Lgmi：10月30日钢铁行业概览

    【热点概览】

    11月1日河北省启动区域重污染天气Ⅱ级应急响应

    河北省大气污染防治工作领导小组办公室近日印发《关于启动区域一和区域二重污染天气橙色预警和Ⅱ级应急响应的通知》，要求区域一(石家庄、保定、衡水、邢台、邯郸、定州、辛集、雄安新区)、区域二(唐山、廊坊、沧州、秦皇岛)城市于11月1日8时起发布重污染天气橙色预警，启动Ⅱ级应急响应。 经省环境应急与重污染天气预警中心与中国环境监测总站、省环境气象中心联合会商，预计11月1日夜间起，受弱南风持续影响，扩散条件转差，污染物缓慢积累，地面湿度增大，受可能的逆温影响，我省中南部和东部地区可能出现PM2.5重度污染过程。区域一(石家庄、保定、衡水、邢台、邯郸、定州、辛集、雄安新区)、区域二(唐山、廊坊、沧州、秦皇岛)将达到橙色预警水平。 省大气办提出，各市要加强督导检查，严格执法监管，精心组织实施，确保各项应急响应措施落实到位。应急响应期间，纳入生态环境监管“正面清单”的企业和项目，应充分保障正常生产，在确保污染防治设施有效运行、严格落实污染防治措施的情况下，不限产、不停产、不检查、不打扰，鼓励企业自主减排。

    唐山：关于启动重污染天气Ⅱ级应急响应的通知

    关于启动重污染天气Ⅱ级应急响应的通知 各县(市、区)人民政府，各开发区(管理区)管委会，各成员单位： 经省(河北省，下同)环境应急与重污染天气预警中心与中国环境监测总站、省环境气象中心联合会商，预计11月1日开始，受弱南风持续影响，扩散条件转差，污染物缓慢积累；地面湿度增大，受可能的逆温影响，将出现PM2.5重度污染过程。按照省大气办《关于启动区域一和区域二重污染天气橙色预警和Ⅱ级应急响应的通知》(冀气领办〔2019〕214号)要求，市政府决定自2019年10月31日8时，全市启动重污染天气Ⅱ级应急响应，解除时间另行通知。现将有关事项通知如下：

 一 全面落实应急响应减排措施

(一)工业源停限产措施。 1、钢铁行业。绩效评价等级为B级的，烧结机、球团设备停产，如预警时间超过120小时，之后时段停产50%(含)以上，以生产线计；石灰窑停产；6m及以上炭化室出焦时间延长至28小时，6m及以下炭化室出焦时间延长至36小时。绩效评价为C级的，烧结机、球团设备停产，如预警时间超过120小时，之后时段停产50%(含)以上；高炉停产50%(含)以上，以高炉计；石灰窑停产；6m及以上炭化室出焦时间延长至28小时，6m及以下炭化室出焦时间延长至36小时。 2、焦化企业。绩效评价为B、C级的，焦炉延长出焦时间至36小时。 3、独立石灰窑行业。绩效评价为B级的，停产保窑；绩效评价为C级的，停产。 4、短流程钢铁行业。独立烧结、球团、轧钢企业停产。 5、铸造行业。绩效评价为A级的，自主采取减排措施；绩效评价为B、C级的，所有涉气工序停产。 6、玻璃行业。绩效评价为B级的，限产20%，按生产线怠速计；绩效评价为C级的，按前一年中，日生产最低负荷运行，自启动预警日当天起计。 7、水泥行业(特种水泥行业除外)。水泥制品、粉磨站停产；水泥熟料生产线停产；协同处置城市生活垃圾或危险废物的企业，日处理生活垃圾与污泥总量低于400吨(含)、处理有毒有害废弃物总量低于熟料产能4%(含)的生产线，停产。 8、砖瓦窑(包括烧结砖和非烧结砖等制造工业)企业，停产。 9、陶瓷行业(包括建筑陶瓷生产企业，独立的干坯制造或烧成、独立烤花工序等)。绩效评价为B类的，焙烧工序停产50%(含)以上，以生产线计；绩效评价为C类的，停产。 10、耐火材料(采用高温窑炉生产的)。使用煤作为燃料的企业，停产；使用非天然气、煤气或液化气作为燃料的企业，停产50%(含)以上，以生产线计。 11、其他行业，按照《重污染天气应急工业源污染物减排清单》中“橙色预警减排措施”执行。

(二)移动源限行措施。 1、施工工地、工业企业厂区和工业园区内应停止使用国二及以下非道路移动机械。 2、市中心城区环城路以内以及各县(市)区城区，每天7时至20时禁止大型货车(含持有通行证)、三轮汽车、低速载货汽车通行，禁止建筑垃圾和渣土运输车、砂石运输车辆上路行驶。 3、矿山、洗煤厂、港口、物流(除民生保障类)等涉及大宗原料和产品运输(日常车辆进出量超过10辆)的单位禁止使用国四及以下重型载货汽车(含燃气)进行运输。 4、工业企业移动源限行措施执行《关于印送〈关于加强重污染天气应对夯实应急减排措施的指导意见〉的函》(环办大气函〔2019〕648号)相关条款。 5、周一至周五7时至20时，采取2个车牌尾号一组轮换限行的方式，限制20%的非营运小(轻、微)型汽车(含本地临时车牌，不含外地车牌)通行，限行分组与北京市保持一致，尾号是字母的以最后一个数字为准，法定节假日和公休日不限行；加大公共交通运力。 以下机动车不受上述措施限制，允许在禁止通行范围内道路行驶：执行任务的警车、消防车、救护车、工程救险车和军车；持有市区货车通行证的邮政专用车(含特快专递车)、燃油(气)运输车和鲜活产品运输车(即整车运送鲜活农产品的车辆，包括新鲜蔬菜、水果，鲜活水产品，活的畜禽，新鲜的肉、蛋、奶等)；车身喷涂统一标识并执行执法任务的行政执法车；作业期间的保险查勘车、殡仪馆殡葬车、专用清障车、洒水车、扫路车、护栏清洗车、吸污车、垃圾清运车、融雪剂播撒车、铲雪车；悬挂合法号牌的纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车、由市残疾人联合会审核的下肢残疾人驾驶的本人或配偶的小型汽车。

(三)扬尘源控制措施。 1、矿山、沙石料厂、石材厂、石板厂等停止露天作业；施工工地停止土石方作业、建筑拆除、喷涂粉刷、护坡喷浆、混凝土搅拌等；主干道和易产生扬尘路段增加机扫和洒水频次；未安装密闭装置易产生遗撒的煤炭、渣土、砂石料等运输车辆停止上路。 2、在常规作业基础上，对城市主要干道增加机扫、吸扫等清洁频次，但应避开早、中、晚城市交通高峰期；主干道和易产生扬尘路段应增加机扫和洒水频次。 3、城市主城区、县(市、区)城区禁止燃放烟花爆竹和露天烧烤。

    【钢铁行业】

    中钢协：前三季度钢铁行业制造成本上升 企业效益下降 中钢协数据显示，今年前9个月钢铁产量保持增长，但进出口均有所下降。1-9月份，全国累计出口钢材5031万吨，下降5%；累计进口钢材875万吨，下降12.2%。中钢协数据也显示，1-9月份，会员企业实现利润总额1466亿元，同比下降32%；销售利润率4.6%，较上年同期下降3个百分点。 邯郸市钢铁焦化行业超低排放改造完成 今年5月，邯郸市对标国际最严标准，深入推进钢铁、焦化、燃煤电厂、水泥、玻璃、陶瓷行业超低排放改造，推动空气质量改善。截至目前，18家钢铁企业、51台正常生产的烧结机全部完成改造；21家焦化企业、50座正常生产的焦炉全部完成改造。 太钢集团与宝武钢铁集团签约战略合作协议 在22日举行的2019年太原能源低碳发展论坛央企与晋合作项目签约仪式上，太钢集团与宝武钢铁集团签约战略合作协议，双方将在山西建立合资公司，在不锈钢、镍铬资源及新材料、新能源等领域开展深度合作。 宝钢股份盐城项目基地总体规划设计工作已启动 10月28日上午，宝钢股份举办2019年三季度网上业绩说明会。宝钢股份称，该公司盐城项目目前主要围绕项目报批报建、产能指标、用煤指标、项目用地、码头航道等事项开展有关前期准备工作，基地的总体规划设计工作已启动，并在码头布局、总图布置等方面形成了初步方案。

    【钢市综述】今日国内钢市价格稳中有降。建筑钢材主稳个调，中厚板稳中有降，带钢窄幅调整，焊管小幅趋弱，无缝管部分调整，型材持续下跌，优特钢弱稳运行。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

    建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格主稳个调。主导市场，北京、天津以稳为主，上海、广州小幅上涨。期螺夜盘保持高位后带动今早钢坯小涨10元，但早盘的趋弱走势再次降低了对市场的支撑，商家基本都在谨慎观望，所以今日市场价格主稳个调。不过随着午后唐山发布通知：自2019年10月31日8时，全市启动重污染天气Ⅱ级应急响应，解除时间另行通知后，盘面再次受到提振，走势趋强，个别地区也借势小涨。从市场了解到，北京低价资源尚可，10家大户合计出货11200吨，比昨日少了700吨；杭州午后价格小幅上涨，在盘面走强的带动下市场反馈成交尚可，大户出货在2000吨左右；广州午后同样随着盘面的走强出现小涨，商家反馈成交不错，大户出货在3000吨左右。整体来看，今天市场氛围还行，夜盘要是能再给力一把的话，明日国内建材行情或出现反弹。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4108元(吨价，下同),跌4元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3779元，涨4元。主导城市方面：北京高线(6mm)4500元，跌70元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3650元，持平；上海市场高线4100元，涨10元；三级螺纹钢3730元，涨10元。

    中厚板：今日国内中厚板市场价格稳中有降。据兰格云商平台监测数据显示，截至10月30日，国内重点城市16-25mm普板主流价格保持在3719元(吨价，下同)，均价较上个交易日下跌2元，较上周同期下跌12元，较上月同期下跌59元。

    早盘开市，期货市场低位震荡，市场情绪较为悲观，虽早盘唐山原料钢坯拉涨10元，但对中板市场的提振作用似乎很小，北方大部分商家报稳运行，个别商家价格高位低靠。江苏区域，由于近日厂价略有下调，商家下调意愿渐显，今日上海，江阴等地小幅下调10-20元。华南市场，目前南北区域价差收窄，资源流通相对不畅，而华南市场中板价格在期货以及出货不畅的影响下，有所下调。至午盘后市，期货反弹拉高，但市场二次调价操作较少，整体来看，月末以至，价格易跌难涨，而短期内在多空交织的局势中，国内中厚板市场价格或继续盘整偏弱。

    带钢：30日国内带钢窄幅调整。今日唐山小窄带开盘涨10，多数成交顺畅。部分厂家极早就出清日产，随后盘中追涨10，午后随着期螺的大幅上涨，小窄带厂家纷纷出清日产。唐山窄带及中宽带降10，午后期螺大幅走高，市场今晨弱后又再次回涨5-10，但拉涨幅度有限。因高位下游接受度较低，商家出货为主，价格上行阻力尚存，尤其是今日热卷价格低于带钢价格，因此带钢的竞争力被严重削减。今日唐山地区再次启动重污染天气二级响应通知，后期或将有环保限产带来利好影响。华东地区，商家心态比较平稳，跌价意愿也不强，市场供需处于弱平衡。华南地区，热卷大量到货，并且价格较带钢低，对带钢市场形成极大的打压。综合来看，预计明日国内带钢或将盘整运行。

    焊管：今日，国内焊镀管价格小幅趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4123元，比昨日下跌1元，中心城市除天津降10元外，其他城市暂与昨日持平。今日原料355系列带钢下调20元，但河北主流管厂普遍挺价销售，据了解，近期管厂成交普遍较好，全品种厂家日均4500吨以上，加之唐山11月1日将启动重污染二级应急响应政策，因此管厂挺价意愿仍强，现河北主流管厂焊管4寸(3.75mm)出厂报价在3830-4170元，镀锌管4寸(3.75mm)出厂报价4520-5360元，报稳为主。市场方面，目前大部分成交表现尚可，以西安地区为例，不少贸易商反应因9月份连续阴雨天气需要存在释放滞后的情况，10月份是今年以来成交最好的一个月，另外武汉地区大车解禁以后成交恢复正常。综上，短期焊管镀锌管价格或仍存在支撑。

    无缝管：今日国内无缝管市价部分调整。兰格钢铁云商平台监测数据显示：今日国内无缝管重点城市，以规格108*4.5mm为例，平均价格4832元，与昨天下调10元。30日无缝管出厂价格：临沂产108*4.5出厂普轧4180元-4200元，连轧4310元，57*3.mm5冷拔加270元。聊城中厚壁4150-4250元，磐金73-159mm基价4320元；鑫鹏源273-377mm系列4350元；元铧219*6mm-4300元；新冶特钢219*6mm-4300(除中南)，377*10-4500(除中南)，都有所下调。受北方秋冬季环保限产影响，天津天钢计划11月15日-12月31日对棒材线停产检修，预计影响管坯钢产量23万吨，其中涉及热轧管坯13万吨，连铸管坯10万吨。管坯价格持稳运行，但山东管厂出货不佳，库存相对偏高，出厂价格有继续下降趋势。而市场方面，商家逐步跟降，且对后市多持悲观态度，库存维持在低位水平，静待低价补库。预计短期国内无缝管价格弱势下行。

    型材：30日国内型材市场价格仍持续下跌。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4033元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌2元；25#槽钢平均价格是4047元，较昨日市场价格跌5元；5#角钢平均价格是4089元，较昨日市场价格跌4元；200*200H型钢平均价格是3749元，较昨日市场价格跌6元。 今日国内型材市场仍下跌，弱势格局没有改善，但低价资源成交尚可，部分厂家早盘出货400左右，而北方地区重点城市唐山型材钢厂指导价格基本以稳为主，部分有下调，各地市场基本以稳为主，部分补跌10-20元，现货资源较齐全，整体以出货为主，正值月底回笼资金意识也较强，今日也发布了唐山地区新的限产公告，关于启动重污染天气Ⅱ级应急响应的通知：按照省大气办《关于启动区域一和区域二重污染天气橙色预警和Ⅱ级应急响应的通知》要求，市政府决定自2019年10月31日8时，全市启动重污染天气Ⅱ级应急响应，解除时间另行通知。午后唐山、昌黎钢坯稳，现普碳方坯含税出厂3350，较昨日涨10元，成本有小幅上调，期螺持红一路上行，市场心态转好，部分厂商出货尚可，预计明日国内型材市场价格小幅上调。

    优特钢：今日国内特钢市场价格弱稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价3934元，40cr合结钢85mm平均报价4103元，与上个交易日价格相同。 市场方面：现以45#碳结钢市场价格为例，淮钢3810元，杭钢3810元，南钢3830元，东方3810元，鲁丽3660元，莱钢3870元，西王3760元，巨能3840元，广富3650元，富伦3620元，江鑫3660元，潍钢3830元，湘钢4040元。以上报价均稳。 钢厂方面：今日石钢特钢对所有品种上调100元，其他钢厂出厂价格暂稳。 综合来看，今日市场整体均报稳。市场整体出货一般，目前市场规格齐全据贸易商反映，由于需求一般，期货来回震荡，现货市场成交不温不火，商家谨慎观望情绪依旧。据市场反馈，下月初淮钢高炉轧线均有检修计划，主要影响小规格产量，市场小规格资源或将紧缺。预计明日国内特钢市场价格会以弱稳运行。

    [炉料动态] 今日炉料市场平稳运行。铁矿石市场成交持稳；焦炭市场依旧维稳；废钢市场稳定运行；生铁市场弱势持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

    铁矿石：国内铁矿石市场成交价持稳。国产矿方面，唐山地区市场报价小幅下调，主要是由于目前国产矿市场价格偏高，钢厂方面调低钢厂采购价格，市场出现跟跌。进口矿方面，期货市场全天横盘震荡运行，钢厂询盘采购较差，贸易商报价今日出现小幅下调，但是随着尾盘微微上扬，贸易商心态转好，价格比较坚挺，成交价较昨日持稳。今日市场唐山与江苏地区出现二级环保预警消息，可能会进一步削弱钢厂采购积极性。故综合以上数据来看，预计铁矿石市场弱势震荡运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为685-690元，较上一工作日跌8元；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为650元左右，持平；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为840-845元，持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格84-84.5美元，较上一工作日跌1.43美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为680元，较上一工作日跌5元。61%麦克粉参考价格为650元，较上一工作日跌5元。天津港61.5%PB粉参考价格为685元，较上一工作日跌10元。超特粉参考价格为570元，较上一工作日跌10元。

     焦炭：国内焦炭市场依旧维稳，市场整体成交情况亦无变化。钢厂方面，钢厂内焦炭库存仍维持在中高位置，多数钢厂维持按需采购的状态，对后期焦炭市场走势暂持观望态度。焦化企业方面，焦化企业开工基本与前期持平，订单及发运情况正常，当前出货积极性较高。综合以上因素考虑，预计短期国内焦炭市场偏稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦1750元，比昨日持平。邢台地区准一级冶金焦报1740元，比昨日持平。唐山地区二级冶金焦1800元，比昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦1650元，比昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1750元，比昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1790元，比昨日持平。

     废钢：国内废钢市场稳定运行。今日唐山钢坯拉涨，成品材窄幅震荡，需求释放弱。各地发布环保预警，市场货源整体呈现偏紧态势。目前在废钢需求没有明显减少的情况下，废钢价格尚有支撑，但钢厂利润低且成材多利空废钢，预计短期废钢价格将处于窄幅震荡运行态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2470元，比昨日持平。唐山地区重废市场报价在2540-2560元，比昨日持平。淄博地区重废市场报价在2360元左右，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在2410元左右，比昨日持平；上海地区重废市场报价在2190元左右，比昨日持平。江阴地区重废市场报价在2460元，比昨日持平；西安地区重废市场报价在2340元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在2260元，比昨日持平；广州地区重废市场报价在1960元，比昨日持平。

     生铁：国内生铁市场弱势持稳，个别地区价格小幅调整，市场整体出货情况较为一般。据了解，山东地区球墨铸铁因需求一般，铁厂库存逐渐增多，近期为促进成交多高报低出。内蒙古、四川地区炼钢生铁由于钢材市场表现欠佳，铁厂出货不快。辽宁、吉林部分地区铁厂生铁出货情况尚可，加上成本支撑尚可，调价意愿较低，现维稳观望为主。受环保因素影响，河北、山东等地区部分铸造铁厂停产，生铁需求缩减，部分铁厂亦将停产，整体成交气氛偏淡。综上所述，预计短期国内生铁市场弱稳观望。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2950元，比昨日持平；翼城地区报3000元，比昨日持平；临沂地区报2880元，比昨日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3370元，比昨日持平；徐州地区报3150元，比昨日持平；淄博地区报3250元，比昨日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3290元，比昨日持平；徐州地区报3160元，比昨日持平；临沂地区报3310元，比昨日持平。

    钢厂调价：钢厂调价：包钢出台9月下10月上、中旬建筑钢材价格政策：线材价格上调10元：现HPB300Φ6.0mm高线订货价格为3600元/吨；2、螺纹钢价格上调10：现HRB400EΦ18-25mm螺纹钢订货价格为3630元/吨； 3、盘螺价格下调40：现HRB400EΦ8-10mm盘螺订货价格为3600元/吨；30日，江苏西城螺纹钢出厂价格上调10元；30日，河北东海特钢螺纹钢出厂价涨20元、盘螺出厂价格涨20元；30日，唐山金马带钢出厂价格降10元；30日，唐山经安带钢出厂价格涨10元； 钢厂检修：马钢将于11月1日对一条大棒线进行停产检修，预计检修4天，日均影响产量0.4万吨左右；云南德胜钢厂10月30日开始针对螺纹钢轧材产线检修3天，预计影响产量0.6万吨左右；受北方秋冬季环保限产影响，天津天钢计划11月15日-12月31日对棒材线停产检修，预计影响管坯钢产量23万吨，其中涉及热轧管坯13万吨，连铸管坯10万吨。

    钢厂动态：韶钢特轧厂棒三线集控操作正式上线；看酒钢高碳马氏体不锈钢如何被批量“拿下”；河钢石钢牵头起草的一项弹簧钢行业标准获批通过；山钢莱芜分公司特钢事业部9项成果榜上有名；中天特钢MINI轧机技改实现普优并进；德龙集团响水巨合六连轧产出第一卷冷轧卷；本钢北营公司奋战“金九”硕果累累；沙钢淮钢弹簧钢获英国老牌铁路扣件公司供货许可；河钢舞钢供货英国石油公司；宝钢湛江冷轧超高强钢生产线投产；沙钢坚持绿色发展 让环保成为新的竞争力；南钢原料厂新建落地烧结矿堆场项目计划12月份开工。

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