Lgmi:1月27日钢铁行业概览
发表日期:2016/1/27 16:29:55 兰格钢铁

【行业热点】[宏观与经济]国务院定调全面推开营改增 预计减税达9000亿元:国务院总理李克强日前主持召开座谈会。他表示,营改增作为深化财税体制改革的重头戏,前期试点已取得积极成效,今年要全面推开,进一步较大幅度减轻企业税负;增值税分享比例在全面推开营改增后要做合理适度调整,引导各地因地制宜发展优势产业;今年全面推开营改增并加大部分税目进项税抵扣力度,将带来大规模减税。供给侧改革发力打响去产能攻坚战:26日召开的中央财经领导小组第十二次会议指出,制定好方案是做好供给侧结构性改革的基础,情况要摸清、目的要明确、任务要具体、责任要落实、措施要有力。在化解产能过剩、处理“僵尸企业”方面将出台一系列文件,制定合理的淘汰规则。2016年将是国企重组与清退产能年,跨界转型潮也有望在国企中上演。央行近两周释放近两万亿流动性:央行26日在公开市场进行4400亿逆回购操作,其中包括3600亿元28天期逆回购和800亿元7天期逆回购,中标利率继续分别维持于2.60%2.25%。不仅4400亿的操作量较上周四4000亿的操作量继续上升,其中3600亿元的28天期逆回购规模也刷新了历史记录。以路为径以港为点 “一带一路”从开局到推进:国务院副总理张高丽在日前召开的推进“一带一路”建设工作会议上强调,今年是“十三五”开局之年,也是“一带一路”建设全面推进之年,要抓好贯彻落实,推进同有关国家和地区多领域互利共赢的务实合作,打造陆海内外联动、东西双向开放的全面开放新格局。商务部数据显示,2015年全年,来自“一带一路”相关国家的对华投资增长了25.3%;与此同时,同期中国企业共对“一带一路”相关的49个国家进行了直接投资,投资额合计148.2亿美元,同比增长18.2%2015年全球新船订单量减少40%克拉克森数据显示,去年全球新船订单量仅为1306艘,相比2014年的2162艘减少了40%,新造船投资估算也从1130亿美元降至690亿美元。新造船价格指数总体下降5%

[钢铁行业]中煤能源等三大央企均有望成“亏损王”:根据数据统计,截至126日,有30家央企改革概念公司预计2015年业绩亏损,央企成为年报亏损重灾区。其中,中煤能源、中海集运和中国重工均预计,2015年净利润最高亏损额为28亿元。总体上看,钢铁、航运和煤炭三个行业的上市公司是央企改革概念股主要的亏损集中地。石钢搬迁项目今年将完成一期建设:石家庄市政府出台关于贯彻落实《河北省钢铁产业结构调整和化解过剩产能攻坚行动计划(2015-2017)》的实施意见,提出在已压减炼铁产能158万吨、炼钢产能160万吨的基础上,到2017年底前,通过压减敬业集团部分钢铁产能,实施石钢搬迁,累计完成省下达的压减炼铁产能374万吨、炼钢产能482万吨总任务。湛钢2016年底全部完工:截至目前,湛江钢铁项目已在东海岛累积完成桩10万套,总长度达3500公里,使用混凝土200万立方米,使用钢结构重量达30万吨、设备重量60万吨、电缆长度1万多米。目前,湛钢工程已完成总投资380亿元,其中2015年完成投资166亿元,今年的投资计划为40亿元。

【钢市综述】今日国内钢材市场震荡盘整。其中建筑钢材价格涨跌互现;热轧卷板市场价格微涨;冷轧板卷市场价格暂稳运行;中厚板市场价格稳中上涨涂镀市场价格上扬;带钢价格止跌回稳;焊管市场价格稳中趋弱;无缝管市场价格维持坚挺;型材市场价格小幅走弱。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

 

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格涨跌互现。京津地区再度出现河钢限价行为,报价整体上涨,涨幅在10-40元不等,但实际成交过程中有一定议价空间。而上海、广州两地价格稳中有降。河北多地报价或随京津上行,或持稳观望。其他地区二三线市场价格变化不大。成交方面无明显变化,临近春节小城市市场几近休市,大城市贸易商零散出货,总量有限。商家反馈市场库存较上周略有攀升,除因出货速度明显放慢外,个别钢厂生产计划略有改变,对外发货较上周有所增量。今日午后钢坯价格小幅上涨,但对建材市场行情影响有限。预计明日国内建材市场价格以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2048元(吨价,下同),涨1元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格1940元,跌1元。主导城市方面:北京6.5高线1950元,涨40,三级螺纹钢(25mm)主流规格1900元,涨10元;上海市场高线2010元,持平;三级螺纹钢1850元,持平。

热轧:今日国内热轧卷板价格微涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在1996,较昨日涨2元。春节假期临近,市场的假日气氛也越发浓厚,整体交投操作有所减淡,而在流通资源整体总量不大的优势支撑下,热轧少部分地区也是出现了抬涨操作,一线钢厂23月份订货价的整体上抬以及出口量的大幅抬升,使得热轧市场的挺市意味偏浓。从市场了解,无论是一线代理商还是国内主要大中型钢企,均主动地降低了协议量,而钢企在品种钢的生产上,力度也有明显地加大,对于普材的投放量减少,也使得资源的优势突出。资本市场,尽管股市再度呈现走跌,但是钢市期盘整体维持相对偏强格局,间接对商家信心有所支撑。不过,从整体经济低迷的态势来看,国内钢价难摆脱低位僵局,资本市场大宗商品的低压态势延续,而需求的弱势以及对于春节后资源上量的预期也使得节前的市场操作空间较为谨慎。因此,国内热轧价格在春节前的小探涨操作难成趋势,震荡依旧。

冷轧:今日国内冷轧卷板市场暂稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至127日,国内十个重点中心城市冷板的平均价格为2689(吨价,下同),均价与上个交易日相比持平。临近年末,终端客户在本周陆续放假,下游需求呈持续下降态势,市场成交越来越清淡。而贸易商也将在下周集中放假,目前多无心恋战,调价意识很淡。从目前具体市场情况来看,钢厂到货不多,现在多数地区存在规格不齐现象,商家现有库存量处于比较低的水平,在没有什么太大的销售压力以及实际交易日所剩不多的情况下商家也不急于降价促销,多是暂稳观望为主。总体看来,现在供需双方都处于弱势,下周随着春节临近,市场将正式进入休假模式,市场交投氛围或更加冷清,调价实际意义不大。有鉴于此,预计短期内国内冷轧卷板市场价格或以盘整运行为主。

中厚板:今日国内中厚板市场价格稳中上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止127日,十大重点城市20mm中板平均价格1962(吨价,同下),与昨天相比涨2元。随着假期临近,市场成交日益冷清,交易量不断下滑,贸易商大多都保持观望心态,准备放假。据了解,部分钢厂仍在忙于交付前期合同和出口订单,市场投放量不大,整体市场供应压力减弱,集中到货也将会在元宵节前后。从目前市场来看,本周过完基本都要集中休市,大户也仅留执勤人员,报价无调整意义,不报价或报稳为主,下游客户除零星收尾工作采购外基本无拿货可能。钢坯午后上涨,现唐山、昌黎方坯出厂1540元,河北地区普阳、文丰锁价上调到1800元,但意义不大,贸易商也不愿再订货,整体持稳为主。预计国内中厚板市场价格将持稳行情为主。

涂镀板材: 日国内中心城市涂镀板材价格上扬,据兰铁钢铁云商平台监测数据显示,国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3061元,与昨日价格相比涨1元;国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格3903元,与昨日价格相比持平。目前涂镀市场节日气氛渐浓,报价持稳,成交趋弱,多数厂商无心恋战,忙于结款、催发票等工作,准备放假。市场需求明显减弱,成交较为低迷,在成本支撑走强的情况下,对年后市场抱有一定希望,所以也不愿再耗时间。总体来说,节前市场基本无波动,价格调整意义不大,厂商在本周结束后陆续退市,到下周市场将更显冷清,贸易商零出货将较为普遍,节前基本没有可操作空间。预计短期国内涂镀板材市场价格观望持稳为主。

热轧带钢:今日国内带钢市场价格止跌回稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为1969元,比昨日价格下跌2元,其中无锡降20元,其他中心城市暂稳。今日,唐山145mm系列小窄带延续昨日价格主流1720元含税出厂,成交较昨好转,而今日午后上游原料方坯价格止跌反弹10元,现唐山方坯主流报1540元,料成本支撑下明日小窄稳中调整运行。355mm及以上系列带钢方面,今日河北地区主流钢厂报价坚挺,现唐山瑞丰355系列散户出厂1780元;河北前进355mm系列含税出厂1810元,低价成交尚可。市场方面,各地市场报价多横盘整理,个别资源规格高价小落,普遍调整价格意向不大。总体来看,年前有价无市的市场逐渐形成,价格不会有较大的空间波动,预计近期国内带钢价格平盘过渡。

焊管:今日国内焊管价格稳中趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4(3.75mm)焊管的平均价格为2141元,比昨日价格下跌1元,各中心城市除唐山降10元外,其他报价均与昨日价格持平。今日,主导钢厂带钢出厂价格普遍报稳,现胜芳前进355mm带钢系列现报价1810元,唐山瑞丰355系列散户出厂1780元,均与昨日持平。管厂方面,受前期带钢价格下跌影响,今日唐山主要管厂出厂价格出现下调,但由于临近春节放假,管厂挺价观望的心态较为明显,因此下调幅度较小,目前唐山主流4寸焊管出厂报价在1930-1960元之间。市场方面,越来越多的贸易商开始着手放假事宜,市场成交也愈发冷清,贸易商普遍把主要的操作放在回笼资金上。综上所述,短期内国内焊管价格或仍持续观望盘整格局。

无缝管:今日国内无缝管市场价格依旧坚挺。据兰格云商平台监测数据显示,现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价2580元,较上个交易日价格相比持平。上游方面,今日山东无缝管管厂对外出厂报价维稳,安阳无缝管出厂价格报稳,无锡无缝管出厂价格也报稳,目前管厂基本再无新的调价政策出台,部分管厂已经进入了休息期,员工们也早已经放假欢庆春节了。市场方面,国内无缝管市场价格已经维稳多日,但今日却有地区价格下跌,其下跌地区为兰州,下跌幅度在100元左右,跌幅很是明显,但兰州地区下跌的规格中仅仅是大口径无缝管,而中小管价格依旧维稳,大管下跌的原因是跟随包钢价格下调而做出的调整,包钢大管下调已经有一段时日了,但是由于需求的不佳,以及兰州地处北方等因素,因此进货量有限,商家基本保持随进随出经营模式,而这次的猛烈下跌也仅仅是受管厂影响为主要原因。其他地区目前价格暂时维稳。猴子拉着新年的脚步慢慢逼近,商家们的心思恐也早已不在销售上面,而现在现款现结的经营模式也阻挡了本就不佳的需求量。预计短期内国内无缝管市场价格依旧以维稳做先锋。

型材:今日国内中心城市型材市场价格小幅走弱。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2238(吨价,下同),较昨日市场价格跌2元;25#槽钢平均价格是2138元,较昨日市场价格跌2元;5#角钢平均价格是2102元,较昨日市场价格跌7元;200*200H型钢平均价格是2078元,较昨日市场价格跌2元。临近年关,型钢市场观望情绪转浓,部分商家已离市休假,整个市场操作意愿正逐渐消退,成交情况也愈发冷清。当前贸易商多以回收尾款为主,补货方面很差,加之我国多降温、降雪天气,交投运输受阻,新资源到货很少。随着上游坯价不断下跌,成本端支撑弱势,唐山、沈阳等北方地区价格继续下滑,南方虽也有个别地区下调,但大体还是以稳居多。供需两弱,年前型市难有较大波动,不过午后坯价止跌反弹101540元,对市场稍有一定提振,故预计明日国内型材市场将呈窄幅震荡走势。

【特钢动态】结构钢:今日国内结构钢市场价格稳,市场成交情况一般。据了解,临近春节,市场库存比较低,下游采购积极性偏弱,商家多以收款和回访客户为主,以至于市场成交量比较清淡。有厂家反映,在目前市场行情比较低迷的情况下,下游企业冬储的积极性比较低,节日期间大量存货的意愿较弱。因此,对于后市商家多持谨慎观望的心态。预计短期内国内结构钢市场价格或将弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:山东市场:莱钢50-90规格:45#碳结钢报1900(吨价,下同)40Cr合结钢报2100元;齿轮钢20CrMnTi2300元;鲁丽28-110规格45#碳结钢报1800元。

优焊线:今日国内优焊线市场跌,成交量没有明显改变。据了解,辛集澳森硬线价格跌40/吨,究其原因,周一迁安九江硬线价格跌40/吨,辛集澳森为了市场出货量也跟调。今日天津荣程资源短缺,天津市场无硬线资源,其他钢厂基本正常。预计短期内国内优焊线市场价格弱稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:钢厂报:荣程45#1950/吨,82B 2080/吨;九江45#-65#到津1955/吨,H08A1820;辛集澳森45#到货价1980/吨,B2120/吨。天津市场价:荣程硬线1900/吨,迁安九江硬线1955/吨,辛集澳森硬线1980/吨。

[炉料动态] 今日炉料市场趋弱运行。铁矿石市场仍处于弱势持稳态势;焦炭市场弱势持稳运行;废钢市场稳中下滑;生铁市场整体弱势持稳;钢坯市场适度回暖。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

铁矿石:国内铁矿石市场仍处于弱势持稳态势,其中进口矿市场小幅调整,市场悲观心态较为明显。国产矿方面,市场整体维稳运行为主,钢厂整体采购意愿不强,供需双方操作意愿均处于低点;进口矿方面,港口现货市场持续弱势运行,个别品种小幅调整,现货期货市场价格暂稳。据了解,由于市场价格的不断下滑,以及进口矿港口库存的不断升高,加之春节假期的临近,进口矿市场活跃度明显降至低点,贸易商为规避市场风险,纷纷选择封盘休市,待春节后再作打算。预计铁矿石市场节前行情难有起色,短期内市场仍将处于弱势,部分地区和矿种仍有进一步下滑可能性。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为310-320元,持稳。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在290-300元左右,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为440-450元,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为40.5-41美元,持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为312元左右,持稳,61%麦克粉参考价格为305元左右,持稳。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为330元左右,持稳。超特粉参考价格为270元左右,持稳。

 

焦炭:国内焦炭市场弱势持稳运行,成交依旧清淡。国内焦炭价格近期维持企稳态势,主要原因在于多数钢厂采购价格开始稳定。少数焦化企业表示,目前焦炭出货较为顺畅,厂内焦炭库存量呈现下降趋势,生产率维持在70%-80%之间,部分焦企甚至处于满负荷生产。目前炼焦煤价格弱势下行,对焦炭市场支撑动力不足,焦企表示目前焦炭价格已经达到最低预期,短期内不会大幅下调其价格,多在低位徘徊为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邯郸地区二级冶金焦670元,与昨日持平;唐山二级冶金焦690元,与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦540-560元,与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价850元,与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价680-690元,与昨日持平。

废钢:国内废钢市场稳中下滑,交易不畅。近日,钢铁企业相继下调废钢采购价格,促使市场价格接近低位,多数废钢贸易商已基本离市,成交气氛清淡。临近春节,废钢市场观望气氛颇浓,买卖双方操作意愿不大,钢铁企业多以下压采购价格在主导市场。商家近期操作积极性持续下降,心态不高,预计短期内废钢市场价格或将小幅下探。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在880元;唐山地区重废市场报价在1050元;太原地区重废市场报价在830元;辽阳地区重废市场报价在1090元;安阳地区重废市场报价在860元,比昨日下调40元;佛山地区重废市场报价在1360元,比昨日下调40元;江阴地区重废市场报价在1050元;上海地区重废市场报价在1280元;西安地区重废市场报价在860元;临沂地区重废市场报价在950元;重庆地区重废市场报价在1260

生铁:国内生铁市场整体弱势持稳,市场成交依旧疲软。据铁厂透露,原材料以及钢材市场价格震荡下行,对于生铁市场支撑力不足。同时下游需求疲软以及生铁后市不明朗,使得贸易商操作谨慎,不敢贸然进货,从而导致生铁成交低迷。目前,虽部分铁厂报价稍高,但实际成交存在适当让利,因此市场主流成交价格向低位靠拢。综合各方面因素考虑,预计短期国内生铁市场仍以弱势运行为主,部分地区仍存在小幅下跌的可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报1360元,临沂地区报1360元,翼城地区报1450元,与昨日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报1580元,徐州地区报1650元,淄博地区报1650元,与昨日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报1540元,临沂地区报1500元,徐州地区报1600元,与昨日持平。

钢坯:今日唐山钢坯市场适度回暖,市场成交再次复苏。早盘唐山型材价格部分品种降10-20元,然盘中成交回升个别出现反弹;小窄带钢开盘稳成交向好;建材仍弱依旧影响不大。临近春节,下游成材开工率始终地位徘徊,产量也明显下降,故随着阶段需求集中释放,成材的成交也时好时坏,而且随着钢坯价格经过连日20的跌幅,再度逼近一些厂家商家的囤货价位,故不排除近期会有低位拿货现象的出现。不过由于近期钢厂高炉停产减产的情况暂时得到控制,故预计短期行情会维持窄幅震荡格局。对于有囤货意愿的客户,依旧建议逢低位建仓补库。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:唐山地区普碳方坯出厂价格1540元,低合金方坯出厂价格1660元,比昨日涨10元。

主导钢厂调价:27日,河钢出台1月份建筑钢材结算价格:唐、宣、承钢螺纹钢价格为1845元,高线价格为1904元,盘螺价格为1938元,邯钢螺纹钢价格为1820元,高线价格为1850元,盘螺价格为1860元;

27日,山西立恒高线出厂价格上调20元,盘螺出厂价格价格上调20元;27日,天津江天价格下调20元;

钢厂动态:“最美武钢人”曹锟入选“最美央企人;久立特材为人造太阳项目提供PF/TF导;宝钢特钢炼钢厂以效能监察项目为载体;宝钢特钢热挤压分厂完成去年创新效益;包钢热电厂1号锅炉脱硝系统投运;河钢集团实现铁精粉期货交割;河钢邯钢重轨产品销量翻番;长治市郊区领导来访首钢;河钢唐钢动力设施专项技改年可增效500万;河钢矿业强措施抗严寒保产品发运;

【国际行情】中东薄板进口报价上涨:中东热卷进口报价看涨。中国2月份农历新年假期或影响发货,加上中东买家订货积极,进口价格上涨有望持续,但当地薄板价格依然稳。目前,中国到阿联酋热卷报价约300美元/(CFR),比去年12月初上涨10-15美元/吨,印度钢厂报315美元/(CFR),但由于印度国内价格处在上升趋势中,大多钢厂不愿出口。预计中东最大的薄板消费市场沙特阿拉伯需求将回落,主要受2016年年度预算大幅削减基础设施投资所致。

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