【热点概览】［宏观与经济］香港RQFII额度扩大至5000亿元人民币：经国务院批准，香港人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度扩大至5000亿元人民币。扩大香港RQFII投资额度，有助于进一步满足香港投资者对于人民币资产的配置需求，推动境内金融市场对外开放，密切内地与香港经济金融联系。中国年底前启动个人税收递延型商业养老保险试点：国务院办公厅发布关于加快发展商业养老保险的若干意见。意见要求提升商业养老保险管理服务水平，完善相关支持政策。意见特别指出要在2017年年底前启动个人税收递延型商业养老保险试点。省级收费项目比拼 涉企行政事业零收费扩至12省份：中央和31个省(区、市)设立的政府性基金和行政事业性收费目录清单首次在财政部官网集中曝光，清单外的收费项目一律不得执行。根据目录清单，全国政府性基金收费共21项，中央设立的行政事业性收费共51项(涉企收费为33项)，31个省(区、市)设立的行政事业性收费项目不一，其中黑龙江的数量最多，达到37项，青海、西藏最少，仅有1项，平均数量在14项(涉企收费平均约3项)。美国对华知识产权337调查中沪企占比逾两成：上海市商务委员会副主任申卫华4日在“首届国际贸易知识产权海外维权高级研修班”开班仪式上表示，随着上海高新技术产业国际市场份额的不断提升，遭受的包括知识产权在内的国外发起的各种贸易调查不断增多，1986年至今美国发起针对中国出口产品的知识产权337调查(根据美国《1930年关税法》第337节规定进行的调查)中，上海企业占比超过两成。

［钢铁行业］铁矿石期货引入境外投资者已有方案：大连商品交易所总经理王凤海在近日举行的第二届中国钢铁金融衍生品国际大会明确表示，大连商品交易所正在稳步推进铁矿石国际化，将按照证监会统一部署，稳妥推进，积极做好相关品种业务、技术、市场的准备，进一步提高国内铁矿石期货价格的代表性和国际影响力。今年前5个月，大连商品交易所铁矿石期货单边累计成交1.03亿手，日均成交量89.6万手，日均持仓量87.1万手，成为全球交易规模最大的铁矿石期货品种。我国首套煤炭综采高端输送国产化设备忻州下线：6月28日，井下工作面转盘式工转破一体机系列产品在忻州阳煤忻通公司正式下线。其中，直角转弯大功率重型刮板输送机填补了我国煤炭综采高端输送国产化设备的空白，其技术迈入了国际煤机制造领域的高端舞台。河南省今年将压减煤炭产能2000万吨：2017年全面取缔“地条钢”等违法违规产能，关停落后火电机组103万千瓦，淘汰水泥产能400万吨以上，依法整治取缔排查出的全部“小散乱污”企业。2018年，化解煤炭过剩产能1850万吨以上，关停落后火电机组100万千瓦，退出长期停产电解铝产能50万吨以上。2020年，累计关停火电机组400万千瓦以上。

【钢市综述】今日国内钢材市场震荡调整。其中建筑钢材价格稳中有涨；热轧卷板市场价格微涨；冷轧板卷市场价格上涨；中厚板市场价格涨跌互现；涂镀市场价格上涨；带钢价格整体盘整；焊管价格小幅下跌；无缝管市场持稳运行；型材市场价格稳中窄幅调整。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格稳中有涨。引导现货行情的期螺在结束昨日的调整之后，夜盘继续上涨，早间续开后展开震荡，最终再度小幅收涨，展现出一定的韧性。现货市场在价格方面相对平静，河北、山西、山东、内蒙等地资源出厂价格以稳为主，个别小幅上涨。现货市场北方小幅上涨，南方以稳为主。据商家反馈，今日市场成交气氛较昨日有一定好转，大部分中间商对后期价格相对看好，故有补货意愿。同时主要地区市场库存仍然处于低位，商家仍有一定的惜售心理。午后钢坯价格暂稳，预计明日国内建筑钢材市场价格整体上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3888元(吨价，下同)，涨8元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3840元，涨4元。主导城市方面：北京6.5高线4190元，稳；三级螺纹钢(25mm)主流规格3700元，涨10元；上海市场高线3770元，稳；三级螺纹钢3680元，稳。

热轧：今日国内热轧价格微涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳热卷均价在3581元，均价较上个工作日涨8元，较上周同期上涨68元。今日开盘，国内重点城市热轧价格大部分相对稳定，不过由于低库存和钢厂检修影响，部分重点城市价格热有所上涨。今日期卷开盘即跌近50元，随后震荡运行，收于3430元，价格较昨日涨7元。据多地商家反应，今日成交一般，主要是热卷涨幅过快，有高位遇阻迹象。此外目前钢市进入淡季，需求进一步缩减，市场成交一般。不过，据近期市场表现来看，目前低库存和检修两大因素对于价格形成有力支撑，国内热卷价格近两日都是涨幅收窄，未出现下降行情。据兰格网统计，社会库存仍处于减少中，今日钢坯价格暂稳，可见市场处于观望情绪之中，笔者以为，后市价格跳水的可能性不大，国内热卷或仍维持高位窄幅震荡运行。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至7月5日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4077元(吨价，下同)，与昨天相比涨19元。昨天期货夜盘继续冲高，今早开盘后有回调趋势，但整体仍保持上扬，现货厂商拉涨热情不减，继续看涨为主，但考虑到持续上涨后成交不理想，幅度较前期有所减小。从具体市场情况来看，近期市场从仍处于低位，且由于钢厂发货速度较慢，库存呈下降趋势，对价格也形成一定支撑，另外钢厂板材产线减产、检修较为明显，资源供应端继续呈偏紧趋势。下游客户需求虽然表现不佳，但市场货少，且个别规格缺货，也刺激了一些拿货积极性，有少量提前备货现象。在供需关系趋缓的情况下，价格大幅回调可能性不大，预计近期国内冷轧市场价格继续保持震荡上扬行情为主。

中厚板：今日国内中板市场价格涨跌互现，部分地区涨幅明显。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在3545元，均价较昨日下跌5元，较上周同期上涨98元，较上月同期上涨239元。今日，西安、成都、沈阳等地区中板价格均出现上涨，涨幅普遍较弱，然而北京、天津、邯郸等中厚板热门产地的相关价格却出现了明显的下跌，部分地区维持平稳。从国内整体价格运行来看，中厚板价格在经历数日持续暴涨之后，短期内会出现不同程度价格的下调。一方面，今日期货开盘，黑色系期货价格呈现震荡下跌的态势，此次期货价格整体波动直接影响了中厚板现货持续多日火热走势，导致全国各地中厚板现货价格涨跌互现，贸易商大多从积极的心态转变成观望保守的心态。当然只有中厚板市场价格回归到一个合理区间，才能最终促成销售行为的实现，有价无市的状态是不能长久的。另一方面，从报价的情况来看主流都存在或多或少的上调现象。从钢厂订单情况来看，前期的低合金资源以及其他厂家的常规资源都有持续注入，目前市场资源成本依旧较高，价格存在明显的底部支撑。当然市场需求才是硬道理，随着国家宏观调控政策对实体经济，尤其是建筑等相关钢材领域的支持，势必迎来了一个市场需求扩大的强势期。预计明日，中厚板市场价格低位盘整运行。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至7月5日，国内十大重点中心城市镀锌板平均价格为4555元(吨价，下同)，较昨日上涨10元，国内十大重点中心城市彩涂板板平均价格为5273元，较昨日涨15元。今日早盘期钢价格抬升，原料钢坯价格更是呈持续拉涨态势，受此影响涂镀市场看涨心态浓厚，镀锌薄规格博兴市场价格暂稳，受买涨不买跌心态影响，成交量表现尚可；上海当地镀锌报价平稳运行，市场观望气氛较浓。据悉，市场本身仍处于弱势运行格局，早盘期钢价格抬升，本地商家平稳出货。商家表示镀锌市场目前已经进入淡季，需求难以改善，其影响或将有限，大格局并未出现改变。目前南方雨季影响尚未消退，总体供应情况表现一般。短期内预计国内涂镀板材市场价格震荡趋强运行。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢价格整体盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3668，与昨日持平。其中，胜芳降20，重庆涨20，其他中心城市报价均稳。窄带方面，今早开盘唐山小窄带出厂价稳，阶段需求继续回升，现主流含税3530元出厂。宽带方面，华北地区部分钢厂产线继续检修，现唐山地区主导钢厂355mm系列带钢含税3520元，稳,495mm以上规格降20；霸州地区主导钢厂355mm以下带钢3550元出厂，降20；当地市场成交偏弱。市场方面，华东、华南地区报价多数维稳，部分地区规格紧缺，整体成交延续不温不火，涨跌一时难定，多相互观望周边行情，而期货及上游表现挺价震荡，因此预计明日带钢价格继续高位。

焊管：今日，国内焊管价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3837元，比昨日下跌6元。其中中心城市唐山、天津各降30元，其他中心城市价格暂时报稳。经过上周的大幅上涨，市场恐高情绪不断增浓，大部分品种价格出现小幅回调。焊管方面，由于高价位成交明显受阻，冀津地区大部分管厂出厂价格小幅下跌，现唐山主流4寸焊管出厂价格在3720元左右，比昨日价格下跌30元。市场方面，今日大部分地区焊管报价以稳为主，贸易商反应价格处于高位，出货普遍较差，整个市场观望情绪较为明显。但由于原料的紧缺加之库存不断下降的有力支撑，短期国内焊管价格仍将在高位盘整。

型材：5日国内型材市场价格稳中窄幅调整。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3881元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨1元；25#槽钢平均价格是3876元，较昨日市场价格涨1元；5#角钢平均价格是3900元，较昨日市场价格涨2元；200*200H型钢平均价格是3607元，较昨日市场价格涨4元。虽然型钢厂价格持续上调，推涨成本，但由于高温多雨天气不断，终端需求持续性面临考验，因此商家对于价格上涨仍较谨慎，昨日午后钢坯价格稳，商家报价也逐步趋于稳定，甚至个别商家让价销售。具体来看，主导城市唐山地区价格槽钢跌20元，工角钢小涨；中心城市上海、广州、北京、杭州、成都、天津、沈阳、重庆、西安等地持稳；武汉、郑州、南京等地涨10-40元。钢坯方面：午后唐山、昌黎，迁安钢坯稳，现普碳方坯含税出厂3340元。从市场了解到，7月需求淡季，下游拿货积极性不高，但贸易商前期订货较少钢厂到货不多，经销商库存低位存支撑。目前市场成交整体尚未有明显的释放，短期现货环节价格继续走强尚缺乏必要的支撑，预计明日国内型材市场价格或观望为主。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格稳定，成交一般。期货继续向上，钢市价格部分品种仍然拉涨，市场成交表示有好转现象。品种线市场观望氛围仍然浓郁，各厂没有动静均等明日九江招标，但是就目前的形式看，价格很难下降，明日市场如果仍然上扬，品种线价格将迎来一波上涨行情。预计品种线市场价格稳或小涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3700元/吨，82B 3800元/吨；九江45#-65#到津3710元/吨；辛集澳森45# 到货价3740元/吨，B钢3800元/吨；济源45#3890元/吨，B钢3930元/吨；富伦45#3570元/吨；潍钢45#3960元/吨，B钢4060元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格整体以稳为主，个别资源小涨，成交一般。钢厂方面：今日西王涨了30元/吨，广富普圆涨了30元。市场方面：在钢厂库存偏低，钢厂出厂价格价格维稳，且下游需求偏弱，加之钢坯和期货的影响，因此今日结构钢市场价格多以稳为主。对于后市，市场观望氛围渐浓，加之钢坯和期货的影响，预计短期内国内结构钢市场价格或将盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3750元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3970元；42CrMo铬钼钢报4300；齿轮钢20CrMnTi报4070元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3700。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3730；鲁丽Φ28-110报3670；富伦45#：Φ18-70报3580；巨能45#Φ30-130报3830；广富45#Φ65-110报3630，西王45#Φ110-260省外报3800，壶井45#Φ50-130报3630。

[炉料动态]今日炉料市场多数上涨。铁矿石市场盘整运行；焦炭市场稳中上调；废钢市场继续走高；生铁市场部分上调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场盘整运行。国产矿方面，市场价格稳定运行，成交较为清淡。据了解，当前钢材价格未明显下调，钢厂收货量增长放缓，但中小钢厂并未降低铁矿石采购价格，因此部分矿选厂商认为，铁矿石价格大幅上涨可能性很小，多以稳定运行为主。进口矿方面，市场趋弱现象较为明显，供需双方观望氛围有所增加，成交情况有所放缓。受进口矿期货价格走低影响，现货市场整体询盘量有所下降，需求方采购意愿有所下降，部分地区成交情况放缓，需求方压价意愿明星增强。但是由于目前进口矿港口现货资源较紧，加之资源多集中于大户手中，贸易商低价出货意愿不强，现货市场价格整体维持在较稳的状态。综合以上因素考虑，预计短期国内铁矿石市场或以盘整运行为主，部分地区或有下探，但幅度有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为505-515元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在440元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为635-645元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为61.5-62美元，下调1.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为473元，下调4元，61%麦克粉参考价格为442元，下调4元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为505元，上调3元，超特粉参考价格为372元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场稳中上调。近日，焦炭市场交投气氛较为活跃，焦化企业内焦炭库存基本处于低位，部分焦化企业上调焦炭出厂价格，但钢铁企业接受意愿不强，供需双方略显僵持。当前钢材市场依然向好运行，钢铁企业开工状态颇佳，对于焦炭需求依然强烈，为此焦化企业上调焦炭价格的信心颇显坚定，华北、华东地区个别焦化企业更有联系上调价格的意愿。从当前焦炭市场情况来看，焦煤价格坚挺，下游需求良好，对焦炭价格的推涨因素依然偏多，为此短期内焦炭市场仍有上调预期，但幅度有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邢台地区准一级冶金焦1660元，比昨日持稳；唐山地区二级冶金焦1680元，与昨日持稳；山西临汾地区二级冶金焦1530元左右，与昨日上调50元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1680元，与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1650元，与昨日上调50元。

废钢：国内废钢市场继续走高。华东地区部分钢铁企业开始出现补涨情况，由此一些主流钢铁企业也全面跟随上调，带动废钢价格再次掀起上涨之势，当地废钢供货商收获意愿高涨，整体市场信心被提振。华北地区废钢市场相对稳定，当地钢铁企业废钢库存状况尚显充足，主要由于前期高价吸引货源，由此在短期内河北等地区废钢价格调整有限。目前，国内废钢市场报价整体保持坚挺，虽然个别钢铁企业有下调废钢采购价格的行为，但对于整个市场影响有限。预计废钢市场仍保持偏强走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1370元，比昨日上调40元；唐山地区重废市场报价在1600-1620元，比昨日持稳。淄博地区重废市场报价在1600元，比昨日上调30元；辽阳地区重废市场报价在1580元，比昨日持稳；上海地区重废市场报价在1470元，与昨日持稳；江阴地区重废市场报价在1670元，比昨日上调10元；西安地区重废市场报价在1340元，比昨日持稳；重庆地区重废市场报价在1310元；佛山地区重废市场报价在1410元，比昨日上调20元。

生铁：国内生铁市场基本稳定，华东地区炼钢生铁、铸造生铁报价小幅上调，市场成交平平淡淡。据了解，虽然近日国内钢市略显震荡，但对生铁市场影响有限，多数厂商表示出货尚无明显好转。由于很多铁厂销售炼钢生铁盈少亏多，因此厂家生产积极性不高，市场上炼钢生铁流通量不大。同时下游采购也比较有限，故炼钢生铁市场呈现供需双低的现象。铸造生铁市场略好于炼钢生铁，多数铁厂订单正常。目前，厂商对生铁后市比较迷茫，所以出价比较谨慎，暂时以稳为主。从目前形势看，短期内生铁市场不会有大的调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2410元；翼城地区报2430元；临沂地区报2380元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报2650元；徐州地区报2500元；淄博地区报2490元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2570元；徐州地区报2480元；临沂地区报2620元。

钢厂调价：5日，河北东海螺纹钢出厂价降20元，盘螺出厂价格降20元；5日新抚钢对沈阳螺纹钢价格上调30元高线价格上调30元盘螺价格上调30元；5日包头亚新螺纹钢出厂价格上调20元高线出厂价格上调20元盘螺出厂价格上调20元；5日山西高义高线出厂价格上调50元；5日山西立恒高线出厂价格上调50元；

钢厂动态：河钢承钢极薄规格家电板基料挺进海外；河钢承钢含钒优质钢筋直供北京城市副中心；河钢邯钢管线钢基板出口土耳其；港珠澳大桥用上“太钢造”；首钢入围2017年中国最具价值品牌500强；国家工信部有关领导到京西重工上海公司调研；

【国际行情】丰兴钢铁上调螺纹钢盘价：丰兴钢铁上调螺纹钢盘价，13mm螺纹钢盘价1.45万新台币/吨(478美元/吨)，废钢采购价稳定在6800新台币/吨。 丰兴钢铁表示，上周五以来螺纹钢销售情况较好，本周可能会持续下去，过去几周下游用户消化库存后重新返回市场。尽管国际废钢价格上涨，但由于方坯库存充足，该公司维持废钢采购价稳定。因夏季会出现供电紧张的情况，因此中国台湾钢厂通常在7-9月份进行检修。1-5月土耳其从欧盟废钢进口量大增：据土耳其钢铁生产商协会，今年1-5月，土耳其废钢进口量为803万吨，同比增11.1%。其中，从欧洲的进口量大幅增长，同比增25%至422万吨，而从独联体的进口大幅下降48%至72.5万吨，从美国的进口量仅小幅增长1.7%至136万吨。土耳其废钢进口量增长与粗钢产量增长一致，1-5月土耳其粗钢产量同比增11.5%至1510万吨，其中电炉钢产量增15.3%至1030万吨，转炉钢产量增4.2%至480万吨。

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