Lgmi：3月8日钢铁行业概览
【热点概览】［宏观与经济］中国2月份进口同比暴涨45% 对外贸易现600亿逆差：据海关统计，今年前2个月，我国进出口总值3.89万亿元人民币，比去年同期(下同)增长20.6%。其中，出口2.09万亿元，增长11%；进口1.8万亿元，增长34.2%；贸易顺差2936.5亿元，收窄46.1%。2月份，我国进出口总值1.71万亿元，增长21.9%。其中，出口8263.2亿元，增长4.2%；进口8866.8亿元，增长44.7%；贸易逆差603.6亿元，去年同期贸易顺差1805亿元。央行续作1940亿MLF 连续净回笼资金：昨日，央行对到期的1940亿元中期借贷便利(MLF)进行了等额续作，维护银行间市场流动性的基本稳定，凸显出货币政策稳健中性的基调。其中，1年期MLF占比高于6月期MLF，被业内人士视为央行逐步提高利率、温和去杠杆的最新举措。央行对12家金融机构开展MLF操作共1940亿元，其中6月期MLF为885亿元、1年期MLF为1055亿元，中标利率与上期持平，分别为2.95%和3.10%。新三板分层引导资源配置正向效应突出：新三板市场下一步改革的总体思路是，以改善市场流动性为核心，以市场分层为抓手，落实依法、从严、全面监管要求，进一步提升市场服务效能和整体运行质量。目前分层已经为未来改革打下坚实基础，自2016年6月27日实施内部分层以来，新三板市场融资结构得到大幅改善，市场分层对资源配置的引导效应已经显现，同时在政策引导下，在一定程度上有效促进了资金流向实体经济，促进去杠杆降成本，新三板服务中小微企业的定位得到加强。个税改革方案论证中 二孩教育支出有望专项扣除：3月7日上午，上任刚满4个月的财政部部长肖捷出席记者会，就“财政工作和财税改革”的相关问题回答中外记者的提问。在回答记者提出的“个税改革”问题时，肖捷表示，除了将部分收入项目，比如工资薪金、劳务报酬、稿酬等，实行按年汇总纳税之外，还将考虑适当增加与家庭生计相关的专项开支扣除项目，比如“二孩”家庭的教育等支出。
［钢铁行业］四川钢铁产业谋求绿色转型：分组审议政府工作报告中，全国人大代表、省委省政府决策咨询委员会副主任王海林表示，2016年四川淘汰钢铁产能420万吨，四川钢产量只占全国2%左右，但淘汰量占全国的比例却超过了6%。达州钢铁集团副董事长、总裁江善明表示，去年四季度，我们当季实现了盈利，达钢忍痛淘汰140万吨产能，占总产能的40%。湖北省严处13家“地条钢”企业：昨日，湖北省对查出的13家“地条钢”问题企业公开曝光。省发改委相关负责人表示，将督促有关市州对已确定的“地条钢”生产企业立即断电，3月中旬前必须彻底拆除并捣毁所有发现的违法违规生产设备，坚决退出过剩产能。铁矿石一月内首度跌破90美元 分析师称年内恐将暴跌30%：昨日(3月6日)交付至中国天津港的铁矿石，每吨现货报价下跌1.74%，收于89.73美元，为自2月10日后一个月以来首次跌破90美元大关。此事正逢周日中国政府工作报告中重申加强城乡基础设施建设投入，释放拉动钢铁需求的信号，铁矿石价格却不为所动。煤炭市场供求关系有望进一步改善：国家发改委经济运行调节局相关负责人7日告诉记者，随着煤炭去产能的推进，供求关系已经出现了一些积极变化。今年去产能目标比去年有一定幅度的缩减，主要是合理把握去产能的节奏，兼顾接续资源的有效衔接和煤炭稳定供应。
【钢市综述】今日国内钢材市场继续下行。其中建筑钢材价格继续调整；热轧卷板市场以小幅下跌为主；冷轧板卷市场价格下跌；中厚板市场价格稳中趋弱；涂镀市场价格反弹无力；带钢价格平盘观望；焊管价格盘整运行；无缝管市场稳中趋强；型材市场价格跌势收窄。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：
建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格继续调整。主导城市方面，京津沪价格均出现不同幅度调整，二线市场报价平稳，实际成交过程中多有暗降操作。针对两会政府工作报告发布后钢材价格连续几日走低这一现象，业内在寻找原因的过程意见也难以统一。笔者来看，主要原因有二：第一是市场心态问题，有句老话叫利好出尽是利空，并不一定严谨，但代表了一种心态。前期市场价格拉涨的动力中，有很重要的一点是针对2017年继续去产能的预期，传言继续压缩6000万吨、或者8000万吨，然而政府报告明确了17年的压缩目标为5000万吨，低于市场预期，期货中的空方势力势必会借题发挥，进而影响现货市场心态；第二，当前各地钢厂库存确实不大，但前期拉涨过程中，贸易商库存增长了不少，且需求一端的消化速度较慢，市场需要放缓节奏，消化市场库存，给后期行情变化留出空间。不少商家担忧价格会出现断崖式下跌，笔者认为这种可能性较小，毕竟大部分商家高价位拿货，这么早的时间让大家割肉，那是谁也不会同意的。不过本轮价格调整时间明显长于2月的几轮调整，贸易商确实因谨慎操作，高利润资源套现为主实为上策。今日期钢价格收跌幅度达到1.5%，晚间夜盘走势将直接影响后半周的行情走势。预计明日国内建材价格继续调整。
据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4002元(吨价，下同)，跌8元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3860元，跌16元。主导城市方面：北京6.5高线3990元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3820元，跌10元；上海市场高线3940元，持平；三级螺纹钢3740元，跌10元。
热轧：今日国内热轧卷板价格以小幅下跌为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市5.5mm普碳热轧卷板主流报价在3774元，均价较上个交易日下跌14元，较上周同期下跌75元，较上月同期上涨8元。受今日期货开盘后走低影响，国内热轧卷板现货市场价格下跌幅度明显。其中西安、武汉、成都、价格维稳。其它主要城市价格下跌20-50元。截至发稿，热卷期货走势依旧震荡，唐山、昌黎方坯含税出厂3150元，今日报稳。今日卷板价格延续走低，期货价格继续下探，而且市场成交不佳。从具体市场情况来看，前期炒作的限产执行力度低于预期，加上需求启动缓慢，库存压力大的商家开始提前降价出货。但从长期看，我国今年对基础设施建设投资超过40亿元，清理地条钢，去产能再加码，国家上调逆回购率等措施，宏观经济回暖已成定局。综上所述，预计明日国内热轧卷板价格震荡或将回暖。
冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至3月8日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4743元(吨价，下同)，与昨天相比跌15元。期货价格继续震荡下探，现货市场心态趋于悲观，低价出货现象增加，各地成交价不断走低。据了解，随着近日期货价格回调，现货市场也表现不如人意，而且下游客户买涨不买跌，采购意向较差，大多都是按需采购，很少有提前备货意向。目前多地区价格回调至春节前后水平，已经有倒挂现象，在高成本的支撑下，价格继续下调空间不大，或进入盘整期。在高库存和期货价格不断走低的影响下，价格上涨也存在压力，涨跌空间都不大。预计国内冷轧市场价格以弱势震荡行情为主。
中厚板：今日国内中板价格稳中趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5mm普碳中厚板主流报价在3732元，均价较上个交易日相比跌3元，较上周同期回落29元，连日来，我国中板市场价格一直疲弱，贸易商出货与信心不佳。期货方面，今日黑色系期货依然震荡趋弱，不过钢贸商们近期一直遭受期货市场的打击，抗打击能力也有所增强，市场心态也多了分理性与镇定，原料方面，今日主流城市方坯、铁精粉价格暂稳。市场成交而言，据商家反映：今日成交量依然不佳，下游需求仍未明显改善。不过笔者以为，虽然目前中板市场价格脆弱，但就价格回落趋势来看，我国中板价格回落区间渐窄，价格渐稳。从长期看，我国今年对基础设施建设投资超过40亿元，清理地条钢，去产能再加码，国家上调逆回购率等措施，宏观经济回暖已成定局，我国中板价格上半年或涨多跌少，不过考虑到下游需求仍需时日，预计国内中板市场近期整盘趋弱回暖为主。
涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格震荡整理。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止3月8日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4984，同下)，与昨日相比涨7元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5559元(吨价，同下)，与昨日价格相比持平，本周受商品期货下行影响，现货市场整体偏空运行，市场成交冷清，商家观望态势浓厚。两会进行中，国家政策对于黑色供给侧调整力度不减，但短期钢市暂不买账，钢厂产能利用率呈现回升之势，供应压力有增无减，且3月伊始下游需求释放仍较缓慢，商家出货不佳的背后更是库存高企的难题。在偏空氛围下，整体黑色系价格震荡偏弱，虽镀锌市场价格波动幅度不大，但对于成交影响较为明显。商家反馈，天气逐步回暖，虽下游终端需求处于提升阶段，但整体仍表现不温不火，商家日均出货量依旧处于正常偏低水平，仅有行情上涨阶段才能使得成交表现好于正常。整体而言，当前下游需求并未完全恢复，工程项目采购等多数按需操作，在成交相对不稳的情况下，商家操作主要以出货为主，价格上涨支撑不足，预计短期国内涂镀板材市场窄幅调整为主。
热轧带钢：今日，国内带钢价格反弹无力。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为36209元，比昨日降4元。昨日唐山地区钢坯以及窄带价格的推升未能逆转带钢市场趋弱的行情，尽管津冀地区钢厂仍处在限产之中，但也许是提前预支了利好，导致近期市场心态偏弱。今日开盘，唐山地区窄带出厂价格在短暂维稳后，由于成交不畅，开始陆续下调报价，降幅在20-40元不等，宽带方面，主导钢厂报价稳中有降。唐山瑞丰报价补跌，355系列含税3400元出厂，比昨日降30元；河北前进355mm以下带钢3430元，今日维稳。期货震荡下行，市场心态不佳，部分地区贸易商低价促销。短期来看，带钢市场延续窄幅盘整运行。
焊管：今日，国内焊管市场盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3832元，比昨日涨4元。天津、唐山各涨20元，其他中心城市价格暂稳。受钢坯价格上涨推动，昨日午后开始，部分地区焊管出厂价格出现了上涨，但涨后成交表现不佳，今日开盘，价格涨幅有所缩窄。而随着今日带钢出厂价格再去下调，午前多长镀锌管出厂价格出现30元的降幅，管厂出货不畅。成本方面，今日唐山地区4寸焊管主流出厂报价3620元，当地主导钢厂355mm系列带钢含税3400元出厂，两者相差200元有余，扣除出货时的议价空间，管厂多有盈利存在。市场方面，今日多维稳观望，贸易商心态偏弱。短期来看，终端需求释放无改善，目前钢材市场整体心态较弱，不过从前日钢坯、带钢价格主动抬价的情形看，钢厂挺价情绪渐浓，后期价格继续走低的空间有限，焊管市场将延续弱势盘整运行。
型材：8日国内型材市场价格继续回落，跌势较昨收窄。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3961元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌4元；25#槽钢平均价格是3886元，较昨日市场价格跌4元；5#角钢平均价格是3886元，较昨日市场价格跌6元；200*200H型钢平均价格是3641元，较昨日市场价格跌16元。
昨日坯价反弹上涨50元，但短期来看，市场信心缺失，型价继续偏弱运行，但跌势较昨收窄。今日主导城市唐山型价多持稳，中心城市西安、太原、沈阳跌10-50元。相较于工角槽价格，H型钢价格因钢厂支撑偏弱，回落较为明显。近日期货走势偏弱以及主流城市价格出现混乱暴跌现象，加剧了商家恐慌心态，加之前期商家库存累积下，商家操作上多以去库存为主。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯稳，普碳方坯含税出厂3150元。近期期货市场震荡走低，市场观望情绪加重，下游采购积极性不高，市场成交总体较差，预计明日国内型材市场或稳中偏弱调整。
【特钢动态】结构钢：今日结构钢部分资源市场价格继续下调，市场成交偏弱。今日山东大多数钢厂出厂价格维稳观望，仅富伦为促进成交而下调出厂价格60元/吨。据了解，今日山东结构钢市场价格继续下调且市场成交并不理想，主要是由于近期钢材市场行情下行，商家多想降价处理库存，促进成交，因此才导致山东部分资源市场价格远低于钢厂出厂价格政策。对于后市，商家多比较迷茫。预计短期内结构钢市场价格或将稳中趋弱。
据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3980元(吨价，下同)；40Cr合结钢报4220元；42CrMo铬钼钢报4580；齿轮钢20CrMnTi报4360元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3680。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3800；鲁丽Φ28-110报3730；富伦45#：Φ18-70报3620；巨能45#Φ30-130报4000；广富45#Φ65-110报3700，西王45#Φ110-260省外报4020，壶井45#Φ50-130报3800。
钢厂调价：8日，山西长治钢铁对螺纹钢，线材和盘螺均下调50；8日，山西河津华鑫源高线出厂价上调10元；8日，邯郸一三高研对高强盘螺价格10元；8日，武安金鼎对Q195材质的6.5mm的高线价格下调50；8日，武安新金对Q195材质的6.5mm的高线价格下调50；8日，武安广耀对Q195材质的6.5mm的高线价格下调40；8日，武安裕华对Q195材质的6.5mm的高线价格下调40；8日，武安明芳对Q195-235材质6.5mm高线下调50；8日，邯郸鑫汇钢铁高线价格下调40元；8日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格下调30；8日，宁夏申银特钢建筑钢材对螺纹钢银川和兰州出厂价均下调30；8日，山西长治钢铁对螺纹钢、线材出厂价均下调50；8日，秦皇岛宏兴对高线出厂价下调30；8日，河北泰钢对螺纹出厂价上调30；8日，迁安九江对高线出厂价上调20；8日，唐山东华对盘螺和高线出厂价均上调20；8日，唐山玄龙对螺纹出厂价上调50；8日，唐山玉田泰丰对高线出厂价下调40元；8日，唐山国义对高线和盘螺均上调20；8日，唐山福海鑫对螺纹钢出厂价上调50；
钢厂动态：市国资委局级领导干部进修班学员到首钢调研；首钢总公司团委与青年志愿者座谈 ；首钢京唐公司铁素体轧制技术取得新突破；河北省委书记:不再一钢独大 重污染企业该停的停；水钢公司做精钢铁做强非钢“保生存求突破” ；2017年钢铁去产能加码 期待市场化操作 ；宝钢特钢J11号加热炉烘炉点火成功 ；马其顿将通过PPP模式建设第二和第三条天然气管线；酒钢宏兴完成包晶高强钢试验浇铸 ；宝钢特钢确定今年降本增效项目 ；宝钢股份精品管中标浙江天然气项目 ；宝钢股份覆膜铁通过权威认证
【国际行情】3月阿根廷钢材市场基本平稳： 薄板市场，暂时持稳。在经历了2月提价后，3月阿根廷热卷及冷卷价格暂时持稳。一位贸易商表示虽然目前需求不足以支撑钢厂提价，但原料价格看涨，3月市场可能掀起新一轮提价。Siderar可能率先提价，不过该消息尚未得到官方确认。目前，3-9.52mm热卷交付价为765-800美元/吨，0.7-1.73mm冷卷交付价为810-850美元/吨，不含税。1月底，热卷价格报735-780美元/吨，冷卷价格报790-830美元/吨。1季度是阿根廷市场的传统需求淡季，3月开始需求有望逐渐复苏。据最新的统计数据显示，1月阿根廷工业活动同比下降1.1%，金属制造业活动同比下降1%，而农业机械及汽车制造业则表现良好，其中汽车制造业活动同比暴增71.1%。2016年阿根廷工业活动也同比下降4.6%。 长材市场，保持疲软。自从1月提价后，螺纹钢市场一直保持疲软，因建筑市场需求疲软，终端用户不愿接受提价。市场曾预计1季度基建项目将带动螺纹钢需求回升，但实际情况弱于预期。根据阿根廷统计局数据，1月阿根廷建筑活动同比下降2.4%，建筑业螺纹钢的表观消费量同比下降6.8%，其他建筑业投入(包括建筑用玻璃和无缝钢管)同比下降15.2%。目前，阿根廷动工的基建项目少，市场正在等待政府公布新的投资计划，但鉴于目前政治局势不稳定，预计下半年市场基建活动才会增加。3月螺纹钢价格保持，8-12mm螺纹钢交付价稳定在760-770美元/吨，6mm螺纹钢交付价为810美元/吨。另外，现在阿根廷的螺纹钢进口价格低于国内价格，市场更愿意采购进口资源，预计未来进口资源的市场占有率将增加。独联体薄板出口价试探性上涨： 近几日，独联体至土耳其的薄板价格上涨5-10美元/吨，但该价格水平下，暂时未听说有成交。土耳其服务中心的经理表示，独联体钢厂是尝试性提价，正等待土耳其贸易商的还盘。目前看独联体的热卷报价较土耳其当地钢厂报价并没有太大竞争力。 近几个月土耳其钢厂的排单量丰满，主要因近几个月出口量增长，而非国内市场需求带动。在出口量增长的带动下，未来两个月土耳其钢厂的排单也依旧丰满。目前原料价格方面仅废钢价格上涨，加上近期土耳其出口价格上涨较快，市场需要时间消耗，国内市场需求也保持疲软，因此预计短期内国内热卷挂牌价不会出现上涨，独联体的提价也很难被消化。 独联体至土耳其的热卷报515-525美元/吨(CFR)，冷卷报570-580美元/吨(CFR)，土耳其贸易商的还盘价较报价低10-15美元/吨。土耳其国内热卷的工厂交货价为540-545美元/吨，冷卷的工厂交货价为635-650美元/吨，均保持平稳。丰兴钢铁上调螺纹钢盘价：本周丰兴钢铁上调螺纹钢盘价，15mm螺纹钢盘价上调700新台币/吨至1.56万新台币/吨(505美元/吨)，废钢采购价上调300新台币/吨至7800新台币/吨。丰兴钢铁此次上调价格的幅度相对较大，主要是废钢采购成本大幅上升、销售状况良好以及跟随亚洲市场涨幅。丰兴钢铁表示，随着废钢价格持续走强，下游用户预计螺纹钢价格将继续上涨，采购积极。本周中国台湾废钢进口市场继续上涨，集装箱1、2号混合重废(80:20)进口价涨至276美元/吨(CFR)，较两周前上涨16美元/吨。
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