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Lgmi:1月9日钢铁行业概览
发表日期:2020-1-9 17:43:15 兰格钢铁

【热点概览】
特朗普:美方将立即对伊朗实施新的经济制裁 美国总统特朗普8日发表电视讲话说,无美方人员在伊朗对伊拉克军事基地的袭击中伤亡,美方将立即对伊朗实施新的经济制裁。统计局:2019年12月CPI同比上涨4.5% PPI同比下降0.5% 2019年12月份,全国居民消费价格同比上涨4.5%。其中,城市上涨4.2%,农村上涨5.3%;食品价格上涨17.4%,非食品价格上涨1.3%;消费品价格上涨6.4%,服务价格上涨1.2%。2019年全年,全国居民消费价格比上年上涨2.9%。2019年12月份,全国工业生产者出厂价格同比下降0.5%,环比持平;工业生产者购进价格同比下降1.3%,环比持平。2019年全年,工业生产者出厂价格比上年下降0.3%,工业生产者购进价格下降0.7% 江小白否认今年计划IPO传闻 1月9日,江小白相关负责人对于“公司今年计划IPO”的传闻向记者回应称,上述消息是谣传,目前江小白并没有IPO的计划。有业内人士也直言,江小白作为白酒行业的明星企业,日常关注度较高,尤其是近期江小白刚在商标案中胜诉,对于江小白而言无疑是重大利好,因此不排除业界在对利好消息的解读过程中,衍生出江小白计划上市的传言。天猫茅台合作升级:春节期间53度飞天茅台加量发售 记者获悉,天猫超市和茅台宣布双方2020年战略合作再升级:今年春节期间,1499元的53度飞天茅台将在天猫超市继续加量发售。此外,线上供应将新增15年53度贵州茅台酒、53度贵州茅台生肖酒(已亥猪年)、53度贵州茅台酒(精品)以及43度飞天茅台。与此同时,原本“180天内限购2瓶”限购条件,即日起改为“90天内限购2瓶”。

【钢铁行业】 
山东钢铁集团等四家钢企2019年营收成绩单出炉 山东钢铁预计2019年实现营业收入1800多亿元,利润总额57亿元。同时预计2019年全年生产铁2585万吨、钢2720万吨、材2689万吨。建龙集团2019年前11个月盈利67.51亿元。2020年,建龙将继续毫不动摇地围绕“控股和自有产能5000万吨、参股产能5000万吨”的规模目标,进一步优化集团钢铁产业布局!2019年永钢集团实现营业收入750亿元,利税56亿元。2019年石横特钢实现营业收入425亿元,利润53亿元,上缴税金28亿元。陕西发布重污染橙色预警 2020年1月9日至15日,关中地区受不利气象条件影响,大气扩散条件持续转差,将出现一次中度至重度污染过程,西安、宝鸡、咸阳、铜川、渭南等城市可能出现连续4-5天的重度污染,以上地区将于9日18时前尽早启动Ⅱ级应急响应。2020年海南将在全省各类建设项目中试点钢结构装配式建筑 目前国家正大力推进装配式建筑,各省市积极响应。据海南省住房和城乡建设厅消息,自今年开始,海南将在全省市政基础设施、公共建筑、住宅等建设项目中筛选若干项目作为钢结构装配式试点示范项目,以试点示范带动全省钢结构装配式建筑发展。近两年来,海南省装配式建筑实现了较快发展,2018年全省确定实施的装配式建筑面积82万平方米,至2019年已接近400万平方米。钢结构装配式建筑既符合海南省建设国家生态文明试验区战略的发展要求,目在新建装配式建筑中的占比仍有较大提升空间。海南省试点的钢结构装配式建筑原则上应采用工程总承包(EPC)模式。支持钢结构企业向工程总承包企业转型。

【钢市综述】
今日国内钢市价格弱稳运行。建材以稳为主、热卷价格维稳运行,中厚板维稳为主,带钢持稳,焊管以稳为主,无缝管持稳,结构钢弱稳运行、型材窄幅上涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

建筑钢材:今日国内建筑钢材市场价格以稳为主。主导市场,北京、天津部分资源小涨,上海和广州以稳为主。期螺夜盘震荡跌绿,早盘先涨后跌,盘面明显走弱,具体看来,一方面可能是连续高挺数日后的正常回调,另一方面可能是特朗普在对伊朗方面做出让步后带来了一些利空因素。不过现货市场依旧在自己把控的节奏上,淡定观望为主。午后盘面继续下行,现货继续以稳为主。从市场了解到,北京午后价格略有松动,出货转弱,情况不乐观,10家大户出货量合计3400吨;较昨日减了1900吨;杭州午后价格略有松动,主流价格至3760,商家反馈出货偏弱,大户出货量在1000-1500吨左右;广州午后弱稳运行,市场反馈出货转弱,大户出货量在1500吨左右。综合上述分析,预计明日行情或弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4034元(吨价,下同),持平;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3791元,持平。主导城市方面:北京高线(6mm)4540元,持平;三级螺纹钢(25mm)主流规格3640元,持平;上海市场高线3860元,持平;三级螺纹钢3760元,持平。

热轧:今日开盘,国内热卷价格维稳运行。据兰格钢铁云商1月9日数据,国内热轧卷板均价3846元(吨价,下同),较昨日持平,较上周同期涨7元。昨日澳洲火灾和飓风消息被证实对矿石无实质性影响,今日开盘后铁矿石迅速回落回落,带动黑色系全品种回调,热卷现货在基本面支撑下则相对稳定。今日各地价格普遍维稳。临近年末,南方地区贸易商大多数已准备放假,市场流动性减弱。今日中铁正式复产,国内仅有新钢一家钢厂热轧线存在检修,检修至15日,影响月供给在7万吨左右。北方贸易商出货也较为清淡,今日大户出货在200-300吨,对开春行情不看好。今日盘面回落后,盘面下行压力加大,预计明日期货价格或呈现回落行情,在此情况下,不排除明日热卷现货价格有小幅回落可能。

中厚板:今日国内中厚板市场价格维稳为主。据兰格云商平台监测数据显示,截至1月9日,国内重点城市16-25mm普板主流价格保持在3799元(吨价,下同),均价较上个交易日涨2元,较上周同期涨2元,较上月同期上涨19元。今日开盘,期货市场高开低走,现货市场心态谨慎,中板报价基本仍以稳为主。据市场反馈,距离假期越近,市场出货量越低,整体市场节日氛围逐渐加重。短期而言,需求端难有改善,市场或维持窄幅盘整态势。目前消息面有,陕西发布重污染橙色预警;淄博发布重污染天气橙色预警启动Ⅱ级应急响应;商务部表示中美将于下周签署第一阶段经贸协议。限产方面的影响现已不再敏感,市场价格的波动亦不明显。在一个外围方面,中美签署经贸协议或对市场有一定利好,但今日期货下行,市场心态一般,明日而言,或内中板市场价格或继续盘整为主。

带钢:早盘小窄带企业持稳。小窄带在开盘出价之初,成交并无较好的显现,下游用户纷纷观望,希望以期货为支撑,但是期货一路高开高走的运行,使得下游积极采货,这也使得部分企业出现了午前售罄的现象。唐山窄带稳、中宽带主流钢厂涨10-20:现货市场多较昨涨5-10。库存数据出炉,社会库存再次大幅增加,期货市场直接“跳水”,期螺午前收盘下挫,市场心态不稳,现货成交一般,下游有所观望。华东地区,目前采货的多是终端刚需,市场价格小幅走弱华南地区,商家整体心态稳中偏弱,市场持有现货商家成交价以小幅松动为主。综合来看,考虑到成本端依然有支撑,预计明日国内带钢或将震荡盘整运行。

焊管:今日,国内焊管镀锌管价格以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4136元,比昨日价格上涨2元,其中中心城市报价除唐山上调20元外,其他中心城市暂与昨日持平。今日,河北个别管厂出厂报价继续上调,但大部分管厂保持平稳报价,成交较前两日稍有好转。截至目前,天津唐山邯郸主流管厂统计:本周(1.9)厂内原料带钢库存30.93万吨,比上周同期增2.42万吨;焊管库存8.45万吨,比上周同期减0.35万吨;镀锌管库存19.05万吨,比上周同期增2.45万吨;日均成交量3.88万吨,比上周同期增0.275万吨。从数据来看,厂内原料协议量陆续到货,个别管厂因生产线停产检修成品库存大幅增加,其他管厂生产线工人也会在12后以后陆续放假,因对后期行情并不看好,带钢囤货主要以协议量为主,冬储量不大。下游市场,近两日贸易商冬储行动陆续展开,但量较少,不少贸易商表示落袋为安才是正确选择,整体来看,今年冬储情况不如往年。短期国内焊管镀锌管价格继续持稳。

无缝管:今日国内无缝管市场持稳,据兰格云商监测数据显示,全国十大主导城市均价4688元,与上个交易日相比持稳。全国市场大多进入停滞状态,受近日天气变化原因,个别地区运费也有所影响上涨,每吨涨幅在20元-30元不等。那么各贸易商年关为放假做准备,在进行一些补货,为冬储做准备,各大管厂相关冬储政策相继发布,或者价格方面进行优惠。综合冬储补助政策与往年相同在每吨50元左右。中小管厂暂未有相关冬储补助政策,受管坯影响,管坯资源紧缺,价格对于管厂来说偏高,管厂方面出货停滞,出现产出货卖不掉,卖掉也是赔钱卖的现象,那么受此影响,管厂方面主导不了市场,管坯厂方面没有相关年关优惠政策,那么作为管厂尤其是中小管厂在赔钱生产,或产货卖不出去现象来说,发布相关冬储政策是多么的困难。综上现象,个别管厂已经开始自己限产,检修,提前放假来缓解管厂的资金压力。那么综合来说这一淡季现象将会持续十天左右,春节后各厂家,贸易商产货,出货将会逐渐回暖。

型材:9日国内型材市场价格窄幅上调。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3967元(吨价,下同),较昨日市场价格涨2元;25#槽钢平均价格是3994元,较昨日市场价格涨3元;5#角钢平均价格是4019元,较昨日市场价格涨2元;200*200H型钢平均价格是3658元,较昨日市场价格涨2元。今日国内行型材市场价格窄幅上调。北方重点城市唐山型材钢厂指导价格普涨10元。早间开盘钢坯领涨10元,型钢钢厂承压跟随窄幅上调。而随着期螺震荡跌绿持续下行,市场观望心态逐渐浓厚,外围商家纷纷退避暂缓采购,近期日钢、津西、首钢长治等型钢因高炉利润压缩以及焦煤、废钢原料价格居高不下等因素价格纷纷上调30-50元,南方市场小幅跟涨,但是因现在市场需求低迷,商家目前也都没有冬储的意向,基本就是消库存年底开始追发票结账。午后钢坯持涨后价格,现普碳方坯含税出厂3330元。预计明日国内型材市场价格震荡为主。


优特钢:今日国内特钢市场价格弱稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市,45#碳结钢85mm平均报价4157元,40cr合结钢85mm平均报价4338元,与上个交易日价格相同。市场方面:现以45#碳结钢市场价格为例,淮钢4110元,杭钢4150元,南钢4060元,东方4050元,鲁丽3850元,莱钢4140元,西王3940元,巨能3960元,广富3840元,富伦3840元,江鑫3820元,潍钢3960元,湘钢4060元。与上个交易日价格相同。钢厂方面:今日山东富伦对圆钢上调60元。其他钢厂出厂价格暂稳。综合来看,今日国内特钢市场价格依旧以稳为主。市场交投氛围一般,贸易商手头规格不全缺仍积极出货为主,成交情况较昨日转弱。市场贸易商表示,后期市场上将会逐步停工放假,需求逐步减弱,处于有价无市的状态。市场缺货情况有所改善,但下游需求尚可,库存水平暂没有明显增加,故价格以弱稳为主,贸易商对后市态度仍较谨慎。成交方面:据了解,近期北方低价资源出货较好。现临近年关,下游钢厂将逐渐停工,市场成交情况也将逐渐转淡,预计明日国内特钢市场价格依旧会以弱稳为主。


[炉料动态]今日炉料市场波动调整。铁矿石市场内外矿分歧;焦炭市场稳定运行;废钢市场稳中偏强;生铁市场持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

铁矿石:国内铁矿石现货市场内外分歧。国产矿方面,华北地区市场报价小幅上涨,主要受益于唐山地区限产放开,钢厂需求迎来好转。华东地区与东北地区市场报价今日走势趋稳。进口矿方面,早盘港口大型贸易商报价维稳,但是随着盘面跳水,市场瞬间进入寒冬,市场整体询盘走弱,钢厂端冬储已基本接近尾声,在整体走弱的情况下,采购意愿较差,贸易商昨日在合适的基差情况下基本已经完成拿货,今日投机情绪较差,从全天成交来看,市场整体成交量下滑明显,成交价来看,低品粉依旧走势坚挺,中品粉今日成交价出现暗降。目前国外巴西发货依旧处于低位,澳洲消息不断,从目前来看,市场整体供应短期不会超预期。故综合以上数据来看,国内铁矿石现货市场短期以稳为主运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为665-670元,较上一工作日涨8元;建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为580-585元左右,持平;淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为830-835元,持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格93.5-94美元,较上一工作日涨1.8美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为695元,持平。61%麦克粉参考价格为675元,持平。天津港61.5%PB粉参考价格为710元,持平,超特粉参考价格为585元,持平。       

焦炭:国内焦炭市场稳定运行,市场整体成交情况良好。钢厂方面,受雨雪天气影响,钢厂焦炭到货减少,在节前有补库需求的情况下,催货较为积极。焦化企业方面,焦化企业运输难度增大,成本增加明显,在雨雪天气和钢厂节前补库需求的支撑下,焦化企业开启第四轮提涨,但市场价格暂未出现上涨。临汾地区重污染天气预警升级,环保检查频繁,昨晚当地焦化企业夜间检查,目前限产力度多维持30-50%左右,周边吕梁等市场伴有间接性限产,区域内大雪天气对部分高速线路仍有影响,焦化企业发运受阻,库存普遍增加,但随着下游库存的下降,焦化企业心态相对乐观。综合考虑,预计短期国内焦炭市场稳中小涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邯郸地区准一级冶金焦1860元,比昨日持平。邢台地区准一级冶金焦报1840元,比昨日持平。唐山地区二级冶金焦1900元,比昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦1750元,比昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1800元,比昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1890元,比昨日持平。

废钢:国内废钢市场稳中偏强。各地区停产的电炉厂增多,废钢市场货源稍显宽松。部分主流钢企到货开始降低,少部分基地有做年底备库的打算,出货量还是减少。全国范围内降温、降雪明显,运输受阻对废钢影响较大。整体来看,尽管电炉厂逐步停产,但不少钢厂仅仅是停产不停收,可能还有备库的需求,再加上眼下天气因素影响较为严重。预计后期市场震荡调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在2610元,比昨日上调20元。唐山地区重废市场报价在2610元,比昨日上调20元。淄博地区重废市场报价在2390元左右,比昨日持平;辽阳地区重废市场报价在2520元左右,比昨日持平;上海地区重废市场报价在2180元左右,比昨日持平。江阴地区重废市场报价在2440元,比昨日上调10元;西安地区重废市场报价在2430元,比昨日持平;重庆地区重废市场报价在2290元,比昨日持平;广州地区重废市场报价在1880元,比昨日下调20元。

生铁:国内生铁市场持稳运行,市场整体成交情况依旧不一。据了解,山东地区铸造厂陆续放假,球墨铁厂出货不畅,库存持续增加,商家心态偏弱,议价空间有所增大,其他地区球墨铁厂出货情况也较一般,现多以暂稳观望为主,个别铁厂库存不大,报价相对坚挺。今日钢材市场走势趋强,部分焦化企业开始第四轮提涨,对商家心态有所提振,但临近年底,生铁需求不旺,因此预计短期国内生铁市场弱稳观望。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报2970元,比昨日持平;翼城地区报3000元,比昨日持平;临沂地区报2890元,比昨日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报3370元,比昨日持平;徐州地区报3150元,比昨日持平;淄博地区报3250元,比昨日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3340元,比昨日持平;徐州地区报3230元,比昨日持平;临沂地区报3410元,比昨日持平。

钢厂调价:9日,包头亚新螺纹钢出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元;9日,乌海德晟银川地区上调20元、包头地区上调20元;9日,包头大安螺纹钢出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元;9日,唐山国义带钢(原金港)出厂价格累涨20元;9日,唐山经安带钢出厂价格累涨20元;9日唐山首唐宝生带钢出厂价格累涨20元;

钢厂检修:泸州益鑫于1月9日开始对棒材生产线停产检修,1月15日开始对线材生产线停产检修,复产时间暂定2月3日,预计影响螺纹产量约7.8万吨,线盘产量约4.2万吨;天津江天钢铁型钢生产线自1月15日起生产线大修,预计2月25日恢复生产,影响产量约8万吨;鞍钢计划从2020年2月4日起对2150mm热轧产线检修55天,日均影响产量约1.3万吨,合计影响量约71.5万吨;鞍钢计划从2020年2月1起对新2号3200m³高炉进行为期70天的检修,日均影响铁水产量约0.6万吨,合计影响铁水产量约42万吨;

钢厂动态:西昌钢钒生铁产量突破450万吨;河钢宣钢炼铁厂专项检查为节日安全生产护航;河钢邯钢中板厂夯实安全基础提升设备管理;河钢邯钢公司钢轨产品国内首家通过欧盟最新标准认证;杭钢商贸板块ERP系统成功上线运行;方大九钢在绿色发展转型升级路上大步向前;太钢实现全流程超低排放目标;邢钢加大环保第三方监管力度;

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