Lgmi：一周钢铁行业概览（10月15日-10月19日）
发表日期：2018-10-19 17:37:42 兰格钢铁
【本周热点】发改委：力争年内新开工一批重大项目今年以来，中央和地方各级政府加快推进重点项目投资。到目前为止，推介项目超过1000个，总投资超过2.5万亿元。国家发改委日前透露，未来将继续加大力度推进重大项目落实，在确保已开工项目顺利实施的同时，力争年内再新开工一批重大项目，并将强化明后年的项目储备，主要集中在交通、水利、生态、社会事业等重点领域。大众汽车九月销量下滑：大众9月销量骤降，西欧同比降46%，在华销量降11%；福特股价创逾六年新低。央行降准今日落地释放约7500亿元增量资金将为市场带来7500亿元新增资金的年内第四次降准，从今日(10月15日)起正式落地。9月汽车产销全线下滑连续三月同比下降中汽协数据显示，9月汽车产销分别为235.6万辆和239.4万辆，产销量环比分别增长17.8%和13.8%；同比分别下降11.7%和11.6%，1-9月，汽车产销均为2049.1万辆，产销量同比分别增长0.9%和1.5%，较1-8月增速分别回落1.9和2个百分点。9月汽车产销同比明显下降，延续了7月份以来的低迷走势，总体增速开始低于年初预期。【PPI】9月份全国工业生产者出厂价格同比上涨3.6%环比上涨0.6%据国家统计局数据显示，2018年9月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨3.6%，环比上涨0.6%。工业生产者购进价格同比上涨4.2%，环比上涨0.6%。1-9月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨4.0%，工业生产者购进价格上涨4.5%。【CPI】9月份全国居民消费价格同比上涨2.5%美国国务卿蓬佩奥将于10月8日访华央视新闻客户端10月3日消息，外交部发言人华春莹宣布：经中美双方商定，美国国务卿蓬佩奥将于10月8日对中国进行访问。中美双方将就中美关系及共同关心的国际和地区问题交换意见。1-9月我国固定资产投资增长5.4％，比前8月增0.1个点；其中基础设施投资增长3.3％，比前8月降0.9个百分点；
【钢铁行业】钢铁股三季报披露提振信心16家上市钢企业绩全部报喜统计显示，截至10月14日，已有16家钢铁上市公司发布三季度业绩报告或预告，全部报喜，大部分上市公司三季度业绩预计增幅达50%以上。行业景气度上，相关钢铁产品也出现了不同程度上涨。兰格钢铁数据显示，截至10月12日，螺纹钢主力合约收盘价格为4106元/吨，较9月底上涨162元/吨。业内人士表示，随着今冬明春的环保限产涉及范围扩大，供给压力有望缓解，四季度钢价应该处于高位震荡运行的态势，上市公司全年业绩增长或进一步看好。郑州：非法钢材市场顶风作案被抓个正着关停没商量!从10月11日晚上6点开始，郑州市启动轻中度污染临时管控措施。12日夜里，郑州市副市长黄卿带领环保、城管、公安等部门负责人，分别对相关施工单位环保管控措施落实、违规渣土车查处等情况进行检查。检查组一行在二七区盛润壹号院和中原区常庄安置房工地看到，现场未施工，相关监管人员基本到位。但在管城区豫中钢材市场，现场装卸作业仍在进行、路边扬尘严重、道路坑洼不平，且为非法市场，黄卿当即要求管城区有关部门对其依法取缔。当晚，检查组一行还来到南三环与紫辰路、西三环与陇海路附近，检视违规渣土车查处情况，发现有个别路段保洁不到位、部分大型车辆绕行市区道路污染环境等问题。黄卿要求，有关部门需及时拿出整改措施，坚决打击各种违规施工行为，确保“八个百分百”落实到位，对相关责任方严肃处理，坚决遏制扬尘污染反弹，促进我市空气质量进一步改善。今年上半年央企化解钢铁过剩产能任务已全部完成国务院新闻办公室定于2018年10月15日上午10时举行新闻发布会，国务院国有资产监督管理委员会副秘书长、新闻发言人彭华岗介绍中央企业2018年前三季度经济运行情况。他表示，关于去产能国有企业承担了约80%的去钢铁产能任务和70%的去煤炭产能任务，中央企业2016-2017年共退出钢铁产能1600万吨、煤炭产能6200万吨，今年上半年退出煤炭产能340万吨，化解钢铁过剩产能任务已全部完成。同样炒钢铁却冰火两重天：股票萎靡期货媲美“白马股”同样是炒钢铁资产，钢铁股“跌跌不休”，但钢铁期货却涨上了天。按照目前一般期货公司给出的螺纹钢保证金比例为15%计算，今年4月以来，螺纹钢RB1811合约上涨约35%，那么在6.7倍杠杆的放大作用下，RB1811合约可带给投资人134.5%的回报。而今年4月以来，申万钢铁指数(801040)却下跌超10%。受环保管控和下游还不错的需求提振，今年二季度以来，螺纹钢期货的走势堪比去年的白马股，多个合约呈现45度上攻态势。据Wind资讯统计，今年二季度以来，A股钢铁板块却基本处于普跌格局。多位行业研究人士认为，今年商品期货与股票的背离走势主要由两大品种的运行逻辑不同所致：商品期货看短中期的供需格局，而股票看得更长远。今年钢铁股走得疲弱主要是因为被“杀了估值”。
品种线：本周(10.15-10.19)品种线市场小幅向上调整，各区域市场现货价格较上周末整体稳中向上。九江两次招标整体上调60元，出货尚可，市场接受度较好；B钢市场价格开始较节前被动上调，市场整体成交一般；南方沙钢、中天下旬指导价预计持稳。后期总体比较乐观，一是限产虽然不如去年，但只要开始，供应量应该仍会减少30%以上，属于强支撑；二是需求如期而至，本周整体钢材库存大幅度下降，已低于去年同期。预计短期内品种线材价格稳中趋强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#4650元/吨，82B4700元/吨；九江45#-65#到津4610元/吨；辛集澳森45#到货价4660元/吨，B钢4700元/吨；济源45#4890元/吨，B钢4960元/吨；富伦45#4600元/吨；潍钢45#4700元/吨，B钢4890元/吨。
[炉料动态]（10.15-10.19）本周炉料市场稳中有涨。铁矿石市场震荡运行；焦炭市场稳中调涨；废钢市场偏强上涨；生铁市场稳定运行。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：
铁矿石：本周国内铁矿石市场震荡运行，进口矿市场震荡上扬。国产矿方面，市场整体稳中小涨，山东地区部分大型矿山企业上调出厂价格，河北地区部分钢厂小幅上调采购价格；进口矿方面，部分贸易商经过前期销售一部分现货后，库存资源有限，加之下游市场出现向好迹象，因此矿种报价略有上提。近期，钢材期货上涨带动钢材现货市场略有提升，受此影响，国内矿选厂商挺市意愿增强。10月份过半，国内铁矿石市场基本处于调整状态，个别地区的上涨和下跌对整体市场的影响颇为有限，临近月底，虽然市场盼涨心切，但受困于钢材市场走势，整体市场是否形成新一轮涨势尚有待观察。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为575-585元，66%酸粉干基含税主流市场价格为760-770元，较上周持平。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为545-555元，较上周持平。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在525元左右，较上周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为785-795元，较上周涨20元。青岛港61.5%澳粉主流报价在546元左右，比上周涨16元；超特粉市场价格在341元左右，比上周涨13元。天津港61.5%PB粉报价在580元左右，比上周涨15元；62%PB块报价在750元左右，比上周涨19元。
焦炭：国内焦炭市场稳中调涨。周内，河北、山西等地区焦炭价格均有不同程度上调，主要焦化企业对焦炭价格上调明显，由于限产措施使得出焦量延时，为此可供焦炭数量有所减少，在钢铁企业有一定采购需求的情况下，对于焦炭市场上涨基本认可，由此促成此轮焦炭价格的上调。而随着此轮钢铁企业焦炭补库需求的结束，以及商家看涨心态的收敛，焦炭市场很可能进入趋稳状态，继续调涨难度增加。由于当前成材市场上涨动能有减弱迹象，终端采购钢材需求逐渐萎缩，由此对于钢材市场的预期并不十分乐观，另外国际金融市场的动荡表现，更加重了金融衍生品市场下跌的可能性，连日来，焦炭期货主力合约明显走低，对现货市场的支撑减弱，影响整个焦炭市场的偏强运行。综合因素来看，预计后期焦炭市场观望气氛提升，续涨动力不足。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北邢台地区准一级冶金焦2410元，比上周持平；唐山地区二级冶金焦2415元，与上周上调100元；山西临汾地区二级冶金焦2150元，比上周持平。淄博地区二级冶金焦出厂含税价2400元，比上周持平；上海地区二级冶金焦出厂含税价2500元，比上周持平。
废钢：国内废钢市场偏强上涨，整体涨幅有限。周内，废钢市场整体呈现“供不应求”的状态，北方地区废钢价格上调受成材价格上涨带动明显，南方地区受沙钢上调废钢价格影响明显，由此国内废钢市场基本完成十一节后的一轮上涨。从近两周的上涨情况来看，废钢市场的走高一方面受到国内钢铁企业限产，使得转炉用废钢量有增不减，由此从需求端推动废钢价格的上调，另一方面受到废钢供应量的减少，由于环保措施的加重，部分废钢加工场地被迫停采，另外产废缓解的趋弱也加重了废钢供应量减少的窘境，由此即便钢铁企业上调废钢价格，也难对供应量起到明显提升，为此大部分钢企对于调涨废钢价格较为谨慎。当前大部分废钢供应商对后期市场依然看好的情况下，存货待涨的心态凸显，加重了废钢供应量不足的状态。综合因素来看，近日，废钢市场受到利好因素影响依然明显，最大的利空因素当属成材市场的走弱，或对废钢价格形成一定压制，预计后期废钢市场将表现趋涨状态，但涨幅依然受限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在2280元，比上周上调50元；江阴地区重废市场价格在2490元左右，比上周上涨60元；山东淄博地区重废市场价格在2360元左右，比上周持平。北京地区重废市场报价在2480元，比上周上涨60元；唐山地区重废市场价格在2480-2520元，比上周上调40元；天津地区重废市场价格在2520元，比上周上涨60元。辽阳地区重废市场价格在2450元，比上周上涨60元；沈阳地区重废市场价格在2470元，比上周上涨60元；本溪地区重废市场价格在2540元，较上周上涨60元，大连地区重废市场价格在2470元，比上周上涨60元。
生铁：国内生铁市场整体稳定运行，市场成交情况略显一般。各地区表现差异较大，个别在产厂家库存有增加的趋势，山西地区市场虽然成交寥寥，但由于多数铁厂全线关停所以生铁市场资源较为紧张，在产厂家库存虽有增加但是并不明显，该地区市场整体资源仍然处于偏紧的状态。前期有消息称10日左右可以复产，但企业推迟复产，这也导致往年国庆节后出现的降价走势今年并未出现，而受需求和成交均较差的影响，生铁价格也未出现上涨的行情。以目前形势来看，生铁市场上涨缺乏成交支撑，而受资源紧张的影响价格也难出现下跌的行情，因此预计下周国内生铁市场仍维持稳势，价格涨跌两难。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3350元，武安地区报3350元，临沂地区报3280元，翼城地区报3380元，比上周持平。铸造生铁(Z18)：武安地区报3800元，翼城地区报3800元，淄博地区报3600元，徐州地区报3570元，比上周持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3740元，临沂地区报3600元，徐州地区报3600元，比上周持平。
【版权声明：凡注有“Lgmi”字样的文章版权均属兰格钢铁网(www.lgmi.com)，未经书面授权，不得转载使用。转载须注明转自www.lgmi.com】
【钢铁行业】钢铁股三季报披露提振信心16家上市钢企业绩全部报喜统计显示，截至10月14日，已有16家钢铁上市公司发布三季度业绩报告或预告，全部报喜，大部分上市公司三季度业绩预计增幅达50%以上。行业景气度上，相关钢铁产品也出现了不同程度上涨。兰格钢铁数据显示，截至10月12日，螺纹钢主力合约收盘价格为4106元/吨，较9月底上涨162元/吨。业内人士表示，随着今冬明春的环保限产涉及范围扩大，供给压力有望缓解，四季度钢价应该处于高位震荡运行的态势，上市公司全年业绩增长或进一步看好。郑州：非法钢材市场顶风作案被抓个正着关停没商量!从10月11日晚上6点开始，郑州市启动轻中度污染临时管控措施。12日夜里，郑州市副市长黄卿带领环保、城管、公安等部门负责人，分别对相关施工单位环保管控措施落实、违规渣土车查处等情况进行检查。检查组一行在二七区盛润壹号院和中原区常庄安置房工地看到，现场未施工，相关监管人员基本到位。但在管城区豫中钢材市场，现场装卸作业仍在进行、路边扬尘严重、道路坑洼不平，且为非法市场，黄卿当即要求管城区有关部门对其依法取缔。当晚，检查组一行还来到南三环与紫辰路、西三环与陇海路附近，检视违规渣土车查处情况，发现有个别路段保洁不到位、部分大型车辆绕行市区道路污染环境等问题。黄卿要求，有关部门需及时拿出整改措施，坚决打击各种违规施工行为，确保“八个百分百”落实到位，对相关责任方严肃处理，坚决遏制扬尘污染反弹，促进我市空气质量进一步改善。今年上半年央企化解钢铁过剩产能任务已全部完成国务院新闻办公室定于2018年10月15日上午10时举行新闻发布会，国务院国有资产监督管理委员会副秘书长、新闻发言人彭华岗介绍中央企业2018年前三季度经济运行情况。他表示，关于去产能国有企业承担了约80%的去钢铁产能任务和70%的去煤炭产能任务，中央企业2016-2017年共退出钢铁产能1600万吨、煤炭产能6200万吨，今年上半年退出煤炭产能340万吨，化解钢铁过剩产能任务已全部完成。同样炒钢铁却冰火两重天：股票萎靡期货媲美“白马股”同样是炒钢铁资产，钢铁股“跌跌不休”，但钢铁期货却涨上了天。按照目前一般期货公司给出的螺纹钢保证金比例为15%计算，今年4月以来，螺纹钢RB1811合约上涨约35%，那么在6.7倍杠杆的放大作用下，RB1811合约可带给投资人134.5%的回报。而今年4月以来，申万钢铁指数(801040)却下跌超10%。受环保管控和下游还不错的需求提振，今年二季度以来，螺纹钢期货的走势堪比去年的白马股，多个合约呈现45度上攻态势。据Wind资讯统计，今年二季度以来，A股钢铁板块却基本处于普跌格局。多位行业研究人士认为，今年商品期货与股票的背离走势主要由两大品种的运行逻辑不同所致：商品期货看短中期的供需格局，而股票看得更长远。今年钢铁股走得疲弱主要是因为被“杀了估值”。
品种线：本周(10.15-10.19)品种线市场小幅向上调整，各区域市场现货价格较上周末整体稳中向上。九江两次招标整体上调60元，出货尚可，市场接受度较好；B钢市场价格开始较节前被动上调，市场整体成交一般；南方沙钢、中天下旬指导价预计持稳。后期总体比较乐观，一是限产虽然不如去年，但只要开始，供应量应该仍会减少30%以上，属于强支撑；二是需求如期而至，本周整体钢材库存大幅度下降，已低于去年同期。预计短期内品种线材价格稳中趋强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#4650元/吨，82B4700元/吨；九江45#-65#到津4610元/吨；辛集澳森45#到货价4660元/吨，B钢4700元/吨；济源45#4890元/吨，B钢4960元/吨；富伦45#4600元/吨；潍钢45#4700元/吨，B钢4890元/吨。
[炉料动态]（10.15-10.19）本周炉料市场稳中有涨。铁矿石市场震荡运行；焦炭市场稳中调涨；废钢市场偏强上涨；生铁市场稳定运行。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：
铁矿石：本周国内铁矿石市场震荡运行，进口矿市场震荡上扬。国产矿方面，市场整体稳中小涨，山东地区部分大型矿山企业上调出厂价格，河北地区部分钢厂小幅上调采购价格；进口矿方面，部分贸易商经过前期销售一部分现货后，库存资源有限，加之下游市场出现向好迹象，因此矿种报价略有上提。近期，钢材期货上涨带动钢材现货市场略有提升，受此影响，国内矿选厂商挺市意愿增强。10月份过半，国内铁矿石市场基本处于调整状态，个别地区的上涨和下跌对整体市场的影响颇为有限，临近月底，虽然市场盼涨心切，但受困于钢材市场走势，整体市场是否形成新一轮涨势尚有待观察。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为575-585元，66%酸粉干基含税主流市场价格为760-770元，较上周持平。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为545-555元，较上周持平。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在525元左右，较上周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为785-795元，较上周涨20元。青岛港61.5%澳粉主流报价在546元左右，比上周涨16元；超特粉市场价格在341元左右，比上周涨13元。天津港61.5%PB粉报价在580元左右，比上周涨15元；62%PB块报价在750元左右，比上周涨19元。
焦炭：国内焦炭市场稳中调涨。周内，河北、山西等地区焦炭价格均有不同程度上调，主要焦化企业对焦炭价格上调明显，由于限产措施使得出焦量延时，为此可供焦炭数量有所减少，在钢铁企业有一定采购需求的情况下，对于焦炭市场上涨基本认可，由此促成此轮焦炭价格的上调。而随着此轮钢铁企业焦炭补库需求的结束，以及商家看涨心态的收敛，焦炭市场很可能进入趋稳状态，继续调涨难度增加。由于当前成材市场上涨动能有减弱迹象，终端采购钢材需求逐渐萎缩，由此对于钢材市场的预期并不十分乐观，另外国际金融市场的动荡表现，更加重了金融衍生品市场下跌的可能性，连日来，焦炭期货主力合约明显走低，对现货市场的支撑减弱，影响整个焦炭市场的偏强运行。综合因素来看，预计后期焦炭市场观望气氛提升，续涨动力不足。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北邢台地区准一级冶金焦2410元，比上周持平；唐山地区二级冶金焦2415元，与上周上调100元；山西临汾地区二级冶金焦2150元，比上周持平。淄博地区二级冶金焦出厂含税价2400元，比上周持平；上海地区二级冶金焦出厂含税价2500元，比上周持平。
废钢：国内废钢市场偏强上涨，整体涨幅有限。周内，废钢市场整体呈现“供不应求”的状态，北方地区废钢价格上调受成材价格上涨带动明显，南方地区受沙钢上调废钢价格影响明显，由此国内废钢市场基本完成十一节后的一轮上涨。从近两周的上涨情况来看，废钢市场的走高一方面受到国内钢铁企业限产，使得转炉用废钢量有增不减，由此从需求端推动废钢价格的上调，另一方面受到废钢供应量的减少，由于环保措施的加重，部分废钢加工场地被迫停采，另外产废缓解的趋弱也加重了废钢供应量减少的窘境，由此即便钢铁企业上调废钢价格，也难对供应量起到明显提升，为此大部分钢企对于调涨废钢价格较为谨慎。当前大部分废钢供应商对后期市场依然看好的情况下，存货待涨的心态凸显，加重了废钢供应量不足的状态。综合因素来看，近日，废钢市场受到利好因素影响依然明显，最大的利空因素当属成材市场的走弱，或对废钢价格形成一定压制，预计后期废钢市场将表现趋涨状态，但涨幅依然受限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在2280元，比上周上调50元；江阴地区重废市场价格在2490元左右，比上周上涨60元；山东淄博地区重废市场价格在2360元左右，比上周持平。北京地区重废市场报价在2480元，比上周上涨60元；唐山地区重废市场价格在2480-2520元，比上周上调40元；天津地区重废市场价格在2520元，比上周上涨60元。辽阳地区重废市场价格在2450元，比上周上涨60元；沈阳地区重废市场价格在2470元，比上周上涨60元；本溪地区重废市场价格在2540元，较上周上涨60元，大连地区重废市场价格在2470元，比上周上涨60元。
生铁：国内生铁市场整体稳定运行，市场成交情况略显一般。各地区表现差异较大，个别在产厂家库存有增加的趋势，山西地区市场虽然成交寥寥，但由于多数铁厂全线关停所以生铁市场资源较为紧张，在产厂家库存虽有增加但是并不明显，该地区市场整体资源仍然处于偏紧的状态。前期有消息称10日左右可以复产，但企业推迟复产，这也导致往年国庆节后出现的降价走势今年并未出现，而受需求和成交均较差的影响，生铁价格也未出现上涨的行情。以目前形势来看，生铁市场上涨缺乏成交支撑，而受资源紧张的影响价格也难出现下跌的行情，因此预计下周国内生铁市场仍维持稳势，价格涨跌两难。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3350元，武安地区报3350元，临沂地区报3280元，翼城地区报3380元，比上周持平。铸造生铁(Z18)：武安地区报3800元，翼城地区报3800元，淄博地区报3600元，徐州地区报3570元，比上周持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3740元，临沂地区报3600元，徐州地区报3600元，比上周持平。
【版权声明：凡注有“Lgmi”字样的文章版权均属兰格钢铁网(www.lgmi.com)，未经书面授权，不得转载使用。转载须注明转自www.lgmi.com】
信息监督：马力 010-63967913 13811615299
相关文章