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长三角一体化发展规划亮相 三大细分领域超预期
发表日期:2019-12-2 9:06:44 兰格钢铁
    来源:投资快报彭浩

    编者按:日前,中共中央、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,明确了长三角区域一体化发展的规划范围、战略定位、发展目标,为这一国家战略实施提供了纲要指南。这次的规划纲要中,超出市场预期、新突出的点包括三大领域:率先开展智能汽车测试,实现自动驾驶汽车产业化应用;加快量子通信产业发展,统筹布局和规划建设量子保密通信干线网;推进电网建设改造与智能化应用。

    长三角一体化发展规划发布

    日前,中共中央、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》(简称“《纲要》”),《纲要》明确了长三角区域一体化发展的规划范围、战略定位、发展目标,为这一国家战略实施提供了纲要指南。

    根据《纲要》内容,规划范围包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省全域(面积35.8万平方公里)。以上海市,江苏省南京、无锡、常州、苏州、南通、扬州等27个城市为中心区(面积22.5万平方公里),辐射带动长三角地区高质量发展。

    以上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善为长三角生态绿色一体化发展示范区(面积约2300平方公里),示范引领长三角地区更高质量一体化发展。

    以上海临港(23.250,0.00,0.00%)等地区为中国(上海)自由贸易试验区新片区,打造与国际通行规则相衔接、更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区。

    《纲要》是指导长三角地区当前和今后一个时期一体化发展的纲领性文件。规划期至2025年,展望到2035年。

    《纲要》对长三角区域提出的战略定位包括:全国发展强劲活跃增长极、全国高质量发展样板区、率先基本实现现代化引领区、区域一体化发展示范区以及新时代改革开放新高地。

    对于发展目标,《纲要》提出,到2025年长三角一体化发展取得实质性进展。跨界区域、城市乡村等区域板块一体化发展达到较高水平,在科创产业、基础设施、生态环境、公共服务等领域基本实现一体化发展,全面建立一体化发展的体制机制。同时,《纲要》提出到2025年,常住人口城镇化率达到70%、研发投入强度达到3%以上、5G网络覆盖率达到80%等多项细分领域目标。

    加快量子通信产业发展

    《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》指出,加快构建新一代信息基础设施,推动信息基础设施达到世界先进水平,建设高速泛在信息网络,共同打造数字长三角。深入推进IPv6规模部署,加快网络和应用升级改造,打造下一代互联网产业生态。加快量子通信产业发展,统筹布局和规划建设量子保密通信干线网,实现与国家广域量子保密通信骨干网络无缝对接,开展量子通信应用试点。

    国家发改委此前印发的《长江三角洲城市群发展规划》中也提出,将积极建设“京沪干线”量子通信工程,推动量子通信技术在上海、合肥、芜湖等城市使用,促进量子通信技术在政府部门、军队和金融机构等应用。规划要求,加快城市群主要城市域量子通信网构建,建成长三角城市群广域量子通信网络。

    业内人士向《投资快报》记者分析称,长三角一体化发展规划印发,量子通讯领域的利好超过预期,相关本地股浙江东方(8.020,0.00,0.00%)、三维通信(8.270,0.00,0.00%)、三力士(5.630,0.00,0.00%)等有望受益。

    为自动驾驶“铺路”

    《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》指出,加强大数据、云计算、区块链、物联网、人工智能、卫星导航等新技术研发应用。

    其中,《纲要》针对自动驾驶产业明确提到,鼓励有条件的城市开展新一代人工智能应用示范和创新发展,打造全国重要的创新型经济发展高地。率先开展智能汽车测试,实现自动驾驶汽车产业化应用,并指出应积极开展车联网和车路协同技术创新试点,筹划建设长三角智慧交通示范项目,率先推进杭绍甬智慧高速公路建设。

    上汽集团(23.250,0.00,0.00%)总裁陈志鑫曾表示,上海及周边地区汇聚了大量的传统车企和国际零部件供应商,这是上海发展自动驾驶的先天优势和“常量”,而5G时代、低延时与高带宽的车联网通信将使得汽车的完全自动驾驶成为可能,由此上汽集团将推出全球首款5G智能网联汽车MarvelXPro版,并宣布与中国移动、华为与上海国际汽车城合作,将共同启动5G智慧交通示范区的建设。

    分析认为,由于长三角地区的市场优势及产业集群优势的同时存在,在《纲要》中明确指出了汽车产业对于一体化方面的作用,相当于在长三角地区打开了一片试验田,定将促进并推动自动驾驶,尤其是高级别自动驾驶及智慧物流方面的发展,这也能够有效推动企业加大投资的积极性。

    推进电网建设改造与智能化应用

    《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》指出,推进电网建设改造与智能化应用,优化皖电东送、三峡水电沿江输电通道建设,开展区域大容量柔性输电、区域智慧能源(5.090,0.00,0.00%)网等关键技术攻关,支持安徽打造长三角特高压电力枢纽。加强跨区域重点电力项目建设,加快建设淮南-南京-上海1000千伏特高压交流输电工程过江通道,实施南通-上海崇明500千伏联网工程、申能淮北平山电厂二期、省际联络线增容工程。

    今年以来,国网上海电力(7.370,0.00,0.00%)、国网江苏电力、国网浙江电力在推进长三角电力一体化发展方面积极探索,不断加快区域间电力资源整合,优化长三角地区网架结构,提升供电质量、精益运维和智能互动服务水平。根据《行动计划》,国网上海青浦供电、国网江苏吴江供电、国网浙江嘉善供电将在供电保障、营商环境、电力物联方面启动一系列工作。

    在推动电力物联方面,通过推动泛在电力物联网基础建设,全面提升长三角一体化发展电力互联互通水平,进一步发挥电网在区域能源格局中的资源优势和带动效应,打造全新升级的长三角一体化能源生态圈。

    机构研报指出,A股市场方面,相关本地股包括:神马电力(22.020,0.00,0.00%)、置信电气(7.050,0.00,0.00%)、风范股份(5.110,0.00,0.00%)、国电南自(5.010,0.00,0.00%)、国电南瑞(22.960,0.00,0.00%)等。

    延伸阅读

    中共中央、国务院重磅发文!长三角要做6件大事盯紧八大风口

    长三角迎来大事件!

    12月1日,据新华社报道,中共中央、国务院印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》(以下简称《规划纲要》),并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

    从规划的内容来看,到2025年,长三角地区将要办六件大事,即基本形成城乡区域协调发展格局,基本建立科创产业融合发展体系,基本实现基础设施互联互通,显著提升生态环境共保联治能力,明显提高公共服务便利共享水平,建立更加有效一体化体制机制。

    在《规划纲要》中,苏州和嘉兴被着重提及。要求充分发挥示范区引领带动作用,提升上海虹桥商务区服务功能,引领江苏苏州、浙江嘉兴一体化发展,构建更大范围区域一体的创新链和产业链。

    从整个《规划纲要》可以看出,未来长三角存在巨大的投资机会。那么,哪些板块和股票将站上风口?

    长三角要办六件大事

    《规划纲要》提出,到2025年,长三角一体化发展取得实质性进展。跨界区域、城市乡村等区域板块一体化发展达到较高水平,在科创产业、基础设施、生态环境、公共服务等领域基本实现一体化发展,全面建立一体化发展的体制机制。

    一是城乡区域协调发展格局要基本形成。上海服务功能进一步提升,苏浙皖比较优势充分发挥。城市群同城化水平进一步提高,各城市群之间高效联动。省际毗邻地区和跨界区域一体化发展探索形成经验制度。城乡融合、乡村振兴取得显著成效。到2025年,中心区城乡居民收入差距控制在2.2∶1以内,中心区人均GDP与全域人均GDP差距缩小到1.2∶1,常住人口城镇化率达到70%。

    二是科创产业融合发展体系要基本建立。区域协同创新体系基本形成,成为全国重要创新策源地。优势产业领域竞争力进一步增强,形成若干世界级产业集群。创新链与产业链深度融合,产业迈向中高端。到2025年,研发投入强度达到3%以上,科技进步贡献率达到65%,高技术产业产值占规模以上工业总产值比重达到18%。

    三是基础设施互联互通要基本实现。轨道上的长三角基本建成,省际公路通达能力进一步提升,世界级机场群体系基本形成,港口群联动协作成效显著。能源安全供应和互济互保能力明显提高,新一代信息设施率先布局成网,安全可控的水网工程体系基本建成,重要江河骨干堤防全面达标。到2025年,铁路网密度达到507公里/万平方公里,高速公路密度达到5公里/百平方公里,5G网络覆盖率达到80%。

    四是生态环境共保联治能力要显著提升。跨区域跨流域生态网络基本形成,优质生态产品供给能力不断提升。环境污染联防联治机制有效运行,区域突出环境问题得到有效治理。生态环境协同监管体系基本建立,区域生态补偿机制更加完善,生态环境质量总体改善。到2025年,细颗粒物(PM2.5)平均浓度总体达标,地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%以上,跨界河流断面水质达标率达到80%,单位GDP能耗较2017年下降10%。

    五是公共服务便利共享水平要明显提高。基本公共服务标准体系基本建立,率先实现基本公共服务均等化。全面提升非基本公共服务供给能力和供给质量,人民群众美好生活需要基本满足。到2025年,人均公共财政支出达到2.1万元,劳动年龄人口平均受教育年限达到11.5年,人均期望寿命达到79岁。

    六是一体化体制机制更加有效。资源要素有序自由流动,统一开放的市场体系基本建立。行政壁垒逐步消除,一体化制度体系更加健全。与国际接轨的通行规则基本建立,协同开放达到更高水平。制度性交易成本明显降低,营商环境显著改善。

    到2035年,长三角一体化发展达到较高水平。现代化经济体系基本建成,城乡区域差距明显缩小,公共服务水平趋于均衡,基础设施互联互通全面实现,人民基本生活保障水平大体相当,一体化发展体制机制更加完善,整体达到全国领先水平,成为最具影响力和带动力的强劲活跃增长极。

    金融、地产皆有规划

    《规划纲要》对金融和地产相关规划都作了说明。

    《规划纲要》指出,要加强各类资本市场分工协作。加快金融领域协同改革和创新,促进资本跨区域有序自由流动。完善区域性股权市场。依法合规扩大发行企业债券、绿色债券、自贸区债券、创新创业债券。推动建立统一的抵押质押制度,推进区域异地存储、信用担保等业务同城化。联合共建金融风险监测防控体系,共同防范化解区域金融风险。鼓励地方政府联合设立长三角一体化发展投资专项资金,主要用于重大基础设施建设、生态经济发展、盘活存量低效用地等投入。支持符合监管政策的地方法人银行在上海设立营运中心。支持上交所在长三角设立服务基地,搭建企业上市服务平台。

    要建立城乡统一的土地市场。推动土地要素市场化配置综合改革,提高资源要素配置效能和节约集约利用水平。深化城镇国有土地有偿使用制度改革,扩大土地有偿使用范围,完善城乡建设用地增减挂钩政策,建立健全城镇低效用地再开发激励约束机制和存量建设用地退出机制。建立城乡统一的建设用地市场,探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”改革,依法有序推进集体经营性建设用地入市,开展土地整治机制政策创新试点。用好跨省补充耕地国家统筹机制,支持重点项目建设。按照国家统筹、地方分担的原则,优先保障跨区域重大基础设施项目、生态环境工程项目所涉及新增建设用地和占补平衡指标。

    哪些板将迎风口

    国联证券认为,对于长三角一体化战略的投资机会,可以关注以下几条主线:

    (1)基础设施建设对本地港口、公路、机场、物流以及地产的带动;

    (2)金融进一步对外资放开,服务业逐步减少展业限制,带来相关行业公司的业务布局机遇;

    (3)G60科创走廊沿线“一廊九区”在高新技术行业的优秀企业有望脱颖而出,如上海张江高科(14.220,0.00,0.00%)技园区内的医药生物公司;

    (4)区域内自身经营实力较强、受益于产业升级和行业增长的龙头企业。

    然而,就市场而言,范围太广的题材可能并不好炒作,反而会挑一些题材中相对新鲜的点作为攻击方向。

    《规划纲要》中,苏州和嘉兴被着重提及。要求充分发挥示范区引领带动作用,提升上海虹桥商务区服务功能,引领江苏苏州、浙江嘉兴一体化发展,构建更大范围区域一体的创新链和产业链。这意味着苏州和嘉兴可能成为一体化过程当中重点突破的方向,因此苏州和嘉兴本地股有可能成为资金攻击的方向。

    在此次《规划纲要》中,重点提及的“生态环境共保联治能力”应该也是超出市场预期的部分。此前上海的垃圾分类更是引起了社会的广泛关注,因此上海环境(10.860,0.00,0.00%)、巴安水务(4.830,0.00,0.00%)、嘉澳环保(21.880,0.00,0.00%)、德创环保(9.540,0.00,0.00%)、鹏鹞环保(11.790,0.00,0.00%)等环境保护板块的相关个股有可能会引起市场关注。

    此外,在“提升基础设施互联互通水平”这一大事当中,被赋予了新的内涵。协同建设新一代信息基础设施。加快构建新一代信息基础设施,推动信息基础设施达到世界先进水平,建设高速泛在信息网络,共同打造数字长三角。其中,关于量子通信又着墨较多,且放在重要位置提出。《规划纲要》要求,要加快量子通信产业发展,统筹布局和规划建设量子保密通信干线网,实现与国家广域量子保密通信骨干网络无缝对接,开展量子通信应用试点。因此,量子通信相关概念股可能会引起资金的重视。

    关于工业互联网建设的着墨亦超出预期。《规划纲要》指出,要合力建设长三角工业互联网。积极推进以“互联网+先进制造业”为特色的工业互联网发展,打造国际领先、国内一流的跨行业跨领域跨区域工业互联网平台。统筹推进省际之间工业互联网建设,推动企业内外网改造升级,积极参与国家标识解析与标准体系构建。加快建设以跨行业跨领域跨区域平台为主体、企业级平台为支撑的工业互联网平台体系,推动企业上云和工业APP应用,促进制造业资源与互联网平台深度对接。全面建立工业互联网安全保障体系,着力推动安全技术手段研发应用,遴选推广一批创新实用的网络安全试点示范项目。因此,工业互联网概念可能重获市场关注。

    从整个《规划纲要》来看,未来5年至15年时间,长三角地区可能迎来一个投资的黄金期,这些投资不单是传统意义上的固定资产投资,反而更多地被赋予了生态和高科技的内涵,这类投资亦可能成为中国经济发展和中国战略实施的助推利器。
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