【行业热点】第二批置换额度快速下达 地方债置换或有第三批：今年的第二批地方债置换计划来的有些早。6月10日，财政部相关负责人明确表示，第二批1万亿存量债务置换额度已经下达各地。此时距离5月18日江苏率先发行第一批置换债券还不足一个月，大部分省市的地方债置换计划还没有开始。第二批置换额度能这么快下达，得益于第一批置换债券的顺利发行。据悉，第一批置换债券并不被市场看好，但在财政部推出了定向发行以及其他一些措施之后，置换债券的吸引力上升，第一批债券发行比较顺利。业内人士表示，考虑到地方债务的规模，不排除中央接下来会推出第三批债务置换额度的可能性。但债务置换只能治标，要从根本上解决地方债问题，还需重构央地政府之间的财税关系，为地方财政开源节流。京津冀确定三轴四区布局 保定廊坊挤入中部核心功能区：京津保地区将率先联动，重点承接北京市非首都功能疏解。据悉，近日北京市常务副市长李士祥将带队考察保定市、高碑店市与白沟新城。值得注意的是，此前河北、天津等多名官员曾数次就京津冀协同发展前往北京考察或签约，但这次是北京市高级别领导首次带队到河北进行考察。保定的重视，可能与京津冀协同发展计划优先发展京津保地区联动有关。据悉，京津冀协同发展将以“一核、双城、三轴、四区、多节点”为骨架进行空间布局，构建以重要城市为支点，以战略性功能区平台为载体，以交通干线、生态廊道为纽带的立体网络。国务院96条政策措施助推创业创新经济减负成重点：2014年，中国创业产生的企业数创历史新高，达到365万个，平均每天成立1万个公司。很多有抱负的年轻人，都想通过创业获得事业成功。可是，缺钱怎么办？昨日，国务院公布《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》。“大众创业、万众创新”，已不再是一句稍显“空洞”的口号，而是实实在在有着多项财税金融扶持的“新政策”。这一政策背后，属于“创客”的最好时代已经来临! 财政部：PPP项目预计总投资近2万亿元：财政部昨日召开全国电视电话会议，贯彻落实《关于在公共服务领域推广PPP模式的指导意见》。财政部副部长史耀斌在会上提出，以存量为主开展PPP项目示范，着力化解政府性债务风险。目前，示范项目建设有序推进，示范效果良好。在财政部大力推动下，地方政府和各级财政部门陆续公布拟实施PPP项目名单，涵盖交通、市政、医疗、环保等多个领域，预计总投资近2万亿元。5月社会用电量增速回升 经济现企稳苗头：6月15日，国家能源局发布数据，5月份，全社会用电量4567亿千瓦时，同比增长1.6%。在4月份全社会用电量增速转正之后，5月份用电量增速比上月微升0.3个百分点。“总体上看，用电量数据比较稳定，增速比上月略有回升，连续两个月用电量增速为正也反映出当前经济有企稳的迹象，但面临的经济下行压力仍然不容忽视。”中国电力企业联合会副秘书长欧阳昌裕说。彭博经济学家欧乐鹰告诉《每日经济新闻》记者，与数据相对应的是，5月份工业增加值连续第二个月加速上升，进一步说明中国经济正在企稳，不过，放宽政策的紧迫性虽有所下降，但依然存在。国务院发稳增长加急令：加大重点领域有效投资：距离二季度GDP数据出炉还有不到一个月时间，国务院发出稳增长加急令：连续两周，国务院常务会议都在加快部署稳增长政策。昨日的会议更是突出稳增长这一议题：加大重点领域有效投资，并决定进一步加强城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设。稳增长重大工程包增至11个 传统领域重现投资后劲：中央将重点投资的11类工程包将成为稳增长的“大礼包”。昨日，国务院召开常务会议，部署加大重点领域有效投资，发挥稳增长调结构惠民生的多重作用。会议决定，要重点投向农村电网升级改造等领域，带动更多地方和社会投资，而且要在加快推进水利、中西部铁路等7类重大工程包建设的基础上，积极筹划新兴产业、增强制造业核心竞争力、现代物流、城市轨道交通4类新的工程包。国务院：3年改造棚户区1800万套：昨日(6月17日)，李克强总理主持召开国务院常务会议，部署加大重点领域有效投资，发挥稳增长调结构惠民生的多重作用；决定进一步强化城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设。此次会议还提出，按照推进以人为核心的新型城镇化部署，实施三年行动计划，改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区1800万套，农村危房1060万户，同步规划和建设公共交通、水气热、通讯等配套设施。德央行行长：若谈判失败欧央行将无法援助希腊：欧央行管委会成员、德央行行长魏德曼(Jens Weidman)表示，如果与债权人的谈判确认失败，欧央行将无法向雅典提供财政援助。周四，魏德曼接受意大利记者采访时表示，如果谈判失败，欧央行没有责任继续提供避免希腊破产的财政援助，“资助国家不是欧央行的任务，事实上是被禁止的。”他指出，“若政治层面的谈判失败，欧央行将别无选择。将由政治局势、政府和议会来决定是否继续对希腊提供资助。” 新钢铁行业规范条件发布 7月起实施：为适应钢铁行业发展新常态，强化节能环保约束，进一步完善行业事中事后管理，促进行业转型升级，工信部日前对《钢铁行业规范条件(2012年修订)》进行了修订，并于日前正式发布。新版条件自2015年7月1日起实施。修订后的规范条件提出，严格控制新增钢铁生产能力，在京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域，实施减量置换；不得新建独立炼铁、炼钢、热轧企业；钢铁企业各工序须全面配备节能减排设施。另外，规范条件还表示，鼓励企业集成现代通信与信息技术、计算机网络技术、行业技术和智能控制技术等两化融合技术，提高企业智能化水平。宝钢武钢“靠钢吃钢” 重大项目违规决策：关于腐败问题、决策失误等问题，一定要区分来看，如果是市场行为那是没问题，但如果决策中搀杂着个人的利益，出现问题就要绳之以法。宝钢，在很多业内人士眼里，是中国最杰出钢厂的代表，无论是它的经营管理还是现代化程度，是国内其它钢厂们发展的标杆。即便是这样一家企业，身上不止一处患病。5月11日，上海市人民检察院第二分院发布消息，该院已依法对宝钢集团副总经理崔健以涉嫌受贿罪立案侦查，并采取强制措施。两个月前，崔健因涉嫌严重违纪违法，接受组织调查，此时距离他担任宝钢副总经理不到一年时间。崔健案发之时，中央第十三巡视组正在宝钢进行专项巡视，时间为3月1日至4月30日。6月12日，中纪委网站披露，中央巡视组已陆续向此前巡视的企业单位反馈巡视意见，其中就包括两大钢铁类央企宝钢集团和武钢集团。钢铁行业成环境税重点纳税对象 排放低减半征税： 《环境保护税(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)规定，在中国领域以及管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物(包括大气污染物、水污染物、固体废物、建筑施工噪声和工业噪声以及其他污染物)的企业事业单位和其他生产经营者为环保税的纳税人。但是，企业事业单位和其他生产经营者向依法设立的城镇污水处理厂、城镇生活垃圾处理场排放应税污染物的，以及企业事业单位和其他生产经营者在符合环境保护标准的设施、场所贮存或者处置的工业固体废物，都不征收环保税。《征求意见稿》提出，环保税按照重点监控(排污)纳税人和非重点监控(排污)纳税人进行分类管理。所谓重点监控(排污)纳税人，指火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工(酿造、造纸、发酵、制糖、植物油加工)、纺织、制革等14个重点污染行业的纳税人及其他排污行业的重点监控企业。中金协：全国15万家钢贸商约半数已退出市场洗牌将持续：全国原有15万家钢贸商，目前约有一半左右退出了市场，上海地区近七成钢贸商退出市场。幸存下来的钢贸商中，留守观望、不能正常开展业务的空壳公司占到20%左右，真正能够保持2010年之前经营水平的不到40%。到目前为止，真正意义上的钢贸商数量从原来的15万家下降到8万家左右，有三分之二已经退出或正在退出市场，并且这种洗牌还将持续。优胜劣汰的同时，钢贸商具有的蓄水池功能也在不断弱化。近年来钢材价格持续低迷，传统的囤货、博差价的钢材交易模式基本被淘汰，加上钢贸商普遍缺乏资金，很多钢贸商再也无力囤货，其原本具有的中间蓄水功能持续弱化，进而引发钢材交易市场不断萎缩。“随着信息化时代的到来，过去靠“一买一卖”博取差价的贸易模式已被终结，原来“资源为王”的理念也不断被颠覆。整合资源、延伸产业链，已成为越来越多的钢铁行业企业家的共识。“厂商融合”、“上下游融合”、“跨界融合”在不断加速，有利于整合多方资源，降低生产成本，提高劳动生产率，这成为钢铁流通企业转型升级的重要举措之一。在行业洗牌加剧、电商咄咄逼人的背景下，钢铁流通行业的服务化转型已刻不容缓。无锡打造带钢现货电商平台：在产能过剩、市场低迷背景下，钢铁产业链的各个环节都在探索电商模式，“钢铁电商”成为生产资料行业互联网化发展最快的领域。18日，世界500强天津物产集团在无锡惠山区钱桥街道启动第三方带钢现货交易电商平台—“带钢管家”，以期在钢贸圈告别野蛮生长之后创新发展，帮助钢厂、钢贸商提高资金周转速度、加快物流效率、交易效率，杜绝“钢贸危机”。6家中国钢企入围全球粗钢产量前十：日前，国际钢协发布2014年世界主要钢厂产量和排名，我国有28家钢铁企业入围前50名，包括台湾“中钢”公司，比2013年减少1家。其中，河北钢铁集团、宝钢集团、沙钢集团、鞍钢集团、武钢集团、首钢集团6家钢铁企业入围前10。根据统计数据，2014年全球粗钢产量为16.62亿吨，同比增长1.2%。其中，亚洲粗钢产量达到11.32亿吨，同比增长1.4%，占全球产量份额从2013年的67.3%略增至68%，增幅较之前有所缩窄。相较2013年，欧盟、北美粗钢产量亦小幅增长，中东作为钢铁生产规模最小的地区增长强劲，独联体国家和南美洲的产量出现下降。高祥明担任太钢不锈钢董事长：山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第十七次会议于6月18日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议选举高祥明先生为公司第六届董事会董事长，张志方先生为副董事长。由于工作变动原因，李晓波先生提出申请辞去公司董事、董事长职务，并不在公司担任其他职务；由于年龄原因，杨海贵先生提出申请辞去公司董事、副董事长职务，并不在公司担任其他职务。根据公司控股股东的推荐，经董事会提名委员会审核，提议高建兵先生及谢力先生为公司第六届董事会董事候选人，提交公司2015年第二次临时股东大会选举。

【钢市综述】本周(6.15-6.19)国内钢材市场价格继续下跌，且连续的下跌使得市场心态继续转差。5月经济数据公布后，市场并没有盼来央行的降准或降息，政策预期落空，价格下跌速度加快。加之众多钢厂联合保价、抬高价格，打乱了市场采购的节奏、抑制了采购需求，也是价格加速下滑的原因之一。截至6月19日，兰格钢铁综合价格指数达到93.4点，比上周同期跌1.9点；兰格钢铁长材价格指数达到95.3点，比上周同期跌1.8点；兰格钢铁板材价格指数达到89.7点，比上周同期跌2.1点。

现货价格方面，兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至6月19日，国内10大重点城市Φ25mm三级螺纹钢均价为2194元，比上周同期跌59元，比上月同期跌160元。本周武汉市场价格比上周大跌130元，北京价格跌80元，天津、杭州、郑州、西安价格跌50-60元，上海、沈阳、广州市场价格跌30-40元。国内10大重点城市Φ6.5mm、HPB300高线均价为2341元，比上周同期跌58元，比上月同期跌158元。本周武汉市场价格大跌150元，北京价格跌100元，上海、成都、天津、郑州市场价格跌50-60元，西安、沈阳、杭州、广州价格跌20-40元。

热卷价格方面，兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至6月19日，国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为2298元，比上周同期跌66元，比上月同期跌145元；本周广州、武汉市场价格比上周同期跌110-120元，北京、天津、郑州、西安、上海、杭州价格跌50-70元，沈阳、成都价格跌20-30元。

冷轧板卷方面，截至6月19日，国内10个重点城市1.0mm冷轧卷平均价格为2956元，比上周同期跌50元，比上月同期跌158元。本周杭州市场价格跌120元，北京、成都价格跌幅也将近百元，广州、天津、沈阳价格比上周跌40-50元，郑州、西安、上海价格跌20元。

中厚板方面，截至6月19日，国内10个重点城市20mm中板价格为2214元，比上周同期跌84元，比上月同期跌204元。本周西安市场价格跌幅接近200元，武汉价格也下跌了140元，天津、上海价格跌幅过百，郑州跌幅也有90元，邯郸、北京、广州市场价格比上周跌60-70元，成都、沈阳价格跌20-30元。

【特钢动态】结构钢：本周(6.15-6.19)国内结构钢市场价格大体稳定，成交低迷。6月中旬，杭钢、淮钢、南钢、莱钢在连续2个月的下调询价的政策后，均选择平盘保持不动，此举对于市场商家信心也得到了一定的提振，虽需求疲软的大环境依旧严峻，但从结构钢本周报价来看，上海、杭州等主导市场报价本周以来均多报稳观望运行，止跌企稳趋势已经逐渐明朗。对于后市行情，钢厂及商家对拉涨行情依旧难以企及，但不可否认，在钢厂一系列的挺价动作之后，结构钢报价持续深跌的脚步将逐步放缓，中后期盘整格局或逐渐占据主流。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：山东市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2280元(吨价，下同)；40Cr合结钢报2480元；齿轮钢20CrMnTi报2680元；铬钼钢20/42CrMo报3130元。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ16-60报2180；鲁丽Φ28-110报2150；鲁丽20#管坯Φ120以下报2150；富伦45#：Φ20-70报2150元；广富45#：Φ120-320报2170-2220；西王45#2160；张钢45#2140。

优焊线：本周(6.15-6.19)国内优焊线市场价格下跌明显，成交不好。随着天气渐热，淡季行情越来越明显，市场持续冷清。由于周末钢坯价格持续下跌，直接导致硬线钢厂下调价格，幅度20-40元/吨，市场价格紧随其后。价格调后市场出现两天观望态势，出货虽说还是没有好转，但是由于之前价格下调明显，考虑利润，商家维稳两天。之后钢坯价格大幅下跌，钢市恐慌心态加剧，为求尽快出货价格继续下跌。截至今日九江出厂2250元/吨；辛集澳森到津价2270元/吨；荣钢出厂2300元/吨，敬业出厂2320元/吨，富伦2170元/吨。预计短期内国内优焊线市场价格弱稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：天津优焊线：荣程2270元/吨，82B 2510元/吨；九江45#-65#到津2250元/吨；辛集澳森45#到货价2300元/吨，鞍钢直发2570-2630元/吨，敬业2320，富伦2170。

[炉料动态] 本周(6.15-6.19)炉料市场稳中下跌。钢坯市场跌幅加大。铁矿石市场震荡下滑。焦炭市场成交清淡。废钢市场以下跌为主。生铁市场弱势运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测具体情况如下：

钢坯：国内钢坯市场持续弱势运行，钢坯价格降幅空间较大，而在“买涨不买跌”心态的影响下，降价后的钢坯并未刺激下游采购积极性，反而加重了市场的观望心态。目前正处6月传统的钢材消费淡季，南方持续降雨使得很多工地被迫停工，而北方地区则进入夏收季节同样影响施工进度，如此使得钢材需求锐减，继而影响到钢坯的需求也大幅萎缩。而目前，进口矿涨势虽有所收敛，但整体价格仍处高位，钢厂销售钢坯陷入亏损状态，钢厂挺价意愿较强。然终端需求短期内难有改善，钢坯降继而带动成品材跟降，这一恶性循环使得调坯轧材厂亏损更加严重，部分厂家被迫选择检修或停产，这也更加重了钢坯供过于求的局面，对钢坯价格形成持续打压。近期端午节前出现阶段性的商家按需补货现象，使得下游成品材以及钢坯本身成交有所好转，钢坯价格小幅反弹，不过考虑近期利空消息仍占主导，需求疲弱这一现象难以改观，故综合考虑国内钢坯价格近期内仍有下跌风险。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：截至6月19日，唐山地区普碳方坯含税出厂价格为1830元，20MnSi方坯含税出厂价格为1950元，均比前一周跌90元。

    铁矿石：国内铁矿石市场呈现震荡下滑状态，观望气氛浓厚。周内，国内钢材市场连创新低，呈加速下滑状态，受此影响挤压进口矿价格有所下调，周前期，唐山地区普碳方坯价格跌破1900元关口后直指1800元点位，临近周末，坯料价格止跌于1830元，铁矿石市场同样呈现止跌回稳状态，供需双方多持观望态度。进口矿期、现货市场小幅下调后企稳，国产矿市场略显波动，国内部分大型矿山企业补涨前期涨幅，铁矿石出厂价格上调15-20元不等，而地区市场运行不佳，唐山、鞍山等地区均出现下调。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至6月19日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为445-465元，66%酸粉干基含税主流市场价格为570-590元，与前周下调5元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为520-530元，与前周持稳。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为410-425元，与前周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为620-630元，与前周持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价在60-61美元，63.5%印粉报价为62-63美元，比前周下跌4-5美元。日照港61.5%澳粉主流报价为455-460元，与前周下调5元，63.5%印粉市场价格为455元左右，与前周下调10元。天津港61.5%PB粉报价490元左右，与前周下调10元，62%PB块报价555元左右，与前周持平。

    焦炭：国内焦炭市场持续稳定，市场成交情况较为清淡，市场氛围略显悲观。近段时间焦炭价格长期延续弱稳格局，部分地区市场价格维持低位徘徊，导致出货情况不佳。现阶段各地焦化企业开工率均有小幅上调，虽然焦炭库存有下滑趋势，但市场供应压力依旧较大，而钢厂方面受各种利空因素制约，原材料库存消耗更加缓慢，受此影响，焦化厂挺价略显乏力，短期内焦炭市场支撑动力不足。综合考虑，预计下周国内焦炭市场仍以弱势格局为主，价格或有下行可能。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：河北石家庄地区二级冶金焦780元，与上周持平；唐山地区二级冶金焦到厂价860元，与上周持平；邯郸地区二级冶金焦810元，与上周持平；山西临汾地区二级冶金焦690-710元，与上周持平；山东地区二级冶金焦出厂含税价830-850元，与上周持平。

废钢：国内废钢市场以下跌为主。周内国内钢材市场大幅下跌，促使整个产业链条下调状态凸显，厂为控制成本，降低亏损面，对废钢采购量价都有所下调，同时商家对如此低迷的市场信心大降，操作上越发谨慎，而钢铁企业加大压制废钢采购价格力度，从华北到华东地区钢厂对废钢采购价格下调30元左右，使得废钢市场跌势逐渐增大，在废钢价格已降无可降的情况下，市场需求的低迷进一步压制废钢市场价格。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：上海地区重废市场价格在1490元，比上周下跌10元；唐山地区重废市场价格在1250元，比上周下跌100元。

    生铁：国内生铁市场弱势运行，炼钢生铁报价整体下调，铸造生铁报价暂稳，市场成交一般。原材料进口矿价格仍以下行为主，，焦炭市场依旧弱稳，对生铁市场支撑动力不足。炼钢生铁市场本周弱势下行，下游钢坯市场跌势不止，钢厂采购价继续下调，贸易商操作意愿低，多数铁厂处于亏损状态。铸造生铁市场本周弱势持稳，南方地区市场需求有所好转，但成交价仍极低，铁厂无力提价，盈利空间极小。综合考虑，预计下周国内生铁市场难言好转，部分地区仍有可能继续下行。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1700元，武安地区报1680元，临沂地区报1750元，翼城地区报1720元，比上周下跌20-50元。铸造生铁(Z18)：武安地区报2100元，淄博地区报2050元，徐州地区报1950元，翼城地区报1920元，均与上周持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报1850元，临沂地区报1960元，徐州地区报1950元，均与上周持平。

调价分析：本周(6.15-6.19)全国钢材价格跌势依旧，较上一周有过之无不及。建材：周均跌幅50-70元，以武汉为代表的中部区域跌幅最为严重，或与该地区连续不断的强降雨有关；各地钢厂本周也放弃挺价转而追随市场脚步；而且由于钢厂单单喊出挺价，而实际上几乎没有停产减产动作，故下游也是相当不买账；板材：跌幅依然没有收敛痕迹，全国跌幅依然维持在较高水平，大厂也基本将7月的期货价下调100元左右，不过考虑100元相对于市场仅一周的降幅可谓微不足道，故降价对现有的市场影响甚微；型材：本周型材成交依然没有太好的表现，降价幅度也是徘徊在100元上下，周边市场大体也是如此。

本周大体市场如上一段所描述，基本仍然延续前期跌跌不休的走势。不过在周三下午随着“钢坯午后暴跌50”的消息被证实为假消息后，市场却似乎开始有所异动。周一、周二钢坯连续下跌30到1840后，市场近乎绝望，于是当天下午临近收盘客户纷纷收到钢坯跌50的消息，顿时市场一片大乱，然而最终消息为下跌20到1820。可就是这次跌幅收窄，却开始给了市场一个信号：钢坯可能跌不动了。而从下游成材成交也能看出，似乎市场展现出一定的抄底意愿，故周三、周四两天唐山从带钢、型材、建材成交都有明显改观，不过或许由于时间尚短，且价格方面也就是刚刚才开始反弹，故除了唐山邯郸地区，其他地区依然是观望居多，毕竟经过长期下跌，市场信心建立也不是一朝一夕的。近期发现个比较有趣的现象，如果股市出现剧烈下跌，钢材现货却反倒能出现一丝回暖，或许这就是说的是股市与实体的反相关。

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

主导钢厂调价：15日，7月宝钢股份热轧直属厂部及梅钢热轧汽车用钢产品基价下调80元，酸洗直属厂部及梅钢公司产品基价下调80元，普冷直属厂部、梅钢公司产品基价下调80元；17日，河北钢铁7月份热轧卷板下调100元为3000元，冷轧卷下调100元为3700元，中厚板下调100元为2650元；17日，鞍钢7月份热轧板卷基价下调100元为2780元，中厚板下调80元为2960元，冷轧普通碳素结构钢等产品基价下调120元为3245元

建材：15日，辽宁锦州锦兴螺纹钢出厂价格下调20元；15日，新抚钢螺纹钢价格下调10元，高线价格下调10元；15日，唐山东华螺纹钢出厂价格降20元，盘螺出厂价格降10元，高线出厂降70元；15日山西高义高线出厂价格下调5元；15日，山西晋钢线材价格下调30元，盘螺价格下调30元；15日，山西建邦盘螺出厂挂牌价格下调20元，线材出厂挂牌价格下调20元，螺纹钢出厂挂牌价格下调20元；15日武安裕华高线价格下调20元；15日武安明芳高线价格下调20元；15日，河南亚新高线价格下调20元15日，杭州地区西城螺纹钢价格下调20元15日，安徽富鑫螺纹钢价格下调20元15日山东烟台新东方螺纹钢挂牌价格下调20元；16日，新抚钢螺纹钢价格下调10元高线价格下调10元16日，山西星原钢铁高线出厂价格下调30元16日，山西立恒高线出厂价格下调35元；16日山西高义高线出厂价格下调30元16日，杭州地区西城钢铁螺纹钢价格下调20元；16日，韶钢7月高线出厂价格下调280元，螺纹钢出厂价格下调380元，盘螺出厂价格下调280元；17日，辽宁后英高线出厂价格下调30元；17日，辽宁锦州锦兴螺纹钢出厂价格下调20元；17日，四平现代对长春地区螺纹钢价格下调10元；17日，唐山东华高线出厂降40元；17日，山西立恒高线出厂价格下调20元；17日山西高义高线出厂价格下调20元；17日，山西星原钢铁高线出厂价格下调25元；17日，山西中阳安平地区高线出厂价格下调10元；17日，山西黎城太行螺纹钢出厂价格下调30元，盘螺出厂价格下调30元；17日，辛集澳森高线价格下调20元；17日，河南亚新高线价格下调30元，螺纹钢价格下调20元；17日，福建三钢螺纹钢价格下调80元，线材价格下调80元，盘螺价格下调80元；18日，昌黎安丰高线上调20元；18日，辽宁后英高线上调20元；18日，营口嘉晨盘螺出厂价格下调10元，高线价格下调10元；18日，唐山国义高线出厂价格降20元盘螺出厂价格降20元18日，河北东海特钢螺纹钢出厂价格降10元盘螺出厂价格降10元18日，山西立恒高线下调10元；18日山西高义高线出厂价格下调20元18日，山西中阳安平地区：高线出厂价格下调10元；18日，山西河津华鑫源高线价格下调20元18日，杭州地区西城螺纹钢价格下调20元；19日，辽宁后英高线出厂价格上调10元19日，辛集澳森高线价格上调10元19日邯郸鑫汇钢铁高线盘中上调10元19日，柳钢线材价格下调80元螺纹钢价格下调100元盘螺价格下调80元19日河南济源螺纹钢、圆钢价格下调60元，高线价格下调40元，盘螺价格下调40元；

板材：15日，西城普碳中板价格下调10元15日，邯郸普阳中厚板上调30元；16日兴化市兆泰普板价格下调30元；16日，韶钢7月普板出厂价格下调150元；16日华伟钢铁中板价格下调60元；17日华伟钢铁中板价格下调20元；17日，福建三钢普板价格下调60元；17日，邯郸普阳中厚板下调30元；18日，西城普碳中板价格下调20元；18日兴化市兆泰普板价格下调20元；

型材：15日，鞍山宝得角钢价格下调50元，槽钢价格下调50元，工字钢价格下调50元，H型钢价格下调50元；15日，天津江天Q235材质槽钢价格下调10元；16日，天津江天Q235材质槽钢价格下调20元16日，河北兴华圆钢价格下调20元；17日，邯郸市永兴钢铁普碳圆钢价格下调20元；17日，天津江天Q235材质槽钢价格下调40元；18日，天津江天Q235材质槽钢价格下调20元；

钢厂动态：【检修】河南信钢螺纹产线检修信息，信阳钢铁计划于20日对一条螺纹线进行停产检修，检修时间20天，预计影响螺纹钢产量4万左右；福建三安钢铁棒材产线检修信息，6月15日福建三安钢厂对其小规格棒材生产线进行检修，预计检修时间约3天，影响产量约0.6万吨；福建三钢闽光棒材生产线检修信息，6月15日福建三钢闽光对一条棒材生产线进行检修，预计检修时间5天，预计本月影响总产量约4万吨；福建三钢高炉停产检修信息，福建三钢计划近期对2座420M³高炉停产检修，检修时间1个月左右，预计影响铁水产量约3300吨/天

宝钢-鞍钢高层开展交流 用互联网思维共商钢铁产业转型；宝钢股份启动节能宣传周系列活动；河钢承钢高附加值氮化钒比例突破98%；河钢集团矿业公司整合司家营和研山两矿适应铁矿石市场新常态；鞍钢股份炼钢总厂前5个月完成55个高附加值钢种调品工作；首钢国际工程公司承包云南德胜钢铁公司环境改造项目；马钢万余车轮驶进德国；九江钢铁铁路平调系统进行数字化改造；九江萍钢连续两个月盈利从何而来；河钢承钢冷轧基料带钢扎根南方市场；河钢承钢80钒铁合金钒回收率国内领先；安钢销售总公司积极搭乘“互联网+”快车；西昌钢钒与东风汽车推进汽车用钢开发；水钢公司炼铁厂为设备消除隐患；鞍钢钢轨中标石家庄地铁三号线 ；河钢承钢成功轧制冷轧基料CDC02；河钢承钢钒氮合金工序成本原料消耗实现历史性突破；河北钢铁集团科技创新体系建设实施方案出台；沙钢淮钢动力厂发电量指标三破历史纪录 ；首钢股份公司铁前一体化改革纪实；太重LG-720冷轧管机组在江苏武进投入运行；日照钢铁首单ESP产品上市；日照钢铁顺利通过欧盟产品特殊审核；武钢鄂钢炼钢厂(新区)降成本百万元；柳钢推进大宗料保税仓项目建设；本钢集团开展节能宣传周活动；迁钢公司酸洗板麻点缺陷攻关取得明显效果；水钢公司提高劳动效率工作扎实推进；太钢不锈钢成功应用于“中国环流器二号A”核聚变装置；鄂钢主攻弹簧钢等4大类优特钢市场；长钢公司炼钢厂改汽包压力提烟道寿命；

【国际概览】国际钢协 2014世界主要钢厂产量及排名：国际钢协统计，2014年全球粗钢产量为16.62亿吨，同比增长1.2%。亚洲粗钢产量达到11.32亿吨，同比增长1.4%，占全球产量份额从2013年的67.3%略增至68%，增幅较之前有所缩窄。相较2013年，欧盟、北美洲粗钢产量亦小幅增长，中东作为钢铁生产规模最小的地区增长强劲，独联体国家和南美洲的产量出现下降。美国钢铁加拿大公司出售吸引多个买家：美国钢铁加拿大分公司的出售和重组吸引来自世界各地的39个潜在买家，但具体公司尚未透露。美国钢铁加拿大分公司包括位于安大略省的汉密尔顿厂(Hamilton)和伊利湖厂(LakeErie)，粗钢年产能分别250万短吨和260万短吨。据称，潜在买家有的寻求或一起或独立收购，有的仅对Hamilton厂土地或指定的资产感兴趣，还有的希望借助获得的债务投资该厂。新日铁住金3季度在泰国生产高级涂层板：日本新日铁住金公司(NSSMC)称，与澳大利亚博思格钢公司在泰国的合资公司将开始生产高级涂层薄板。2013年，NSSMC出资5.4亿美元，与博思格钢公司在泰国成立新日铁博思格涂层产品公司(NSBlueScope)，双方各持股50%。之后NSSMC花费30亿日元对合资公司的2号热镀锌生产线(年产能20万吨)进行改造，并将于今年3季度开始生产NSSMC称之SuperDyma高级涂层钢板，主要服务于家电和建筑业。该合资公司拥有36万吨冷轧产能，两条热镀锌生产线年产能32万吨，以及一条年产能8万吨彩涂生产, 线，目前产能利用率处于较高水平，NSSMC日本钢厂为其供应所需热轧基板。安赛乐米塔尔在西班牙钢厂投资改造：安赛乐米塔尔计划2015-16年在西班牙北部的Asturias厂投资逾1亿欧元，用以提高竞争力，尤其是镀锡板、钢轨、线材和厚板等。不久前，Asturias厂仅有一座高炉在运转，生产连续性都不确定，目前在员工的努力下形势有所转变，现已接收第一期投资。一期投资主要用于改善从炼钢车间到轧机之前的输送、设备现代化和能源优化等。盖尔道集团应对需求下滑挑战：巴西和拉美一些国家经济下滑，汽车、建筑和装备等用钢部门正尽力渡难关，加之全球钢产能过剩致进口增加，盖尔道等巴西钢厂应对挑战。1季度，盖尔道的息税折旧及摊销前利润(EBITDA)为11亿雷亚尔，同比降9%，净利润从去年同期的4.4亿雷亚尔下滑到2.67亿雷亚尔。2014年也是极具挑战的一年，但受益于美国市场强大的销售收入，其EBITDA为51亿雷亚尔，同比增7.1%，合并净销售额425亿雷亚尔，同比增6.7%，但净利润降12.2%，为15亿雷亚尔。

【国际行情】4月日本钢材订单量环比增2.6%：据日本铁钢联盟数据，4月日本普碳钢材订单量环比增2.6%至602万吨，同比降0.7%。4月日本钢材出口订单量大幅增长至247万吨，环比增7.3%，同比增12.6%，达去年7月以来最高水平，多数订单为日本钢厂所属的海外下游厂家订购。日本钢厂希望进一步提高出口量，以抵消国内需求放缓。4月日本国内订单量同比降8.3%至355万吨，其中建筑业订单量降8.5%至94.8万吨，制造业订单量降8.4%至155万吨，造船及海上设备行业订单量增4.5%至37.9万吨，汽车业订单量降10.2%至67.7万吨。独联体方坯市场呈下滑走势：独联体方坯生产厂家进一步下调出口报价，但买主仍远离市场。 据称，白俄罗斯钢厂BMZ7月份发货的方坯报价较之前降5美元/吨至360美元/吨(FOB)。市场预计方坯出口价可能很快降至360美元/吨(FOB)以下水平。 独联体对北非方坯出口市场下滑，到突尼斯报价在385-390美元/吨(CFR)，到埃及成交价380美元/吨(CFR)。土耳其薄板出口市场保持疲软：上周，土耳其薄板出口市场疲软，主要是出口市场受到独联体和中国资源的冲击较大。具体来说，虽然欧洲市场需求有回升迹象，美国市场需求也保持坚挺，但因斋月临近，中东和北非市场需求清淡，未来几周需求很可能进一步下滑，因此短期内土耳其薄板出口报价上涨的可能性不大。目前，土耳其热卷出口报价为400-415美元/吨(FOB)，冷卷出口报价为510-525美元/吨(FOB)。5月份美国服务中心钢材库存继续保持环比下降：5月末美国金属服务中心的钢材库存达到940.8万短吨，环比下降0.8%，同比增长11%。5月份美国服务中心的发货量为328.2万短吨，同比下降12.6%，环比下降5.3%。按照供应天数计算，5月末的钢材库存为2.8个月供应量，4月末为2.3个月供应量。2014年5月末为2.2个月供应量。2015年1-5月份美国服务中心的累计发货量为1691万短吨，同比下降7%。5月韩国钢材进口同比降11%：据韩国钢铁协会数据，5月份韩国钢材进口量同比降11%至161.8万吨，环比降11%，连续两个月下滑。 从主要进口来源国看，5月韩国从中国进口钢材98.6万吨，环比降11%；从日本进口钢材43.8万吨，降29%。韩国钢材进口量下降主要是由于需求疲软，因3-4月钢材进口量增加，当地钢材市场库存仍处于较高水平。1-5月韩国钢材进口同比降5%至904.5万吨，其中热卷进口降3%至246万吨，螺纹钢进口降14%至29.9万吨。进口矿价格指数继续下滑：进口矿指数继续下滑，6月16日62%澳粉指数为62.5美元/吨，跌1.75美元/吨，58%澳粉指数为58.25美元/吨，跌1美元/吨，65%巴西粉指数为70.75美元/吨，跌2.5美元/吨。16日进口矿远期现货市场跌势明显，成交清淡。询报盘方面，贸易商报盘活跃，可谈空间大，钢厂采购谨慎，观望情绪浓。6月欧洲废钢市场持稳： 6月欧洲废钢市场总体持稳，部分地区略降。法国和意大利废钢市场总体平稳，碎废钢价格分别为244欧元/吨和260欧元/吨。德国废钢价格稳定在232欧元/吨，当地需求尚可及钢厂废钢库存较低弥补了土耳其买主采购减少。西班牙市场微降，碎废钢价格为260欧元/吨。市场人士预计7月欧洲废钢市场可能下滑，主要是基于对土耳其废钢进口价下滑的预期、建筑钢材需求仍低迷以及夏季废钢需求通常较弱。7月日本建筑钢材需求预计将增：日本国土交通省(MLIT)预测，7月份日本建筑钢需求将增加。其中，型材需求预计环比增15.4%至45万吨，同比增12.8%，小型棒材需求预计环比增10.1%至76万吨，同比增1.1%。 由于询盘增加，分销商也预计7月建筑钢材需求将回升。一些分销商正等待东京制钢公布7月国内钢材销售价格，此后再决定是否上调产品价格。5月巴西铁矿石出口小幅下降：据巴西发展、工业和外贸部数据，5月份巴西铁矿石出口量为2365万吨，环比降0.76%，平均出口价下滑19%至27美元/吨。其中，对中国的出口量为1296.8万吨，对亚洲的出口量为1776万吨。1-5月巴西铁矿石出口总量为1.26亿吨，全年出口量预计在3亿吨。现代钢铁将削减H型钢产量：因进行年度检修，现代钢铁将在7-9月期间削减H型钢及其他型材产量，可能对其国内及海外用户产生一定影响。由于国内需求旺盛，目前现代钢铁正重点向国内市场供应H型钢及其他型材，出口量将继续下滑，3季度预计环比下降30%-40%。据韩国钢铁协会数据，5月份现代钢铁H型钢出口量同比降27%至7.68万吨，环比降37%，1-5月出口量降3%至50.56万吨。近期拉美钢材市场表现疲软：近期拉美钢材市场表现疲软。拉美最大经济体巴西的经济形势不容乐观，有机构预测巴西2015年经济将萎缩1.3%。巴西央行上调基准利率的决定给汽车、家电及建筑业等主要用钢行业的复苏带来重重困难。目前，巴西钢材市场的前期提价已受到腐蚀，部分产品价格已经与提价前持平。巴西钢材市场不振还影响着阿根廷钢材出口，加之阿根廷国内汽车业及农业对钢材的需求弱于预期，近期阿根廷钢材市场也表现弱势。另外，墨西哥钢材市场平稳偏弱，市场供过于求，钢厂寻求提价也未能实现。总体上看，短期内拉美钢材市场还是以弱势盘整为主。今年越南钢材产量将增：越南钢铁协会秘书长预测，2015年越南钢材产量将增至约1418万吨，产能利用率约70%。这是基于政府确定的目标即GDP增6.2%，出口额增10%，通胀率4%，总投资占GDP比例30-32%预测的。2014年，越南国内钢材产量1233万吨，增19.8%。其中长材566万吨，同比增10.4%，冷卷262万吨，增31.5%，金属涂层及彩涂板283万吨，增28.5%，焊管122万吨，同比增26%。

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