【热点概览】［宏观与经济］10月PPI同比下降5.9% 已连续44个月负增长：全国工业生产者出厂价格环比下降0.4%，同比下降5.9%。工业生产者购进价格环比下降0.6%，同比下降6.9%。1-10月平均，工业生产者出厂价格同比下降5.1%，工业生产者购进价格同比下降6.0%。经合组织调降全球经济增长预期 上调中国至6.8%：经合组织9日调低全球经济增长预期，同时警告全球贸易持续低迷，已接近最近一轮世界经济衰退时水平。在半年期的经济展望报告中将今年全球经济增长预期降至2.9%，比9月预测时低了0.1%。与此同时，经合组织还预测2016年世界经济增速将达3.3%，2017年世界经济有望增长3.6%。部分明年预算内投资提前启动：这些预算内投资包括三大战略、新型城镇化和“十三五”规划重大项目等。此外，还有15个督导组将奔赴地方，对中央预算内投资计划和专项建设基金执行情况，以及其他促投资稳增长政策措施落实情况开展全国督导。可以预计，促投资稳增长力度在第四季度将加码。国家发改委明确提出，第四季度要把促投资稳增长放在各项工作的首要位置。深改组会议通过促进加工贸易创新发展意见：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革领导小组组长习近平11月9日上午主持召开中央全面深化改革领导小组第十八次会议并发表重要讲话。会议审议通过了《全国总工会改革试点方案》、《上海市群团改革试点方案》、《重庆市群团改革试点方案》、《关于加快实施自由贸易区战略的若干意见》、《关于促进加工贸易创新发展的若干意见》、《推进普惠金融发展规划(2016－2020年)》、《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》、《国家高端智库建设试点工作方案》。自然资源资产产权交易有广阔市场前景：十八届五中全会提出，全面建成小康社会新的目标要求之一是生态环境质量总体改善；同时，绿色发展将作为“十三五”期间坚持的五大发展理念之一，重点是从国土空间格局、资源节约集约利用、环境治理与管理等方面推进落实。可以认为，在“十三五”期间通过实施《生态文明体制改革总体方案》，将会加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化，建立适应小康社会要求的生态文明管理体制，实现相应的环境质量目标，让天蓝、水清、地绿的良好生态环境和丰富的生物多样性成为生态文明建设的成果，成为生态文化蓬勃发展的土壤。

［钢铁行业］欧洲钢铁业拟收紧进口管控：钢市疲软压制硅铁价格 硅企减产停产逐渐增多：截至11月6日，硅铁价格指数显示，75A4427元/吨，周环比下跌0.31%，与去年同期相比跌23.29%；75B4089元/吨，周环比下跌0.41%，与去年同期相比跌25.69%。而硅铁企业成本倒挂，资金短缺，主产区停炉、停产的面积也进一步扩增，市场悲观情绪浓厚。目前确定的钢厂招标价格似乎暗示着，硅铁企业拼成本的时期到了。巴西 全球第二大铁矿石生产商SamarcoMineracaoSA将停产：据悉，SamarcoMineracaoSA为必和必拓(BHPBilliton)和淡水河谷(Vale)的合资企业。该公司当地时间7日晚间发表声明称，公司将在现有库存用完后暂停其在EspiritoSanto州Ubu子公司的铁矿石球团生产和出货，其MinasGerais州Germano子公司已停产。十三五实施工业污染源全面达标排放计划：环保部部长陈吉宁指出，环境保护的严峻现状和民众的巨大需求，决定了必须对其实行最严格的制度，源头严防、过程严管、后果严惩。地方各级政府对辖区环境质量负责，企业是污染治理的责任主体，公众也有权利和义务共同参与环境保护，要形成政府、企业、公众共治的环境治理体系。“十三五”时期环境保护要以提高环境质量为核心。环境质量是根本目标，污染减排是重要手段。我国一些主要污染物排放量仍高达2000万吨左右，只有再减少30%-50%，环境质量才会明显改善。

【钢市综述】今日国内钢材市场窄幅盘整。其中建筑钢材价格弱势调整；热轧卷板市场震荡走低；冷轧板卷市场价格继续下跌；中厚板市场价格下跌；涂镀市场暂稳盘整；带钢价格弱势下行；焊管价格弱势走低；无缝管市场价格弱势趋稳；型材市场价格继续下跌。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场行情弱势调整为主。东北、华北大部分市场价格小幅下跌，中南、华东市场同样以弱稳为主。各地成交持续低迷，东北、华北北部和西北部分市场需求基本停滞，华东、华中市场成交水平较上周同期下降，华南、西南市场变化不大但总体需求量有限。各区域主要钢厂近期检修减产力度有所减弱，市场缺货规格陆续到位，市场供给压力逐渐放大，与逐渐减弱的需求形成鲜明对比。未来行情并不乐观，预计明日国内建材现货价格继续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2153元(吨价，下同)，跌6元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2004元，跌8元。主导城市方面：北京6.5高线2050元，稳，三级螺纹钢(25mm)主流规格1920元，稳；上海市场高线2020元，稳；三级螺纹钢1930元，跌20元。

热轧：今日国内热轧卷板价格震荡走低。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在1880元，均价较昨日下跌6元。今日开盘，国内10个重点城市中天津上涨30元，主要由于市场价格较低，而且近几日市场成交尚可，推动商家抬高报价。西安、武汉、沈阳、上海市场价格仍在下跌，跌幅10-40元。二三线城市主流报稳，部分地区小幅下调报价，而唐山由于市场资源较少上调10元。近段时间国内整体行情不断走弱，市场报价一度刷新年内最低。总体而言，短期内市场难有转机；一方面，由于长期的市场冷清，导致市场运行不佳，商家销售乏力，不断压迫市场报价走低，进而促进市场观望情绪增长，终端需求本就偏少，市场资源不断积压，多数地区现货资源呈增涨趋势，对市场价格持续加压。另一方面，虽然近阶段不断出台新的政策，但在国内整体经济增速放缓的形势下，下游基建、钢结构、机械制造等行业对于钢材的需求增长乏力。随着北方气候逐步变冷，需求或有减少趋势，后期市场压力将逐步增加；南方市场虽然企稳高于北方，但市场需求依旧冷清，市场价格企稳走高阻力较大。综合目前市场分析，短期内市场或将继续保持弱势发展。

冷轧：今日国内冷轧卷板市场价格跌势继续。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至11月10日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为2394元(吨价，下同)，均价与上个交易日相比降11元。“熊市不言底”，冷轧市场的下跌之路似乎看不到尽头。钢坯价格近期仍低位运行，虽昨日小幅探涨10元，但冷轧因其自身的特殊性，并未受到带动。尽管目前市场上冷轧整体资源不多，也有少部分地区规格存在断档现象，然而受萎靡需求的拖累，低位库存并未对价格形成支撑。长期低迷行情下，商家信心早已消耗殆尽，且随着天气的渐冷，需求会越来越少，商家纷纷表示不会有冬储行为。因此，近期仍以出货降库存为主。就目前市场来看，高价位资源难以在市场流通，为求成交，商家不得不下调价格，尽管效果并不理想。对于后市，商家普遍认为目前仍不具备价格止跌的条件。有鉴于此，预计短期内国内冷轧卷板市场价格或仍有回落空间。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止11月10日，十大重点城市20mm中板平均价格1951元(吨价，同下)，与昨天相比跌10元。市场价格继续下调，而且有放大趋势，厂商对此心态比较平和，随行就市为主。据了解，中厚板方面本周河北地区产能利用率上升，成交清淡，钢厂方面调整锁价政策现普阳出厂1750元/吨，随着市场普板资源补充价格下跌，商家避免风险现货还是保持低位，渐入寒冬需求骤减估计市场难以转稳。今日唐山钢坯午后报1560元，在成本支撑不断下减弱的情况下，贸易商也不愿提前订货，都是观望心态为主，下游客户也是按需采购，买涨不买跌的心理明显。另外，随着北方逐渐进入冬季，资源消耗能力减弱，厂商都面临较大压力，而华东、华南等地厂家资源量也较为充足，而且与之价差较小，资源南下有一定难度。从市场具体情况来看，很多中小户日出货量仅百吨左右，供需矛盾继续尖锐化。预计近期国内中厚板市场价格将仍以小幅下调行情为主。

涂镀板材: 10日国内中心城市涂镀板材价格暂稳盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3221元，与昨日价格相比持平；国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格3971元，与昨日价格相比持平。由于气温逐渐降低，市场需求继续减弱，今日涂镀板材价格弱稳，市场成交表现一般，且商家对后期市场悲观看空氛围浓厚，目前商家操作继续以出货为主，部分市场资源仍略显阴跌，主流价格重心呈现进一步下降。其中上海镀锌板市场今日市场跌势相对放缓，这与钢厂底限成本坚挺有一定关系，当然市场出货依旧不佳，商家报价个别仍有窄幅下调。据反馈，近期北方资源成本下降困难，南方部分生产企业略有减产，供应量出现缓解，而成本继续降低空间有限，市场或能获得短暂的喘息机会。后市来看，宝钢12月镀锌期货价格政策即将出台，商家信心依旧不足，由于上月其成本相对持平，其出厂价或继续窄幅向下补调。建议市场仍以出货为主，因为后期随着气温逐渐降低，市场需求将会更为减弱，大部分商家对于后期的行情走势并不看好。短期来看国内涂镀板材市场将会继续小幅震荡运行为主。

热轧带钢：今日，国内带钢市场价格跌势不改。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为1905元，比昨日价格下跌5元，其中重庆、无锡降20元，莱芜降10元，其他中心城市暂稳。今晨开市，唐山145mm系列小窄带暂时维持昨日报价，主流税后1720元送到，成交一般；午前个别厂家下调10元至1710元税后送到，但整体出货仍不佳。355mm及以上系列带钢，经过昨天的价格战，今日唐山、胜芳地区各厂报价基本维持稳定，现唐山瑞丰355系列散户出厂1740元，河北前进含税出厂1775元，但成交依然偏弱，多数厂商对后市继续看空。市场方面，随着天气的逐渐转冷，北方工地已陆续停工，下游需求持续低迷，部分商家为求出货小幅暗降促销；另一方面，近期全国阴雨天气较多，对市场出货和交通运输造成影响。虽然近期期螺走势较好，但对现货市场并无实质利好。随着下游需求进一步萎缩，国内带钢市场价格或仍延续弱势盘整运行。

焊管：今日，国内焊管价格继续弱势下滑。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2159元，比上周五降12元。上海降50元，济南降30元，唐山、北京各降20元，其他中心城市价格暂稳。尽管昨日上游原料方坯价格10元趋强，但华北地区焊管、镀锌管价格还是10元-30元小幅下降，现唐山地区4寸焊管主流含税出厂报价1940元，实际出货价格或已低于1900元。据管厂反应，当前成交并没有趋势性好转，价格方面依然处于低位窄幅调整的状态。市场方面，近日北方及中南等地区天气极速变化多多少少对工程施工及钢材运输构成一定影响，现市场整体反响一般，出货量均较前减少。考虑上游及355mm系列带钢近日走势低靠，加上厂商成交量少，管价支撑偏于弱势，预计短期焊管市场价格继续低位调整。

无缝管：今日开盘，国内无缝管市场价格弱势趋稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价2769元，较昨日价格小幅回落4元。今日各地区管厂归于盘整，市场跌幅也有所放缓，但下行之势依旧难改。今日西安、临沂、聊城、上海、泰安、郑州、焦作、苏州、柳州、长沙等地出现10-50元跌幅，各地商家表示降价后出货情况并未好转，且南方市场近期连续的阴雨天气，为市场出货增添阻力。虽然国内无缝管市场已经过两日阴跌，但仅是市场在消化了前一批高价资源后做出的调整，而最新低价资源仍未进入市场，因此新一轮的降价仍在酝酿之中。综上所述，预计短期内国内无缝管市场价格仍将是稳中趋下。

型材：今日国内中心城市型材市场价格继续下跌。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2394元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌2元；25#槽钢平均价格是2240元，较昨日市场价格跌3元；5#角钢平均价格是2206元，较昨日市场价格跌3元；200*200H型钢平均价格是2192元，较昨日市场价格跌2元。在上游钢坯成本支撑略微偏强的提振下，今日国内型材市场下跌速度有所放缓，但仍难逃弱势格局。从主导唐山市场来看，今日工字部分涨10，角、槽暂稳，但成交表现依旧疲软，由此看出，根本性需求疲软始终是压制市场的一座大山。另外据悉，今天我国北方地区空气环境恶劣，尤其东北地区雾霾严重，加之气温极低工地难以施工，对钢材需求量明显下降；其次，长江以南地区虽有降雨，但沪杭、广州等钢材交易集散地尚未波及，钢市成交暂不会受到明显影响。短期来看，在供需矛盾难有实质性改善，市场情绪悲观，年底资金压力增大的情况下，预计明日国内型材市场将延续弱势。

【特钢动态】结构钢：今日国内结构钢价格大体稳定，市场成交一般。目前终端采购意愿低迷，虽钢厂检修减产较多，本地库存也维持在低位，但市场仍不断出现低价套现现象。经销商普遍反映，虽近期价格变动不大，但销售压力明显增加，一方面是由于下游需求疲软造成走货速度放缓，另一方面则是钢厂批量性的检修减产导致市场流通规格的短缺。关于后市，商家心态依旧偏空，预计短期内结构钢市场行情仍将以弱势运行为主。预计短期国内结构钢价格弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：山东市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2010元(吨价，下同)；40Cr合结钢报2210元；齿轮钢20CrMnTi报2380元；山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ16-60报1850；鲁丽Φ28-110报1810；鲁丽20#管坯Φ120以下报1810；富伦45#：Φ20-70报1830；壶井45#Φ50-130报1800；壶井20#管坯Φ50-130报1780；西王45#Φ50-170报2230；巨能45#Φ30-130报1950；广富45#Φ65-110报1930.

优焊线：今日国内优焊线市场价格暂稳，成交惨淡。今日开市，钢厂虽没有调整硬线的出厂价格，但是贸易商有相应调整，暗降10-20元/吨，究其原因钢丝绳等下游企业由于订单萎缩，减产较明显，市场成交气氛很冷清，商家对后市普遍悲观，降价促成交。现九江硬线出厂1860元/吨，荣程硬线出厂1950元/吨，B钢1980元/吨，辛集澳森硬线到津价1950元/吨，B钢2150元/吨。预计短期内国内优焊线市场弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：荣程45#1890元/吨，82B 2050元/吨；九江45#-65#到津1915元/吨；辛集澳森45#到货价1950元/吨。  

 [炉料动态]今日炉料市场继续弱势。铁矿石市场稳中趋弱；焦炭市场整体弱势持稳；废钢市场报价变动不大；生铁市场平稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场稳中趋弱，其中进口矿市场趋弱态势表现明显，供需双方观望僵持氛围有所增加。国产矿部分地区小幅下滑，成交冷清，商家悲观心态蔓延，观望气氛颇浓。进口矿市场延续弱势，成交气氛依旧冷清。由于钢厂多以执行前期采购政策为主，钢厂采购量和采购价格无明显变化，从而使得铁矿石市场需求支撑略显薄弱，市场价格难以连续走高。预计短期内铁矿石市场仍将以盘整运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为390-400元，下调5元。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在390-400元，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为530-540元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为47-47.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为355元左右，持稳，61%麦克粉参考价格为345-350元左右，持稳。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为350元左右，持稳。超特粉参考价格为310元左右，持稳。

焦炭：国内焦炭市场整体弱势持稳，成交情况不佳，市场悲观氛围依旧较浓。据焦化厂透露，目前多数地区焦企出货情况良好，库存处于低位，开工率亦维持在高位。钢厂采购仍较为谨慎，基本以观望为主。前期个别钢企为了增加库存量而有积极采购的一项，但目前基本达到预期，因此采购放缓。目前个别地区焦炭价格依旧维持下跌行情，且焦企未出现大规模限产，下游需求疲软，钢厂打压力度不减，上游煤炭价格也是一跌再跌，对焦炭支撑减弱。综上所述，预计短期国内焦炭市场依旧弱势运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦720元，与昨日持平；唐山二级冶金焦750元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦600-620元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价880元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价720-730元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场报价变动不大，交易量不高。由于钢厂停产限产较多，原材料采购受阻，废钢资源交易量明显下滑，操作性一般。目前成品材销售压力依旧不小，去库存化尤为迫切，维持钢厂对废钢的采购力度不大，加之使用率降低，更多钢厂选择性价比高的生铁等原因，近期行情价格都上升无望。预计近期国内废钢市场将承压运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在940元；唐山地区重废市场报价在1080元；太原地区重废市场报价在920元；辽阳地区重废市场报价在1150元；安阳地区重废市场报价在1000元；佛山地区重废市场报价在1380元；江阴地区重废市场报价在1170元；上海地区重废市场报价在1320元；西安地区重废市场报价在1050元；临沂地区重废市场报价在1040元；重庆地区重废市场报价在1340元。

生铁：国内生铁市场平稳运行，多数厂商出货存在让利空间。受需求疲软的影响，炼钢生铁市场成交毫无起色，小部分铁厂已经停产。铸造生铁市场与前期相比略有改善，部分铁厂表示出货尚可。由于原材料价格近日趋稳运行，对生铁成本支撑力较前期相比有所加大，导致部分铁厂提价意愿增强，对未来市场表示看好。但铸造生铁下游需求不够，导致订单量不多，贸易商对后期市场持较悲观态度。综上所述，预计后期国内生铁市场依旧平稳运行为据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1440元(吨，临沂地区报1500元，翼城地区报1520元，均与昨日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报1680元，徐州地区报1770元，淄博地区报1800元，均与昨日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报1630元，临沂地区报1650元，徐州地区报1770元，均与昨日持平。

钢厂调价：10日山西立恒高线出厂价格下调5元，盘螺出厂价格下调5元；10日山西星原钢铁高线出厂价格下调5元；10日，江苏鑫林钢厂杭州地区螺纹钢价格上调10元，上海地区螺纹钢价格上调10元；10日，辽宁锦州锦兴三级螺纹钢价格下调20元；

钢厂动态： 宝钢计划于11月份对5100mm宽厚板轧机停产检修时间8天左右，预计影响4万余吨；

年产5万吨螺旋波纹钢管及波纹钢板项目；河钢宣钢集企通尺材加工配送项目上线；本钢北营公司加强非计划产品攻关显成；九钢轧钢厂高棒生产线两大设备改造完；淮钢顺利通过江苏省节能监察专项检查；河钢宣钢“铁路道口护轨装置”获国家；河钢宣钢检修公司工会打造新常态下的；长钢炼铁厂：设备穿上“防爆外套”；通钢公司成功开发两个新品种；

【国际概览】安赛乐米塔尔3季度净亏损7亿美元：世界头号钢厂安赛乐米塔尔公司近日公布，3季度净亏损7亿美元，息、税、折旧及摊销前盈利(EBITDA)为14亿美元，与上季度基本持平。由于需求下滑和钢价下跌，该公司3季度粗钢产量从去年同期的2390万吨下滑到2310万吨，前9个月产量总计7080万吨，同比略增1.1%。发货量2110万吨，同比降2.1%，前9个月发货量总计6480万吨，同比增1.4%，预计全年发货量将超去年的8510万吨水平。尽管EBITDA与上季度持平，但吨钢EBITDA从去年同期89美元/吨大幅下滑至64美元/吨。越南螺纹钢坚挺 得益于建筑活跃和进口保护：目前，越南建筑活动繁荣，螺纹钢市场较坚挺，当地螺纹钢含税价约1000-1070万越南盾/吨，相当于448-479美元/吨。市场坚挺主要得益于两个方面的支撑。 一、今年是越南5年经济社会发展计划(2011-2015)的最后一年，计划提出的所有政府项目均将在今年完成，因而在继几年的低迷之后，建筑活动从去年开始复苏，目前进入繁荣期。 二、进口保护措施，自去年6月份开始，越南政府要求到货的所有钢材需满足越南的工业标准，严格进行检验、评估和认证。引入强制性国家标准之后，中国、日本对其出口受限。

【国际行情】东南亚方坯进口市场继续下滑：东南亚方坯进口市场继续下滑，较之前进一步下降5美元/吨。 据称，中国120mmQ275方坯出口到菲律宾报价在273-275美元/吨(CFR)，成交268-270美元/吨(CFR)。中国150mmQ235方坯到越南报价从前一周的260美元/吨(CFR)降至250美元/吨(CFR)，由于越南盾汇率波动及建筑业活动将进入淡季，当地方坯买主采购放缓。在中国台湾，方坯供应商报价在253美元/吨(CFR)，买主还盘低于250美元/吨(CFR)。

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