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民生银行发行200亿二级资本债券获批
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//www.lgmi.com 发表日期：2013/11/19 10:27:25
兰格钢铁 |
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昨日，民生银行发布公告称，该行已收到银监会《关于民生银行发行二级资本债券的批复》，同意民生银行发行不超过200亿元人民币二级资本债券，并按照有关法规计入二级资本。
这对于亟待资本补充的民生银行而言，显得非常及时。根据今年开始实行的《商业银行资本管理办法(试行)》，截至9月末，民生银行核心一级资本充足率、一级资本充足率均为8.18%，资本充足率为10.15%，虽然均达到了监管要求，但在上市银行中处于较低水平。
无独有偶，难以通过股权融资补充资本的情况下，发行合格二级资本工具成为众多银行的不二选择。例如，同为股份制银行的中信银行，此前亦宣布拟发行不超过370亿元的合格二级资本工具。
一直以来，我国银行业的资本结构较为单一。目前尚未推出其他一级资本工具；二级资本工具也仅包括次级债、可转债等有限的几种。而另一方面，今年1月1日起，《商业银行资本管理办法(试行)》开始实施，新办法无论在资本数量方面，还是在资本质量方面，都提高了监管标准。数量方面，提高了资本充足率要求。系统重要性银行核心一级、一级资本充足率和资本充足率的最低标准分别为8.5%、9.5%和11.5%。
为此，2012年12月，银监会下发了《关于商业银行资本工具创新的指导意见》，鼓励银行在境内外市场发行各类合格资本工具。此背景之下，包含减记条款的二级资本债券成为各家银行乐于尝试的合格资本工具。
今年7月25日，天津滨海农村商业银行通过银行间债券市场，以公开招投标方式成功发行总额为15亿元的二级资本债券。这成为全国首只发行的符合二级资本工具标准的银行资本债券。天津滨海农商行发行的债券按照资本监管新规要求，期限10年，含有减记条款，附发行人第5年末赎回选择权，票面利率为6.5%。
(第一财经日报) |
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