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兰格视点:6月24日钢铁行业概览
发表日期:2020-6-24 16:49:12 兰格钢铁
    

热点概览

全球科技股齐嗨创业板“芝麻开花”  以美国科技公司聚集的纳斯达克市场和中国创业板对照,2019年全年纳斯达克指数上涨35.23%,这已经是该指数近6年来涨幅最大的年份,而中国创业板指数2019年全年上涨高达43.79%。今年,纳斯达克先暴跌,后暴涨收复失地,但除去暴跌暴涨因素,纳斯达克年内只上涨了12.08%,而中国创业板指数在去年大涨的基础上,今年再度飙升32.47%。 5月私募证券投资基金规模增长超百亿元 中小创板块关注度提升 私募证券投资基金备案市场依旧火热,对于5月私募证券投资基金的备案热情,业内人士表示,在国内疫情得到基本控制以及市场情绪逐渐恢复稳定后,疫情期间发行计划延迟的私募可能在复工后统一发行产品,因而带来环比增量。南京:7月1日起电动自行车驾乘人员不戴头盔处警告或20-50元罚款  南京市政府日前发布《关于加强电动自行车驾乘人员佩戴安全头盔管理的通告》。根据通告,7月1日起,电动自行车驾乘人员必须佩戴安全头盔。未按规定佩戴的,处警告或者二十元以上五十元以下罚款。

【钢铁行业】

李新创:投资IDC项目成本高企 钢厂应审慎决策  淘汰落后产能,利用闲置厂房和能耗指标积极打造IDC(互联网数据中心),已成国内钢铁企业探索转型的重要选项。冶金工业规划研究院党委书记、院长李新创表示,增加大数据等业务,理论上可以弥补钢厂利润的下降,不过尚未看到实际效果。目前,投资IDC项目成本高企,实际效益难以估量,钢厂应审慎决策。河钢资源年报:2019年净利润同比增长294.05%  河钢资源发布2019年年度报告,报告期公司实现营业收入57.99亿元,同比增长16.65%;归属于上市公司股东的净利润5.29亿元,同比增长294.05%。同时向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。

【钢市综述】今日国内钢市价格稳中趋弱,建材涨跌互现热卷以稳为主中厚板平稳运行,带钢稳中趋弱,涂镀暂稳,冷轧基本稳定,焊管主稳个调,无缝管持稳,型材继续下跌优特钢弱稳,各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

建筑钢材:6月24日国内建筑钢材市场价格稳中有降。主导市场,广州、北京、天津价格暂稳,上海价格小幅下降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为3967元(吨价,下同),较上一交易日降3元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3723元,较上一交易日降4元。主导城市方面:北京高线(6mm)4460元,持平;三级螺纹钢(25mm)主流规格3750元,持平;上海市场高线3860元,持平;三级螺纹钢3580元,降10元。期螺夜盘宽幅震荡,早盘小幅震荡反弹,午后冲高回落再反弹。今日开市,市场价格稳中有降,当前整体来看,端午节前采购潮没有如期出现。据了解,北京今日市场价格暂稳,整体成交尚可,螺纹主流价格在3690元, 10家大户出货量合计9000吨,较昨日涨2400吨。杭州方面主流价格在3620元,出货整体一般,出货大户在1500吨左右;广州市场价格基本维稳,一线资源主流价格在3770-3780元,市场反馈今日出货尚可,工地备货较为积极,大户出货有所好转,普遍在1000-1500吨左右。综合上述分析,预计节后市场行情或窄幅震荡。

热轧:今日开盘,国内热卷价格以稳为主。现5.5mm国内重点城市热轧价格3784元,较上一交易日基本持平,较上周同期涨40元。早盘开市,国内热卷价格保持维稳格局,临近端午假期,下游拿货积极性较差,近两日来市场出货情况一直不佳。今日大户出货在300-500吨,不过对于节中和节后需求普遍抱有积极态度。目前,华北、华东一些市场均出现了不同程度的缺货,库存压力缓解使得商家库存压力尚可,一些钢厂向品种钢倾斜,使得价格支撑性较强,近日价格保持维稳格局。节前需求暂时停滞,商家多数选择维稳而非降价,可见商家心态尚且稳定,在此情况下,预计节后国内热卷价格随着需求的再度释放而迎来一波拉涨诉求。


    

中厚板:6月24日今日国内中厚板市场价格继续平稳运行,据兰格云商平台监测数据显示,国内重点城市16-25mm普板平均价格为3832元,较上个成交日下调1元,较上周同期上调11元,较上月同期上调59元,现主导城市方面,邯郸3720元,上海3870元,广州3930元,较昨日暂稳,天津3690-3700元,较昨日下调10元,钢厂锁价方面,鞍钢国贸3800元,较昨日下调20元,其余钢厂锁价均报稳。整体来看,今日国内行情期货市场原料端仍呈现震荡上扬趋势,现货市场盘整趋弱,据商家反馈,近几日以来重点区域大户日成交量在500余吨左右,较前期大幅下降,追踪下游商家拿货情况显示,临近端午佳节,部分商家手中接单量较低,基本没有大规模备货情况发生,受出货不佳拖累,多数商家坦言现在处于淡季市场,更愿意逢高出货套现为主,加之临近结算日期,已有部分商家试探性回调价格以刺激市场需求,但短期内中板市场难言乐观,有鉴于此,预计明日国内中板价格将继续盘整趋弱运行。


    

带钢:据兰格钢铁云商平台监测数据显示:无锡热轧带钢(2.5*355mm)中天3740元,维稳,莱芜热轧带钢2.5*(232-355)莱钢3800元,降20元。唐山小窄出厂稳,宝生、国义等主流钢厂出厂报3630元,经安报3640元含税,盘中宝生国义累降20元,报3610元含税。中宽带部分价格维稳,唐山瑞丰带钢出厂价报:中宽带3670元,宽带报3680元。华北地区和华南地区普遍小幅回落,华中地区相对稳定。6月华北带钢会议结算价:355以下3620,356-450为3630,451以上3650-3660含税,承兑加60;7月指导价3850含税,承兑加50。综合来看,今日钢坯价格基本维稳,期钢震荡收红,主力螺纹收3620涨6涨幅0.17%。端午节将至,大部分地区价格持平或有小幅震荡,成交一般,厂家心态多放松观望,节前采购潮没有如期出现,节中或节后不排除有反弹,节后或7月初市场仍有一小波上涨预期,外加华北带钢会的七月指导价大幅上涨,给厂家带来了信心,预计未来大趋势还是看好的。


    

冷轧:6月24日国内冷轧板卷价格基本稳定,整体成交较弱。据兰格钢铁云上平台监测统计,国内1mm冷卷均价4157元(吨价,下同),较上一个工作交易日相比持平。上海1.0mm冷轧板卷价格4160元,广州1.0mm冷轧板卷价格4200元,天津1.0mm冷轧板卷价格4040元。今日全国冷轧板卷现货价格基本稳定,整体成交较弱。今日冷轧板卷贸易商心态方面部分表示,因为7月份资源成本较高,再加上当前库存压力不大,即使高位成交表现不畅,但低价销售意愿也不强烈,慢慢消化库存以稳为主是当前的主要操作思路;针对订货量较大的贸易商,虽然对当前行情并不悲观,但去库存维持资金流亦是主要任务。再结合冷轧自身成本支撑以及库存压力不大的基本面。整体来看,预计短期内冷轧板卷价格依然高位盘整运行为主。

涂镀6月24日国内涂镀市场价格暂稳运行。据兰格钢铁云商平台检测数据显示:现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4458元(吨价,同下),较上一个工作交易日相比价格持稳;现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格5864元(吨价,同下),较上一交易日价格持稳。今日国内涂镀板卷价格暂稳运行。今日热卷期货弱势运行,市场交投氛围一般。今日民营镀锌价格基本暂稳,其中代表钢厂:兆建4270元/吨、新宇4260元/吨、东恒4220元/吨,除东恒下调10元外,其余均稳。国营钢厂价格今日基本暂稳。据贸易商反馈,天津地区钢厂部分镀锌规格缺货,市场成交较为一般,日均900吨左右。南方市场,上海地区市场资源偏紧,成交不甚理想,部分规格价格较高。受南方地区降雨影响,下游工地进度缓慢,物流方面受到一定影响,钢厂到货较慢。端午节前采购一般,备货情况不如预期。心态方面,临近月底,商家操作多以稳价出货为主。综合来看,预计节后国内涂镀市场价格或窄幅震荡运行。

焊管:6月24日,国内焊管镀锌管价格主稳个调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4123元,比昨日价格降6元。主导城市方面,北京降20元、西安降20元、成都降20元,其他中心城市报价暂与上一交易日持平。现河北主流管厂出厂价格焊管4寸(3.75mm)成交价格在3800元左右,镀锌管4寸(3.75mm)成交价格4500元左右。今日,大部分管厂出厂报价暂时报稳,截至今日,大部分管厂协议紧跟,但据了解节前下游无备货计划,端午节假期可能会影响整月出货任务。部分管厂对协议户再次增大优惠政策,但对成交刺激效果不大。临近端午,市场观望情绪依然较浓,受北京疫情影响,各地防控力度增强,加上南方大雨北方调温天气的持续,贸易商普遍看空后市,操作节奏趋缓,主动备库者寥寥无几。从中钢协的统计数据来看:6月中旬重点钢企粗钢日均产量214.23万吨,再创出历史新高;6月中旬重点钢铁企业钢材库存量为1461.94万吨,旬环比增加79.74万吨。总体来看,供大于求的压力继续增大,淡季情况下焊接钢管将继续趋弱运行。


    

无缝管:全国十大主导城市无缝管价格持稳,据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至2020年6月24日,无缝管108*4.5mm均价4513元,较上个交易日相比持稳。,现108*4.5上海、无锡和郑州报价分别为:4300、4400、4320元。据贸易商反馈因南方降雨以及邻近端午目前出货一般。今日江鑫管坯上调20,上调后20#热轧管坯3700元,连铸3600元。磐金管厂对57-325系列上调20-80元。近期因北京疫情影响,市场需求跟进不足,贸易商出货艰难,市场交投氛围低迷,因进京难,多家商贸出现补货艰难甚至缺货现象。虽原料价格有所上调,但因市场方面整体需求偏弱,贸易商基本持稳报价,对后期市场比较悲观。预计短期内无缝管价格将持稳为主。


    

型材:24日国内型材市场价格继续下跌。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3880元(吨价,下同),较昨日市场价格跌5元;25#槽钢平均价格是3875元,较昨日市场价格跌9元;5#角钢平均价格是3902元,较昨日市场价格跌9元,200*200H型钢平均价格是3779元,较昨日市场价格跌1元。今日国内型材市场价格弱势下调。昨日尾盘钢坯下跌,市场跟跌情绪较浓。北方代表城市唐山轧钢企业工字钢主流报价3570-3600元,槽钢报价3560-3580元,角钢报价3600-3650元。今日为端午小长假前最后一个交易日,市场低价资源涌现,盘中部分商家优惠出货情绪增多。期钢盘面跌宕起伏,商户低位资源有成交,整体交投氛围依旧偏弱。南方城市商家并无节前备货的操作,还是以钢厂直发以及现货优惠增加回流资金为主。钢厂端部分依旧处于倒挂所以价格下行空间有限,预计节后国内型材市场价格震荡窄幅调整为主。


    

优特钢:6月24日国内优特钢市场价格弱稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市,45#碳结钢85mm平均报价3991元,40cr合结钢85mm平均报价4178元,与上个交易日价格相同。市场方面:市场方面:现以45#碳结钢市场价格为例,淮钢3920元,杭钢3900元,东方3890元,元立3910元,中天3900元,南钢3900元,鲁丽3710元,莱钢3850元,西王3910元(临沂库),广富3740元,富伦3720元,江鑫3710元,潍钢3900元,湘钢3950元。钢厂方面:今日山东广富对大圆和普圆下调10元,其他钢厂出厂价格暂稳。综合来看,今日国内优特钢市场价格弱稳。近期市场库存量略有减少,但下游需求水平维持低位,终端企业订单减少,贸易商普遍感受到较大的压力,故对后市普遍不看好。虽然部分贸易商协议量已经完成,但是悲观行情下不敢补货,因此部分贸易商近期只有报价并无实际成交。预计节后国内优特钢市场价格将会继续以弱稳为主。


    

钢坯:经过昨日的窄幅盘整之后,今日(6月24日)钢坯市场逐步稳定下来,个别低位报价虽有流出,但并未拉低整体市场价位。6月24日,钢坯直发含税价报3320元/吨,仓储现货含税价报3390-3410元/吨,部分钢厂直发(含运费)成交价为3390元/吨,仓储现货成交价为3400元/吨左右。据悉,部分东北地区坯料报价略低于市场价,多是产于小厂,质量参差不齐。今日市场成交多是按单采购,整体来看观望者居多。期螺方面,今日期螺盘面震荡收红,最终以3620元/吨的价位收盘,涨0.28%,这对于钢坯市场来说,可算是为数不多的支撑。库存方面,唐山地区钢坯主流仓库库存总量为25万吨,本周首次迎来小涨,较昨日增加0.03万吨。下游型材方面,受近两日钢坯价格下跌影响,今日唐山地区型材市场报价普跌10-30元/吨。工字钢报价3570-3600元/吨,槽钢报价3560-3580元/吨,角钢报价3600-3650元/吨,连跌两日的市场,在今日迎来成交小高峰,低价吸引部分厂商进场采购,出货量较前两日略有好转,增加1.4万吨。总结,端午节前最后一个交易日,无论是钢坯厂商还是型材厂商多数无备货需求,采购按需来定,市场交易谨慎,观望居多。长期来看,南方雨季叠加北方疫情影响,下游消费需求仍会出现阶段性转弱,对钢坯价格形成一定的压制,使其上涨困难重重,总之,后续市场走势更多的是取决于需求的变化。


    

[炉料动态]今日炉料市场稳中走强。铁矿石市场维稳运行;焦炭市场小幅走强;废钢市场主稳偏强;生铁市场主稳个调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

铁矿石:6月24日国内铁矿石市场维稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为725-730元,较上一工作日跌5元;建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为690-695元,较上一工作日持平;淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为970-975元,较上一工作日持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格99.5-100美元,较上一工作日跌1.43美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为780元,较上一工作日持平。61%麦克粉参考价格为770元,较上一工作日跌5元。天津港61.5%PB粉参考价格为795元,较上一工作日涨10元;超特粉参考价格为660元,较上一工作日持平。国产矿方面,唐山地区价格小幅回落,其他地区市场价格维稳。进口矿方面,贸易商报价以稳为主,个别大户报价上涨5元,但是随着盘面上涨,现货议价空间减小,部分贸易商盘中上调价格,从市场端来看,今日市场整体成交量弱于昨天,但是市场成交价格较昨日有所上涨,钢厂端节前补库基本完成。故综合以上数据来看,预计节后铁矿石价格稳中偏强运行。

焦炭:6月24日国内焦炭市场小幅走强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:河北邯郸地区准一级冶金焦1850元,比上一交易日涨50元。邢台地区准一级冶金焦报1840元,比上一交易日持平。唐山地区二级冶金焦1900元,比上一交易日持平。山西临汾地区二级冶金焦1750元,比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1850元,比上一交易日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1890元,比上一交易日持平。今日国内焦炭市场稳中走强,市场整体成交情况良好。今日河北个别地区钢厂已接受第六轮提涨50元,其余地区钢厂虽仍未接受,但预计节后焦炭市场或全面执行第六轮提涨。开工方面,焦化企业生产无大变化,商家心态乐观;山西个别地区焦企执行30%-40%限产,其余基本处于满产状态,短期在高利润的情况下开工将维持偏高水平。徐州地区去产能工作暂未落地,山东地区焦企开工情况较前期有小幅上涨。下游钢厂对原料采购需求仍在,发运量相对稳定,对于第六轮提涨焦钢企业博弈较为激烈,但后期第六轮提涨落地并不困难。综上所述,预计节后国内焦炭市场或迎来第六轮提涨。

废钢:6月24日国内废钢市场主稳偏强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在2410元,较上一个交易日持平。唐山地区重废市场报价在2430元,较上一个交易日持平。淄博地区重废市场报价在2200元左右,较上一个交易日持平;辽阳地区重废市场报价在2370元左右,较上一个交易日持平;上海地区重废市场报价在1970元左右,较上一个交易日涨10元。江阴地区重废市场报价在2430元,较上一个交易日涨20元;西安地区重废市场报价在2250元,较上一个交易日持平;重庆地区重废市场报价在2230元,较上一个交易日持平。今日华东主导钢厂上调废钢价格,部分到货不佳钢厂紧随其后拉涨吸货。近期受梅雨季节影响,废钢产量较差,市场整体资源偏紧。成材成交较弱。整体来看,目前成材走势不佳,部分电炉厂利润所剩无几,有减产操作,但在高温多雨天气之下,供给越发偏紧。预计节后废钢市场窄幅震荡。

生铁:6月24日国内生铁市场主稳个调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,炼钢生铁(L10):唐山地区报2800元,比上一交易日持平;翼城地区报2950元,比上一交易日持平;临沂地区报2850元,比上一交易日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报3200元,比上一交易日持平;徐州地区报3130元,比上一交易日持平;淄博地区报3220元,比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3120元,比上一交易日持平;徐州地区报3100元,比上一交易日持平;临沂地区报3230元,比上一交易日持平。今日国内生铁市场主稳个调,市场整体成交情况略显一般。球墨铸铁方面,下游需求一般,高价资源出货欠佳,为促进成交部分铁厂议价空间增大。近期钢材市场盘整运行,钢厂对炼钢生铁采购积极性不高,铁厂出货速度不快,但是各地区铁厂库存量不大,又有成本支撑,故多以持稳观望为主。目前国内生铁市场成交气氛一般,在成本与需求的博弈下,预计节后国内生铁市场波动调整。

钢厂调价:24日山西立恒建材出厂价格下调20元;24日华鑫源建材出厂价格下调30元;24日山西高义建材出厂价格下调30元;24日星原建材出厂价格下调20元;24日唐山前进盘螺出厂价格下调10元;24日山西晋钢建材山西区域出厂价格下调20元;24日黎城太行建材出厂价格下调20元;24日敬业集团建筑钢材出厂价格下调10元;24日唐山东海带钢出厂价格降10元;24日唐山金马带钢出厂价降10元;24日邢台德龙带钢出厂价降20元;24日邢台德龙冷轧基料出厂价格下调20元;

钢厂动态:河钢邯钢高强合金冷镦钢直供淄博强大集团;河钢邯钢附企桥架公司成功中标邯郸市东区中央商务区综合路网项目;昆钢安宁成功试轧国标工字钢新品;首钢京唐外壳用彩涂板供应可口可乐;华菱衡钢气密封套管为油气勘探“赋能”;河钢承钢含钒结构钢首次助力高铁建设;算好原料成本帐 助力“经济冶炼”持续向好;马钢描绘全年发展新蓝图;助力国家新基建 邢钢工程机械用钢实现进口替代;马钢瓦顿率先在法复工复产;首钢长钢烧结烟气超低排放工程投运;“家门口”的浦仪大桥 南钢独家供应桥梁钢;持续加码环境监测预警 中国宝武绿色制造在行动;华菱钢铁:与湖南移动和华为公司合作 共同打造5G智慧工厂;建龙集团和山西省合作打造“千亿级钢铁深加工产业集群”;

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