【本周热点】[宏观与经济]5月信贷增量或不及1万亿 M2同比增速将回落至10.3%:机构普遍分析认为,随着金融监管力度的加强,预计5月份信贷增量或不及1万亿元,环比4月份下降。另外,M2可能受M1拖累而回落,预计同比增速为10.3%。中金公司发布的报告称,5月份新增人民币贷款可能在9000亿元左右,新增社会融资总量或小幅下降至1.1万亿元。国务院将开展第四次大督查 重点推进五方面工作:为进一步推动党中央、国务院重大决策部署和政策措施贯彻落实,按照李克强总理在中央经济工作会议上关于今年继续开展国务院大督查的重要讲话精神,国务院决定对各地区和各部门工作开展第四次大督查。这次督查的重点内容是推进供给侧结构性改革、适度扩大总需求、推动新旧动能转换、保障和改善民生、防范重点领域风险等五个方面工作。4月服务贸易逆差183亿美元:据外管局网站31日统计数据显示,2017年4月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入13196亿元人民币,支出11585亿元人民币,顺差1611亿元人民币。其中,货物贸易收入12049亿元人民币,支出9177亿元人民币,顺差2872亿元人民币;服务贸易收入1147亿元人民币,支出2408亿元人民币,逆差1261亿元人民币。去年公积金贷款1.2万亿 12省市个贷率超警戒线:
[钢铁行业]钢铁行业供需两端持续发力 钢企重燃增产势头:1-4月份,全国公路建设累计完成固定资产投资4623亿元,实现同比增长33.1%,铁路完成额为1544亿元,同比增长3.5%,电网工程完成了1308亿元,同比增长4.7%;今年前4个月累计全国粗钢产量27387万吨,同比增长4.6%。其中4月份粗钢产量为7278万吨,同比增长4.9%。按此计算,4月份全国粗钢日均产量达到242.6万吨,环比增长4.5%,再创历史新高。今年以来全国共退出钢铁产能3170万吨:近日召开的国务院常务会议指出,今年以来,各地区、各部门继续狠抓工作落实,钢铁、煤炭行业淘汰落后产能又取得积极成效,全国共退出钢铁产能3170万吨、煤炭产能6897万吨,分别完成年度任务的63.4%和46%。会议透露,对于化解钢铁、煤炭过剩产能超额完成目标任务的9个地区,在安排正常奖补资金基础上给予梯级奖补。钢企债转股难落地十家先行仅一家实施:目前除中国中钢集团公司的债转股协议真正实施之外,其余钢铁企业债转股均停留在协议阶段。而明股实债,正是目前债转股无法真正落地的根本原因,往往表面上降低了企业的负债率,实际上却增加了企业的财务成本。银监会法规部副主任张劲松透露,下一步,中国银监会将会同中钢协在优化贷款结构、去杠杆及金融债权债务处置等方面进行研究部署。河钢石钢轧钢厂大棒线产品结构调整效果显著:河钢石钢轧钢厂大棒线深入落实河钢集团和河钢石钢要求,在深化产品升级和结构调整工作中,积极研究产线的市场定位、产品定位、人员配置、工艺纪律,瞄准高端市场变化,关注高端客户需求,推动产线和市场的深度对接,用市场倒逼产线管理制度和工艺制度的优化,进一步强化对高端重点客户的支撑和保障,效果显著。1至4月份,大棒线A区产品(高端高效产品)比例达到80%以上。阳煤集团在上海陆家嘴路演:阳煤集团在上海浦东新区陆家嘴举行路演交流会,中银国际、交通银行、平安银行、浦发银行、光大证券等110余家国内知名投资机构的相关负责人齐聚一堂,与阳煤集团共商融资发展与资本运作事宜。阳煤集团目前在交易商协会已具备发行条件的债券金额为99亿元,其中:永续中票40亿元,中期票据19亿元,非公开定向债务融资工具40亿元。库存压力骤增 铁矿石价格再次接近腰斩:铁矿石的价格已从今年之高点下跌近40%,在本周,价格跌至每吨不到60美元,在中国港口的库存已扩大至13年来的最高水平。澳洲FortescueMetalsGroup表示,即使以当前价格来说,公司仍有强劲利润。FMG的执行长NevPower预计,在中国持续工业化及城镇化的政策下,中国的钢铁产量将比去年同期增加5%左右。中蒙甘其毛都口岸煤炭进口量达700万吨:当地检验检疫部门31日分析认为,该口岸之所以出现煤炭进口量大幅增长,真正的原因是今年以来煤炭价格出现了上涨,企业有了较大的利润空间。目前由甘其毛都口岸进口的煤炭主要来自蒙古国南戈壁省的塔本陶勒盖煤矿,煤炭的坑口价格约为320元/吨(人民币),进口后的市场价格稳定在800多元/吨,除去关税和运输、存储等费用,企业仍有可观的利润。北京钢贸商去年销量连续第三年下降 销售额却增86.3亿:得益于钢材价格的回涨,虽然销售量如前两年仍然下降,但北京钢贸商去年钢材的销售额却有了提高。去年北京50强钢贸企业销售总量为2680万吨,比2015年下降了65万吨,同比下降2.4%,连续三年下降。但去年钢材均价出现较大幅度上涨,2016年北京50强钢材销售均价2513元/吨,比2015年上涨了374元/吨,涨幅达到17.5%。
【特钢动态】优焊线:本周(5.31-6.2)品种线市场价格涨跌互现,成交无改善。本周是端午假期第一周,假期期间行情相对坚挺,钢坯价格稳中有涨,品种线市场价格比较稳定。节后市场都关注周四出价,南方是沙钢带头出的旬价,北方是九江领导的招标价格,节后市场情况不乐观,价格不稳定,导致九江降价招标,而沙钢毕竟是旬价,综合考虑近期行情,领头上涨50-80元。出现此涨跌互现的行情,市场商家也是迷茫。对于本周成交情况九江招标不理想,南方库存虽然没有上升,但是成交也是没有改善,根源还是需求无改善。本周各厂生产情况,荣程检修完毕,目前各厂都正常生产。价格变动情况,1日辛集澳森降20元;九江降50元;济源涨80元。对于后市,步入淡季,期货行情不甚理想,客户信心不足,预计品种线市场价格弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:钢厂报:荣程 45#3600元/吨,82B 3700元/吨;九江45#-65#到津3500元/吨;辛集澳森45# 到货价3580元/吨,B钢3650元/吨;济源45#3520元/吨,B钢3620元/吨;富伦45#3490元/吨;潍钢45#3750元/吨,B钢3890元/吨。
结构钢:本周(05.31-06.02)山东地区结构钢市场价格以稳为主,个别有所松动,市场成交整体表现一般。本周唐山钢坯较上周六累跌40元,期货市场震荡向下,结构钢钢市场价格则以稳为主。钢厂方面:本周山东地区钢厂出厂价格政策多以稳为主,个别有涨有跌。本周是端午节过后的第一周,仅有三天,行情多以稳为主。周三,在假期期间钢坯价格小涨的影响,鲁丽涨了50元/吨,富伦涨20元/吨,其余钢厂则维稳观望。周四,适逢大厂旬度价格政策出台多维稳,仅湘钢涨50元/吨,且受钢坯和期货下跌的影响,西王对结构钢出厂价格政策进行了调整;周五,各家钢厂出厂价格政策都维稳观望。据了解,进入淡季,莱钢、西王等钢厂皆有产线检修计划,势必会影响结构钢产量,且巨能对产线的检修还在进行。市场方面:本周山东地区结构钢市场价格以稳为主,个别资源市场价格有所松动,市场成交整体表现一般。周三,受钢厂出厂价格上调的影响,鲁丽碳结钢市场价格上涨,而像莱钢、壶井等钢厂碳结钢资源则受期货飘绿,市场出货欠佳等因素的影响市场价格小幅下跌。本周后两天,在钢坯下跌,期货震荡向下的影响下,加之市场出货情况一般,但是钢厂出厂价格比较坚挺,因此结构钢市场价格也多维稳观望,仅个别资源价格有所松动。对于后市,虽然本周钢坯和期货市场行情并不好,多以下跌为主,加之进入淡季,市场需求会有所减弱,但是淡季部分钢厂也陆续开始出台产线检修计划,因此预计短期内山东地区结构钢市场价格或将震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:莱芜市场:莱钢50-90规格:45#碳结钢报3600元(吨价,下同);40Cr合结钢报3820元;42CrMo铬钼钢报4200;齿轮钢20CrMnTi报3960元;鲁丽28-110规格:45#碳结钢报3400。山东其它钢厂45#碳圆:潍钢Φ18-55报3460;鲁丽Φ28-110报3400;富伦45#:Φ18-70报3350;巨能45#Φ30-130报3750;广富45#Φ65-110报3380,西王45#Φ110-260省外报3580,壶井45#Φ50-130报3380。
[炉料动态](5.31-6.2)本周炉料市场弱势调整。铁矿石市场趋弱运行;废钢市场略有调涨;焦炭市场跌势难止;生铁市场持续下行。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下:
铁矿石:本周国内铁矿石市场趋弱运行,部分矿种小幅下滑,询盘、成交情况不佳,供需双方处于观望状态。国产矿方面,市场整体弱势盘整;进口矿方面,市场价格小幅下滑,询盘、成交情况仍然清淡,进口矿贸易商操作积极性普遍较低。综合国内铁矿石市场行情,及钢材市场走势,预计下周铁矿石市场仍以弱势运行为主,部分地区和矿种仍有小幅下探的可能。兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至
焦炭:国内焦炭市场跌势难止。周内,焦炭市场价格连续走低,河北、山西、山东等地区焦炭价格频繁下跌状态凸显,从五月初开始至今,累计降幅均在百元以上,部分地区已达200元之多,整个焦炭市场的疲态尽显。端午节过后,钢材市场表现出小幅调涨状态,但对于焦炭市场的利好作用并不明显,由于节前钢企加大焦炭库存量,以至于当前大部分钢铁企业内焦炭库存偏高,使得钢厂对焦炭的采购价格一压再压,主流钢铁企业普遍将焦炭采购价格下调50元左右。面对钢价上涨而焦炭价格依然下跌的窘况,使得焦炭企业对降价表现一定抵触心理,焦企多接受30元左右的降幅,买方主动地位明显增强。从焦炭期货走势也可以看出焦炭品种的弱势状态,从四月初开始焦炭期货主力合约便开始下跌,经历了两次深跌,且下行趋势依然没有结束的迹象,焦炭主力合约从1915元一直下跌到目前的1391元,下跌524元,跌幅达27%。综合因素分析,在焦炭品种成本因素支撑同时偏弱的情况下,预计焦炭市场依然表现走低状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:河北邯郸地区二级冶金焦1620元,比上周下调30元;唐山地区二级冶金焦1680元,与上周下调50元;山西临汾地区二级冶金焦1470-1500元,与上周下调90元;临沂地区二级冶金焦出厂含税价1700元,比上周下跌50元;安徽淮北地区二级冶金焦出厂含税价1800元,比上周持稳。
废钢:国内废钢市场略有调涨。目前废钢市场供需状况无明显变化,端午节假期期间钢厂内废钢到货量有所缩减,由此对节后废钢市场小有提振,部分钢厂对废钢收购价格略有抬升,以吸引废钢资源,但供货商手中资源有限,为此钢厂到货情况一般,另钢材市场价格的上涨,更加重了钢铁企业对废钢资源的需求,为此近日废钢市场整体表现偏好。目前钢铁企业采购废钢对根据自身库存状况对采购价格进行调整,为此废钢价格涨跌不一,从整体市场状况来看,推升废钢价格的因素依然不足,近期废钢价格依然表现小幅调整状态,涨跌空间有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至
生铁:国内生铁市场价格整体持续下行,市场成交情况进一步疲软。本周炼钢生铁价格继续回落,但仅限南方地区报价下调,部分钢厂下调采购价格甚至停采,市场成交情况较差,前期个别铁厂无库存现阶段已经有一定库存量。铸造生铁价格本周同样以南方地区下跌为主,且跌幅较大,市场成交差,多数厂家库存增加明显并且还有继续上升的趋势。以目前形势来看,考虑到目前市场心态比较悲观,因此预计下周国内生铁市场仍有下跌可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报2500元,武安地区报2520元,临沂地区报2650元,翼城地区报2530元,临沂地区比上周下跌50元。铸造生铁(Z18):武安地区报2800元,翼城地区报2800元,淄博地区报2630元,徐州地区报2580元,南方地区比上周下跌90-130元左右。球墨铸铁(Q12):翼城地区报2700元,临沂地区报2650元,徐州地区报2600元,南方地区比上周下跌80-130元左右。
调价分析:本周(
本周国内钢材市场震荡运行,涨跌互相。端午期间整体行情相对坚挺,唐山钢坯价格小幅拉涨,现货市场价格稳中走高。节日期间大部分市场出货也基本正常。但节后第一天,黑色系期货全线下挫,不仅螺纹钢主力合约跌破3100,铁矿石、焦炭、焦煤期货主力也出现暴跌,期货的连日下跌拖累市场心态弱化,当前下游接单谨慎,市场成交随之萎靡。从目前形势看:眼下各地整体库存仍偏少,短期钢价在供应面看来仍有一定支撑。但是六、七月是传统的钢材消费淡季,市场需求或有所回落,加之随着北京高温、南方梅雨天气的到来以及钢价恐高心理影响,对于后期市场整体看空情绪较浓,如若没有重大利好刺激,短期在基本面变化不大的情况下,市场心态或占主导。综上预计短期钢材价格或易跌难涨。
钢厂调价:
板材:1日,沙钢钢厂对中厚板出厂价格进行了调整,本次调整是以“
型材:1日,华伟钢铁对中板出厂价格下调20元;1日,武安明芳圆钢价格下调40元;
钢厂动态:河钢石钢轧钢厂大棒线产品结构调整效果显著;攀钢钒以超常规举措深度挖潜降本;攀钢全力打造汽车用钢最优生产线;兴澄特钢积极应对“中国制造2025”;江阴兴澄马科托钢球有限公司正式揭牌成立;新钢自动化部安全生产月活动丰富多彩;马钢轮轴海外销售实现稳步增长;鞍钢新型无取向硅钢挺进欧洲市场;河钢承钢小规格高强抗震钢筋销量大幅提升;鞍钢标准引领槽型轨行业发展;华菱衡钢高端建筑用管托举新疆文化地标;河钢唐钢一科技成果达国际领先水平;鞍钢钢材点亮南方万家灯火;河钢唐钢热轧部汽车用钢产量倍增;攀钢“安全生产月”活动早部署重实效;本钢集团2017年安全生产月活动全面展开;标宝钢冷轧厂酸洗机组工程开工;攀钢钒“一罐到底”攻关取得突破;河钢唐钢物流公司前4个月累计创效1.27亿元;湛江钢铁项目德老村征迁刷新“开发区速度”;首钢冷轧公司优化小指标助推生产经营;河钢集团:营销“创客”的拓市“心经”;太钢不锈通过一体化管理体系外审;太钢对“安全生产月”活动作出安排部署;太钢集团与国寿股权投资签署股权投资合作协议;本钢集团:打造绿色生态钢铁提升持续发展能力;
【国际行情】新税收政策执行在即 印度热卷需求下降:5月印度国内热卷价格持稳,因
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