Lgmi:两会经济目标确定 对钢铁行业有何影响?
发表日期:2016/3/8 8:30:08 兰格钢铁研究中心 周巍

3月5日政府工作报告明确了2016年经济增长预期目标6.5%至7%,发改委宣布计划2016年实现固定资产投资增长目标为10.5%。这些目标兼顾了稳增长和调结构的平衡,既要将经济增长稳定在合理区间,也要着力加强供给侧结构性改革。这些对钢铁行业意味着什么?对钢铁行业又将产生何种影响?

 

【钢铁行业需求平稳向好】:

1、 固定资产投资增速10.5% 投资平稳增长 钢铁需求平稳向好

国家发改委3月5日宣布,计划2016年实现固定资产投资增长约为10.5%。

众所周知拉动经济的“三驾马车”——投资、消费、出口,属于需求侧。而投资在经济增长当中起着关键作用,消费在经济增长当中起基础性作用。从投资层面看,2015年我国固定资产投资实际增速为10%,发改委计划2016年固定资产投资增速目标为10.5%左右,总体保持平稳增长态势。发改委的11个投资工程包、6大领域消费工程,国家的“一带一路”战略、京津冀协同发展和长江经济带建设,以及在3月5日政府工作报告中提到的今年将完成的8000亿元以上的铁路投资,1.65万亿元的公路投资等等(见表1),这些战略措施时的实施及重大项目的规划,都将在“十三五”开局之年,保持投资的平稳增长。基建、高铁、能源等需求的平稳增长,将会给目前过剩的钢铁行业带来巨大的需求空间,钢铁需求总体将平稳向好。

 

表1 “十三五”期间我国重点投资领域及项目情况

投资领域

具体内容

铁路投资

2016年完成铁路投资8000亿元以上,。保持建设投资规模,加大以中西部地区为重点的铁路建设力度,加大重点项目推进力度,大力拓展国际铁路物流市场,推进铁路走出去工作创新,进一步增强中国铁路的国际竞争力。

公路投资

2016年完成公路投资1.65万亿元。

“一带一路”建设

2016年,中国将在推动共建陆海经济走廊、统筹国内各种资源、扩大全方位影响等三个方面推进一带一路战略。中国已与土耳其、波兰等约30多个国家签署共建“一带一路”谅解备忘录,中蒙俄经济走廊、中国-中南半岛经济走廊、新亚欧大陆桥经济走廊、中国-中亚-西亚经济走廊等“一带一路”骨架,中国与哈萨克斯坦产能合作协议总投资已超过230亿美元,中巴经济走廊签订协议项目金额300多亿美元。“一带一路”沿途国家(中亚、东南亚)基础建设,建筑,工程机械,国际工程承包等。“一带一路”的基建、高铁、能源等需求将会给目前过剩的钢铁行业带来巨大的需求空间。

6大领域消费工程

● 信息消费方面,加快实施国家新一代信息基础设施建设工程,努力提升信息消费基础设施条件,2015年前11个月已完成投资4300亿元;

● 绿色消费方面,2015年前11个月已推广节能环保汽车140余万辆、高效电机1500万千瓦;

● 住房消费方面,2015年前10个月保障性安居工程已基本建成688万套、新开工747万套,完成投资1.28万亿元。今年2月初,央行又推出新政策,不限购城市首付比例最低可至20%

● 旅游休闲消费方面,实施重点旅游景区基础设施建设工程、乡村旅游富民工程等,进一步改善旅游基础设施条件;

● 教育文化体育消费方面,持续改善教育文化体育等领域基础设施条件;

● 养老健康家政消费方面,加快实施养老服务和健康服务体系工程,努力满足居民在养老健康家政等方面的消费需求。

11类重大投资工程包

● 信息电网油气网络重大工程包,已开工4个专项、51个项目,累计完成投资13918亿元;

● 生态环保重大工程包,14个专项已全部开工,累计完成投资5167亿元;

● 清洁能源重大工程包,已开工22个项目,累计完成投资5955亿元;

● 粮食水利重大工程包,已开工2个专项、44个项目,加上2014年以前开工的40项重大水利工程,已累计完成投资2237亿元;

● 交通运输重大工程包,已开工116个项目,累计完成投资11428亿元;

● 健康养老服务重大工程包,15个专项已全部开工,累计完成投资2573亿元;

● 能源矿产资源保障重大工程包,已开工47个项目,累计完成投资3921亿元;

● 现代物流重大工程包,已开工1个专项,累计完成投资1550亿元;

● 城市轨道交通重大工程包,已开工23个项目,累计完成投资199亿元;

● 增强制造业核心竞争力重大工程包,6个专项已全部开工,累计完成投资45亿元;

● 新兴产业重大工程包,6个专项已全部开工,累计完成投资106亿元。

京津冀协同发展战略

20150323日,中央财经领导小组第九次会议审议研究了《京津冀协同发展规划纲要》;

2015430日,中共中央政治局召开会议,审议通过《京津冀协同发展规划纲要》;

201510月,国家发改委正式印发《环渤海地区合作发展纲要》,认为加快环渤海地区合作发展有利于打破行政分割,在更大范围内优化配置资源要素,统筹解决京津冀和环渤海地区发展面临的突出矛盾与共性问题,积极探索区域合作新机制。

长江经济带建设

20149月,国务院发布《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》。除了减轻航运企业负担,还出台了以下几项措施。

加强生态建设。加强长江沿线天然林保护、退耕还林等生态工程建设,实施坡耕地水土流失综合治理、丹江口库区及上游水土保持等工程。安排林业专项资金266亿元,支持长江经济带11个省市开展林业生态保护。安排水污染防治专项资金57亿元,支持长江经济带实施重点湖泊、流域等水污染防治工程。

建设黄金水道。长江南京以下12.5米深水航道一期工程已建成投入使用,二期工程于20156月开工建设,荆江河段航道整治主体工程基本完工,京杭运河整治工程全面加快。三峡水运新通道前期研究、宜昌至安庆航道整治模型试验取得重要成果,正在开展工程预可行性研究。加快推进长江船型标准化,研究制定实施方案,建造了一批标准示范型船舶。

坚持创新发展。支持上海加快建设具有全球影响力的科技创新中心,推进上海、安徽(合芜蚌)、四川(成德绵)和武汉市全面创新改革试验。做好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板工作,加快实施中国制造2025”,推动战略性新兴产业和先进制造业发展,发展壮大服务业。有序引导产业转移,形成合理有效的产业分工协作格局。

除此之外,新型城镇化、陆海双向开放也是该地区(长江经济带)的发展机遇。

国际产能合作

我国已同10个国家签署国际产能合作协议,中哈产能合作协议总投资超过230亿美元。中老铁路正式动工,中泰铁路举行项目启动仪式,瓜达尔港等重大项目正协调推进。中白工业园、中印尼综合产业园、中哈霍尔果斯国际边境合作中心以及中老、中越、中蒙跨境经济合作区建设加快。区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)、中国东盟自贸区升级谈判进展顺利。

“十三五”高铁建设

根据公布的“十三五规划纲要”草案,十三五期间将贯通哈尔滨至北京至香港(澳门)、连云港至乌鲁木齐、上海至昆明、广州至昆明高速铁路通道,建设北京至香港(台北)、呼和浩特至南宁、北京至昆明、包头银川至海口、青岛至银川、兰州(西宁)至广州、北京至兰州、重庆至厦门等高速铁路通道,拓展区域连接线。高速铁路营业里程达到3万公里,覆盖80%以上的大城市。

数据来源:媒体公开资料整理

 

2、 GDP增长6.5%-7% 钢材消费降幅收窄

5日公布的政府工作报告明确了2016年经济增长预期目标6.5%至7%,首次划定经济增长区间。大家都知道GDP和钢材需求存在一定相关性。按照以往GDP与钢铁消费强度的关系,GDP增长7%,钢铁需求就增长3%。但因中国当前GDP构成已发生变化,工业投资占比下降,第三产业投资占比超过50%,且随着科技的进步特别是制造业的进步,钢铁消费强度也在大大下降,用钢呈现高强化,减量化趋势。

按照2015年GDP增速为6.9%计算,2015年(GDP为676707.8亿元)每万元GDP耗钢量为103千克,比2014年下降10.7%。基于经济转型、增速减缓考虑,估计2016年,每万元GDP耗钢量还将继续下降。若以10%计算,2016年万元GDP耗钢量约为92千克;同时,假如2016年GDP按照下线6.5%同比增速来计算(为722938亿元),2016年国内粗钢表观消费量估计为6.7亿吨,降幅为4.1%,较2015年消费量降幅收窄;若2016年GDP增速保持在6.5%以上,则粗钢表观消费量降幅收窄将更为明显。

 

【钢铁行业 供给侧出了问题 急需结构性调整】:

3、钢铁行业 结构调整重中之重

全国两会上,李克强在2016年的工作计划中强调,2016年要加强供给侧结构性改革,且重点关注钢铁、煤炭行业去产能问题,中央安排1000亿用于职工安置。供给侧,包含劳动力、土地、资本、技术等要素,供给侧改革就是从这些战场发力,让资源从产能过剩产业流动到有高需求的新兴产业去。

我国是世界第一钢铁产能大国,但在产能利用率低,产能过剩严重的情况下,我国每年仍需进口超过千万吨的钢材(见表2),来满足市场需求,尤其是中高端市场需求。我国进口的钢材主要为精品钢材和特钢类高技术含量、高附加值产品,如镀层板、冷轧薄板带、中厚宽钢带、合金板和电工钢板等,这些产品主要用于我国大型及超大型变压器、高档汽车、高档家电、风电、核电等领域。而我国铸铁管、螺纹钢等低端、粗加工类产品产能以及板材中的普材热轧板卷、热轧普中板等产能均严重过剩。我国钢铁行业供给侧存在着结构性问题,急需结构性调整。2016中央经济工作会议部署的五大任务,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,其中去产能被列为供给侧结构性改革五大任务之首,钢铁行业过剩产能这个问题不解决,去库存、去杠杆等问题将难以取得实效。

 

表2 中国钢材进口量排名前七位品种表   (单位:万吨)

品种

2015进口量

2014进口量

2013进口量

钢材总计

1278.24

1451.05

1413.00

镀层板()

300.20

342.37

319.15

冷轧薄宽带

227.05

276.48

318.85

中厚宽钢带

147.60

151.56

138.87

中板

127.88

119.61

99.33

热轧薄宽钢带

65.24

71.03

80.28

冷轧薄板

57.24

54.75

52.40

电工钢板()

49.33

58.82

67.13

数据来源:兰格钢铁

 

我国钢铁行业结构调整,同样需要在去产能的基础上,通过转变企业的商业模式,技术革新,提高产品质量、增加产品品种、增加产品附加值,提高经济效益等手段,实现结构调整,以满足不同客户和市场的需要。也可通过互联网+钢铁、钢铁电商等模式实现钢铁企业商业模式的转变,如五矿与阿里巴巴的合作,宝钢与河钢在电商领域的合作,马钢与京东的合作等等,这些都将成为钢铁行业结构调整的方向。(兰格钢铁研究中心原创文章,转载请注明出处)

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