Lgmi：一周钢铁行业概览（5.28-5.31）

    【本周热点】发改委周五下午将就电煤问题召开会议近日，按照钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议(以下简称“部际联席会议”)所要求的抽查方案，由国家市场监督管理总局、国务院国资委、银行保险监督管理委员会、中国钢铁工业协会等多部门组队的“地条钢”专项抽查第七小组“突击”抽查了产钢大省江苏。美国将对500亿美元中国高科技商品征收25%关税商务部半夜迅速回应虽然中美贸易战不打了，但我们真的就高枕无忧了么？本周二，美国白宫宣布将对从中国进口的含有“重要工业技术”的500亿美元商品征收25%的关税。其中包括与“中国制造2025”计划相关的商品。最终的进口商品清单将于2018年6月15日公布，并很快对这些进口产品征收关税。我们对白宫发布的策略性声明既感到出乎意料，但也在意料之中，这显然有悖于不久前中美双方在华盛顿达成的共识。无论美方出台什么举措，中方都有信心、有能力、有经验捍卫中国人民利益和国家核心利益。中国敦促美方按照联合声明精神相向而行。

    ［钢铁行业］唐山市政府5月31日发布通知，由于本轮污染天气比预计延迟结束，故将5月26日0时启动的重污染天气预警的解除时间由5月31日24时延迟至6月3日24时。应急减排措施：路北区、开平区、古治区、丰润区、丰南区、滦县的钢铁企业烧结机、竖炉全部停产，其他县(市)区的钢铁企业烧结机、竖炉限产50%，使用干法脱硫的免于停限产；钢铁企业烧结机和竖炉配套的脱硝设施已投入运行的免于停限产，钢铁企业石灰窑限产50%。焦化企业出焦时间延长到36小时。此外全市钢铁、焦化、电力、水泥、化工、煤炭开采等重点用车企业禁止车辆进出厂区。港口集疏运车辆禁止进出港区。

    [炉料动态](5.28-6.1)本周炉料市场涨跌互现。铁矿石市场小幅调整；焦炭市场持续偏强；废钢市场延续跌势；生铁市场稳定运行。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

    铁矿石：本周国内铁矿石市场小幅调整，市场成交依然偏弱。国产矿市场本周整体运行较稳，部分地区小幅波动；进口矿整体小幅震荡。国内矿选厂商报价依然坚挺，低价出货意愿不高，部分地区可流通资源仍较为偏紧，供需双方博弈状态不改。从目前国内钢厂采购状况以及市场成交情况来看，下周国内铁矿石市场将以稳市为主，矿选企业为促进成交或小幅调整报价。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为470-480元，66%酸粉干基含税主流市场价格为635-645元，较上周持平。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为495-505元，较上周跌5元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在490元左右，较上周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为675-685元，较上周持平。青岛港61.5%澳粉主流报价在456元左右，比上周涨3元；超特粉市场价格在282元左右，比上周涨1元。天津港61.5%PB粉报价在473元左右，比上周涨3元；62%PB块报价在582元左右，比上周跌3元。

    焦炭：国内焦炭市场延续偏强涨势。周内，焦炭市场保持活跃状态，多数焦炭企业对后期市场较为看好，盼涨气氛浓厚，在华东地区焦企限产，导致焦炭供应量降低效应持续发酵后，华北、东北等地区焦炭市场纷纷上调焦炭价格，当前焦化企业内订单状况充裕，多数焦企上调焦炭出厂价格，北方地区焦炭价格上涨呼声颇高，当地部分钢厂内焦炭库存量不大，为此存在一定刚性补库需求，对于焦炭价格的上涨颇有支撑力。而焦炭市场又呈现出一定区域化差异现象，南方地区钢企的焦炭库存较为充裕，并未有明显上提价格的意向，为此焦炭价格的上涨多集中在北方地区。目前，国内焦炭市场价格已十分接近年内高点，港口焦炭库存量较大，由此部分钢厂对焦炭价格的提涨表现出一定抵触情绪。综合因素来看，焦炭市场短期内尚存一定上涨动力，而随着价格的持续上涨，且六月初北方地区钢铁企业限产状况的持续，对焦炭市场的涨势形成一定阻力，后期市场的上涨持续性有待观察。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北邢台地区准一级冶金焦2100元，比上周上调100元；唐山地区二级冶金焦2125元，与上周上调100元；山西临汾地区二级冶金焦1750元，比上周持平。淄博地区二级冶金焦出厂含税价2100元，比上周上涨100元；上海地区二级冶金焦出厂含税价2050元，比上周涨100元。

    废钢：国内废钢市场延续跌势。周内，废钢市场下跌状态未有改观，在环保政策的高压下，以及钢材市场环境趋弱的引导下，废钢市场运行颇显低迷，废钢贸易商对后期市场并不看好，加快出货速度，钢厂废钢到货量增多，部分钢厂存在压车现象，由此对废钢市场的下跌预期明显提升。分地区来看，华东地区废钢市场明显走低，当地多数钢铁企业对废钢价格进行下调，大部分废钢供货商心态偏弱，有进一步下调废钢价格从而缓解废钢到货量的情况，当地市场跌幅在30-50元不等。华北地区废钢市场小幅下调，当地废钢供货商出货速度加快，个别钢厂因废钢到货过多为此要求废钢质检严格，并优先选择优质料型，随着唐山地区坯料价格的下跌，废钢市场成交同样受到一定影响，加之当地铁水成本优势明显，为此对废钢价格下压状态凸显。综合因素来看，当前废钢市场受到钢厂限产及库存高企的影响明显，供需关系失衡使得废钢价格一降再降，近期来看对废钢需求的持弱状况未有改变，废钢价格将继续小幅回撤，但随着成材市场的转好及钢企生产的恢复，废钢价格的降幅也将有限。上海地区重废市场价格在1910元，比上周下调20元；江阴地区重废市场价格在2050元左右，比上周下调40元；山东淄博地区重废市场价格在1920元左右，比上周下跌30元。北京地区重废市场报价在2060元，比上周下调50元；唐山地区重废市场价格在2170-2190元，比上周下跌50元；天津地区重废市场价格在2130元，比上周下跌50元。辽阳地区重废市场价格在2190元，比上周跌20元；沈阳地区重废市场价格在2190元，比上周跌50元；本溪地区重废市场价格在2290元，比上周跌20元。大连地区重废市场价格在2190元，比上周跌20元。

    生铁：国内生铁市场呈现稳定行情。受原材料焦炭价格连续大涨刺激，生铁生产成本不断上升，这使得生铁厂商拉涨意愿增强。但由于当前正处于生铁需求的传统淡季，多数地区生铁出货欠佳，因此一些较为理性的厂商报价并没有跟涨，而是暂时挂稳价格，继续观望市场动态。不难想象，涨价后的生铁出货并不理想，这使得厂商对后市信心减弱，实际出货价格也随之出现小幅松动。从目前形势看，生铁市场涨跌两难，下周将维持平稳运行的格局。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3090元，武安地区报3090元，临沂地区报3050元，翼城地区报3130元，比上周持平。铸造生铁(Z18)：武安地区报3560元，翼城地区报3510元，淄博地区报3450元，徐州地区报3400元，比上周持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3310元，临沂地区报3400元，徐州地区报3400元，比上周持平。

    本周(5月28日-6月1日)全国钢市整体震荡向上运行。建材：本周国内建筑钢材市场价格整体上涨，主导城市方面，北京、天津涨幅在50-80元左右，上海、杭州等地涨幅达到200元左右。钢厂方面，6月1日沙钢出台6月上旬结算政策：高线、盘螺、螺纹价格均上调30元，对上旬代理完成计划螺纹补150元/吨，由此可见，主导钢厂方面挺价意愿尤为明显。板材：本周板材和建材类似，整体也呈上涨态势，但涨幅却不及建材，其中冷轧卷板和中厚板小幅上涨，幅度在40元左右，热轧卷板涨幅最大，接近百元左右。钢厂方面，钢厂在政府督察的影响下，产量受限，部分地区资源出现短缺，对于价格能够形成一定抗性，不过一线钢厂6月份挂牌价中冷轧系产品以稳居多，显示出钢厂对于后期市场相对偏谨慎的态度。型材：本周国内型材市场价格继续偏强整理，其中主导城市唐山市场受钢坯上涨及限产影响，各品种价格上调30-70元左右，其它城市价格跟随上涨。钢厂方面，本周津西、莱钢、日照等钢厂均上调价格正常，在钢厂价格走强推动下，型材市场或将延续震荡偏强整理格局。

    本周国内钢市整体偏强震荡运行。周一，国内建材市场涨跌互现，整体成交一般偏弱，期货市场，周一期螺开盘冲高，盘中震荡下行，最终跌幅为0.14%。虽然周一市场成交一般，但是周二期货市场高开高走，带动现货价格不断上涨，市场成交表现尚可。周三，随着期货市场走强，加之两广、山东、连云港、常州等多地钢厂传出检修限产消息，国内钢材市场价格继续小幅上涨。临近周末，受近期环保因素继续发酵，影响扩大，以及黑色系商品期货大幅拉涨的带动，成品材涨幅进一步扩大。

    从目前形势看，本周两广地区、山东等地环保政策严重影响着当地的产量，加之月末期螺反弹走高，受此带动，钢价出现持续反弹行情。另一方面，钢市已经进入传统6月淡季，季节性因素对市场的影响逐渐凸现出来，高温、雨水天气，以及部分工人回家麦收等都影响着工程进度。工程进展慢，实际需求量就少，供需端的平衡或再次成为影响市场价格的因素。综合看来，预计六月上中旬钢价或继续震荡向上调整。

    钢厂调价：28日，首钢长治螺纹钢出厂价格下调30元、盘螺出厂价格下调30元、线材出厂价格下调30元；28日，山西立恒高线出厂价格下调20元、盘螺出厂价格下调30元；28日，河南济源螺纹钢出厂价格下调40元、高线出厂价格下调40元、盘螺出厂价格下调40元；29日，广西盛隆(桂万钢)出台最新价格政策，对广西地区螺纹钢价格上调30元、高线价格上调30元、盘螺价格上调30元；29日，山西新金山螺纹钢出厂价格下调20元；29日，石横特钢螺纹钢价格下调20元、盘螺价格下调20元；29日，山东莱钢永锋螺纹钢价格下调20元、高线价格下调20元、盘螺价格下调20元；28日，辽宁后英线材出厂价格上调30元、螺纹钢出厂价格上调30元；28日丹阳龙江钢厂杭州地区螺纹钢价格上调20元；30日，兰州兰鑫高线出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元、螺纹钢价格上调30元；30日，包头亚新钢铁螺纹钢出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；30日，美锦钢铁线材出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；30日，丹阳龙江钢厂杭州地区螺纹钢价格上调50元；30日，山东莱钢永锋螺纹钢价格上调50元、高线价格上调50元、盘螺价格上调50元；31日，首钢长钢螺纹钢出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；31日，山西新金山螺纹钢出厂价格上调20元；31日，山西立恒高线出厂价格上调10元、盘螺出厂价格上调10元；31日，乌海德晟螺纹钢出厂价格上调20元；31日，兰州兰鑫高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元、螺纹钢价格上调50元；31日，宁夏申银特钢螺纹钢兰州出厂价格上调20元、螺纹钢银川出厂价格上调20元；31日，山东西王钢铁螺纹钢价格上调30元、高线价格上调30元；1日，河南济源螺纹钢出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；1日，山西晋钢螺纹钢出厂价格上调50元、高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；

    板材：天铁热轧卷板6月提货价出台，现5.5mm普卷报4250元/吨，不含税；天铁热轧卷板5月结算价出台，现5.5mm普卷报3500元/吨，不含税，较上期价格上调100元/吨；唐山国丰热卷协议户：2018年5月份国丰热卷结算：C料4150元/吨，承兑上浮110元/吨；港陆5月热卷结算价Q195L3.0基价4130，南方运补20，北方运补15，大行六个月承兑加价140元；

    型材：31日，武安明芳圆钢价格上调30元；5月31日起，河北津西钢铁集团H型钢指导价统一含税上调100元；5月31日起，河北津西钢铁集团华北、东北直销处及协议户大小型钢价格统一含税上调80元；1日，山东传洋型材价格部分涨30元；

    钢厂检修：受环保政策影响，首钢迁安钢厂计划于2018年6月5日起对2650m³的高炉进行检修停产，约25天左右，预计影响日均铁水量0.65万吨；钢厂快讯：受环保政策影响，首钢迁安预计于6月15日起进行对1580mm热卷轧机进行检修，为期10天左右，日均影响产量约在1万吨；受外部电线线路检修停电影响，成实暂定5.29-6.4日期间停产，预估影响建筑钢材日产量4000吨；中天钢铁计划于5月28日起对3#高炉进行检修，为期110天，影响产量20万吨。对棒材二轧3线进行检修，为期110天，影响产量约8万吨；首钢水钢自2018.5.30日起，对3#高炉1200m3进行检修48小时，截止日期5月31日，为期2天，检修日均影响产量0.2万吨，共计影响0.4万吨左右；5月31日-6月6日扬州恒润对中板生产线其中一个加热炉进行检修，影响中板产量1500吨/天，合计1万吨；河钢承钢计划6月19号起对1780mm热轧轧线进行检修，为期12天左右，日均影响热卷产量7000吨左右；沧州中铁计划6月初对2500立方的高炉检修，检修2个月，影响热卷产量6000吨/天，总计影响约36.6万吨；

    钢厂动态：沙钢海力码头顺利通过国家交通部复审验收；方大特钢炼铁厂再次打破日产纪录；鞍钢桥梁钢飞跨莱茵河；攀钢五年间获专利授权2896项；宝钢股份取向电工钢产能及产量规模已列全球上市钢企首位；制造业升级的“马钢样本”；河钢集团与中国汽研建立全面战略合作关系共建汽车用钢研发中心；河钢集团与中国汽研建立全面战略合作关系共建汽车用钢研发中心；项目“八审”助力打造精品工程；方大特钢建安公司检安分公司一季度小改小革取得佳绩；华菱涟钢2250热轧板厂获“全国青年安全生产示范岗”称号；河钢承钢持续扩展高端客户“朋友圈”；方大特钢荣获南昌市“2017年度工业节能降耗工作先进单位”称号；鞍钢集团启动“安全生产月”活动；河钢宣钢螺纹钢直供国家重点工程；西昌钢钒精细化管理提升设备管理水平；沙钢海力码头顺利通过国家交通部复审验收；河钢承钢含钒工具钢直供圆型锯片重点企业；莱钢成功开发特厚规格造船及海工钢板；“四点发力”提升钢材外观质量；方大九钢3号高炉大修顺利竣工投产；东进，共同唱响“同一首歌”———宝钢股份汽车板营销人员整合融合纪实；方大特钢炼钢厂综合大楼正式开工建设；兴廉洁从业之风筑质量保障之堤；通钢轧钢事业部“三箭齐发”实施计划检修；高智能化钢制品库在宝钢股份投用；与国际一流钢铁企业抢订单；方大九钢炼铁厂液压站油箱技改预防设备故障；方大九钢检测部以执法记录仪实现检验过程全覆盖；华菱衡钢正式启动“智慧衡钢”管理信息化项目；泰山钢铁启动国家级两化融合贯标工作；宝钢德盛再转普碳仅保宝新和直供客户用料；明拓集团高碳铬铁三期35万吨项目开工；宝钢不锈炼钢产线拟5月31日正式停炉；陕钢汉钢举行“2018年安全生产月”活动启动仪式；包钢1.8万吨高速钢轨贯通新通高铁；首钢长钢轧钢厂多措并举推进TPM管理；河钢邯钢百米重轨首次正式用于国家铁路正线建设；首钢水钢开启APP营销新模式；

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