山计划到2020年减少一半钢铁厂,并淘汰低效率设备。具体到降总量,到2020年要全部淘汰1000立方米以下高炉、100吨以下转炉和180平方米以下烧结机,并逐步淘汰1500立方米以下高炉、150吨以下转炉,全市钢铁企业整合至30家以内、2025年减少至25家左右。逐步淘汰1500立方米以下高炉。


    【钢市综述】 今日国内钢市价格整体走跌。其中建筑钢材稳中有跌,中厚板、热卷稳中趋弱,带钢、冷扎、涂镀窄幅走跌。焊管小幅走跌,无缝管普遍下行;型材市场主稳各弱。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

    建材:国内建筑钢材市场价格稳中有跌。主导城市方面,北京、上海出现价格下跌,天津、广州继续以稳为主。昨日市场走势持续萎靡,尽管市场降价出货意愿不强,不过随着盘中行情的走弱,部分地区价格还是出现松动。而昨晚期螺夜盘走势并不乐观,低位震荡为主。在期货现货均无利好的情况下,今日市场价格大都出现了下跌,不过仍有部分地区持稳观望。从基本面来看,市场需求小和市场成交差已是常态,不过从市场了解到库存压力并未加大,所以供需端间平衡尚可维持。期货市场,今日开盘期螺再次走低,虽然午后出现小幅反弹,但是仍处低位,最终跌幅为0.64%。综合上述分析,预计明日市场行情或弱势调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4470元(吨价,下同),跌16元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4092元,跌13元。主导城市方面:北京6.5高线5220元,跌20元;三级螺纹钢(25mm)主流规格3990元,跌20元;上海市场高线4440元,跌50元;三级螺纹钢4040元,跌50元。

    中厚板:今日国内中厚板市场延续跌势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截至2018年7月3日,国内重点城市20mm中板均价4349元,较上个交易日跌14元,较上周同期跌7元,较上月同期跌78元。黑色系螺钢以及热卷走势延续跌势,南北方钢厂锁价也顺势下调,现货市场价格底部继续下移,贸易商操作跟随钢厂报价随行就市为主。据了解,在弱势行情局面下,除刚需外下游用户采购意愿较低,市场整体出货较为低迷。据贸易商反馈,近期钢价基本一路下行,目前手中所持资源成本偏高,按照目前现货价格水平来看处于亏损状态,因此他们也不愿大幅降价出售。后市而言,据了解,目前市场库存呈逐渐增加态势,贸易商销售压力较大。而现在已是用钢淡季,高温多雨天气影响下游用户的采购以及施工进度,需求端对于价格的支撑力度较弱。综上所述,预计短期内国内中厚板市场或延续弱势运行局面。

    热卷:周初开盘,国内热卷价格稳中趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在4264元,均价较上个交易日下跌5元,较上周同期下跌21元,较上月同期下跌23元。

    七月开局首周,期货市场便震荡趋弱,午盘时分,期卷走出一波跳水行情,现货市场受此影响,价格稳中回落。目前在贸易战利空余温延续的背景下,又叠加南方梅雨,北方高温的季节性利空,贸易商普遍反映出货情况不佳。而价格暂未出现倾斜式下跌局面在于环保限产的扰动,央行及时救市以及暂且不高的库存一侧的支撑(力度趋弱)。对于7月份后市走势,笔者以为,在近期社会库存尚能形成支撑的情况下,价格跳水可能性不大,不过随着边际需求释放削减,库存和环保限产支撑力度的日渐趋弱,价格下行空间仍在。虽然7月份政府仍有可能再次出台新利好带动价上扬,不过从近期市场反馈来看,似乎作用有限,久盘必跌风险仍需防范。

    涂镀板材:今日开市,国内涂镀板材市场价格趋弱震荡。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止7月3日,十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5102元(吨价,同下),与上个工作日相比降9元,十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5838元(吨价,同下),与上个工作日相比持平。今日期货盘面走势欠佳,无疑加大钢市整体偏弱格局,涂镀板材市场商家报价震荡调整,部分地区涨跌互现,其中博兴市场报价稳中趋弱,从市场成交表现来看,今日偏少,虽个别镀锌企业加工费今日有所下调,但受原料成本支撑,部分规格镀锌期货价相对坚挺;而华北民营钢厂以下调为主,天津凤鸣、天津皆诚、河北兆建出厂价格均降30,现河北兆建1.0报价4720元/吨。进入7月,可以说基本进入传统高温多雨季节,淡季效应显现,需求也是不温不火,镀锌板品种本身而言,价格一直处于高位,当前也基本正常合理回调,一方面释放高位风险压力,倒逼钢厂结算价下移;另一方面,也可以对实际成交形成议价让利优势,从而减少销售不畅带来的价格压力,后市而言供需矛盾仍较为突出。综合来看,预计短期国内涂镀板材价格维持震荡趋弱行情为主。

    带钢:7月3日国内带钢仍稳中小跌,弱势运行。据兰格钢铁网云商平台监测数据显示:唐山145系列热轧带钢2.5*(145-162)金港3850跌10;热轧带钢2.5*(235-355)霸州新亚 3940稳;佛山热轧带钢 2.5*(228-355)国丰4050跌20。今日期货整体呈跌势,其中大商所焦炭期货先涨后跌,延续夜盘震荡区间,使得钢市现货价格难以上行,钢坯价稳,国内热卷继续下行,带钢价格上涨的突破更无法实现。主导城市唐山小窄带开盘降10-30,本已低位的价格更显颓势行情,但降后市场成交有所放量,商家有挺价意愿,随后盘中追涨10元,实际成交价不再立于报价之下,窄带市场高价成交渐强。但放眼其他地区,成交未有突破反现弱势,整体仍不温不火,下游客户采购积极性不高,按需采购为主,尤其华南地区,佛山、广州市场交投趋弱,各规格资源暂齐全,降雨天气需求受到限制让市场行情更低迷,商家急出货降价换量,但整体成交仍没有提升,系列因素使得市场价格更缺乏上涨动力和信心。华东地区多稳中下降10,宁波资源集中在个别大户增加,短期资源也陆续到货中。综合看,预计明日窄带或稳中趋强,国内带钢大局上行情仍偏弱整理。

    冷轧:今日国内冷轧板卷市场价格下跌,成交一般。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市1.0mm冷轧板卷4678元,均价较上个价一日相比下跌7元,较上周同期下跌11元,较上月同期涨33元。市场方面:今日市场价格在期货弱势运行的带动下,主要城市冷轧卷板价格下跌10-20元/吨。进入7月份后,市场下游需求量与上月相比又出现明显下滑迹象,今日出货量下降,大部分商家表示随着7月资源抵库,如若出货依旧清淡,届时社会库存或出现增加,那么冷轧销售压力也就增大,高位运行难有所保持,总体来看,当前已进入市场需求淡季,从市场反馈来看,无论是刚性需求或是补货需要均有减弱,预计明日冷轧价格或保持弱势盘整运行。

    焊管:今日,国内焊管价格小幅趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4330元,比昨日价格降2元,其中中心城市价格除唐山下跌20元外,其他中心城市价格均与昨日价格持平。今日,期盘继续震荡盘整,钢市各品种价格普遍以稳为主。焊管方面,今日津冀地区管厂出厂价格暂稳运行,个别管厂受带钢价格小幅下调影响窄幅下跌,操作较谨慎。据反馈,由于近期下游贸易商拿货消极,管厂库存普遍增多,优惠力度有所增大。截止目前河北主流管厂焊管4寸(3.75mm)出厂报价在4050-4170元之间,稳中趋降。下游市场,今日大部分地区报稳观望为主。近期上游价格持续窄幅震荡运行,贸易商表示近日价格多以报稳为主,目前市场已进入淡季,各地区成交普遍偏弱,市场信心明显不足,操作也显得较为消极。综上,短期国内焊管价格或延续弱势,终端需求的颓势将加剧这一局面。

    无缝管:今日,国内无缝管市场价格普遍下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市108*4.5mm无缝管均价在5298元(吨价,同下),与昨日相比价格跌45元。管坯方面,山东管坯各钢厂出厂价格今日平盘,其中20#热轧管坯潍钢、鲁丽、三德、江鑫出厂价格分别是4210元、4100元、4100元和4100元。常州东方产管坯φ30-85mm出厂价下调50元,现20#管坯出厂价格为4410元;无锡管坯市场价格下调30-50元,其中淮钢4550元、中天4490元、长强4420元、龙腾4430元以上市价均下调30元,东方管坯市价4360元、南钢4370元均下调50元。临沂管厂对无缝管出厂价格暂时平盘报价,108*4.5mm出厂价格4750元,暂时相对统一,美鑫出台为期两周保值政策,其他管厂预计部分会有跟进此政策。市场方面,国内大部分城市无缝管市场价格均有下调,北京下调50元,济南下调100元,杭州下调50元,武汉下调50元,广州下调100元。市场需求短期难以释放,管厂库存呈缓慢增项趋势,整体来看无缝管价格依旧偏弱,预计明日国内市场或继续弱势盘整。

    型材:3日国内型材市场价格主稳个弱。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4351元(吨价,下同),较昨日市场价格跌5元;25#槽钢平均价格是4371元,较昨日市场价格跌3元;5#角钢平均价格是4249元,与昨日市场价格持平;200*200H型钢平均价格是4156元,较昨日市场价格跌14元。分区域来看,受钢坯支撑,今日北方市场价格主流维稳,唐山市场部分高靠10-20元;南方市场高温降雨影响,成交不畅,部分城市价格有补跌。日盘期螺震荡走弱,市场氛围低迷,盘中暗降、让利走货现象增多。午后钢坯价格维稳,短期下行空间有限,成本尚有支撑,且月初资金压力不大,商家也多挺价,跟涨跟跌意愿都不强,故预计明日国内型材市场将延续稳中窄幅调整格局。

    [优焊线]今日品种线市场弱稳运行,期货迟绿震荡,钢坯小幅下调10元,市场成交一般,目前并没有表现明显的涨跌趋势,下游客户对当前价格接受度较高,价格稍涨即减少采购,价格稍跌即恢复拿货。预计短期内品种线材价格震荡运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:钢厂报:荣程45#4250元/吨,82B4300元/吨;九江45#-65#到津4170元/吨;辛集澳森45#到货价4220元/吨,B钢4300元/吨;济源45#4360元/吨,B钢4460元/吨;富伦45#3980元/吨;潍钢45#4460元/吨,B钢4560元/吨。

    [炉料动态] 今日炉料市场弱势运行。铁矿石市场盘整运行;焦炭市场稳中小跌;废钢市场涨跌互现;生铁市场震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

    铁矿石:国内铁矿石市场盘整运行。国产矿方面,市场价格稳定运行,成交较为清淡。据了解,当前钢材价格震荡调整,钢厂收货量增长放缓,但中小钢厂并未降低铁矿石采购价格,因此部分矿选厂商认为,铁矿石价格大幅上涨可能性很小,多以稳定运行为主。进口矿方面,市场趋弱现象较为明显,供需双方观望氛围有所增加,成交情况有所放缓。黑色系期货品种全线飘绿,实盘成交也较一般,进口矿中低品位矿种成交偏弱,而块矿以及卡粉依旧活跃。受进口矿期货价格走低影响,现货市场整体询盘量有所下降,需求方采购意愿有所下降,部分地区成交情况放缓,需求方压价意愿明显增强。但是由于目前进口矿港口现货资源较紧,加之资源多集中于大户手中,贸易商低价出货意愿不强,现货市场价格整体维持在较稳的状态。综合以上因素考虑,预计短期国内铁矿石市场或以盘整运行为主,部分地区或有下探,但幅度有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为470-480元,持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在470元左右,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为670-680元,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为62.5-63美元,下调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为451元,下调8元,61%麦克粉参考价格为439元,下调6元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为481元,下调2元,超特粉参考价格为303元,持稳。

    焦炭:国内焦炭市场稳中小幅下滑。近日,华北,华东和东北地区部分主流钢企已落实50元降幅,当前多数焦企发货意愿表现积极,部分钢企控制焦炭到货量,由此对焦炭市场形成一定压制作用,但焦企焦炭库存低位,下游也仍有一定的补库空间,抵制降价暂有一定底气,现河北大型焦炭企业焦炭价格暂稳,现准一级焦汽运至唐山2420元,焦炭市场供需双方博弈状态有所凸显。综合因素分析,预计近日焦炭价格仍有小幅下调状态出现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邯郸地区准一级冶金焦2310元,与昨日持平。邢台地区准一级冶金焦报2300元,较昨日持平。唐山地区二级冶金焦2325元,与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦2050元,与昨日持平,一级焦价格下调50元至2250元。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2280元,与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2300元,与昨日下调50元。

    废钢:国内废钢市场涨跌互现。近日,国内废钢市场下跌状态略有趋缓,由于前期废钢市场持续下调,使得部分废钢供货商减缓出货,部分钢企内废钢库存减少明显,由此陆续有加价采购的现象出现,致使个别地区废钢价格略有上调。分地区来看,华东地区废钢市场暂稳运行。近日钢材价格止跌回涨,对废钢市场起到小幅支撑,部分废钢贸易商盼涨心态渐起,有意囤货观望,钢厂到货量略有下降,对废钢价格进行一定调整,但主流钢厂库存多维持在正常偏高水平,依然对废钢价格有一定压制意愿。华北地区废钢市场有涨有跌,近日部分钢厂废钢到货情况不一,钢企多根据自身废钢库存情况调整废钢价格,为此当地废钢价格出现涨跌不一的情况,虽然唐山地区钢坯价格持续小幅上涨,对废钢市场起到提振作用,但废钢价格的上涨预期依然不明显。综合因素分析,预计短期内废钢市场将表现小幅波动状态,市场看涨气氛有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在2010元,比昨日持平;唐山地区重废市场报价在2260元,比昨日持平。淄博地区重废市场报价在1910元,比昨日持平;辽阳地区重废市场报价在2170元,比昨日持平;上海地区重废市场报价在1940元,比昨日持平;江阴地区重废市场报价在2110元,比昨日持平;西安地区重废市场报价在1650元,比昨日持平;重庆地区重废市场报价在1820元,比昨日持平;佛山地区重废市场报价在1510元,比昨日持平。

    生铁:国内生铁市场偏弱运行,铸造生铁、球墨铸铁报价有所下调,市场成交情况较为清淡。据了解,河北、山东以及山西等生铁主产地区相继跌价,受此影响新一轮跌价或即将开始,西南、西北以及东北等地区或将陆续下调报价。本次价格下跌的主要原因在于,淡季下游企业开工率降低,对原材料拿货积极性明显下降,另外焦炭价格开始松动,生铁成本支撑不再,后期随着徐州等地铁厂陆续复产,生铁供应将进一步增加,届时国内生铁价格或将继续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报3080元;翼城地区报3130元;临沂地区报3050元。铸造生铁(Z18):翼城地区报3450元;徐州地区报3400元;淄博地区报3400元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3260元;徐州地区报3400元;临沂地区报3370元。

    钢厂调价:7月3日,河钢集团在6月下旬价格基础上出台2018年7月上旬建筑钢材产品结算价格政策:唐、宣、承钢螺线产品京津地区:高线价格维持平稳:现HPB300材质Φ8-10mm高线结算价格为5150元/吨;三级螺纹钢(检尺)基价维持平稳:HRB400E材质Φ18-25mm螺纹结算价格为4150元/吨;盘螺价格维持平稳:HRB400材质Φ8-10mm打标盘螺结算价格为4300元/吨;3日,呈钢对贵阳市场螺纹钢价格下调20元、盘螺价格下调20元;3日,宁夏申银特钢螺纹钢兰州出厂价格下调30元、螺纹钢银川出厂价格下调30元;3日,山东广富螺纹钢价格上调30元、高线价格上调30元、盘螺价格上调30元;3日,山西立恒高线出厂价格下调60元、盘螺出厂价格下调60元;

    钢厂检修:因坯料不足,从7月2日-10日安钢300机组计划检修,本月该机组大螺纹计划量仅为1万多吨,中下旬或仍有不定期检修情况;鞍钢计划于7月起对鲅鱼圈1580mm热轧产线进行检修,具体时间从7月30日至8月12日共检修14天,预计影响热轧总产量约15万吨。

    钢厂动态:河钢承钢工程技术服务获好评;方大特钢预备役圆满完成2018年度抗洪抢险集训工作;陕钢汉钢契约化管理助推追赶超越立新功;方大九钢工程预算管理中心积极开展技改项目后评价工作;“三力”齐发拧紧生产“安全阀”;方大九钢办公电脑、工控机采购首次实现生产厂家直供;方大萍安钢销售公司抓服务保运力 公路运输传捷报;“一核两翼三支撑”跑出对标加速度;陕钢龙钢喷煤系统自动化改造提质增效;方大九钢中厚板冷床入口钢板信号程序二次开发显成效。

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