【热点概览】［宏观与经济］央行发布第三季度货币政策执行报告：央行17日晚间发布《2017年第三季度中国货币政策执行报告》，《报告》指出，央行将进一步完善宏观审慎政策框架，组织实施好宏观审慎评估，逐步探索将更多金融活动和金融市场纳入宏观审慎管理框架，引导金融机构做好流动性管理，保持货币金融环境的稳健和中性适度。加快出台金融控股公司监管规则，确立市场准入、资金来源、公司治理、资本充足、关联交易等监管要求，严格限制和规范非金融企业投资金融机构，从制度上隔离实业板块和金融板块，弥补监管制度短板。31省份前三季度GDP出炉 广东江苏山东位居三甲：国家统计局正式公布31省份2017年前三季度GDP。数据显示，广东、江苏前三季度GDP总量迈入“6万亿俱乐部”。排名第三的山东GDP突破5万亿。资源税法征求意见 涵盖四类146个税目：昨日，财政部、国家税务总局发布《中华人民共和国资源税法(征求意见稿)》，向社会公开征求意见，《征求意见稿》对开采原油以及油田范围内运输原油过程中用于加热的油气免税；从深水油气田开采的油气减征30%资源税。财政部有关负责人表示，总体来看，资源税制度已比较规范和完善，制定法律的条件已基本成熟。四大行债转股实施机构全部落地：从银监会网站获悉，银监会近日下发《关于中银金融资产投资有限公司开业的批复》，此前，建信金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司已先后开业，由此四大行的债转股实施机构全部落地。

［钢铁行业］山西晋南钢铁集团揭牌成立：11月19日，山西晋南钢铁集团揭牌成立，山西晋南钢铁集团由立恒集团发起组建，按照“减量置换、装备升级、环保优先”的原则，拟投资60余亿元在园区建设2×1860立方米高炉及配套2×150吨转炉、2×300平方米烧结项目，建设焦化二期178万吨及配套2×20万吨乙二醇等一批转型升级项目，并积极吸引战略合作伙伴的加入。揭牌当天，立恒钢铁集团举行建厂15周年庆祝会。环保限产启动后 部分钢企仍在观望中生产：从中钢协了解到，目前全国钢铁行业高炉开工率已经大幅下降。上周末全国百家中小企业高炉开工率为73.4%，较取暖限产前一周下降了7.3个百分点。目前唐山、天津、石家庄、邯郸、河南安阳等重点环保督查区域执行力度较大，大多数钢厂均按照政策要求减产50%左右。不过，部分地区的有些钢企仍在观望，限产约在10-20%。江苏提前完成钢铁煤炭去产能任务：11月20日-23日，国家质检总局带队来我省验收抽查钢铁煤炭化解过剩产能工作。据悉，全省已完成2017年634万吨钢铁去产能任务，累计压减粗钢产能1214万吨，占全国钢铁去产能总量的近10%；已完成2017年18万吨煤炭去产能任务，累计压减煤炭产能836万吨，提前3年完成煤炭去产能总目标。淡水河谷三季度净利增三倍 近六成铁矿石卖给了中国：10月31日，全球最大的铁矿石巨头淡水河谷公布三季度净利润为22.3亿美元，去年同期为5.75亿美元，同比增长近三倍。 淡水河谷分析，铁矿石价格在三季度上涨得益于中国对钢铁的需求回升。中国房地产和基础设施建设投资回暖使钢厂维持盈利，中国严格的环保政策也使得这些钢厂倾向于进口高品位的铁矿石。

【钢市综述】今日国内钢材市场整体平稳，部分小涨。其中建筑钢材价格上行为主；热轧卷板市场价格小幅上涨；冷轧板卷市场价格上涨；中厚板市场总体发展趋势比较稳定；涂镀市场价格暂稳运行；带钢价格上涨；焊管价格以稳为主；无缝管市场价格持稳；型材市场价格稳中偏强整理。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日开市国内建筑钢材市场价格上行为主。今日早盘期螺开市震荡走高，受此带动唐山钢坯价格也小幅上涨，在各方利好影响，现货市场整体心态较好，各地区价格普遍上涨。今日主导城市，北京、天津、上海、杭州、广州、郑州、重庆，成都市场涨幅达10-50元左右。而其他二三线城市涨幅也较为明显。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯续涨20，现普碳方坯含税出厂3830，累计涨30元。就市场来看，随着钢坯价格的连番上涨，走高的成本支撑现货价格的进一步上行，午后大多数市场价格出现二次上涨。就眼下来看，目前已是传统钢材销售淡季，虽然价格上涨但商家对于后市预期并不乐观，但考虑到钢坯上涨成本上升影响，短期内对于对于市场价格仍有一定支撑。预计明日国内建筑钢材市场价格或将稳中偏强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4551元(吨价，下同)，涨12元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4240元，涨22元。主导城市方面：北京6.5高线4860元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格4110元，涨40元；上海市场高线4520元，持平；三级螺纹钢4210，涨10元。

热轧：今日国内热轧价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳热卷均价在4167元，较昨日上涨20元，较上周同期下跌15元。今日开盘，期货市场继续上涨，截至发稿，期卷报价4017元，价格较昨日上涨57元，近日来黑色系洗盘后，低价资金流入，价格有所回升，不过目前来看，期货上行多属于减仓上行，可见资本对于后市仍存疑虑，后续仍有可能价格回落，目前，随着高炉限产的扩大，资源进一步紧缩，本地贸易商反应，目前库存并不多，价格能够在需求弱势的情况下保持上涨，可见供给端进一步收缩，对于后市而言，仍有可能存在价格下跌可能，近期看石家庄价格以窄幅震荡运行为主。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至11月21日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4785元(吨价，下同)，与上个工作日相比涨8元。期货市场，黑色期货一路冲高，拉动现货市场紧跟步伐，价格上涨，其中北京涨20元，天津涨30元，从上周末到现在，冷轧价格涨势不减价格依旧处于高位。贸易商反馈，市场市场上库存太少，常规规格稀少缺货状态，即便在有到货的情况下依旧如此，反应为钢厂冷轧供应量较少和到货慢，也使得商家订货成本居高不下，订货较为谨慎。目前供需双降的情况下就看谁能更胜一筹，短期内降幅有限，或将延续高位震荡的行情，综上所述，预计短期内国内冷轧市场价格继续持稳运行。

中厚板：今日国内中厚板市场有一定的涨幅，总体发展趋势比较稳定，未来仍有上涨空间。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在4155元，均价比昨天上涨11元，较上周同期上涨2元，较上月同期下跌5元。广州，上海，武汉等城市的中厚板重点市场价格均出现小幅上涨，西安，北京，天津市场比较平静，观望态度明显。截止发稿时，热卷期货价格依旧保持多日上涨趋势，黑色系期货价格稳定中略有涨幅。中厚板现货成交方面依然不佳，多数终端用户继续保持观望态势。目前来看，之前期货市场阶段性持续暴跌使得整体预期变差。库存方面，由于市场成交较为低迷，现货库存消化速度减慢。这两周库存有所减少，贸易商的压力似乎在一定程度上得到了缓解，有利于提高市场真正成交的概率。综合来看，随着部分钢厂开始检修，后市市场供应面或有多减少，对价格形成一定的支持。但因当前市场需求仍较弱。综上所述，预计明日中厚板钢材价格继续偏弱震荡，涨幅或有所收窄。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格暂稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止11月21日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5020(吨价，同下)，与上个工作日相比持平，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5735元(吨价，同下)，与上个工作日价格相比持平。今日期货市场开盘后震荡上扬，，现货市场价格整体上涨意愿不强，涂镀板材市场总体表现较为平淡。今日民营钢厂镀锌方面表现活跃，昨日民营钢厂镀锌下调价格，低位出现成交放量，今日民营镀锌价格部分反弹，涨幅达20元。市场成交方面，部分低价位资源较受市场亲睐，价格下调后市场多以买入操作为主。库存方面，目前商家整体库存偏低，成交疲软导致贸易商采购谨慎，社会库存持续下降，在社会库存整体偏低的情况下，钢厂对市场钢材价格的作用会逐渐显现。钢厂方面，包钢12月份镀锌订货价格政策上调80元，表明钢厂挺价决心不变，采暖季限产供应逐渐收紧，市场价格难以在短期内大幅下调，预计短期内国内涂镀板材市场价格将会以偏强震荡为主。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4298元，较昨日涨18元。期货价格大幅拉涨，也带动了现货厂商的看涨情绪，早盘开市报价普遍上调20元，但唐山部分355mm以上中宽带价格上行乏力。从具体市场情况来看，前期价格上涨后下游采购量较少，手中可用资源不多，因此此次上涨后出市场交投尚可，而中宽带受管厂开工率较低影响，消耗性需求较差，而下游客户又不愿提前备货，因此价格拉涨较其他规格相对阻力较大。目前市场环境不明朗，供需双方都有看多、看空的理由，因此更多选择观望为主，静待才操作实际。预计短期内国内带钢价格或以小幅震荡运行行情为主。

焊管：今日，国内焊管价格以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4549元，各中心城市价格均与昨日价格持平。短暂的调整过后，今日期现双双走强，不少品种价格出现小幅上涨。焊管方面，今日河北地区主流管厂4寸焊管出厂报价依然在4549元左右，暂与昨日持平，原料趋涨，管厂成交有所好转。市场方面，今日大部分地区继续报稳，市场观望情绪较浓，目前来看，市场整体库存较为有限，但由于后市用管需求将不断萎缩，上下游操作均较为谨慎。而另一方面，近期空气质量不断转差，限产以及原料紧张局面仍会继续，因此短期国内焊管报价将继续高位震荡为主。

型材：21日国内型材市场价格稳中偏强整理。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4426元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨5元；25#槽钢平均价格是4513元，较昨日市场价格涨5元；5#角钢平均价格是4394元，较昨日市场价格涨4元；200*200H型钢平均价格是4080元，较昨日市场价格涨7元。今日期货开市，小幅走高，现货市场心态较好，加之早盘昌黎钢坯价格小幅上涨，市场心态提振。具体来看，主导城市唐山地区价格角稳、工槽涨20元；中心城市上海、杭州、南京、武汉等地涨10-30元；北京、沈阳、太原、郑州、广州、重庆、天津、杭州、成都等地观望。市场方面来看，型材价格稳中小涨，成本端支撑转强，厂商盼涨心态迅速攀升，主导城市成交表现有好转。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯续涨20，现普碳方坯含税出厂3830，累计涨30元。冬季已至，钢市价格走势并不十分明朗，商家订货继续保持谨慎态度，不过近日从各钢厂发布的新一期价格政策来看，对后期价格预期并不悲观，且今日受钢坯上调影响，各方情绪有所提振，预计明日国内型材市场价格或稳中偏强震荡。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格持稳，成交不理想。今日开市期螺走高，钢坯带动拉涨，现货市场受此影响价格上扬。品种线市场今日是旬价日，沙钢领头持稳价格，仅有部分厂冷镦钢线材由于产量低需求大而小幅拉涨。对于后市，成本高企，产量没有明显增量，谨慎观望。预计短期内品种线材价格仍震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#4400元/吨，82B 4500元/吨；九江45#-65#到津4430元/吨；辛集澳森45# 到货价4430元/吨，B钢4480元/吨；济源45#4700元/吨，B钢4770元/吨；富伦45#4150元/吨；潍钢45#4500元/吨，B钢4620元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场震荡调整。铁矿石市场窄幅盘整；焦炭市场表现持稳；废钢市场稳中有涨；生铁市场多数上行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场窄幅盘整。国产矿方面，市场依旧维持稳定走势，商家依然维持观望。据了解，目前唐山地区多数钢企仍在执行限产政策，对进口矿的采购积极性均有所减弱，国产矿市场更是无操作空间，好在市场资源暂维持在偏紧状态，钢企尚无大强度压价的可能，仅仅是试探性调整。进口矿方面，港口现货价格盘整运行。今日各品种钢材价格均以上涨为在，但多数商家表示，虽然钢材价格涨上去了，但市场成交并未跟上。钢厂对进口矿的采购仍以按需采购为主，对各品种的补库程度略有不同，各地区因为限产力度不同使得钢厂使用矿种也有所调整。综合考虑，预计短期国内铁矿石市场多以稳中调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为470-480元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在475元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为665-675元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为63-63.5美元，上调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为470元，上调3元，61%麦克粉参考价格为438元，持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为480元，上调3元，超特粉参考价格为302元，下调1元。

焦炭：国内焦炭市场表现持稳状态。现阶段，随着各地区焦化企业开工率的收缩，使得焦企内焦炭库存下降明显，为此对焦炭企业的销售压力起到一定缓解作用，个别低价资源开始有上调行为，且焦企订单情况转好，焦炭市场进一步下跌的几率明显减少，各地焦协也提出涨价意愿。钢铁企业对焦企的涨价呼声表现较为平静，个别钢厂有微调焦炭采购价格的行为。目前焦炭市场资源的供需状况趋于平衡，各地市场情况分化无明显改善，钢厂及焦炭企业的采购及销售压力均有减弱，综合来看，预计后期焦炭市场回稳状态有所持续。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦1560-1570元，与昨日持平；邢台地区准一级冶金焦报1670元，较昨日持平。唐山地区二级冶金焦1580-1650元，与昨日持平，山西临汾地区二级冶金焦1550-1600元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1820元，与昨日持平。淄博地区二级冶金焦出厂含税价1550元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场稳中有涨，南方地区价格上涨明显。目前，影响南方地区废钢市场的税票问题，明显影响当地钢厂的废钢到货量，为此当地主要钢铁企业开始大幅上调废钢采购价格以提升废钢到货量，为此江阴、杭州等地区废钢价格上涨颇为明显。华北地区废钢市场略显弱势，唐山等地区受环保措施影响，对废钢需求一般，为此废钢价格受到一定压制。西南地区主流电炉厂工艺和场地还在整改中，整体废钢资源供应表现充足。综合来看，短期内废钢市场将表现趋涨状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1750元，比昨日持稳；唐山地区重废市场报价在1820-1900元，比昨日略有调整。淄博地区重废市场报价在1800元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在1790元，比昨日持平；上海地区重废市场报价在1660元，与昨日持平；江阴地区重废市场报价在1900元，比昨日上调2-5元；西安地区重废市场报价在1540元，比昨日上涨30元；重庆地区重废市场报价在1400元，比昨日持稳；佛山地区重废市场报价在1460元，比昨日持稳。

生铁：国内生铁市场多数地区再度上行，市场成交情况良好。据了解，近期钢厂采购积极性尚可，但由于在产铁厂不多，使得各地炼钢生铁资源紧缺，因此售价有所上调。铸造生铁、球墨铸铁方面，武安地区铁厂多已停产，且在产铁厂再度减产，现已无库存，铁厂售价再度上调；济南地区球墨铸铁厂近期将停产，已呈负库存状态，现高报停卖；林州地区市场低价资源向高位靠拢，铁厂有一定库存，但在产铁厂近期或有停产可能；受周边地区铁厂涨价带动，东北地区铁厂售价再度上调。综合考虑，目前各地区市场涨价情绪高涨，考虑到市场资源不多，因此预计短期国内生铁市场仍有部分地区有补涨现象。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2840元；翼城地区报2760元；临沂地区报2850元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3000元；徐州地区报2880元；淄博地区报3020元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2880元；徐州地区报2940元；临沂地区报3030元。

钢厂调价：11月21日，沙钢在“11月11日沙钢出台11月中旬价格政策”基础上出台2017年11月下旬部分产品价格政策：高线价格上调50元；现Ф6.5mmHPB300普碳高线出厂价格为4380元、盘螺价格上调50元；现Ф8-10mmHRB400盘螺出厂价格4500元、螺纹钢价格上调200元；现HRB400Ф16-25mm螺纹出厂价格为4300元；11月21日湘钢出台11月下旬价格调整信息，具体调整情况如下中厚板价格不变、低合金价格不变、船板价格不变； 11月21日涟钢出台湖南省内2017年11月下旬价格政策，具体调整情况如下：热轧板卷价格上涨20元、冷轧板卷价格涨60元；21日，凌钢对螺纹钢京津价格上调60元、高线京津价格上调40元、盘螺京津价格上调40元；21日，江苏鑫林钢厂杭州地区螺纹钢价格上调50元、上海地区螺纹钢价格上调50元；21日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格上调30元、线材价格上调30元；21日，新三洲螺纹钢价格上调70元、盘螺价格上调20元；

钢厂动态：宝钢股份汽车板材料库成功嵌入全球知名软件；宝钢股份高端搪瓷专用钢受到国内外用户青睐；华菱涟钢工程机械用钢创佳绩；沙钢全面启动高端线材全流程智能制造新模式应用项目；马钢汽车板在华中地区强势崛起；梅钢为高技能人才搭建平台；宝钢不锈参与上海市电力用户入市交易；鞍钢成为全球首家5米以上压力容器板供货企业；宝钢特钢无芯高速磨床托板首试成功；萍安钢开展打击损害企业利益专项活动；钢优化仓储管理提升配送效率；河钢唐钢青工建功立业助力产品升级；宝钢股份推出第二期股权激励计划；华菱集团向控股子公司提供100亿元借款；河钢股份清算解散控股子公司；青岛特钢股权变更；

【国际概览】中国-东盟聚焦旅游 钢铁 汽车领域合作：2013年秋，习近平主席出访印度尼西亚时发出了共建“21世纪海上丝绸之路”的宏伟倡议，并提出携手建设更为紧密的中国—东盟命运共同体，为双方和本地区人民带来更多福祉。“一带一路”倡议提出四年多来，一呼而应者众，得到了包括东盟国家在内的国际社会的高度支持，给当地百姓带来实实在在的利益。国家信息中心“一带一路”大数据中心近期发布《“一带一路”大数据报告(2017)》(以下简称《报告》)，利用大数据技术全面评估“一带一路”建设进展与成效，这也是该中心发布的第二份“一带一路”大数据报告。中国一带一路网系列报道《“一带一路”数据观》，用大数据描绘“一带一路”建设的大图景，探寻全球市场的机遇与挑战。今日推出第九期，“一带一路”为中国与东盟合作带来哪些助力？超半数国内媒体和网民看好中国与东盟合作潜力《报告》通过大数据统计得出，中国-东盟“一带一路”合作受到国内媒体和网民的高度关注，近四年来，媒体和网民对中国-东盟“一带一路”合作的提及超过460万次。其中，超过半数的国内媒体和网民对中国-东盟“一带一路”合作态度积极，且积极情绪占比逐年增加，由2013年的49.77%提升至2016年的59.15%。越来越多的人看好中国-东盟“一带一路”合作。55.22%的国内媒体和网友认为：第一，东盟十国是中国的重要邻国，中国-东盟有相对较好的设施联通基础，且在农业、海洋渔业、旅游等方面合作密切；第二，“一带一路”为中国-东盟合作提供新契机，东盟国家可以通过参与“一带一路”建设加强和优化其本身的交通等基础设施的建设，推动我国与东盟国家的国际产能合作，优化产业合作结构；第三，目前中国与东盟国家已在多个领域取得实质性进展，前景可期，例如中老铁路、雅万高铁等项目。国内媒体和网民对中国-东盟国际产能合作行业的关注情况而从媒体和网民关注的具体合作领域看，国内媒体和网民最期待与东盟加强在铁路、电力和汽车等领域合作。值得注意的是，占据第一的“铁路”领域，其关注度几乎是第二名的一倍。旅游、钢铁、汽车等是东盟最期待的合作领域中国与东盟不仅是友好近邻，并互为最大海外旅游目的地和客源地。《报告》显示，旅游是东盟国家媒体和网民最期待的合作领域，钢铁和汽车等位列其后。其中新加坡最关注汽车领域，柬埔寨最关注钢铁领域，泰国、马来西亚、印度尼西亚等其他八个国家最关注旅游领域。东盟国家媒体和网民最关注的主要合作领域(资料来源：《“一带一路”大数据报告(2017)》)中国与东盟或山水相连，或隔海相望，旅游合作已成为促进区域开放发展的先导行业和朝阳产业。2017年恰逢中国—东盟旅游合作年，中国和东盟各国借此契机，正在推动旅游合作向更大规模、更宽领域、更高水平迈进，开拓“美丽经济”。目前，每周有2700多个航班往返于中国与东盟国家，区域内人员流动日益频繁。伴随全球旅游业中心的东移，中国和东盟正成为世界旅游业举足轻重的力量，应借“一带一路”建设东风，让更多城市、人民参与旅游业发展，共享时代赋予的机遇。中国国家旅游局副局长王晓峰介绍说，“中国政府正大力实施旅游消费和投资促进计划，深入推进全域旅游战略，将为包括东盟在内的'一带一路’沿线各国展示旅游资源，促进旅游合作提供无限机遇。” 此外，中国-东盟在基础设施合作快速增长，自2016年各国领导人一致同意推进“一带一路”倡议与《东盟互联互通总体规划2025》对接以来，中国东盟双方通过了《中国—东盟交通合作战略规划》和《中国—东盟交通运输科技合作发展战略》。当前，伴随雅(雅加达)万(万隆)高铁、中(中国)老(老挝)铁路、马来西亚东部沿海铁路等顺利开工建设，区域基础设施互联互通网络正在形成。此外，还有一大批公路、铁路、港口、航空、电力、桥梁等项目在实施。中国和东盟在共建“一带一路”中享有天时、地利、人和。中国—东盟中心秘书长杨秀萍表示，在“一带一路”框架下，中国加强与东盟在基础设施领域的互联互通，将促进双方合作的深化。本文数据来源：《“一带一路”大数据报告(2017)》(国家信息中心“一带一路”大数据中心著，商务印书馆，2017年9月)。

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