【热点概览】［宏观与经济］前三季度中国进出口总值17.53万亿：商务部今日发布《中国对外贸易形势报告(2016年秋季)》。《报告》显示，按人民币计，2016年前三季度中国进出口总值17.53万亿元，比2015年同期下降1.9%。其中，出口10.06万亿元，下降1.6%；进口7.47 万亿元，下降2.3%，降幅均低于2015年同期水平。贸易顺差2.6万亿元，扩大0.6%。按美元计，中国进出口总值2.68万亿美元，下降7.8%。中日韩三方重申加快自贸区和RCEP谈判：第十一次中日韩经贸部长会议近日在日本东京举行，商务部部长高虎城出席此次会议。商务部发言人沈丹阳在2日的例行发布会上表示，这次会议旨在为下一次中日韩领导人会议积聚成果，主要就落实二十国集团峰会的经贸成果，开展三国务实经贸合作的新领域、新倡议和区域、多边经贸议题深入交换了意见，并达成系列共识。会后，三国经贸部长还发表了《第十一次中日韩经贸部长会议联合新闻声明》。深交所紧锣密鼓备战深港通 开通步入读秒阶段：本周六、周日即将进行深港通全网测试，在此前10月29日至30日的全网测试后，港交所发言人曾表示，深港通的测试十分顺利，随时可以开通。再综合此前媒体报道，港交所总裁李小加曾透露，希望在11月中旬开通深港通，某周一开通，不会与圣诞长假太过接近，以及在宣布开通日期后，至少能给予市场两周时间作最后准备。第三季度上海地区银团贷款签约额达890亿元：据上海市银行同业公会“银团贷款信息发布与统计系统”统计结果显示，2016年第三季度，上海地区银团贷款累计共签约37笔，签约总额为人民币890亿元，其中人民币贷款873亿元，外币贷款折合约人民币17亿元，签约总额较第二季度增长17%。截至2016年三季度末，上海地区银团贷款余额为人民币4959亿元，比二季度末新增人民币650亿元，增幅明显。

［钢铁行业］FMG三季度铁矿石产销量同环比双增：澳大利亚第三大铁矿石生产商FMG在2016年三季度(2016财年一季度)开采铁矿石4950万吨，环比和同比分别增长3.6%和9.8%；发货量达到4380万吨，环比和同比分别小幅增长0.9%和4.5%。三季度，FMG旗下矿山生产效率提高，推动其铁矿石产量创历史新高；铁矿石发货量符合此前预期，则受益于国际市场铁矿石需求回升，澳大利亚天气条件有利于矿山开采以及铁矿石物流基础设施效率提高。煤炭价格飙涨 大型矿企欲扩大产能：煤炭价格一改去年下跌30%的势头，步入明显回升阶段，今年上涨超过170%，这让它成为2016年表现最佳的大宗商品。高盛和花旗都将其称为“今年最火爆的大宗商品”。受价格飙涨提振，多家去年面临盈利危机的矿企今年得以重振业绩。该行业最大的生产商增加数十亿美元的利润，它们包括英美资源集团、必和必拓等。多地黄磷价格持续上涨 近一月累计涨幅超20%：贵州、云南等地黄磷价格2日继续上调，近一月累计涨幅逾20%。据了解，此轮黄磷价格攀升主要因为原料成本上涨以及电价上调等因素所致。兴发集团是我国磷化工龙头企业，在磷矿石、磷酸盐和电力方面具有较强竞争优势，去年公司磷矿石、黄磷产量分别为643.18万吨、10.35万吨。

【钢市综述】今日国内钢材市场继续维持涨势。其中建筑钢材价格连续上涨；热轧卷板市场涨幅收窄；冷轧板卷市场价格继续上涨；中厚板市场价格上涨；涂镀市场价格价格上涨；带钢价格补张，成交显弱；焊管价格继续补涨；无缝管市场价格持续上涨；型材市场价格继续大幅攀升。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 国内建筑钢材市场价格连续上涨，涨势较昨日略有收敛。昨日晚间期螺期盘窄幅震荡，加之现货价格的连续拉涨，商家普遍认为市场将进入小幅调整阶段。然而今日期钢再度强势上行，最终收涨61元，大大出乎人们预料，现货主导城市引领二三线市场再度进行追涨，但幅度较昨日有所收敛，普遍在10-30元，个别城市价格保持稳定，商家持观望态度。受迫于成本上涨，钢坯及其下游线材、螺纹出厂价格连续大涨，各地主导钢厂也是扎堆儿抬价且幅度明显，现货价格也是不断追高，然而近两日成交量虽然并未有明显减少，但多是在商家优惠的情况下出货，真正的高位成交量不大。价格的激增也在不断加大贸易商的风险，尤其是逐渐上冻的北方市场。不过据测算，当前钢坯成本已经接近2500元，钢厂处于亏损百元以上的状态，故价格大幅回落可能性不大，后期仍有追高的可能性。预计明日现货市场价格以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2939元(吨价，下同)，涨10元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2815元，涨7元。主导城市方面：北京6.5高线2900元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格2660元，涨10元；上海市场高线2920元，持平；三级螺纹钢2680元，持平。

热轧：今日国内热轧卷板市场价格涨幅收窄。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在3151元，均价较上个交易日涨37元，较上周同期涨196元，较上月同期涨346元。早盘开市，期货市场高开低走，上涨乏力，国内多数热轧市场涨幅较昨日收窄，个别敏感城市报价甚至出现一定的松动现象。据悉，在近期价格持续拉涨后，热轧卷板价格重心抬升至比较高的运行区间，下游追高意愿不足。尤其是在近两日期货市场表现出较大回调迹象后，下游观望情绪转浓，市场成交量明显下降，现货市场也面临调整的诉求。不过在焦煤、焦炭资源供应依然紧张的情况下，原料和成品钢材价格即便有回调幅度也不会过大。有鉴于此，预计短期内国内热轧卷板市场价格或在高位波动运行。

冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格继续上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至11月3日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为3926元(吨价，下同)，均价与昨日相比涨29元。其中天津涨20元，西安涨30元，北京涨40元，上海、广州、杭州、武汉涨50元。据财新传媒和Markit联合公布的数据显示，10月份财新中国制造业采购经理人指数为51.2%，环比上升1.1个百分点，为2014年7月以来最高，显示制造业运行温和扩张。从分项数据看，10月产出增长势头更加强劲，创2011年初以来最高，并带动PMI指数上升。受访厂商反映，新接业务增加，支撑了产出的扩张。月内新接订单总量进一步增加，增速刷新27个月最高纪录。不过，新业务的增长，主要是由于内需转强，月内新接出口业务量有轻微下降。而三大家电作为冷轧的下游相关联产业链表现较好，对冷轧市场形成支撑。不过，家电下乡、能效补贴即将到期，在没有后续政策的情况下，家电产销会受到较大影响。短期来看，国内冷轧价格仍将坚挺运行。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止11月3日，十大重点城市20mm中板平均价格2919元(吨价，同下)，与昨天相比涨26元。期货价格再创新高，现货市场继续积极拉涨，各地厂商心态积极乐观，但随着价格不断走高，下游认可度不强， 部分地区也出现了一定的恐高情绪，尤其是短期内迅速拉涨过快，认为风险增加。从具体市场情况来看，唐山钢坯午后再涨10元至2380元，河北普阳封单暂不报价，据了解，随着成本不断走高，钢厂利润被压缩，检修现象逐渐增加，后期资源供应偏紧，有助于价格进一步拉涨。总体来说，在成本推动下，价格易涨难跌，行情走强仍是主流。预计短期内国内中板市场继续上扬行情为主。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止11月3日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4015元(吨价，同下)，与昨天相比涨12元；十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格4692元(吨价，同下)，与昨天相比涨3元。期货价格再次拉涨并创新高，但现货市场厂商拉涨积极性减弱，各地报价涨幅暂缓，主要是昨天大幅拉涨后市场成交不理想，产生了一定恐高情绪。今天开盘后除部分地区小幅上扬外，其他地区持稳观望心态为主。从市场具体情况来看，市场成交主要集中在贸易商之间，下游客户采购仍较谨慎，对过快拉涨行情认可度不高。午后钢坯涨10至2380元，总体来说成本支撑仍在，价格仍有上扬空间，应密切关注出货情况。预计近期国内涂镀板材市场震荡走强行情为主。

热轧带钢：今日，国内带钢价格补张，成交显弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2978元，比昨日涨37元。今早开市，唐山窄带出厂价格混乱追高，含税2660-2690元出厂，宽规格低价成交尚可。下游用户接单谨慎，唐山地区架子管不含税出厂2540-2550元，与小窄带相差40元左右，管厂新订单量继续萎缩。宽带方面，唐山、胜芳地区主导钢厂报价继续上调。现瑞丰355mm以下含税出厂2760元，河北前进355mm以下带钢含税2790元出厂，涨幅在40-50元不等。钢厂反应，订单不断，但每单量不大，表明下游需求力度有限。短期来看，已经进入传统钢材消费淡季，终端实质需求将逐渐萎缩。但进入冬季以后，北方雾霾天气增多，环保、限产措施将会频现，资源预期仍偏紧，钢厂挺价意愿依然较强。但经过大幅快速拉涨以后，市场的谨慎心理还是会显现，伴随着阶段性采购的暂止，需求释放持续性较差，市场成交随之转弱，难逃价格回落风险。不过，目前上游成本支撑强劲，明日带钢价格窄幅整理。

焊管：今日，国内焊管价格继续补涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3020元，比昨日涨18元。天津、上海、北京各涨50元，济南涨30元，其他中心城市价格暂稳。近期焊管、镀锌管价格上涨的主要原因还是成本的推升以及心态的坚挺。随着钢坯、带钢价格的不断攀高，焊管生产成本线快速上移；而前日锌锭价格还出现了大幅的上调，使得镀锌加工成本上升，镀锌管价格涨幅较大。而近期无论是期货走强还是环保限产消息都对焊管市场心态起到了提振的作用，厂商挺价情绪高昂。不过，随着冬季临近，北方气温骤降，价格的大幅上涨并没有换来下游加速补货。中间商保持快进快出的节奏，而下游用户也是随用随补，可见大家对于淡季来临还是有所担心。而短期来看，上游带钢资源供应趋紧，钢厂挺价意愿又较强，在成本压力下，焊管市场还是会以观望为主，价格随上游原料调整。

型材：3日国内型材市场价格继续大幅攀升。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3011元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨27元；25#槽钢平均价格是2916元，较昨日市场价格涨31元；5#角钢平均价格是2865元，较昨日市场价格涨29元；200*200H型钢平均价格是2958元，较昨日市场价格涨26元。

今日国内型钢市场价格继续攀升，涨幅逐渐扩大，一线城市价格普涨20-60元。继昨日津西、首钢、兴华、鞍山宝得、天柱上调出厂价后，今日津西H型钢再次上调200元；莱钢H型钢上调100元；兴华上调70元；鞍山宝得型材上调30元；天柱型钢上调50元，另昨日唐山型材大涨80元左右，成本端推动再度引爆市场涨价热潮。不过从现货市场来看，各地贸易商跟涨显的较为谨慎，担心拉涨上来后，会再次下调，因此整体涨幅不及预期。目前国内型价处于较尴尬境地，需求淡季，市场成交难有起色，但成本端推动又不得不上涨。短期成本仍有支撑，但考虑期盘偏弱，加之恐高心理加重，预计明日国内型材市场将呈稳中窄幅调整格局，不排除局部地区有回落可能。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格继续大涨，成交一般。今日九江招标日，在市场继续向上的前提下，九江招标不出意外，继续涨价，大涨100元，紧接着辛集澳森又涨30元。价格这么疯狂拉涨，市场恐慌加重，十一月又处于历年淡季，所以后期市场都不看好。预计品种线市场价格短期内有下降风险。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#2900元/吨，82B 3050元/吨；九江45#-65#到津2890元/吨；辛集澳森45# 到货价2970元/吨，B钢3070元/吨；济源45#2880元/吨，B钢3030元/吨；富伦 45#2800元/吨；潍钢45#3060元/吨，B钢3200元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格继续呈上涨走势，市场成交表现一般。经过昨日钢坯价格的大幅拉涨，对结构钢市场有所刺激，加之成本的增加，部分钢厂出厂价格和市场价都有所上涨，其中江苏东方特钢涨10元/吨，山东潍钢涨50元/吨，西王、广富各涨30元/吨，富伦涨100元/吨。对于后市，商家多谨慎观望为主。预计短期内国内结构钢市场价格或将盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3100元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3230元；42CrMo铬钼钢报3480；齿轮钢20CrMnTi报3310元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报2950。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3020；鲁丽Φ28-110报2850；富伦45#：Φ18-70报2700；巨能45#Φ30-130报3100；广富45#Φ65-110报2880，西王45#Φ50-260省外报3150。

[炉料动态]今日炉料市场继续上扬。铁矿石市场稳中偏强；焦炭市场延续涨势；废钢市场持续上行态势运行；生铁市场持好运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场稳中偏强，市场成交尚可。国产矿方面，受近期焦煤、焦炭价格上涨带动，各地区国产矿价格陆续上调，由于钢材价格涨幅不大，部分钢厂亏损加剧，故对于国产矿价格有一定压制。进口矿方面，市场报价持续上涨。近期进口矿港口现货价格持续上涨，从国产矿与进口矿价差来看，国产矿价格仍有上涨空间，但考虑到钢厂成本压力，预计短期国内铁矿石价格持稳可能性较高。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为480-490元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在405元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为650-670元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为63.5-64美元，持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为497元，上调2元，61%麦克粉参考价格为480元，上调3元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为515元，上调3元，超特粉参考价格为395元，上调3元。

焦炭：国内焦炭市场延续涨势，成交情况较好。今日华北、华东地区部分焦企、钢企上调焦炭价格。供给方面，运力仍较紧张且运价高企；需求方面，钢厂采购依然积极，短期焦炭需求坚挺；另外近期钢材市场涨势较猛，昨日大幅上涨之后今日持续小涨，钢材市场发力支撑焦炭价格上行。期货市场迎来调整，昨日主力合约震荡走弱，今日小幅回升。以目前形势来看，预计短期国内焦炭价格依旧易涨难跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1710元，与昨日持平；唐山二级冶金焦1820元，比昨日上涨20元；山西临汾地区二级冶金焦1580-1600元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1580元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1810-1850元，比昨日上涨40元。

废钢：国内废钢市场持续上行态势运行，成交畅通。近期成品材运行通畅，加之其他原材料如钢坯、矿石有上扬行情出现，在此情形下，国内废钢市场上扬态势延续。目前国内废钢市场资源流通性较强，成交量较好。钢厂对废钢采购政策基本以上调为主，采购数量也有所增长。商家对后期市场期望值较高，预计近期废钢市场将高位运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1480元，比昨日涨40元；唐山地区重废市场报价在1590元，比昨日涨40元；太原地区重废市场报价在1460元，比昨日涨20元；辽阳地区重废市场报价在1530元；上海地区重废市场报价在1630元，比昨日涨20元；临沂地区重废市场报价在1400元；江阴地区重废市场报价在1770元；西安地区重废市场报价在1410元；重庆地区重废市场报价在1670元；佛山地区重废市场报价在1820元，比昨日涨20元；安阳地区重废市场报价在1430元。

生铁：国内生铁市场持好运行，交易量较大。目前炼钢生铁市场操作性强，需求增长。据了解，由于前期钢材市场价格一路上涨，市场需求较好，促使钢厂对生铁需求量上升。多数钢厂打算在月初根据市场情况增加炼钢生铁采购量。今日铸造生铁市场报价平稳。据铁厂透露，前期铸造生铁价格大幅拉涨，是因为市场货源相对偏紧，成本增加所致。以目前形势来看，预计近期国内生铁市场仍将向好运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2215元；翼城地区报2360元；临沂地区报2150元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报2660元；徐州地区报2605元；淄博地区报2500元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2620元；徐州地区报2585元；临沂地区报2595元。

钢厂调价：3日凌钢螺纹钢价格京津上调10元，高线价格京津上调10元，盘螺价格京津上调10元；3日辽宁后英线材出厂价格上调20元；3日(11:00)武安永诚高线出厂价格上调20元；3日包头亚新高线出厂价格上调30元，盘螺出厂价格上调30元，螺纹钢出厂价格上调30元；3日包头大安高线出厂价格上调20元，螺纹钢出厂价格上调20元，盘螺出厂价格上调20元；3日，迁安九江高线出厂价涨70元；3日山东西王特钢螺纹钢价格上调30元盘螺价格上调30元盘圆价格上调30元；3日石横特钢螺纹钢价格上调50元，盘螺价格上调50元；3日山东莱钢永锋螺纹钢价格上调50元，高线价格上调50元，盘螺价格上调50元；；

钢厂动态：首钢京唐公司能源与环境部六西格玛工；包钢特钢分公司跻身全国最大电极扁钢厂；山西焦煤集团领导到访首钢；韶钢成功研发高附加值弹簧钢盘条；马钢召开发展规划2016年度战略评审会；

【国际概览】浦项研究院预测韩国今年钢需求略增：根据韩国浦项研究院(Posri)最近发表的季度供需预测，今年韩国国内钢需求将为5674万吨，同比增1.7%，钢产量与去年的7412万吨持平。Posri称，国内汽车和造船工业需求持续下滑，建筑工业是今年唯一需求尚好的部门，正是建筑部门需求拉动国内钢需求小幅增1.7%。Posri还预测，受全球需求下滑以及越来越多的贸易案的影响，今年韩国钢出口3111万吨，同比降1.4%，预计明年出口将增3.3%，到3214万吨，与此同时国内需求将下滑1%，至5618万吨。

【国际行情】伊朗薄板需求增 价格坚挺：伊朗薄板需求增加，供应吃紧，伊朗交易所数据显示，热卷、冷卷交易价格正稳步攀升。伊朗唯一一家扁平材生产厂家穆巴拉克钢公司在伊朗交易所交易了约8.8万吨薄板，热卷交易价格约1654-1734万里亚尔/吨，约相当于456-479美元/吨，冷卷约2087万里亚尔/吨。受需求增加的推动，穆巴拉克钢公司正加快实现满负荷生产。该公司销售负责人称，将优先满足国内下游制造业需求，出口其次，但由于本国对薄板需求已超过其产能，促使进口增加，尽管有20%的进口税。目前自独联体进口的热卷报价也在看涨，为2002-2008万里亚尔/吨，随着里亚尔汇率下降，预计进口价将进一步上涨。 据统计，在目前伊朗年的前6个月(3月21日-9月21日)，伊朗扁平材进口20万吨，环比增22%。阿联酋长材进口市场放缓：阿联酋长材进口市场放缓，主要是国外供应商报价上涨，买主选择从国内采购或观望。阿联酋螺纹钢进口市场放缓，目前土耳其资源报价过高，买主更愿从国内采购。据称，土耳其螺纹钢到阿联酋报价从之前的380-390美元/吨(CFR，理重)涨至400-415美元/吨(CFR，理重)，而阿联酋国内螺纹钢售价在1451-1460迪拉姆/吨(395-397美元/吨)。贸易商表示，目前土耳其资源没有优势，并且明年1月才到货，而国内钢厂资源12月就能交货。阿联酋方坯进口市场亦上涨，多数买主持观望态度，采购放缓。目前，中国方坯报价在370美元/吨(CFR)，伊朗报368美元/吨(CFR)，独联体报365-380美元/吨(CFR)，而买主出价在355-360美元/吨(CFR)。

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