【行业热点】［宏观与经济］营改增的政策文件和配套操作办法有望本周公布：3月18日，国务院常务会议部署全面推开营改增试点，今年预计减轻企业税负5000多亿元。3月20日，财政部部长楼继伟在中国发展高层论坛上表示，财税部门正在紧密配合，制发营改增文件，并将和纳税人充分沟通，确保在5月1日开始实施。目前税收信息、基础信息、档案的迁移工作都已开始。去年中资投入美商业地产达151亿美元：中资对美国地产的收购动作频繁，RCA数据显示，从2000年开始至今，总计320亿美元中国资本流入美国商业地产市场(约合人民币2070亿)。万科联合其他两家公司斥资约7.6亿元人民币收购位于纽约曼哈顿的一栋百年公寓，喜达屋以每股78美元的价格与安邦保险达成协议，总收购价为132亿美元。新能源车地方补贴政策来临 京津已出台：按照去年4月国家四部委联合发布的《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，今年起新能源补贴标准将出现较大调整。部分地方如北京市、河北省、江苏省等，已经率先明确了地方新能源汽车的补贴政策，而有部分地方在新能源汽车补贴政策于去年年底到期后，尚未出台新的政策。穆迪调整全球航运业展望：预计2016年全球航运业供应增长幅度将超出需求增长幅度2%以上，进一步抑制运价，这将主要体现在散运业和集运业领域。基于此，Moody’s将全球航运业展望调整至负面评价。Moody’s还表示，受益于原油价格持续推升油船市场需求，油运业前景仍然保持稳定。八省去产能目标密集出台 神华等大型煤企拉开关停煤矿序幕：神华从2016年开始，计划主动停产、停建煤矿12处，减少产能近3000万吨/年。“十三五”期间，大同煤矿集团拟关闭退出12座矿井，化解产能1255万吨，减少亏损12.4亿元，涉及人员约1.5万人，2016年将集中攻坚，先期关闭5座矿井，化解产能660万吨，涉及近万名富余人员。平煤集团明确集团下属7家原煤生产单位、11对矿井的关停止亏和人员分流方案。

［钢铁行业］武钢集团防城港钢铁基地2030冷轧项目投入生产：2016年3月15日，防城港钢铁基地2030冷轧项目第一卷高端冷轧板顺利下线，标志着防城港钢铁基地建设由机组调试正式转入生产运营。目前投入生产的2030冷轧连退机组是由法国法孚集团设计集成的一条高速连续退火机组，主体设备及控制仪表均为国外知名工业企业设计和整体引进，属世界上最先进的冷轧连退机组。鞍钢分流减员16万人减至10万人：随着武钢数万员工分流启动，位于辽宁鞍山的鞍钢集团下岗分流已经悄然开始多月，根据去年底下发的《关于落实鞍钢集团推进人力资源优化工作的意见》，比照世界先进钢铁企业的劳动生产率水平，到2018年，鞍钢集团用工总量控制在10万人以内，其中钢铁主业控制在2万人。通过控制用工总量，有效控制人工成本，提高人工成本投入产出效率。中国远洋海运与淡水河谷签约 承运27年低成本铁矿石：根据该协议，自2018年上半年起，中国远洋海运每年将为淡水河谷运输约1600万吨铁矿石，协议有效期为27年。中国远洋海运集团表示，与淡水河谷的长期运输协议，锁定长期运输服务，有利于双方进一步建立长期、稳定、互惠的合作关系，进一步优化客户和货源结构，提升基础货源比例，从而提升自身抵抗市场风险的能力。

【钢市综述】今日国内钢材市场稳中上涨。其中建筑钢材价格全面上涨；热轧卷板市场价格普遍上涨；冷轧板卷市场价格稳中趋强；中厚板市场价格上涨；涂镀市场价格上涨；带钢价格涨势再起；焊管市场价格谨慎趋涨；无缝管市场价格小幅上涨；型材市场价格明显上涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格全面上涨。从市场上了解的情况来看，近期总体出货情况尚可，大户出货量有所增加，在期货走强以及下游需求逐渐释放的情况下，本地钢贸商多数盼涨意愿较强，再加上今日唐山钢坯小幅上涨，成本支撑力度尚可，市场主流报价多数有小幅上涨。成交方面，随着价格的小幅上涨，下游需求明显跟进，部分商家反映询价电话有所增多，市场整体出货情况有所好转，市场信心随之增加。原材料方面：今日唐山、昌黎普碳方坯含税出厂1940元/吨，上涨50元。以目前的形势来看，在价格持续拉涨的情况下，市场行情逐渐回暖，下游终端客户和中间商开始积极采货囤货，加之进入3月份钢市迎来用钢旺季，下游房地产、基建等工地会陆续开工，届时或将迎来需求高峰。综合来看，预计短时间内国内建筑钢材价格或小幅上涨为主，但力度或有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2413元(吨价，下同)，涨18元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2276元，涨20元。主导城市方面：北京6.5高线2420元，跌20元，三级螺纹钢(25mm)主流规格2200元，跌10元；上海市场高线2330元，涨20元；三级螺纹钢2180元，涨10元。

热轧：今日国内热轧卷板价格普遍上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2489元，均价较昨日上涨58元。今日开盘，国内10个主要城市报价全部上调，涨幅20-100元。二三线城市多数也呈现上涨趋势，涨幅20-100元。从目前国内整体市场形势看，短期内或将继续趋强。一方面，虽然近期国内部分地区有少量资源补充，但整体资源仍处于短缺状态，随着去产能政策的落实，后期资源因素将继续对钢价产生支撑。宏观方面，热轧卷板期货价格继续大幅上涨，虽然涨幅较前几日收窄，但今日涨幅仍在50元，已涨至2359元。期货价格走高将继续带动市场涨价情绪。心态方面，经过前期价格的快速涨跌变动，商家对市态度较谨慎，而且市场抬价情绪依旧，随着近期钢坯价格不断走高，商家将继续推高市场价格。从时节上看，虽然目前气温较暖，但市场观望心态较浓，市场需求短期内或将继续保持在低位，而且市场采购或仍以少量操作为主。综合目前市场分析，预计短期内市场行情或将继续推涨。

冷轧：今日国内冷轧卷板市场稳中趋强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至3月21日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为3108元(吨价，下同)，均价与上周五相比涨22元。今日热卷以及螺纹钢期货强势表现使得现货市场心态较为乐观，经销冷轧资源的商家看涨预期也比较浓厚，个别地区个别商家今日直接封库不出货，惜售情绪较为明显。纵观此轮涨价与上次急涨急跌的行情截然不同，商家操作多趋于谨慎。据了解，现在市场上冷轧资源整体不多，部分地区仍然存在缺货现象，较低的库存为价格的上行提供了一定的支撑。后市来看，商家多坦言现在处于下旬，下游需求有望陆续好转，因此多持看涨心态。但与此同时由于现在面临新一轮的订货周期，商家面临给钢厂打货款的压力，在涨价后实际成交价格可议。总体看来，现在支撑冷轧价格上涨的利多因素较多，有鉴于此，预计短期内国内冷轧卷板市场价格有望继续上涨。

中厚板：今日开市国内中厚板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止3月21日，十大重点城市20mm中板平均价格2543元(吨价，同下)，与昨天相比涨24元。近期市场再次回归上涨通道，各地厂商看涨心态较浓，不断拉涨报价。一方面是钢坯价格走高，带来成本支撑，另外前期有高价订单的商家也在拉涨，以尽快摆脱亏损。大钢厂的强势拉涨也给市场带来信心，新到货的资源都不愿意低价出货，防止结算后赔钱，而前期低价资源已经消化的所剩不多，对市场冲击减弱。从市场具体情况来看，部分地区有价无市，高价资源认可度偏低，而且目前市场成交仍集中在贸易商之间，下游终端客户补货不多，还是观望心态较浓。预计近期国内中板市场价格以小幅拉涨行情为主。

涂镀板材: 今日国内中心城市涂镀板材价格上涨。据兰铁钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3526元，与昨日价格相比涨16元；国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格4370元，与昨日价格相比涨47元。据商家反馈，受原料钢坯价格再次上涨影响，涂镀主导城市华北天津、山东博兴等地价格再起波澜，呈持续上调态势，涨幅过百，但是价格上涨后市场除了终端必须的采购之外，大部分商家处于观望状态，彩涂受基板价格上拉影响，厂商跟随彩基板上调价格；而上海市场也是小幅探涨态势，据了解继河钢、武钢等一系列钢厂相继出台4月期货政策，其主基调上调为主，而主导民营钢厂也在周末前大幅上调出厂价格，接单情况也明显较为饱满，这均将对成本形成利好。再就是当前市场买涨盘相对活跃，成交也将较上周后段水平出现回暖，不过对价格是否能持续上行市场观望气氛浓厚，预计短期国内涂镀板材市场价格小幅震荡运行。

热轧带钢：今日国内带钢价格涨势再起。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2372元，比昨日涨59元。今早开盘，唐山145系列小窄带出厂价格冲高回调。起初除天柱2200元送到丰润本地以外，其他钢厂主流税后2190元送到。但高价成交受阻，部分钢厂午前回调20元至2170元税后送到，降后成交尚可。午后唐山外地钢厂含税出厂2130元，送到唐山，与午前降后价格持平。355mm系列带钢方面，今日唐山、胜芳等地主导钢厂带钢出厂价格均有上调。唐山瑞丰235-355mm含税2200元出厂；河北前进 438mm以下系列带钢出厂价格为2220元，上调30-40元；低价成交尚可。市场方面，各地贸易商报价多有跟涨，但价格上涨以后，成交并不理想；好在目前市场库存均不高，新资源到货成本偏高，考虑到市场风险，贸易商补货较为谨慎。现阶段，终端需求正在逐步释放中，市场信心整体得到提升，加上钢坯以及带钢厂家挺价意愿较浓，短期带钢价格继续震荡趋强。

焊管：今日国内焊管市场谨慎趋涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2522元，较上周五涨12元；其中北京涨50元，武汉、天津涨30元，济南涨20元，唐山降10元，其他中心城市暂稳。受周末至今带钢主导出厂价格宽幅上涨带动，华北地区部分管厂焊管、镀锌管出厂价格补涨；同时市场心态也受到提振，管厂今日接单情况好转。市场方面，各地商家根据自身库存心态不一，市场吨价多少跟涨，不过采货上仍是谨慎。近期价格震荡幅度较大，加上贸易商库存偏高，制约焊管整体探涨力度，不过受上游钢坯、带钢高位支撑，短期国内焊管价格趋强震荡仍续。

无缝管：今日开盘国内无缝管市场价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价2799元，较上个交易日价格上涨15元。随前期老款库存逐渐消耗完毕，高价资源进入市场，今日国内部分地区市场价格上涨，其中西安、沧州、无锡、泰安、长沙、武汉等地区出现30-100元不等涨幅，价格虽然走高，但市场实际出货情况未见好转，主因随上游价格走高，后期持续拉涨动力不足。成本方面，潍钢管坯出厂价格上调50，现热轧管坯挂牌出厂价格2250元，临沂地区管厂各家报价较为混乱，总体实际成交价格有所上涨，安阳汇丰上调出厂价格50元，现219*8mm挂牌出厂价格2650元，烟台元铧于上周六(3.19)大幅上调无缝管出厂价格100元，现219*6mm整车出厂价格2550元。上游整体走高导致市场价格再次进入上升区间，但缺乏实际需求因素支撑，价格继续拉涨空间不大。预计短期内国内无缝管市场价格稳中趋上运行。

型材：今日国内中心城市型材市场价格明显上涨。据兰格云商平台监测数据显示，现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2580元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨19元；25#槽钢平均价格是2447元，较昨日市场价格涨47元；5#角钢平均价格是2431元，较昨日市场价格涨17元；200*200H型钢平均价格是2397元，较昨日市场价格涨11元。夜盘期螺2142涨23，热卷2346涨37，周末唐山钢坯累计涨20报1930元，利好刺激再起，今日国内型材市场延续涨势，中心城市价格普涨20-80元，北方涨幅较南方要偏大一些。从市场了解到，价格虽涨上去了，但成交并未有好转，整体出货一般，由于当前商家利润微薄，多紧贴成本走货，钢厂上涨市场价格也不得不跟调。中钢协会员企业3月上旬上报粗钢日均产量158.74万吨，旬比降0.29%；钢厂钢材库存1370.6万吨，降0.64%；供给压力下降，有利于钢价上行。综合来看，当前钢市基本面尚可，利好消息频出，且午后上游钢坯涨10至1940元，成本稳步抬升，在金三销售旺季时期，随着需求逐渐复苏，预计明日国内型材市场仍延续涨势，但幅度或有所收窄。

【特钢动态】结构钢：今日国内结构钢市场价格呈拉涨趋势，市场成交量表现一般。经过周末唐山钢坯价格和原材料市场价格的上涨，以及成品材价格的上调，从周末至今，山东部分钢厂上调结构钢价格，壶井涨了50元/吨，富伦涨了140元/吨，巨能涨了50元/吨，广富涨了30元/吨，潍钢涨了80元/吨等等。据商家透露，随着钢厂价格的调整市场上结构钢的价格也随之进行了调整。预计短期内国内结构钢市场价格或将弱势上调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：山东市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2360元(吨价，下同)；40Cr合结钢报2560元；40CrMo铬钼钢报3150；齿轮钢20CrMnTi报2700元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报2150。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报2290；鲁丽Φ28-110报2100；富伦45#：Φ18-70报2240；巨能45#Φ30-130报2380；广富45#Φ65-110报2200，壶井45#Φ50-130报2200。

优焊线：今日国内品种线市场稳中拉涨，成交好转。今日是钢厂调价日，沙钢出台价格政策，品种线平盘，市场一片维稳，但是济源冷镦钢小幅拉涨30元。九江大涨80元硬线价格。究其原因，九江出货转好，沙钢又给市场吃了颗定心丸，终端客户采购积极性调动。所以预计短期内国内优焊线市场价格弱势看涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#2500元/吨，82B 2600元/吨；九江45#-65#到津2385元/吨，H08A2320；辛集澳森45#到货价2440元/吨，B钢2570元/吨。天津市场价：荣程硬线2400元/吨，迁安九江硬线2370/吨，辛集澳森硬线2440元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场稳中向好。铁矿石市场涨势凸显；焦炭市场以持稳运行为主；废钢市场盼涨心理抬头；生铁市场基本稳定。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场涨势凸显，连矿换主力合约再现涨停。周一开始，钢、矿市场表现活跃，成材市场仍以上调为主，大部分品种钢价格均有上涨，成交状况尚可。铁矿石市场价格同样有所走高，询盘状况积极，成交价格上涨10元左右，铁矿石期货盘面更显强势，主力合约换至09合约后，临近午盘收盘上拉至涨停板状态，资金推涨面颇为凸显，新交所掉期盘面同步上涨，各合约涨幅在5-6%，铁矿石衍生品市场看涨气氛浓厚。从目前铁矿石上下游市场状况来看，钢材市场经过一定下调，尤其坯料价格重新回到上涨原点后，再次启动上涨，明显较前一波上涨更显稳健，而铁矿石现货市场虽然有所下调，但较成材价格跌幅偏小，刚性需求尚对现货价格形成支撑，另从期货盘面价格来看，主力合约价格对对现货价格形成贴水状态，为此虽然连矿涨势颇猛，但对于现货市场的推升动力有限，铁矿石现货市场的表现更为贴近厂商的实际操作需求。为此，短期内铁矿石市场虽有所上涨，但涨幅依然有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为400-420元。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在370-380元，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为530-540元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为56.5-57美元，上调1-2美元左右。青岛港61.5%澳粉参考价格为425-430元，持稳，61%麦克粉参考价格为420元左右，持稳。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为430元左右，上调10元，超特粉参考价格为355元左右，上调5元。

焦炭：国内焦炭市场以持稳运行为主，成交较为活跃。目前，国内焦企的生产仍有限产，但与前期不同，现阶段主要在于焦企近期对于炼焦煤的采购较为困难，这使得焦企不得不降低生产，但目前整体出货情况大为改观，多数焦企对于后期走势仍持乐观态度。钢厂方面，近期钢厂多维持原有采购价格，只有少部分钢厂受自身情况，仍有上调焦炭采购价的举动。预计短期内国内焦炭市场以偏稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦670元，与昨日持平；唐山二级冶金焦710元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦540-560元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价850元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价680-690元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场盼涨心理抬头，成交情况良好。近期成品材向好运行，矿石和钢坯报价上调，在此情形下，国内废钢市场利好支撑力度强劲。据商家称，目前钢厂订单有增加趋势，成品材市场运行也有好转，可是利润并不高，为控制成本，厂家采购废钢热情度一般。废钢市场心态有所恢复，商家目前操作方式仍然是快进快出模式，间或一单一议。预计近期国内废钢市场或将向好运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1030元，比昨日上调30元；唐山地区重废市场报价在1220元，比昨日上调50元；太原地区重废市场报价在1000元，比昨日上调40元；辽阳地区重废市场报价在1220元，，比昨日上调20元；安阳地区重废市场报价在1020元，比昨日上调20元；佛山地区重废市场报价在1440元，比昨日上调20元；江阴地区重废市场报价在1230元；上海地区重废市场报价在1440元，比昨日上调40元；西安地区重废市场报价在950元；临沂地区重废市场报价在1070元，比昨日上调20元；重庆地区重废市场报价在1310元。

生铁：国内生铁市场基本稳定，市场成交平平淡淡。据了解，目前部分地区生铁报价比较混乱，一些厂家故意高报价格，而对于批量采购给予较大优惠，但下游用户并不买账。由于很多铁厂销售炼钢生铁盈少亏多，因此厂家生产积极性不高，市场上炼钢生铁流通量不大。同时下游采购也比较有限，故炼钢生铁市场呈现供需双低的现象。铸造生铁市场略好于炼钢生铁，多数铁厂订单正常。据铁厂透露，生铁市场在经过前期大幅上调之后，目前市场以回归冷静，但原材料市场支撑作用明显，因此预计后期国内生铁市场多以稳定运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1550元，临沂地区报1560元，翼城地区报1650元，均与昨日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报1780元，徐州地区报1790元，淄博地区报1780元，均与昨日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报1760元，徐州地区报1770元，临沂地区报1710元，均与昨日持平。

钢厂调价：21日，沙钢3月下旬螺纹钢价格维持平稳，普碳线材价格维持平稳，盘螺价格价格维持平稳；

21日，辽宁后英线材出厂价格涨20元，盘螺出厂价格涨20元；21日，唐山国义高线出厂价格涨20元，盘螺出厂价格涨20元；21日，河北东海特钢螺纹钢出厂价涨10元，盘螺出厂价涨40元，21日山东西王特钢螺纹钢价格上调40元，盘螺价格上调40元；21日山东莱钢永锋螺纹钢价格上调20元，高线价格上调20元，盘螺价格上调20元；21日山东广富螺纹价格上调80元，高线价格上调80元，盘螺价格上调80元；21日山西高义高线出厂价格上调10元；21日安钢热轧卷板订货价格上调100元；

钢厂动态：宝钢股份全面超额完成去年各项科技指标；宝钢特钢钢管厂持续优化探伤工艺；河钢承钢含钒高强抗震钢筋挑战建筑极限；河钢舞钢为客户定制大厚度加钒铬钼钢；鞍钢如何新生：去产能断腕更需发新枝；攀钢钢轨品牌建设成就得到国家认可；

【国际概览】欧盟拟推多项举措提高钢铁行业竞争地位：2016年3月16日，欧盟委员会向欧洲议会、欧洲理事会、理事会及欧洲经济及社会委员会、区域委员会、欧洲投资银行提交了一份“钢铁：保持在欧洲的可持续性就业和增长”的报告。报告指出，一个强大的钢铁行业构成了许多产业价值链的基础。欧洲的钢铁行业每年的证券交易额达到1660亿欧元，占欧盟GDP的比重为1.3%。2015年，钢铁业为欧盟提供了32.8万个直接就业机会，以及更多的相关就业机会。尽管存在很大发展潜力，欧盟在全球钢铁市场的竞争地位在过去几年不断恶化。为应对这种新局面，欧盟委员会在报告中称，需要短期和长期措施。埃及实行供应商备案登记 包括螺纹和盘条： 埃及政府颁布法令，即向该国出售钢材等商品的海外供应商自3月17日开始实行备案登记制，旨在继续支持国内生产企业。 该法令涉及包括螺纹钢和盘条在内50种商品的海外供应商，要求他们在国家进出口控制总公司(GOEIC)备案登记，除非提交要求的文件和被批准后，海关部门对进口的材料才予以放行。埃及进口商称，实行备案登记制将增加进口成本，他们要求政府暂停并重新考虑。墨西哥钢厂要求政府加强贸易保护：墨西哥《改革报》3月16日报道，墨西哥全国钢铁工业商会要求经济部和财政部增加预算，对不公平竞争的进口钢铁产品进行调查。虽然今年反倾销案件申请增多，但墨经济部国际贸易惯例总局今年的预算为7890万比索，去年为9580万比索，同比减少17%。该商会表示，政府需要增加预算以便增强对不公平竞争进口钢铁产品进行调查，全球贸易当局为调查此类案件都在增加预算，如美国国际贸易管理局和国际贸易管理委员会去年都增加了15%的预算，今年这两个机构的预算分别为8000万美元和4000万美元，而墨国际贸易惯例总局预算仅相当于350万美元。

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