Lgmi：12月7日钢铁行业概览

    【热点概览】［宏观与经济］11月M2增长9.1%：11月末，广义货币(M2)余额167万亿元,同比增长9.1%，增速比上月末高0.3个百分点，比上年同期低2.3个百分点；狭义货币(M1)余额53.56万亿元,同比增长12.7%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和10个百分点；流通中货币(M0)余额6.86万亿元,同比增长5.7%。当月净投放现金392亿元。11月财政支出同比降9.1%：中国财政部：11月份，全国一般公共预算收入11385亿元，同比下降1.4%(10月增长5.4%)。11月份，全国一般公共预算支出16566亿元，同比下降9.1%(10月下降8%)。1-11月累计，全国一般公共预算收入161748亿元，同比增长8.4%。(1-10月增长9.2%)。1-11月累计，全国一般公共预算支出179560亿元，同比增长7.8%。(1-10月增长9.8%)。证券交易印花税1062亿元，同比下降11.4%。环保部公布近期空气质量：2017年10—11月，平均浓度较低的前3位城市依次是北京、廊坊和济宁市；平均浓度较高的前3位城市依次是邯郸、邢台和石家庄市；降幅排名前3位的城市为石家庄、北京和保定市。

    ［钢铁行业］2018年我国煤炭价格将整体步入合理价格区间：进入12月，2018年煤电谈判仍在进行。大型煤炭企业先后上调了12月份的月度长协价，释放出市场上行信号，促使近期煤炭市场继续分化。英国钢铁业变迁对全球应对产能过剩的启示：钢铁产能过剩全球论坛部长级会议日前在德国柏林落下帷幕，产能过剩是全球性命题成为与会人士共识。英国开创了现代钢铁业，产量曾占全球产量的一半左右，但如今该国每年钢铁消费总量中有80%依靠进口。英国钢铁业变迁历程对全球应对产能过剩具有一定启示作用。

    【钢市综述】今日国内钢材市场上行为主。其中建筑钢材市场价格震荡上行；热轧价格明显上涨；中厚板市场继续回落；涂镀板材市场价格趋强运行；带钢价格上涨；焊管价格再次趋涨；型材市场价格稳中小涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

    建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格震荡上行。今日早盘期螺开盘小幅上行，受此影响在前期小幅调整后，国内市场普遍开始再次上行。今日主导城市北京、天津、上海、广州、武汉、杭州皆有上涨，涨幅在30-110元，而其他二三线城市也以维稳或窄幅上行为主。目前期货在多日调整后止跌反弹，下游需求明显回暖，而在低库存作用下，钢厂挺价意愿较强，午后绝大多数市场价格出现二次上涨。从部分商家处了解，午后终端采购积极性仍旧较大，加之目前钢厂挺价意愿较强，预计明日国内建筑钢材市场价格或将偏强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4990元(吨价，下同)，涨54元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4830元，涨56元。主导城市方面：北京6.5高线5130元，涨30元；三级螺纹钢(25mm)主流规格4530元，涨50元；上海市场高线5120元，涨110元；三级螺纹钢4910元，涨80元。

    热轧：今日国内热轧价格明显上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳热卷均价在4364元，较昨日上涨33元，较上周同期上涨13元。周初开盘，今日期货市场价格宽幅震荡，多空博弈激烈，截至收盘，期卷报价3921元，较上个交易日涨46元，期货市场目前走势不明，使现货市场摸不着头脑，不过笔者以为，目前期现基差仍然较大，不排除后期价格有回落可能，不过从近日来看，钢厂端价格仍然强势，据兰格消息：今日宝钢出台18年1月出厂价格，上调120元，此外沙钢、本钢都传出12月检修消息，对于后市价格仍能起到一定支撑，笔者以为，钢厂近日拉涨出厂价格，成本端的支撑是价格上涨的重要原因，另外，现在贸易商库存情况也比较低，对于价格的支撑情况强，预计近日价格继续上涨可能性大。

    中厚板：今日国内中厚板市场继续回落。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2017年12月11日，国内重点城市20mm中板均价4324元，较上周五持平，较上周同期跌21元，较上月同期涨201元。上周末唐山钢坯价格累涨30元(吨价，下同)至3960元，原料成本走强为市场提供信心支撑。而今日早盘开市，期货市场继续拉涨示人，市场心态继续好转，现货价格也随之拉涨，但涨幅并不明显。据了解，上午在“买涨不买跌”心理因素刺激下，下游以及终端用户询价较为积极，市场成交尚可。但午后随着黑色系回落，市场观望情绪加重，成交量出现萎缩。就目前市场而言，库存方面，由于北方采暖季限产，钢厂供应量有所下降，市场库存处于持续下降状态，部分地区规格断档现象严重，市场挺价氛围浓厚。但值得注意的是，现在处于钢材市场消费淡季，需求端不断萎缩，对于价格的拉涨也形成拖拽。有鉴于此，预计短期内国内中厚板市场或继续保持高位震荡整理。

    涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格趋强运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止12月11日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5147(吨价，同下)，与上个工作日相比上涨10元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5866元(吨价，同下)，与上个工作日相比持平。今日期货开盘后小幅拉涨，受期货市场上涨影响现货市场今日整体表现也有所改观，涂镀板材市场价格也出现一定程度的上涨。市场成交方面，期货历经多日下跌调整后，今日止跌反弹，带动现货市场采购积极性，成交好转。贸易商方面，今日商家反映早盘询盘电话增多，成交状况较上周也有所好转，近期市场波动频繁，贸易商心态整体偏谨慎。钢厂方面，宝钢今日出台1月份期货价格政策，热镀锌、电镀锌基价上调80元，现货市场出现向下大幅调整可能性不大，预计短期内国内涂镀板材市场价格或会以偏强震荡运行为主。

    热轧带钢：今日早盘，国内带钢价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4464元，较昨日涨25元。期货价格继续冲高，今天午盘前后略有回调，但整体幅度不大，带钢现货市场周末小幅上涨，今开盘后稳中有涨，中宽带涨20元，小窄带部分厂家盘中回调20元。从具体市场情况来看，当前主要支撑是来自低库存方面，但下游客户认可度较低，采购意向不强，持币观望者增加。目前各地开工率仍维持较低水平，资源供应偏紧局面仍将持续，价格回调空间不大，但受需求面不佳影响，库存虽少但市场成交不佳，个别市场出现有价无市现象，且短期内难有改观。预计短期内国内带钢价格或以震荡上扬行情为主。

    焊管：周末至今，国内焊管价格再次趋涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4560元，比上周五价格上涨15元，其中唐山涨60元、天津涨40元、武汉涨50元，其他中心城市暂与上周五价格持平。从上周五开始，钢市价格明显拉涨，市场成交有所好转。焊管方面，受其带动，国内焊管报价再次趋涨，目前唐山主流4寸焊管出厂报价在4600元左右，比上周五上涨60元，周初开市随着成交好转，管厂出厂报价收回早上优惠政策，总的来看，市场心态较稳。下游市场方面，周末至今，市场焊管报价暂稳为主，贸易商普遍以观望，操作较为谨慎。目前各地区管材库存依然不大，因此在资源继续紧张的前提下对价格有较大的支撑，但毕竟已到淡季，终端需求将继续萎缩，因此国内焊管报价仍将高位震荡运行。

    型材：11日国内型材市场价格稳中小涨。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4608元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨6元；25#槽钢平均价格是4710元，较昨日市场价格涨5元；5#角钢平均价格是4569元，较昨日市场价格涨2元；200*200H型钢平均价格是4319元，与昨日市场价格持平。上周五需求遇冷价格出现回落，但在低库存和低开工率影响下，商家对后市看法出现分歧，特别是周末钢坯价格小涨，期货电子盘也转好，周一开盘商家报价稳中小涨。具体来看，今日主导城市唐山地区价格稳中涨40元；中心城市上海、沈阳等地涨20-30元，天津、南京、郑州杭州西安重庆北京武汉广州成都等地持稳。今终端需求低迷难改，不过在低库存的刺激下，部分商家有备货现象，唐山低位资源放量，华东、华南等地区成交一般。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯涨20，普碳方坯含税出厂3980.元。目前厂家开工率维持低位，市场整体资源供应仍偏紧，部分商家大胆备货刺激成交，再综合今日沙钢上调价格，预计明日国内型材市场价格或震荡走强。

    [优焊线]：今日品种线市场价格部分上扬，成交一般。周末钢坯拉涨，周一开市期货强势，市场心情好转，品种线材今日南方出旬价，价格普遍大幅拉涨，究其原因，前期北方市场累计涨幅很大，南方上调到相对合理价位，对于后市，在买涨不买跌的心态下，此次上涨对市场又起到积极影响，但是鉴于下游加工的利润，价格还是比较高。预计短期内品种线材价格高位震荡。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#4800元/吨，82B4860元/吨；九江45#-65#到津4820元/吨；辛集澳森45#到货价4880元/吨，B钢4900元/吨；济源45#5000元/吨，B钢5040元/吨；富伦45#4520元/吨；潍钢45#4960元/吨，B钢5020元/吨。

    [炉料动态]今日炉料市场多数品种震荡上涨。铁矿石市场震荡运行；焦炭市场保持涨势；废钢市场以涨为主；生铁市场稳中调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

    铁矿石：国内铁矿石市场震荡运行。国产矿方面，市场震荡调整。据了解，国产矿商家依然多持盼涨心态，唐山地区个别选厂本应停产，但受高利润诱惑私下生产，虽然对市场紧缺有所缓解，但难改整体局面。现阶段钢铁企业利润依然丰厚，进口矿价格也处于高位，加上国产矿市场资源普遍吃紧，故多数商家对后期市场充满信心。进口矿方面，港口现货价格呈震荡走势。在各地区钢厂限产力度不同的影响下，矿商对后期市场看法也存在分歧，北方港口限产力度持续收紧，导致钢厂对铁矿石用量很难持续放量，而南方港口因限产力度不如北方，在成品材价格整体拉高后，钢厂利润扩大，导致矿商坚挺的意愿较强。综合考虑，预计短期国内铁矿石市场保持盘整态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为495-505元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在510元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为700-710元，下调35元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为68.5-69美元，上调2美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为503元，上调1元，61%麦克粉参考价格为463元，持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为517元，下调3元，超特粉参考价格为318元，下调3元。

    焦炭：国内焦炭市场保持涨势。近日，国内各地环保措施仍未减弱迹象，随着焦炭价格的上涨，焦化企业的利润空间逐渐增加，各大焦企内焦炭库存基本见底，焦炭市场成交状况较好，焦企提价信息颇显充足。周一开始，国内钢材市场再现上涨行情，部分焦炭贸易商采购焦炭资源状况积极，致使短期内焦炭市场供应偏紧，促使焦炭价格进一步上涨几率增加。综合来看，焦炭期货主力合约仍有上行走势，短期调整并未影响整体向好，预计后期焦炭市场将保持上涨状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦1960-1970元，与昨日上涨100元；邢台地区准一级冶金焦报1945元，较昨日上涨100元。唐山地区二级冶金焦1950-2000元，与昨日涨100元。山西长治地区二级冶金焦1800-1850元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1820元，与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2100元，与昨日涨100元。

    废钢：国内废钢市场以上涨为主。华北地区废钢市场略有调整，随着燕钢的上涨，周边钢厂近期也会陆续的上调价格。从料型看随着各地的破碎线投产，剪切料的价格跟着上涨，以唐山为例，1-4mm剪切料价格到了1950元/吨左右，破碎料的利润依旧可观。近期钢材利润较高对废钢上涨形成有力的支撑，随着钢厂在缓慢的补库存的阶段下，废钢的涨价空间仍是存在的。华东地区废钢市场维持涨势，虽然个别钢铁企业对废钢采购价格有所调整，但整体趋势依然向上。预计后期废钢市场保持调涨状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1980元，比昨日持平；唐山地区重废市场报价在2130-2180元，比昨日上调50元。淄博地区重废市场报价在1930元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在2080元，比昨日持平；上海地区重废市场报价在1780元，与昨日持平；江阴地区重废市场报价在1900元，比昨日持平；西安地区重废市场报价在1680元，比昨日上调30元；重庆地区重废市场报价在1700元，比昨日上调50元；佛山地区重废市场报价在1600元，比昨日持平。

    生铁：国内生铁市场稳中调整，市场成交情况尚可。据了解，乌海地区受环保政策影响，当地铸造生铁厂均停产，库存有限，故成交价格再度走高。河北武安地区一家球墨铸铁厂现已复产，但库存处于低位，因此售价小涨。山东地区球墨铸铁厂确定本月底高炉将全部停产，现在已停止收款接单。辽宁地区炼钢生铁市场资源紧缺，铁厂报价混乱。河北石家庄、沧州等地区受环保影响，铸造厂多已停产，铸造生铁询价与成交稀少，商家心态欠佳，售价暂稳。以目前形势来看，目前国内生铁市场整体资源偏紧，加上焦炭价格持续走高，生铁成本支撑有力，因此预计短期国内生铁市场依旧强势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3090元；翼城地区报2980元；临沂地区报2950元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3560元；徐州地区报3470元；淄博地区报3420元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3450元；徐州地区报3490元；临沂地区报3460元。

    钢厂调价：11日，永钢12月中旬出厂价螺纹钢价格上调150元、普线价格上调120元、盘螺价格上调120元；11日，成实对成都、重庆建筑钢材螺纹钢价格上调70元、线材价格上调50元、盘螺价格上调50元；11日，山西黎城太行螺纹钢出厂价格下调50元、盘螺出厂价格下调50元；经研究决定，2018年1月份(1季度)宝钢股份宝山、东山、梅山基地及青山基地冷轧汽车板(普冷、热镀锌、电镀锌)内销价格在2017年12月份(4季度)价格基础上调整公告如下(以下均为不含税价)：厚板(宝山、东山)基价上调100元、热轧(宝山、东山、梅山)基价上调120元、酸洗(宝山、东山、梅山)宝山基价维持不变；梅山、东山基价上调80元、普冷(宝山、东山、梅山及青山汽车板)基价上调80元；经研究决定，2018年1月份(1季度)宝钢股份宝山、东山基地内销价格在2017年12月份(4季度)价格基础上调整公告如下(以下均为不含税价)：厚板(宝山、东山)基价上调100元；11日，山东传洋型材价格上调20元；

    钢厂动态：炼钢厂7号铸机具备批量生产耐候钢能力；包钢高等级管线钢连通中俄能源大通道；集团部署大排查大清理大整治工作；包钢钢材中标中电投贵州务正道氧化铝工程；自治区科教文卫工会调研组到包钢调研；破难题奋力攻关齐发力决战决胜——矿业公司多措并举冲刺全年目标任务综述；关于柳州钢铁股份有限公司产能置换方案的公告；河北霸州退出钢铁产能914万吨；三钢集团今年利税将超100亿元；济南庚辰钢铁月底关停；关于柳州钢铁股份有限公司产能置换方案的公告；

    【国际概览】中国铁废料出口猛增日媒担忧亚洲市场被抢占：日媒称，中国正成为亚洲主要的铁废料出口国。其原因是，由于淘汰不符合环保和质量标准的违法钢材“地条钢”，中国国内的铁废料需求减少，铁废料过剩。中国在越南等亚洲市场与同为出口国的日本形成竞争。据《日本经济新闻网》12月8日报道，中国的铁废料出口量增加始于4月。1~3月平均每月出口量仅为240吨，但4月增至1.5万吨，5月增至8万吨，9月猛增至51万吨。日本1~10月平均每月为68万吨。中国的出口量正在追赶日本。其背景是中国正在淘汰通过融化铁废料来制造的地条钢。中国政府认为环保和品质方面存在问题，在6月底之前淘汰了地条钢的生产设备。日本SteelRecyclingResearch公司代表董事林诚一预测称，“淘汰地条钢将使每年约6800万吨铁废料过剩”。报道称，中国铁废料出口对日本产生两个影响。其一是中国产品流入日本，其二是在作为日本出口目的地的亚洲市场形成竞争。东京制铁2017年春季在九州工厂进口了中国的铁废料。出于对中国出口全面启动的担忧，日本的铁废料价格一度下降，但铁废料销售商Aizawa代表董事相泽一义表示，“对中国产品流入日本、影响国内行情的担忧还不到降价的程度”。日本关东地区一家电炉炼钢厂断言称，“九州的话离中国很近，但如果要用船运至关东、乃至日本内陆地区的钢铁厂，就不打算从中国买了”。报道称，另一方面，中日铁废料在亚洲市场形成竞争的问题则比较严重。从截至10月中国出口量最大的9月数据中可以看到，在对日本主要出口地之一的越南的出口量方面，日本约为12.9万吨，而中国约为6.8万吨。中国对越南出口截至5月还不到1万吨，6月达到2万吨，增长显著。而且中国和越南接壤，比日本更占优势。相泽指出，“越南发给日本的报价正在减少。中国抢占亚洲市场已成事实”。此外，林诚一指出，如果中国和日本形成竞争、导致日本出口量减少，“将导致日本国内的铁废料价格下跌”。报道称，在中国，铁废料属于资源，为防止流向国外，对铁废料征收40%的出口关税。因此，暂时不会有低价铁废料出口。但是，考虑到中国和其他亚洲国家距离更近，日本在亚洲市场将与中国展开激烈竞争。

    【国际行情】2018年韩国船用钢板订单量将降至300万吨以下：近日，韩亚金融投资公司公布了其对2018年全球造船订单的预测报告。报告显示，明年全球造船订单量将增长50%以上，但韩国国内的造船订单量将减少27%，船用钢板订单量将因此下降至300万吨以下。报告特别指出，自2020年起实施的燃油限制措施将带来LNG(液化天然气)船造船需求的大幅增长。另外，今年板材供应的增加主要由造船以外的工业消化，但是，不能确定明年增加的板材供应是否依然能够被消化。分销商对此表示担心：“虽然明年非造船钢板的消费量将小幅上升，但供应的增加将导致2018年的销售难度加大。”。

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