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Lgmi:1月13日钢铁行业概览
发表日期:2020-1-13 17:28:08 兰格钢铁

【热点概览】
监管齐发声!促进养老金投资与资本市场良性互动 增加配置权益性资产 容忍适当风险敞口 1月11日,在全球财富管理论坛2020年首季峰会上,财政部、一行两会等监管部门领导对建设多支柱养老保障体系、促进养老金投资与资本市场良性互动、推动第三支柱养老体系改革发展等方面提出建议。中信证券业绩快报:2019年净利123亿元 同比增31% 中信证券(600030)1月13日晚间披露业绩快报,公司2019年实现营业收入431.77亿元,同比增长16%;净利润122.88亿元,同比增长30.86%。基本每股收益1.01元。伊朗总统签字了 “严厉复仇”议案生效! 据中国日报网,刚刚,据伊朗半官方媒体塔斯尼姆(Tasnim)通讯社报道,伊朗总统当地时间13日在 “严厉复仇”议案上签字,指示相关组织执行议案。强省会时代来临 二线城市卖地收入大增  在住房成交呈现城市分化的情况下,土地市场的分化也十分明显,一二线城市尤其是强省会城市卖地收入高涨,成为土地市场的主角。

【钢铁行业】 
中国钢铁工业协会六届一次会员大会在京召开
1月11日上午,中国钢铁工业协会六届一次会员大会在京召开。经过投票,选举了第六届常务理事和协会负责人,沙钢集团董事长沈彬、宝武集团董事长陈德荣、鞍钢集团董事长谭成旭、首钢集团董事长张功焰、河钢集团董事长于勇任中国钢铁工业协会会长,何文波任执行会长(常务副会长)兼秘书长。中钢协:2020年钢铁行业供大于需趋势明显 中钢协预计2020年中国钢材需求或将为8.9亿吨,同比增2%。这一较低的增速与此前世界钢铁协会的预计接近,后者预测数字为1%。钢材需求总量在2019年保持了较为强劲的增长。中钢协数据显示,2019年中国钢铁总需求约为8.75亿吨,同比增6%。这一增速将在2020年大幅下降的主要原因是,虽然基建投资将会加码,家电行业或保持平稳增长,但房地产行业投资、新开工增速可能放缓,汽车、船舶、集装箱和机械行业中部分子行业也可能出现负增长。宝武钢铁陈德荣:打破铁矿石垄断 国内钢厂应抱团出海 11日,中国钢铁工业协会六届一次会员大会在北京召开,中国宝武钢铁集团有限公司党委书记、董事长陈德荣参会并发表讲话。他表示,我们大型的钢铁厂应该联合中小钢厂一起采购,就有了一定的议价权。 此外我们也应该联合起来去国外收铁矿资源,只有控制了铁矿资源才有主动权。要是有好的项目,就要报团取暖一起上。

【钢市综述】
今日国内钢市价格弱稳运行。建材主稳个调、热卷价格维稳运行,带钢持稳,焊管盘中趋弱,无缝管主稳个涨,结构钢稳中小涨、型材主稳个调。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

建筑钢材:今日国内建筑钢材市场价格主稳个调。主导市场,北京小涨、天津、上海和广州均以稳为主。上周五期螺夜盘低位震荡,今早开盘低位走弱,而消息面依旧没有大的利好利空刺激,所以今日开市,市场普遍维稳观望,仅个别地区有所调整。午后盘面低位平稳运行,不过收盘前颇有加速下行之势,而现货市场在临近年关,基本没有行情,午后维持稳定走势。从市场了解到,北京出货情况相当惨淡,临近年关,工地停工需求骤减,10家大户出货量合计不足2000吨;杭州午后主流价格维持在3760,个别低价至3730,但低价资源表现也很弱,市场氛围相当冷清;广州市场中小户基本都在安排放假了,大户虽然还在营业,但实际出货情况很不乐观。综合上述分析,预计明日行情或弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4035元(吨价,下同),涨1元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3792元,涨2元。主导城市方面:北京高线(6mm)4540元,持平;三级螺纹钢(25mm)主流规格3640元,涨10元;上海市场高线3860元,持平;三级螺纹钢3760元,持平。

热轧:今日开盘,国内热卷价格维稳运行。据兰格钢铁云商1月13日数据,国内热轧卷板均价3837元(吨价,下同),较昨日跌3元,较上周同期持平。早盘,期货震荡趋弱,热卷现货贸易商普遍维稳观望,天津、广州等地小幅回落10元,成交情况不佳。临近过年,市场下游买货积极性偏差,尤其是北京,廊坊等地的小市场基本处于停滞状态,东北,内蒙等地又由于气温较低,工地基本停工。华东地区贸易商下周也基本放假。各地市场陆续到货,市场缺货情况缓解,市场资源各规格价差缩小。不过库存仍然不大,热卷现货抗性仍然较强。今日期货市场下跌后收于3564元,热卷基差在300元以上仍然较高,期现货均具备抗性,尽管短期内热卷下跌力度加大,但暴跌的可能性不大。

带钢:早盘小窄带企业持稳。小窄带在开盘出价之初,下游用户多观望为主,成交较差,盘中部分企业降20。天物顺通3560已经执行锁价,较主流市价高20,厂商对节后市场预期较好。唐山窄带、中宽带主流钢厂降20:现货市场多较昨降10-20。今期螺持绿震荡,整体成交平平。目前市场远期期货价格高于现货,商家对年后信心尚可,但年前需求仍继续萎缩的情况下,年前心态多偏空,降则拿不降则等。目前下游陆续准备放假或已经停产,市场多持观望态势,交投清淡。华东地区,商家心态依然偏谨慎,现货市场商家挺价意愿有限,对后市心理预期不佳。华南地区,商家整体心态转弱,下游采购积极性较差。综合来看,预计明日国内带钢或将弱势下行。


焊管:今日开盘,国内主导价格盘整偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4134较前降4元。今日焦炭期货领跌黑色系,期螺2005合约午收3530,较上海三级螺纹钢现货价贴水336元/吨。原料钢坯锁价3300,带钢145mm系部分锁价3560;355mm系列现货昨降10-20左右,裸价主流3260-3290,期货3270-3290元;河北主导管厂现焊管4寸(3.75mm)出厂报价在3850-3990之间,部分产线陆续检修,调价意愿不强;现唐山当地焊管市场价3800,名义利润80元,镀锌管4590元。市场方面,近日华东、华南等地区价格部分随行下跌30-50元,冬储操作已然完成,多在协议量外千吨至三千吨左右,15日-20日封库盘点或筹备放假,2月3日左右开市。目前市场远期期货价格高于现货,原料锁价价格较目前调整不大,预计焊镀管价格窄幅盘整。


无缝管:今日国内无缝管市场主稳个涨,据兰格云商监测数据显示,全国十大主导城市均价4693元,与上个交易日相比上涨5元。同比上周相比上涨4元。管坯方面原料持续紧俏。管厂方面据悉当前临沂地区管厂开工率低至20%,部分管厂今年提前放假,当前管厂方面生产赔钱,并且卖不掉。并且聊城环保,故管厂自我限产或者提前放假来缓解资金压力。而且目前市场几乎无成交,市场价格弱稳上涨趋势,年前价格小幅度拉涨。贸易商方面已经开始放假,库存方面已经达到库存基本量,也不再增加库存。还有不少商家表示,工程款难收,资金紧张,年前暂无补货意愿。那么综合来看,市场方面春节前期预计以主稳个涨为主,市场成交方面继续萎靡。


型材:13日国内型材市场价格主稳个调。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3967元(吨价,下同),较昨日市场价格跌1元;25#槽钢平均价格是3995元,较昨日市场价格稳;5#角钢平均价格是4019元,较昨日市场价格稳;200*200H型钢平均价格是3658元,较昨日市场价格稳。今日国内型材市场价格主稳个调,临近佳节南北方价格基本没有调动,市场依旧低价资源成交可,商家对目前行情较多持观望心态,终端也是按需购货,而钢厂端目前仍在正常轨迹,暂未出现限产等政策,库存量逐渐有所提升,整体仍以出售库存为主,商家资金回笼仍有一定乏力,催款较多,今日钢坯方面也发布了新的锁价消息,13日11:38迁安地区主导钢厂钢坯出厂价稳,现普碳150方坯出厂价格3330元,受此影响型材钢厂因此会有下一步钢坯冬储政策,期螺今日开盘后持续走低,但市场心态没有太大波动,预计明日国内型材市场价格仍以稳为主。


优特钢:今日国内特钢市场价格稳中小涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市,45#碳结钢85mm平均报价4167元,40cr合结钢85mm平均报价4345元,较上个交易日价格涨3元。市场方面:现以45#碳结钢市场价格为例,淮钢4120元,杭钢4180元,南钢4110元,东方4130元,鲁丽3820元,莱钢4130元,西王3980元,巨能3990元,广富3840元,富伦3790元,江鑫3820元,潍钢3930元,湘钢4060元。以上较上个交易日小涨20-30元。钢厂方面:淮钢、南钢、杭钢、衢州元立、济源对优特钢上调30元,中天和长强上调20元,潍钢和湘钢报稳。其他钢厂暂未出价,预计也稳中上调为主。综合来看,今日国内特钢市场价格稳中有涨。近期下游需求水平有所回落,各地资源到货量较之前略有回升,贸易商库存量慢慢增加。目前市场缺货情况稍微得到缓解,下游企业陆续进入回款放假状态,贸易商心态偏向谨慎。成交方面:据了解,近期成交量水平明显回落。预计明日国内特钢市场价格会以弱稳为主。

[炉料动态]今日炉料市场稳中偏强。铁矿石市场整体持稳;焦炭市场暂稳运行;废钢市场稳中偏强;生铁市场运行平稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

铁矿石:国内铁矿石现货市场整体持稳。国产矿方面,国内市场报价整体维持稳定,报价较上周整体持平。进口矿方面,早盘港口大型贸易商报价维稳,个别贸易商报价维持高位,从成交来看,市场整体成交价格保持稳定,成交量持平,钢厂补库基本接近结束,各家需求量较低,目前保持按需补库状态,从市场关注度来看,目前块矿资源与球团价格处于较高点位。故综合以上数据来看,国内铁矿石现货市场短期以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为665-670元,持平;建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为580-585元左右,持平;淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为830-835元,持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格91.5-92美元,较上一工作日跌0.05美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为685元,持平。61%麦克粉参考价格为670元,持平。天津港61.5%PB粉参考价格为700元,较上一工作日跌5元,超特粉参考价格为565元,持平。       

焦炭:国内焦炭市场暂稳运行,市场整体成交情况尚可。钢厂方面,钢厂高炉检修及复产情况并存,节前并无大范围检修和复产的计划,开工多以小幅调整为主,仍以按需采购为主,多数钢厂对此轮提涨持观望态度。焦化企业方面,在重污染天气预警升级的影像学,焦化企业开工略有下滑,雨雪天气下导致发运量明显减少,焦炭库存增加较多,焦炭第四轮提涨暂未落地,焦钢博弈进行中。近期山西部分地区重污染天气预警影响仍在,供应端开工小幅下滑;库存方面受雨雪天气影响,汽运难度上升,焦企发运受限,且临近春节,运费上涨使得运输环节成本上升明显,焦企提涨情绪较为强烈;钢厂方面由于近期到货状况较差,催货意向强烈,部分低库存钢厂采购积极性高;港口焦炭库存持续下降,贸易商采购意愿低,集港量低位下,港口库存逐步下移。预计短期焦炭稳中偏强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邯郸地区准一级冶金焦1860元,比昨日持平。邢台地区准一级冶金焦报1840元,比昨日持平。唐山地区二级冶金焦1900元,比昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦1750元,比昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1800元,比昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1890元,比昨日持平。

废钢:国内废钢市场稳中偏强。春节将至,工厂、基地陆续关门停业,市场交易减少。部分钢厂库存不足,仍有冬储求。雨雪天气影响废钢运输,且物流逐渐停止。整体来看,临近年底,工人陆续放假回家,基地和工厂陆续停止营业,市场加工量、交易量减少,无论市场还是钢厂操作意愿均不强烈,预计短期窄幅调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在2610元,比昨日持平。唐山地区重废市场报价在2630元,比昨日持平。淄博地区重废市场报价在2430元左右,比昨日上调40元;辽阳地区重废市场报价在2530元左右,比昨日持平;上海地区重废市场报价在2180元左右,比昨日持平。江阴地区重废市场报价在2440元,比昨日持平;西安地区重废市场报价在2430元,比昨日持平;重庆地区重废市场报价在2290元,比昨日持平;广州地区重废市场报价在1880元,比昨日持平。

生铁:国内生铁市场运行平稳,市场整体成交情况略显不一。随着春节的临近,铸造厂已陆续放假,球墨铸铁出货速度放缓,各地区铁厂报价有暗降现象,个别铁厂成交尚可,有排队提货的现象。炼钢生铁方面,铁厂出货情况尚可,部分铁厂仍维持负库存。随着焦炭价格提涨,生铁成本支撑有力,然而需求逐渐下滑,商家调价意愿不大。综上所述,预计短期国内生铁市场持稳运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报2970元,比昨日持平;翼城地区报3000元,比昨日持平;临沂地区报2890元,比昨日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报3370元,比昨日持平;徐州地区报3150元,比昨日持平;淄博地区报3250元,比昨日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3340元,比昨日持平;徐州地区报3230元,比昨日持平;临沂地区报3410元,比昨日持平。

钢厂调价:13日,唐山国义带钢(原金港)出厂价格降20;

钢厂检修:长峰钢铁于2020年1月10日下午停产放假,复产时间暂定为2月10日,预计影响建筑钢材总产量15万吨左右;绵竹金泉钢铁于2020年1月8日停产放假,复产时间暂定为2月8日,预计影响建筑钢材总产量6万吨左右;云南玉溪玉昆于2020年1月10日开始对厂内一棒一线产线进行轮检,预计检修15天,影响螺纹钢产量0.25万吨/天、线材产量0.18万吨/天;云南玉溪玉昆于2020年1月10日对厂内一座1080m³高炉进行检修,预计检修45天,影响铁水产量12万吨左右;四川德胜计划于2020年1月15日进行轧线检修,复产时间暂定于1月25日,减少螺纹钢3.6万吨左右;

钢厂动态:攀钢高起点布局引领产业走向世界;酒钢8项科技成果荣获省级奖项;5G助力鄂城钢铁打造智慧钢厂;河钢宣钢焦化厂工会构建“四大平台”为生产保驾护航;新兴铸管蝉联武安市营造“五个环境”表彰多项殊荣;河钢宣钢计控中心多点发力提高产线计量管控水平;鞍钢喜获管线钢平板产品质量分级行业排名第一;方大特钢成立安全环保督查组;

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