兰格首页 >行业热点 >行业热点
中钢协:6月国内市场钢材价格继续下降 后期难以大幅回升
发表日期:2019-7-18 8:57:10 中国钢铁工业协会

6月份,我国经济继续保持稳中有进发展态势,国内市场钢材需求保持增长。受钢铁产能释放较快影响,钢材市场呈现供大于求局面,钢材价格继续下降。进入7月份,前两周钢材价格呈小幅波动走势,后期难以大幅回升。

一、钢材价格继续小幅下降

6月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为109.45点,环比下降1.65点,降幅为1.49%,降幅较上月加大0.1个百分点;同比下降6.35点,降幅为5.48%。

从全月情况看,6月份CSPI中国钢材价格指数平均值为108.99点,比5月份平均值下降2.94点,降幅为2.62%。

1、长材、板材价格均继续下降,板材降幅大于长材

6月末,CSPI长材指数为116.26点,环比下降1.59点,降幅为1.35%;CSPI板材指数为105.21点,环比下降1.77点,降幅为1.65%,比长材价格降幅大0.30个百分点;与去年同期相比,长材价格指数下降3.24点,降幅为2.71%;板材价格指数下降9.53点,降幅为8.31%。(见下图、表)

CSPI中国钢材价格指数变化情况表

2、主要钢材品种价格变动情况

6月末,钢铁协会监测的八大钢材品种中,角钢价格由降转升,环比上升21元/吨。其他品种价格均继续下降,其中:线材、钢筋和冷轧薄板价格降幅收窄,环比分别下降22元/吨、67元/吨和82元/吨;中厚板、热轧卷板、镀锌板和热轧无缝管价格降幅加大,环比分别下降84元/吨、84元/吨、48元/吨和93元/吨。(见下表)

主要钢材品种价格及指数变化情况表

单位:元/吨

3、各周钢材价格指数变化情况

6月份,CSPI国内钢材价格指数在前三周持续小幅下降,第四周有所回升;进入7月份,第一周价格继续上升,第二周小幅回落。(见下表)

CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况表

4、主要区域市场钢材价格变化情况

据钢铁协会监测,6月份,CSPI全国六大区域市场价格指数均继续下降,其中:西北地区降幅较大,环比下降2.68%;东北地区降幅较小,环比下降0.21%;华北、华东、中南和西南地区价格指数环比分别下降1.62%、1.13%、1.38%和1.89%。(见下表)

CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

CSPI
分地区指数

6月末

5月末

指数升降

环比幅度(%)

本月

上月

华北地区

107.83

109.61

-1.78

-1.62

-1.24

东北地区

107.93

108.16

-0.23

-0.21

-0.85

华东地区

110.73

111.99

-1.26

-1.13

-1.43

中南地区

112.55

114.13

-1.58

-1.38

-1.39

西南地区

111.01

113.15

-2.14

-1.89

-1.57

西北地区

110.73

113.78

-3.05

-2.68

-1.34

二、国内市场钢材价格变化因素分析

6月份,国内市场钢材需求形势较好,主要用钢行业保持增长。受钢铁产能释放加快影响,市场供大于求态势未有改观,钢材价格继续呈小幅下降走势。

1、宏观经济稳中有进,钢材需求保持增长

据国家统计局数据,二季度,国内生产总值(GDP)同比增长6.2%,增速较一季度回落0.2个百分点;上半年,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.8%,增速比1-5月份加快0.2个百分点。其中制造业投资增长3%,增速提高0.3个百分点;基础设施投资同比增长4.1%,增速提高0.1个百分点;全国房地产开发投资同比增长10.9%,增速比1-5月份回落0.3个百分点。其中房屋新开工面积增长10.1%,增速回落0.4个百分点。6月份,规模以上工业增加值同比增长6.3%,比5月份加快1.3个百分点。在主要用钢行业中,通用设备制造业、专用设备制造业、铁路\船舶\航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业和计算机\通信和其他电子设备制造业保持增长,汽车制造业继续下降。总体来看,大部分用钢行业保持增长,钢材需求相应增加。

2、钢铁产能释放保持高水平,供给端压力仍较大

据国家统计局统计,6月份,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)产量分别为7014万吨、8753万吨和10710万吨,分别同比增长5.8%、10.0%和12.6%;日产粗钢291.77万吨,再创历史新高。另据海关统计,6月份,全国钢材出口量531万吨,环比减少44万吨,下降7.6%;全国钢材进口量95万吨,环比减少4万吨,下降3.8%;净出口钢材折合粗钢454万吨。按上述数据估算,6月份全国粗钢日均供给量为276.63万吨,环比增长1.9%。钢铁产能释放保持高水平,供给压力仍然较大。

3、进口铁矿石价格大幅上涨,推动钢铁生产成本继续上升

6月份,铁矿石价格继续呈上升走势。6月末,国产铁精矿和进口铁矿环比分别上63元/吨和11.62美元/吨,升幅分别为7.74%和11.72%,分别较上月末升幅加大1.25和4.92个百分点;炼焦煤和冶金焦价格由升转降,环比分别下降20元/吨和75元/吨;废钢价格小幅上升,环比上升6元/吨。与上年同期相比,国产矿、进口矿价格分别同比上升46.66%和71.05%,废钢价格同比上升10.64%,炼焦煤价格上升3.62%,冶金焦价格下降10.54%。从总体情况看,铁矿石价格快速、大幅上涨,推动钢铁生产成本继续上升。(见下表)

主要原燃材料价格变化情况表

项目

单位

6月末

5月末

环比升降

升降幅度%

国产铁精矿

元/吨

877

814

63

7.74

进口矿(CIOPI)

美元/吨

110.79

99.17

11.62

11.72

炼焦煤

元/吨

1573

1593

-20

-1.26

冶金焦

元/吨

2055

2130

-75

-3.52

废钢

元/吨

2611

2605

6

0.23

三、国际市场钢材价格继续下降

6月,CRU国际钢材综合价格指数为161.8点,环比下降8.3点,降幅为4.9%,环比继续下降,降幅较上月加大2.2个百分点;与上年同期相比下降32.8点,降幅为16.9%。

CRU国际钢材价格指数变化表

1、长材、板材价格均继续下降,板材价格降幅大于长材

6月,CRU长材指数为179.7点,环比下降3.1点,降幅1.7%,较上月收窄1.0个百分点;CRU板材指数为152.9点,环比下降10.8点,降幅为6.6%,较上月加大3.8个百分点,比长材价格降幅大4.9个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数下降15.8点,降幅为8.1%;CRU板材指数下降41.3点,降幅为21.3%。

2、北美、欧洲和亚洲均继续下降,且降幅加大

(1)北美市场

6月,CRU北美钢材价格指数为166.3点,环比下降14.9点,降幅为8.2%,降幅较上月加大2.9个百分点;6月份,美国制造业PMI为51.7%,环比下降0.4个百分点。其中新订单指数为50.0%,环比下降2.7个百分点;本月美国中西部钢厂出厂价格均继续下降,除型钢价格环比降幅较上月收窄外,其他品种钢材价格降幅均较上月有所加大。(见下表)

美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表

单位:美元/吨

(2)欧洲市场

6月,CRU欧洲钢材价格指数为171.5点,环比下降6.0点,降幅为3.4%,降幅较上月加大1.5个百分点。欧元区制造业连续第5个月恶化,6月份PMI终值为47.6%,环比下降0.1个百分点。德国制造业PMI为45.0%,意大利制造业PMI为48.4%,西班牙制造业PMI为47.9%,均低于50%荣枯水平;法国制造业PMI为51.9%,环比上升1.3个百分点。本月德国市场线材和中厚板价格由降转升,小型材、型钢和冷轧带卷价格环比降幅收窄,钢筋、热轧带卷和热浸镀锌价格环比降幅加大。(见下表)

德国市场钢材价格变化情况

单位:美元/吨

项目

6月

5月

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢筋

596

610

-14

-2.3

-1.13

小型材

618

621

-3

-0.48

-2.82

线材

613

610

3

0.49

-0.16

型钢

731

738

-7

-0.95

-3.28

中厚板

657

655

2

0.31

-3.39

热轧带卷

544

561

-17

-3.03

-2.6

冷轧带卷

645

650

-5

-0.77

-1.52

热浸镀锌

696

722

-26

-3.6

-2.83

(3)亚洲市场

6月,CRU亚洲钢材价格指数为153.7点,环比下降5.7点,降幅3.6%,降幅较上月加大1.9个百分点。6月份,日本制造业PMI为49.3%,环比下降0.3个百分点;韩国制造业PMI为47.5%,环比下降0.9个百分点;中国制造业PMI为49.4%,环比持平。其中新订单指数为49.6%,比上月下降0.2个百分点。本月远东市场钢筋、小型材、型钢和中厚板价格保持平稳,线材价格由升转降,热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌价格有所下降。(见下表)

远东市场钢材到岸价格变化情况表

单位:美元/吨

项目

6月

5月

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢筋

490

490

0

0

-3.92

小型材

560

560

0

0

0

线材

523

550

-27

-4.91

3.77

型钢

580

580

0

0

0

中厚板

515

515

0

0

0

热轧带卷

500

537

-37

-6.89

-0.56

冷轧带卷

545

580

-35

-6.03

0

热浸镀锌

595

620

-25

-4.03

0

四、后期钢材市场价格走势分析

随着国家稳增长政策措施持续发力,后期钢铁需求有望保持平稳。受钢铁产能释放保持高水平影响,后期钢材价格难以大幅回升,将继续呈小幅波动走势。

1、国民经济有望平稳运行,有利于钢材需求保持平稳

今年以来,尽管面临复杂严峻的国际局势,国内经济运行承受下行压力,但我国经济增长仍保持了总体平稳、稳中有进的发展态势,上半年国内生产总值(GDP)增长6.3%,主要宏观经济指标运行在合理区间,为实现全年6.0%-6.5%的目标任务奠定了比较好的基础。特别是全国基础设施投资和制造业投资增速均有所加快,说明国家出台的一系列“稳增长”政策措施已经在产生作用,预计下半年政策效果会继续显现。基本建设的持续投入,房地产和制造业的平稳增长,将有利于钢铁需求保持平稳。

2、环保限产措施趋严,有利于钢材市场供需平衡

钢铁行业超低排放列入总理政府工作报告已经两年了,已经上升到国家战略高度。今年以来,各项环保政策措施逐步完善、陆续落地。为进一步减低工业污染物排放,改善空气质量,产钢大省河北省的石家庄、唐山、武安和邯郸等地在6月下旬和7月上旬先后确定新一轮钢铁企业停限产和错峰生产措施。后期如果环保限产严格实施,实现超低排放标准的钢铁生产企业仍会充分发挥作用,未达标的企业产能将受到限制,将缓解供给压力,有利于钢材市场供需平衡。

3、钢材库存呈上升趋势,后期市场压力较大

6月份,钢材社会库存由降转升。6月末升至1401万吨,环比增加53吨,增幅为3.94%。进入7月份以来,钢材库存继续上升,截止7月12日已连续五周上升,升至1448万吨,比6月末增加48万吨,增幅为3.42%。从具体品种看,长材中的钢筋及线材库存分别增加23万吨和12万吨,热轧板及中厚板增加14万吨,冷轧板下降0.33万吨。长材及热轧板库存增加,后期市场压力较大。(见下表)

全国主要市场钢材社会库存量变化情况表

后期市场需要关注的主要问题:

一是钢铁产能释放保持高水平,后期市场供需平衡面临压力。6月份,全国粗钢日产291.77万吨,再创历史新高。尽管钢材需求保持增长,但钢铁产能释放保持高水平,仍对后期市场供需平衡带来较大压力。钢铁企业应在分析市场需求基础上,合理安排生产,自觉维护去产能成果。

二是进口铁矿石价格涨幅远超钢价,对钢铁企业生产经营影响较大。截止7月15日,CIOPI进口铁矿石价格升至116.88美元/吨,比上月末上涨5.50%,比年初上涨69.32%。同期中国钢材价格指数(CSPI)环比仅上涨0.36%,比年初上涨2.54%。进口铁矿石价格涨幅远超钢价,对钢铁企业生产经营影响较大。

三是钢材进出口同比下降,国际市场需求减弱。全球经济增速放缓,再加上国际贸易保护不断升级,上半年全国钢材出口3440万吨,同比下降2.6%;进口钢材582万吨,同比下降12.7%。钢铁企业应认真分析国际市场需求,提高产品质量,保持出口产品竞争力。

信息监督:马力 010-63967913 13811615299
北京企业独栋_独栋办公_花园独栋_生态办公_经略天则