Lgmi:9月29日钢铁行业概览
发表日期:2018-9-29 17:47:41 兰格钢铁

【热点概览】 欧盟10月30日前对蒂森克虏伯-塔塔合并案做出裁决  欧洲委员会本周三称,欧盟反垄断机构将最晚于10月30日对蒂森克虏伯和塔塔钢铁合并欧洲钢铁业务一案做出最终判决。两家钢企在经历了两年的谈判后,于今年7月份宣布了此项近10年来钢铁业最大的合并计划。一旦成功,合并后的新企业总部将落户荷兰,并作为欧洲第二大钢企与安塞尔米塔尔进行竞争。目前,全球钢企面临包括产能过剩和保护关税等在内的诸多挑战。美国加征钢铁进口关税 福特汽车耗费10亿美元利润 据外媒报道,当地时间9月26日,福特汽车首席执行官韩恺特(James Hackett)表示,美国总统特朗普对钢铁和铝征收的进口关税已经耗费福特汽车大约10亿美元的利润,而本田汽车则指出,钢铁价格上涨已经带来了“亿万美元”的新成本。贾跃亭偿还六亿债务:9月21日,乐视控股拍卖乐视致新和乐视影业的股权拍卖,最终孙宏斌按底价7.73亿元接手,这也就让融创在乐融致新的持股从此前的30.72%增至46.05%,成为乐融致新的第一大股东。贾跃亭一次性偿还民生信托债务将接近6亿元。但对于贾跃亭来说,这次虽然偿还了6亿之多,但对于他的债务,仅仅是一小部分,因为国泰君安、平安证券、华福证券等券商之前都将贾跃亭诉至法院,要求偿还融资负债,仅这四家券商,贾跃亭合计待偿债务逾16亿元。特斯拉股价跌14%,媒体称马斯克拒绝美国证监会和解条件,请知名律师准备应诉,特斯拉跌14%,创四年多最大单日跌幅。

【钢铁行业】京津冀及周边地区钢产能环保影响近500万吨/月  近日发布的《京津冀及周边地区2018年-2109年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》从内容来看,京津冀及周边地区即“2+26”城市,采暖季限产涉及5省市,28城市98家钢铁企业,343座高炉,产能3.1亿吨,约占全国产能32%。其中河北省产能2.5亿吨左右,而唐山产能在1.5亿吨左右。根据当前情况,唐山秋冬季限产影响产能均值36%,唐山整体影响日均产量18.76万吨,其中较9月新增影响日均产量7.2万吨。从钢厂企业性质来看,唐山地区仍以民营企业为主。从环保影响来看,对国有企业影响较少,整体影响26%,影响产能77万吨/月;对民营企业影响较大,整体影响39%,影响产能392万吨/月。除唐山以外的2+26城市涉及环保的产能大概在1.6亿吨,折合月产能1333万吨/月,如整体按照36%限产,即环保影响产能480万吨/月(日均16万吨),但是考虑到部分城市已经在执行限产,所以实际影响也会低于理论值,预计实际影响日均产量9万吨左右。按照统计局粗钢日均产量8月259万吨,预计9月日均产量在263万吨左右,来推算10月日均产量可能在247万吨。说明,长三角及汾渭平原实际受环保影响或不大,且部分地区已经在限产,所以未考虑在内。新疆平衡煤炭供需保障冬煤储备 记者从自治区煤炭工业管理局获悉:随着气温逐步下降,自治区煤炭工业管理局提前谋划,采取多种措施保障煤炭供应,确保全疆各族群众过一个“暖冬”。据统计,今年1月—8月,全区生产原煤11450万吨,同比增加1900万吨,增幅19.8%;新增合法优质产能8790万吨,基本保持了新疆煤炭市场动态平衡。云南玉溪仙福钢铁烧结工程将开工 9月25日,中冶长天与云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司正式签订仙福钢铁1×360平方米烧结机及相应配套工程总承包合同。该项目是中冶长天在“长乐系”钢铁承接的第一个烧结总承包项目,对公司以此为契机,涉足并拓展“长乐系”钢铁冶金市场具有里程碑式的意义。

【钢市综述】今日国内钢市价格普遍趋弱。其中建筑钢材涨跌互现、热卷稳跌参半,中厚板价格小幅回落,带钢继续下跌,涂镀板材稳中趋弱,无缝管主稳,焊管继续走跌。型材普遍走跌。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

建筑钢材:国内建筑钢材市场价格涨跌互现。主导城市方面,除了天津小幅上涨外,北京、上海、广州均以稳为主。昨日期螺和钢坯的双双走低,使得市场心态再次转悲。不过临近国庆假期,虽然在行情走低的情况下部分地区价格有所松动,但是大部分人对节前的最后两天还是持观望心态的,还有个别地区在成交略微好转之后出现探涨。所以今日开市,市场价格涨跌互现。从市场了解到,市场成交一般,节前最后两个工作日,市场备货的情况还是不多,下游操作仍然较为谨慎。明天是国庆节前最后一个工作日,市场上基本是以安排放假为主,市场应该不会有太大的波动。综合上述分析,预计明日市场行情或弱势调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4824元(吨价,下同),跌8元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4512元,跌9元。主导城市方面:北京6.5高线5290元,持平;三级螺纹钢(25mm)主流规格4430元,持平;上海市场高线4790元,持平;三级螺纹钢4570元,持平。

热卷:今日国内热卷价格延续弱势下行局面。据兰格钢铁云商平台监测数据显示;29日,国内热轧卷板均价4229元(吨价,下同),较上周同期跌12元,较上月同期跌80元。昨日下午,期货价格加速下跌,唐山钢坯暴跌90元。今日价格开局不振,部分贸易商下调价格以促进出货。据悉,近日,各地钢厂结算价格均以出台,临近假期,贸易商灵活操作,不过情绪上仍然偏空。据悉,今日贸易商出货总较昨日有一定好转,尤其是东北地区临近假期,天气转寒,价格的偏低促进了下游部分拿货需。目前临近假期,多数贸易商反映没有储货计划,对于十一后市行情持悲观态度居多。明日情况来看,预计国内热卷价格或仍以稳中回落为主。

中厚板:受昨日钢坯暴跌90元影响,早盘开市,国内中厚板贸易商部分地区小幅下调,部分商家维稳观望。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市普碳中厚板主流报价在4351元,均价较上个交易日相比下跌9元,较上同期下跌85元。临近十一假期,国内中厚板需求量仍未明显起色,贸易商均以随进随处操作为主,今日出货情况一般,基本没有节前囤货现象。据我网统计,节前国内中厚板库存100.91万吨,较去年同期增长5.54%。整体库存环境较去年增长不明显。不过,仍有部分地区大户反映节前库存量稍高,节后销售或存在压力,因此操作上偏于降价出货。钢厂方面,目前晋冀鲁豫中厚板厂价格较上个月均有不同幅度的下调,钢厂价格方面有一定松口,不过环保上,政府已经明确态度,秋冬季采暖严禁搞一刀切,环保限产偏于松动,市场“银十”行情信心不足。综上所述,预计短期内国内中厚板价格或趋弱难改。

带钢:29日国内带钢继续下跌,据兰格钢铁网云商平台监测数据显示:天津热轧带钢(2.5*355mm)天津轧一4190跌50;唐山热轧带钢(2.5*355mm)唐山瑞丰4100跌40;国内重点城市热轧带钢(2.5*355mm)均价4251跌25。昨日16:30昌黎部分钢坯资源降90,目前普碳方坯含税出厂3820。本周国内钢材市场价格震荡下行。前半周现货市场受需求释放不及预期及商家备货影响,现货报价多有松动,下半周则由于期货大幅下跌及坯料走低等因素带动导致现货报价不断下调,期货市场跳水后价格随盘下跌也并没有使情况好转反而变的无人问津,部分贸易商渐有抛货心理,认为国庆的库存累积将对节后市场继续形成打击。早盘唐山小窄带跌60,跌后成交依然平平,随后盘中续跌10,现145系列热轧带钢2.5*(145-162)金港4100(含税出厂)。今年需求表现平平,对此,商家多认为节后价格难有上升空间,对后市多持谨慎观望态度。本周累跌超100元幅度,多处于110-120元,对市场信心造成较严重的打击,长假将至,下游储货意愿更趋冷淡,综合看,预计明日价格弱稳是大概率事件,上升困难。

涂镀板材:今日开市,国内涂镀板材市场价格盘整趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止9月29日,十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5117元(吨价,同下),与上个工作日相比降2元,十大重点城1市0.47mm彩涂板平均价格5943元(吨价,同下),与上个工作日价格相比降1元。今日国内涂镀板材市场价格盘整趋弱,成交一般。市场方面,今日华北市场民用镀锌板价格部分厂家再降10,现1.0皆诚报4720元/吨,厂内含税自提;博兴涂镀市场午后价格降30-40元/吨,成交方面未有放量,部分商家观望中少量谨慎接单,今日0.38*1成交价格4180元/吨左右;原料方面,本周国丰、邯邢地区各热卷钢厂公布了自己的结算价格,普遍结在4260-4280元/吨,相对于近期市场成交价来说,本期结算价格稍显高位,部分贸易商反映无论是普碳还是热卷,结算价格都让他们有一定程度的亏损。近期市场价格大跌,下游走货不畅,过高的结算价,让原本资金紧张的市场状况陷入僵局。另外近期部分市场个别商家资金出现紧张情况,而随着十一长假的到来,或将出现资金短缺的情况,商家为回笼资金或继续压低价格出货。综合来看,节日期间国内涂镀板材价格震荡趋弱运行。

焊管:今日,国内焊管价格继续走跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4625元,比昨日价格降20元,其中中心城市唐山降20元、天津降60元、北京降30元、西安降40元、济南降20元、成都降30元,其他中心城市报价暂与昨日持平。离国庆长假仅剩一天的时间,今日钢市现小过山车行情,各品种早盘普遍下跌,但午后出现反弹,成交稍有好转。焊管方面,受窄带明显下调影响,早盘津冀地区管厂出厂报价下调幅度在40-60元不等,现主流管厂焊管4寸(3.75mm)出厂报价在4320-4530元之间,午后个别管厂出厂报价小幅上涨,下游有试探性下单,但操作相当谨慎。据我网统计的库存来看,节前管厂库存小幅增加,但总体可控。下游市场,临近放假且时至月底,近两日大部分商家操作较稳,更愿意轻库存过节。综上,节前国内焊管价格或出现小幅反弹,但市场有价无市的可能性较大。

无缝管:今日国内无缝管市场主流维稳,个别地区有所松动,高报低走迹象渐显。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,全国主导城市108*4.5mm汇总市场价格5621元,较上个交易日跌3元。本周以来,聚焦点是冬季取暖季钢厂限产情况,尤其唐山地区限产政策,针对不同钢厂进行了ABCD分类,今日唐山发改委将进行意见汇总。总之,今年限产力度会不如去年,从中钢协刘振江会长在27日上海国际管材研讨会上发言可见,限产取决于钢厂本身环保达标程度、空气质量以及集中产区政府政策。整体低于市场预期,钢坯近日持续走低,管坯在节前为抢合同跟跌,其中近日鲁丽再下调50元至4380元,江鑫热轧下调100元,连铸下调150元至4200元,较高价4400元,一周累计下调200元。上游原料失去支撑,临沂管厂开始出现下调,从5250元下调至5130元,高报企业均采取保值至国庆节后策略吸引订单量,但在当前整体钢市出现持续下滑趋势下,贸易商订货积极性明显下降,节前备货现象骤减,社会库存预计将下降。华北、华东地区无缝管市场出现个别市场走低,或者高报低走现象,对于刚刚拉涨上来的无缝管市场来看,市场操作难度加大。江浙沪地区无缝管中等热轧管主流报价5380-5500元,城市之间价差出现,也即市场出现低价刺激出货规避风险。距离国庆小长假还有一个交易日,无缝管市场将无太大变化。

型材:29日国内型材市场价格普跌。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4527元(吨价,下同),较昨日市场价格跌20元;25#槽钢平均价格是4569元,较昨日市场价格跌28元;5#角钢平均价格是4488元,与昨日市场价格跌22元;200*200H型钢平均价格是4212元,较昨日市场价格跌16元,国内型材市场价格普跌。唐山、北京、沈阳地区工角槽钢市场价格下跌30-70元,广州地区价格跌10元,H型钢部分城市跌幅在20-30元之间。昨日尾盘钢坯跌90,导致今日开盘唐山型材价格跌幅扩大,连日来价格不断走低,贸易商心态不稳,不过考虑部分商家认为国庆节后价格可能会反弹,因此今日出货明显转好。午后钢坯资源稳,现普碳方坯含税出厂3820元,所以短期来看,成本有支撑,贸易商操作谨慎,主要以去库存为主,量大可优惠,预计明日国内型材市场价格或稳中盘整。

[炉料动态]今日炉料市场稳中调整。铁矿石市场涨跌互现;焦炭市场弱势持稳;废钢市场以稳为主;生铁市场平稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

铁矿石:国内铁矿石市场涨跌互现,国产矿小幅调整,山东地区上调铁精粉价格,进口矿个别港口报价下跌幅度明显。临近节假成交情况不佳,贸易商继续挺价惜售,市场上节前备货进入尾声。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为575-580元,持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为560-570元,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为760-770元,涨15元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为68-68.5美元,跌0.03美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为513元,涨6元,61%麦克粉参考价格为492元,涨5元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为538元,下跌2元,超特粉参考价格为331元,下跌1元。

焦炭:国内焦炭市场弱势持稳,市场成交情况略显不畅。据了解,河北、山西地区部分钢厂陆续提出第三轮降价,跌幅在百元左右,市场多数暂未接受,其他钢铁企业仍在商议中,料想市场后期跟跌的可能性较大。山东、内蒙等地区也有下跌势头,贸易商操作谨慎度较高。华北地区环保限产政策持续,焦化厂开工率普遍不高,个别厂家表示国庆节后有限产预期,市场供需双方继续博弈。综合以上因素考虑,预计短期国内焦炭市场将维持稳中偏弱运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邯郸地区准一级冶金焦2415元,比昨日持平。邢台地区准一级冶金焦报2410元,比昨日持平。唐山地区二级冶金焦2415元,比昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦2150元,比昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2520元,比昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2440元,比昨日持平。

废钢:国内废钢市场以稳为主。随着十一假期的临近,国内钢材市场“避险”情绪明显提升,现货成交状况略显乏力,加之周五期货盘面的较大幅度下跌,使得原料及成材市场偏弱状态凸显,废钢市场同样难逃调整状态,部分地区出现涨跌不一的情况,部分钢企下调废钢价格,尤其以北方地区钢铁企业下调废钢价格为主,节前废钢运输受到一定影响,钢企内废钢到货情况一般,但在主体行情的影响下,废钢市场上涨动力颇显不足。综合因素来看,节后废钢市场仍将保持一段时间趋稳状态,但不排除钢企的节后补库行为,或对废钢市场形成一定上涨引导。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在2440元,比昨日持平。唐山地区重废市场报价在2460-2480元,比昨日持平。淄博地区重废市场报价在2360元,比昨日持平;辽阳地区重废市场报价在2390元,比昨日持平;上海地区重废市场报价在2220元,比昨日持平;江阴地区重废市场报价在2430元,比昨日持平;西安地区重废市场报价在2200元,比昨日持平;重庆地区重废市场报价在2210元,比昨日持平;广州地区重废市场报价在1930元,比昨日持平。

生铁:国内生铁市场平稳运行,市场成交情况一般。据了解,近日焦炭市场价格维持弱势,生铁成本支撑作用减弱,但受环保政策因素影响,各地区球墨铸铁厂多维持负库存状态,商家调价意愿不高,节前多维稳观望为主。随着原材料焦炭价格下降、成品材、钢坯市场偏弱运行,唐山、辽宁地区钢厂对生铁采购积极性持续低位,仅有个别钢厂有压价少量采购现象,铁厂库存逐渐增多,市场议价空间再度增大。目前各地区生铁市场不温不火,在成本、需求两弱的背景下商家心态偏弱,但考虑到各地区铁厂库存数量不大,加上国庆节将至,因此预计短期国内生铁市场难有明显波动。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报3350元;翼城地区报3380元;临沂地区报3280元。铸造生铁(Z18):翼城地区报3800元;徐州地区报3570元;淄博地区报3600元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3740元;徐州地区报3600元;临沂地区报3600元。

    钢厂调价:29日,吉林吉钢盘螺出厂价降30元;29日,江苏鑫林钢厂杭州地区螺纹钢价格下调20元、上海地区螺纹钢价格下调20元;29日,江苏西城螺纹钢出厂价格下调20元;29日,山西黎城太行三级螺纹钢出厂价格下调30元、三级E盘螺出厂价格下调30元;29日,河南济源螺纹钢价格下调60元、高线价格下调60元、盘螺价格下调60元;29日,山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格下调70元、盘螺出厂价格下调90元;29日,山西晋钢螺纹钢价格下调30元、线材价格下调30元、盘螺价格下调30元;29日,山东传洋型材价格跌50元;

    钢厂检修:河钢宣钢计划于10月15日对二棒进行检修,检修期限预计为15天,影响产量约为5万吨;马钢将于10月10日开始检修一座2500高炉,计划检修120天,日均影响0.62万吨;另10月2日检修一条大棒线,计划10月13日恢复生产,日均影响0.4万吨左右。

    钢厂动态:方大九钢高棒加热炉节约煤气攻关显成效;方大特钢轧钢厂9月份超额完成生产任务;陕钢龙钢公司Φ16mm直条螺纹钢筋四切分轧制工艺开发成功;2018年首钢科技创新培训班开班;鞍钢7种产品入选辽宁省名牌;中信特钢举办2018年首期安全专家培训班;攀钢通过国家知识产权示范企业复核;陕钢汉钢公司盛装喜迎祖国69周年华诞;方大九钢9月份装卸工作取得历史最好成绩;

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