【热点概览】［宏观与经济］2017工业增速目标维持6% 面临房地产去泡沫挑战：在12月26日到27日举行的全国工业和信息化工作会议上，工信部部长苗圩介绍，预计2016年全年全国规模以上工业增加值增长6%。同时，2017年预期规模以上工业增加值增速目标为6%左右，与2016年基本一致。而此前几年工信部不断下调工业年度增速目标。11月全社会货运量激增 21发展指数创半年峰值：根据国家统计局的数据，11月全社会货运量同比增速达到11.4%，是2014年1月以来的最高值，大幅高于10月6.3%的增速。其中11月的铁路货运量同比增速为13.9%，比10月的11.2%增速继续拔高。根据央行数据，11月人民币贷款增加7946亿元，其中住户部门贷款增加6796亿元，占到85%以上，实体经济仍未获得真正输血。2016年债券违约近400亿 沪辽鲁冀京占比超七成：截至2016年12月28日，共有79只债券发生违约，涉及35家发行企业，违约规模398.94亿元。相比2015年的违约规模117.1亿元增加了两倍多。违约的高发，往往伴随着信用利差走阔，债券收益率上升。二级市场的表现也会传导，并影响到一级市场的发行，导致大量的债券发行失败。目前各个品种的债券均已发生了违约，尚存的信仰就是“城投债”。地方国企改革奋起直追 力争扭转"上热下冷"局面：目前浙江省已相继出台了加快国有资产证券化、明确企业功能定位实施分类监管、混合所有制企业员工持股试点等20项规范性文件，为后续因企施策、分类改革、完善监管提供了“施工图”。预计央企或地方政府可能在下一步将加大力度推进兼并重组和混合所有制改革。从目前各省份公布的细化改革方案中也可以看到，以混合所有制为导向的市场化改革将成为主要着力点之一。

［钢铁行业］前11月全国粗钢产量同比增长1.1%：11月份，全国粗钢产量6629万吨，同比增长5%，去年同期为下降1.6%；钢材产量增长1.7%，增速同比回落0.3个百分点。焦炭产量增长5.7%，去年同期为下降7.8%。铁合金产量下降0.3%，降幅同比收窄4.4个百分点。钢材出口812万吨，比上月增加42万吨；进口111万吨，比上月增加3万吨。焦炭出口93万吨，比上月增加6万吨。陕西首个债转股项目落地 第一笔100亿输血陕煤化：陕西省第一个市场化债转股项目于12月28日正式落地。当日，陕西金融资产管理股份有限公司和陕西煤业化工集团有限责任公司在西安签署市场化债转股合作框架协议，规模400亿元。按照三方签署的协议内容，陕煤化集团与陕西金资和北京银行西安分行，联合成立债转股合资公司。国务院通报安丰钢铁处理结果：责令河北省限期拆除安丰公司原有全部老旧1000立方米以下高炉、100吨以下转炉。安丰公司目前有10座高炉，分别是6个550立方米高炉，4个1260立方米的高炉，约有700万吨的炼铁、700万吨的炼钢的生产能力。今年前11月，河北钢铁去产能的情况如下，炼铁高炉33座，炼钢(转炉)24座，分别涉及1761万吨炼铁、1624万吨炼钢产能。最大的被拆高炉为680立方米，最大的被拆转炉为80吨。

【钢市综述】今日国内钢材市场继续持弱运行。其中建筑钢材市场呈弱稳下跌态势；热轧卷板价格震荡上扬；中厚板市场价格下跌；涂镀市场价格小幅震荡；带钢价格快速回稳；焊管价格以稳为主；无缝管市场价格持稳；型材市场价格趋稳运行。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 国内建筑钢材市场行情依旧偏弱，昨日笔者判断的小涨和补涨仅在个别城市出现。大部分地区仍呈现弱稳和下跌态势。昨日主导城市价格随期钢上行后成交明显受阻，故观望的二三线市场也并未积极跟进，出货意向较为明显的商家保持价格稳定、成交过程中有一定幅度的优惠。期钢夜盘再度下挫，至今日午后尾盘收跌幅度为2.09%，行情反弹的时间短暂程度超过预期。早间型材带钢价格降价为主，钢坯午后保持稳定，市场传言节日期间限价2800元销售，但历史经验来看，限价往往意味着跌价。经过这一番波动，市场再想于节前拉涨将跟家困难，预计元旦期间市场价格将以下跌为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3452元(吨价，下同)，持平；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3254元，跌10元。主导城市方面：北京6.5高线3370元，跌10元；三级螺纹钢(25mm)主流规格2930元，跌70元；上海市场高线3530元，持平；三级螺纹钢3190元，持平。

热轧：今日国内热轧卷板价格震荡上扬。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市 5.5mm普碳热轧开平板主流报价在3775元，均价较昨日上涨21元，较上周同期下跌102元，较上月同期上 涨137元。尽管国内热轧卷板价格继续在今日出现上拉行情，但是期盘的大幅回踩使得市场弱势再现，一线城市涨势有所放缓，部分再度出现趋弱操作。从短期市场来看，整体的需求端表现依然疲弱，而商 家整体操作心态也并不强势。目前钢企的整体利润空间依然较大，而这也是影响商家操作的主要因素。另外，近期期盘整体表现弱势，市场对于明年货币政策稳中偏紧的担忧预期存在，同时中央经济工作会 议淡化了GDP的增长目标也让人感到一丝寒冷，对于经济增长的整体表现或与今年有所不同。从明年市场来看，2017年，热轧卷板市场受益于资源供应端量的继续减量以及原料端成本的上移支撑，整体价格应该是继续向高位靠拢，但是在较高的市场基价基础上，市场心态极易变化，对于外部市场的反应也越发敏感，整体操作难度将加大。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止12月29日，十大重点城市20mm中板平均价格3541元(吨价，同下)，与昨天相比张5元。期货价格夜盘开始震荡下行，今天临近午盘虽有小反弹，但力度不足。现货市场报价今天多地小幅下调，主要是下游需求低迷，客户采购较为滞缓，加上元旦假期来临，备货意向较差。从具体市场情况来看，目前钢厂生产情况正常，锁价维持在3400元左右，但接单情况一般，贸易商和下游客户买涨不买跌心理明显，市场出货情况转弱，观望心态较浓。午后昌黎钢坯降60元至2740元，迁安降30元至2800元，成本支撑再次走弱，厂商短期看空心理再起，止跌企稳难度加大，部分商家继续等待时机进场。预计短期内国内中板市场以震荡趋弱行情为主。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格小幅震荡。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止12月29日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4902元(吨价，同下)，与昨天相比涨6；十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5507元(吨价，同下)，与昨天相比涨12。 今日国内涂镀板材价格整体平稳，昨日走高的电子盘今日再次回调，不过市场心态较为温和。上海市场部分钢厂资源成本走高，使得相对低位镀锌现货价格得到窄幅上涨，据了解目前流通资源多以12月新货为主，面对资源库存相对较少，而1月份订货不足，商家惜售心态仍强烈；但另一方面，前期所持低成本资源商家欲在年底套现，这或将对部分价格形成抑制。综合而言，高成本、低库存、低成交仍将是钢市主旋律，镀锌市场稳定性仍较强，但市场反馈，下游需求进一步疲弱，整体成交量不温不火，市场仍是看空心态浓厚，目前操作主要以出货套现为主，短期价格行情横盘整理运行。

热轧带钢：今日，国内带钢价格暂快速回稳，唐山窄带报价明显冲高回落。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3431元，与昨日持平。今晨期钢转弱，开市唐山窄带主流延续昨日高位出价，成交不畅盘中80-100元明显回降，现主流税前2700-2730元，税后2980元。宽带方面，今日主导钢厂报价均稳，唐山瑞丰355mm以下含税出厂3180元；河北前进355mm以下带钢含税3220元出厂。市场方面，华东、华南等地区多稳个别20元补涨，北方反弹行情之短暂超出预期，同时期钢继续影响交投心态，昨午后起采购即有减少，今日更是陷入观望。而随午前河北省新一轮重污染环保措施通知发布，期现跌势缓和，同时部分坯料厂出价降30锁价至2800元，协议户减量发货，另昌黎钢坯资源降60至2740元，厂商操作分歧；不过整体看外围刺激及成本支撑再次减弱，预计国内带钢价格整体靠低震荡。

焊管：今日，国内焊管价格除个别地区追涨以外，大部分地区报价以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3546元，比昨日上涨6元，其中天津上涨60元，其他各中心城市报价均与昨日价格持平。昨天，受期钢强势上涨带动，钢市现货价格大幅拉涨。但由于成交不畅加上期钢回落，上涨走势仅仅维持了一天，今日钢市各品种价格稳中有降，其中建材价格降幅较大，市场上观望情绪依然较浓。管厂方面，现唐山主流管厂4寸焊管报价在3320元左右，暂与昨日持平，成交仍显低迷。市场方面，今日下游贸易商普遍报稳价格，操作多以出货为主。临近中午，市场上再传石家庄、邯郸等中南部城市未来几天将再次受到雾霾天气影响，届时仍将启动重污染红色和橙色预警，要求工业企业减排30-50%，受其影响，钢市价格下跌的可能性或将减小，盘整观望机率增大。综上所述，短期内国内焊管价格或继续盘整为主。

型材：29日国内型材市场价格趋稳运行。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3533元(吨价，下同)，与昨日市场价格持平；25#槽钢平均价格是3444元，较昨日市场价格涨5元；5#角钢平均价格是3434元，与昨日市场价格持平；200*200H型钢平均价格是3338元，与昨日市场价格持平。昨日期盘、钢坯大涨，刺激唐山等局部市场小幅反弹，但随着夜盘期货涨势回吐，加上高位成交遇阻，市场继续拉涨意愿下降，谨慎观望为主，故今日国内型材市场整体表现趋稳。年终岁末，下游需求已将至冰点，供大于求的表现更加突出，加之资金压力，及考虑目前价格并不适宜冬储，多方利空压制下，钢价持续上涨困难。午后迁安鑫达、荣信、华西钢坯降30，现普碳方坯含税出厂2800；低于此价格停止销售，协议户可减量发货。短期利空因素占主导，随着钢坯、期盘走势再次下滑，预计明日国内型材市场将进入下行通道。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场继续降价，成交没有好转。昨日九江普线招标3008元较上期降132元，普线与硬线价差处在不合理区间已久，且今日钢市又开始降价，钢坯价格下午续降，更为九江降价提供理由。中午九江品种线降价100元。预计品种线市场价格短期内弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3600元/吨，82B 3800元/吨；九江45#-65#到津3270元/吨；辛集澳森45# 到货价3380元/吨，B钢3600元/吨；济源45#3470元/吨，B钢3670元/吨；富伦 45#3200元/吨；潍钢45#3730元/吨，B钢3790元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格弱势维稳，市场成交表现偏弱。受唐山钢坯价格震荡调整，钢材市场行情涨涨跌跌以及钢厂价格维稳的影响，多数贸易商报价持稳观望。据了解，壶井特钢碳结钢资源开始出售，规格以120/130mm的为主。对于后市，下午唐山钢坯价格再次下调，成品材市场涨涨跌跌，市场观望情绪较浓，因此结构钢明日或继续弱稳。预计短期内国内结构钢市场价格或将盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3850元(吨价，下同)；40Cr合结钢报4090元；42CrMo铬钼钢报4450；齿轮钢20CrMnTi报4230元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3600。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3700；鲁丽Φ28-110报3700；富伦45#：Φ18-70报3400；巨能45#Φ30-130报3900；广富45#Φ65-110报3600，西王45#Φ110-260省外报3810。

[炉料动态]今日炉料市场涨跌不一。铁矿石市场小幅回暖；焦炭市场稳中偏弱；废钢市场有涨有跌；生铁市场以稳为主运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场小幅回暖。国产矿方面，市场整体价格趋于稳定，河北唐山地区贸易商出货价格小幅下调，但钢厂采购价格暂时没有变化。据了解，多数钢材下游企业近日开始元旦期间补库，钢厂随之也逐渐开始补库采购，预计短期内钢厂集中采购仍会放量，铁矿石价格或有反弹回暖行情出现。进口矿方面，港口现货价格小幅上调，但个别贸易商依旧报价持稳，市场成交活跃度一般。以目前形势来看，现阶段市场仍有低价出货贸易商，市场存在议价空间，价格高企对贸易商心态有一定影响，加上近期市场表现震荡，多数钢厂多持观望意愿，因此预计短期国内铁矿石市场盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为540-550元，下调10元。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在470元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为765-775元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为80-80.5美元，上调2美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为620元，上调5元，61%麦克粉参考价格为615元，上调5元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为667元，上调5元，超特粉参考价格为452元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场稳中偏弱，河南个别地区价格下调，市场整体看空气氛较浓。下游市场方面，唐山钢坯、各品种成材价格均有反弹，下游市场盈利相对宽松，但焦化厂库存高企导致议价弱势，钢材价格与焦炭价格关联性明显削弱。原材料方面，炼焦煤价格再显走弱迹象，对焦炭价格支撑动力减弱。期货市场方面，今日焦炭主力合约高开低走，略微放量。综上所述，预计短期国内焦炭市场价格有继续下行可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1910元，与昨日持平；唐山二级冶金焦2030元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1800-1820元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1880元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价2060-2120元左右，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场有涨有跌，成交量不大。近期成品材报价涨跌不一，矿石和钢坯价格也是起伏不稳，在此情形下，国内废钢市场震荡运行，整体成交量增减幅度不大。虽然已经进入冬季，而年节也快到来，但是钢厂对废钢的冬储依然没有计划，关停钢厂渐多，有价无市氛围也越来越浓。虽然部分钢厂对废钢的采购价格有小幅提升行情出现，也只是询盘人数尚可，实际交易没有实质增加。预计近期国内废钢市场将调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1500元，比昨日涨40元；唐山地区重废市场报价在1570元，比昨日涨50元；太原地区重废市场报价在1530元，比昨日涨30元；辽阳地区重废市场报价在1820元；上海地区重废市场报价在1570元，比昨日跌50元；临沂地区重废市场报价在1500元；江阴地区重废市场报价在1720元，比昨日跌30元；西安地区重废市场报价在1360元，比昨日跌30元；重庆地区重废市场报价在1700元，比昨日跌20元；佛山地区重废市场报价在2000元，比昨日跌10元；安阳地区重废市场报价在1480元，比昨日涨30元。

生铁：国内生铁市场以稳为主运行，交易情况不佳。据铁厂透露，目前炼钢生铁市场成交多以一单一议为主，下游钢厂对炼钢生铁的采购也极其谨慎，市场观望氛围较浓。目前钢厂与铸件单位多以按需采购为主，多数铁厂没有销售压力，但资源需求提升有限。综合考虑，预计近短期国内生铁市场仍将以平稳运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2700元；翼城地区报2770元；临沂地区报2600元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3120元；徐州地区报2890元，比昨日跌40元；淄博地区报2900元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3090元；徐州地区报2900元，比昨日跌50元；临沂地区报3000元。

钢厂调价：29日辽宁后英线材出厂价格下调30元累计降50元；29日，天铁轧一螺纹钢出厂指导价格上调80元；29日，唐山国义高线出厂价格降40元29日，河北东海特钢螺纹钢出厂价降30元，盘螺出厂价格降30元；29日江苏徐钢螺纹钢出厂价格上调20元，线材价格上调20元；29日鞍山宝得型材产品出厂价格涨70元；

钢厂动态：2016年宝钢汽车板销量近900万吨；河钢唐钢定制开发低合金高强钢特供；河钢宣钢高碳铬轴承钢GCr15订单首次破万；首钢脱硫脱硝技术应用于山东北金集团焦化厂环保项目；鄂钢生产废水循环率达到97%；酒钢与华润电力签署战略合作备忘录；太钢主导制定国内七成不锈钢产品标准；

【国际概览】欧钢联欢迎并支持成立钢铁全球论坛： 欧洲钢铁联盟网站12月23日报道。欧洲钢铁联盟欢迎成立钢铁过剩产能全球论坛，该论坛的首次会议于上周已经举行。该论坛的成员包括G20成员国以及部分OECD成员国，其将在未来3年内每年向G20部长们报告工作情况。欧钢联秘书长埃格特表示，全球论坛有助于全球主要钢铁生产经济体合作并理性的讨论造成过剩钢铁产能的政策其及造成的损害；欧钢联及其成员愿意为该论坛做出贡献；欧钢联感谢欧委会主席容克和贸易总司在全球层面寻求解决该问题所给予的支持和所做的努力。中国是全球钢铁过剩产能问题的主要来源，仅仅15年的时间，通过国家计划的支持中国的钢铁产量占全球份额从15%左右增长至50%。但钢铁过剩产能问题不仅仅只存在于中国，伊朗也拟增加4000万吨钢铁产能以向第三国出口，而此时G20成员国正在讨论如何解决全球已经存在的7亿吨过剩产能问题。 埃格特表示，欧盟钢铁产业近年来已在努力削减数百万吨钢铁产能，但欧盟钢铁产能痛苦的削减产能的同时，第三国却以更快的速度在增加产能，并且没有考虑其国内市场是否能消耗已经生产的钢铁产品，以致不可避免的向更为开放的市场(如欧盟)倾销钢铁。

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