【热点概览】

金融委全面落实“零容忍” 祭岀A股打假组合拳！严惩各类犯罪 来看四大要点

金融委近日召开第三十六次会议，研究全面落实对资本市场违法犯罪行为“零容忍”工作要求，点名了欺诈发行、财务造假等违法犯罪行为。会议由中共中央政治局委员、国务院副总理、金融委主任刘鹤主持，金融委成员单位及相关单位有关负责同志参加会议。

广发证券：将采取措施减少行政监管措施对业绩影响

广发证券(000776)13日在互动平台表示，2019年母公司证券承销业务收入11.4亿元，约占公司2019年总收入的5%；证券保荐业务收入0.97亿元，约占公司2019年总收入的0.43%。行政监管措施预计将在一段时期内影响公司投行和债券业务收入，公司将采取积极措施以减少对业绩的影响。消息面上，证监会拟对广发证券采取暂停保荐机构资格6个月、暂不受理债券承销业务有关文件12个月的监管措施。

【钢铁行业】

山西钢铁产业重点推进33个升级改造项目

近日，山西省工业和信息化厅发布《山西省钢铁产业转型升级2020年行动计划》，2020年，我省重点推进33个升级改造项目，总投资323亿元，力争当年完成投资100亿元，全行业实现主营业务收入3000亿元。

水利部将水旱灾害防御Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级

新华社北京7月12日电（记者 胡璐）7月4日以来，长江、太湖流域出现强降雨，长江中下游干流监利及以下江段、洞庭湖、鄱阳湖，江西修水、抚河等212条河流发生超警以上洪水，其中72条河流超保，19条超历史。太湖维持超警状态。针对当前的汛情形势，水利部于12日11时将水旱灾害防御Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级。水利部有关负责人说，应急响应级别提升后，水利部将进一步加密水情监测和滚动预报频次，每天不定期进行会商研判，加大对长江、太湖流域的防汛指导力度。应急响应期间，各级水利部门将加强与气象等部门的联合会商，加密雨水情监测预报，及时发布洪水预警；做好水库等水工程的科学调度，减轻防洪压力；加强水库大坝、河流堤防等工程巡查和防守，制定工程抢险预案。险情发生后，为抢险提供水利技术支撑，全力做好各项防范应对工作。

【钢市综述】今日国内钢市价格普遍上涨，建材稳中有涨、热卷普遍上涨、中厚板明显上涨、带钢普遍上涨、涂镀上涨运行、冷轧普遍上涨、焊管继续上涨、无缝管持稳补涨、型材小涨、优特钢趋稳，各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建材：7月13日国内建筑钢材市场价格稳中有涨。主导市场，北京、上海、广州、天津价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4018元(吨价，下同),较上一交易日涨11元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3758元，较上一交易日涨13元。主导城市方面：北京高线(6mm)4510元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3730元，持平；上海市场高线3930元，涨20元；三级螺纹钢3640元，涨20元。期螺夜盘震荡冲高，期螺早盘开盘高位震荡，午后持续高位走势；今日开市，市场价格稳中有涨。据了解，北京今日市场价格小幅上涨，低价成交方面火爆，螺纹主流价格在3720元，10家大户出货量合计10400吨，较上周五涨3600吨。杭州方面主流价格在3680元，出货整体一般，出货大户在1500吨左右；今日广州建材价格上涨，市场成交平平，目前一线资源主流报价3910-3930元/吨，大户依旧维持千吨左右固定接单量，市场中小户接电话询价，少量接单。综合上述分析，预计7月14日市场行情或窄幅震荡。

热轧：今日开盘，国内热卷价格普遍上涨。现5.5mm国内重点城市热轧价格3867元，较昨日涨22元，较上周同期涨87元。周初开盘期货价格涨势不减，今日开盘各地热卷普遍上涨，但出货情况仍然不佳。价格的拉涨主要还是在于资本面拉涨后刺激了现货价格的拉涨，不过，上周出货情况尚可，经过价格的连续拉涨，一方面刺激了下游终端拿货诉求，另一方面则是投机性需求有所发酵。周末两日价格仍然小幅上涨。今日热卷大户出货在300-500吨，下游拿货显得观望。目前唐山环保接力刺激政策面偏于利好，不过淡季需求趋弱也是空头炒作的噱头，经过了几日价格的连续拉涨，近期回调风险也需警惕。但考虑到钢厂原料成本的支撑，预计明日国内热卷价格或有维稳观望可能。

中厚板：7月13日国内中厚板市场价格明显上涨，据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为3883元，较上个成交日上调20元，较上周同期上调49元，较上月同期上调63元，现主导城市方面，邯郸3800元，较上个成交日上调30元，天津3780元，上海3930元，较上个成交日上调20元，广州3970元，较上个成交日上调30-40元，其余重点城市均不同程度上调20元左右，钢厂锁价方面，普阳3850元，同比昨日上调30元，敬业3850元，上调20元，天钢3820元，上调20元，鞍钢国贸3840元，上调30元。今日黑色系期货再次呈强势拉涨局势，早盘开市后，商家报价纷纷上调20-30元不等，重点区域出价后，周边城市跟涨幅度在10-20元左右，据市场反馈，上调报价后下游商家难以接受，实际成交量偏弱，地区大户全天出货量约在700吨左右，个别中小贸易商出货量不足200吨，后期来看，7月份本是中板市场销售淡季，若无金融市场强势推涨，市场应小幅回落为主，就目前市场而言，短期内仍处于供强需弱的格局，若无钢厂方面强势支撑价格，不排除市场价格有大幅回落的可能，有鉴于此，预计明日国内中板市场价格将震荡盘整运行。

带钢：据兰格钢铁云商平台监测数据显示：无锡热轧带钢（2.5*355mm）中天3820元/吨，涨40元/吨，莱芜热轧带钢2.5*（232-355）莱钢3960元/吨，涨20元/吨。唐山国义、首唐宝生、天物顺通等主流钢厂小窄带出厂价涨10元/吨，盘中降10元/吨，报3770，较昨日稳。经安出厂涨10元/吨，盘中追涨10元/吨，累涨20元/吨，报3790元/吨。窄带部分出厂涨30元/吨，瑞丰报3830元/吨。中宽带部分出厂涨30元/吨，报3830元/吨。综合来看，今日期钢开盘3692元，开盘拉涨，持续高位震荡，最终收盘3739元，涨幅0.97%。钢坯部分在夜盘拉动下今日上涨20元，直发价格再度刷新年内新高，短期内继续对带钢价格起硬挺作用。下游管厂方面继续上调30元，南方地区的强降雨持续，和部分地区的洪涝灾害，对下游工地施工造成较大影响。目前来看期钢市场继续拉涨，主要还是受宏观情绪回暖和股市等市场氛围带动，资金涌入和乐观情绪面都持续刺激市场，外加铁矿石期货大涨，在高成本的推动下，短期内钢价或整体持续偏强震动。

冷轧：7月13日国内冷轧板卷价格普遍上调，整体成交一般。据兰格钢铁云上平台监测统计，国内1mm冷卷均价4291元(吨价，下同)，较上一个工作交易日相比涨23元。上海1.0mm冷轧板卷价格4240元，广州1.0mm冷轧板卷价格4360元，天津1.0mm冷轧板卷价格4220元。今日全国冷轧板卷现货价格基本稳定，整体成交较弱。市场方面，7月份订货成本较高，市场冷轧价格坚挺，上涨出货为主。库存方面，近期市场出货尚可，而到货放缓，库存整体下降，部分资源出现缺规格现象。成交方面，市场前期出货尚可，市场库存较为正常。整体来看，预计7月14日冷轧价格偏强运行。

涂镀：7月13日国内涂镀市场价格上涨运行。据兰格钢铁云商平台检测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4541元(吨价，同下)，较上一个工作交易日相比价格上调11元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格5927元(吨价，同下)，较上一交易日价格上调5元。今日国内涂镀市场价格延续上涨趋势。今日热卷期货强势运行，现货价格也纷纷上调。北方民营钢厂镀锌价格上调20-30元/吨不等，其中代表钢厂：兆建4450元/吨、新宇4440元/吨、东恒4400元/吨。国营钢厂价格部分上调。据贸易商反馈，华北地区天津市场整体成交一般，部分出货尚可，大户今日成交量800吨左右。钢厂方面，近期镀锌资源到货较慢，市场库存逐渐下降，天津市场近期唐钢资源部分到货。南方市场近期原料供应仍然偏紧，市场资源到货量趋稳。上海地区下游多按需备货，拿货积极性一般，据贸易商反馈，今日大户成交量1300吨左右。心态方面，消息面以及资本市场处于利好情况下，成本端支撑价格下跌概率较低，商家谨慎乐观。综合来看，预计7月14日国内涂镀市场价格或小幅上行。

焊管：7月13日，国内焊管镀锌管价格继续上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4204元，比上周五上涨12元，中心城市唐山上调30元、天津上调30元、北京上涨30元、济南上涨30元；国内重点城市4寸(3.75mm)镀锌管的平均价格为5138元比上一交易日上涨22元，其中唐山上调30元、天津上调50元、北京涨30元、武汉涨30元、济南涨30元、广州涨30元、成都涨40元。管厂方面，现河北主流管厂出厂价格焊管4寸(3.75mm)成交价格在3830元左右，镀锌管4寸(3.75mm)成交价格4600元左右。受期盘带动，今日现货市场价格继续走高，管厂出厂报价随原料带钢价格继续上扬，幅度30元/吨，但实际成交下游接受程度不断降低，上调价格较难，上午成交甚至出现价格松动迹象，目前继续对下游有优惠政策推出。市场方面，随着高价资料陆续到货，贸易商挺价意愿较强，但无奈终端需求有限，价格跟涨幅度较小，市场价格普遍倒挂，观望心态较明显。总的来看，随着高温多雨水患陆续退去，淡季情绪逐渐被八九月份的需求预期所代替，近期资本市场的带动也起到一定的提振作用，短期焊接钢管或维持高位运行。

无缝管：7月13日，国内无缝管整体持稳个别补涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市无缝管108*4.5mm均价4571元，较上个交易日上涨8元。7月中旬，淮钢、中天、长强、潍钢对管坯出厂价格分别上调30元、60元、60元、50-70元。今日，常州东方、临沂江鑫、鲁丽出厂暂时平，其中江鑫、鲁丽出厂均为3790元。今日，山东磐金对无缝管57-325系列出厂价格统一上调50元，108*4.5出厂价为4230元，其他管厂暂时未有变化。管厂虽自上周陆续上调30-50元，但因市场需求不佳，市场价格跟涨不明显，今日各地普遍持稳报价，随低价资源消耗，西安、武汉等个别地区有30-50元补涨，多因成本上调被动涨价。当前多数无缝管贸易商到货正常，整体社会库存维持正常偏低水平，受天气和市场需求限制，成交并未有明显向好。原料价格坚挺在一定程度上继续支撑市场，同时受淡季影响，需求释放仍需时日，预计近期无缝管将坚挺为主。

型材：据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3918元(吨价，下同)，较上一交易日涨13元；25#槽钢平均价格是3941元，较上一交易日涨20元；5#角钢平均价格是3941元，较上一交易日涨20元，200*200H型钢平均价格3796元，较上一交易日涨6元。夜盘期螺盘面表现依旧强势，早间开盘虽有趋弱走势但是整体依旧高位。成本端创年内新高，现普碳方坯含税出厂价格3390元，唐山轧钢企业报价继续追涨10-20元。现工字钢主流报价3660-3680元，槽钢报价3640-3680元，角钢3700-3750元。但是目前市场需求跟进不足，恐慌情绪加剧加上近日连续的阴雨天气影响市场出货，整体交投氛围低迷，唐山限产再次延长部分商场库存下降至低位，供应端资源紧缺，以及在成本连续的推高助力之下商家挺价意愿较强。预计明日国内型材市场价格依旧高位整理。

优特钢：7月13日国内优特钢市场价格趋稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价4017元，40cr合结钢85mm平均报价4216元，较上个交易日价格涨1元。钢厂方面：7月中旬大部分优特钢钢厂都上调了出厂价，10-70元不等，主要是跟随上旬市场价格的拉涨。市场方面：江浙沪地区主流报价在3940-3980元，市场价格稳。由于市场淡季的影响，整体需求一直处于不温不火的状况，贸易商多在压低库存，价格的变动对于成交量并没有造成实际影响。山东地区主流报价在3810-3920元，今日只有鲁丽市价上涨了10元。山东地区相较江浙沪而言，市场需求有所放开，像鲁丽这些三线钢厂和贸易商，市场成交量有所增长，出现缺货的情况，市场资源的紧缺性对于价格有更强的支撑作用。华北天津、郑州等地区主流报价3980-4100元，市场相对惨淡，成交一直处于低位。据贸易商反馈，上周价格的强行拉涨对市场而言并不是利好消息，资金流向股票期货市场，现货市场更加困难。综合来看，虽然目前期货股票市场火爆，带动了优特钢市价的一波上涨，但是市场的大环境依旧处于淡季偏低的状态，有价无市是目前市场的普遍现象，终端企业的订单量依旧较少。整体市场库存量不高，部分资源的缺货又对价格起到支撑作用。所以，预计明日国内优特钢市场将会稳中震荡。

钢坯:7月13日，钢坯直发价格再度刷新年内新高，目前含税报3400元/吨，仓储现货含税价报3510-3520元/吨，较上周五涨20-30元/吨，随着上周低价现货资源的消耗，厂商持有现货量逐渐减少，对外报价坚挺，高位报价逐渐得到成交。今日唐山地区三家主流仓库库存总量时隔两周首次迎来下降，而据多家厂商表示，目前持有钢坯现货量有限，部分在上周已清库，在供应的走低及期钢盘面走强的影响下，短期内钢坯市场维持稳中向好态势，但也不排除受需求疲弱拖累，而窄幅震荡的行情。

[炉料动态]今日炉料市场多数上涨，焦炭弱稳。铁矿石市场强势拉涨；焦炭市场弱稳运行；废钢市场偏强运行；生铁市场稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：7月13日国内铁矿石市场强势拉涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为710-720元，较上一工作日持平；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为690-705元，较上一工作日持平；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为950-955元，较上一工作日持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格104-104.5美元，较上一工作日跌0.1美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为840元，较上一工作日涨30元。61%麦克粉参考价格为830元，较上一工作日涨35元。天津港61.5%PB粉参考价格为850元，较上一工作日上涨30元；超特粉参考价格为690元，较上一工作日涨10元。国产矿方面，全国市场报价整体持稳。进口矿方面，现货市场早盘港口整体报价涨20-30元，随期货盘面迅速拉涨，贸易商小幅上调成交价格，挺价态度强烈，多数以一单一议为主。钢厂方面，价格涨后多数钢厂保持观望态度，个别刚需少量补库。从市场方面来看，个别大户有投机盘出现，主要以金布巴等主流中品粉矿为主。据了解巴西、澳洲发货量本周有所减少，港口库存结构略显畸形，故综合以上数据来看，预计7月14日铁矿石市场整体偏强运行。

焦炭：7月13日国内焦炭市场弱稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：河北邯郸地区准一级冶金焦1800元，比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报1840元，比上一交易日持平。唐山地区二级冶金焦1900元，比上一交易日持平。山西临汾地区二级冶金焦1750元，比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1800元，比上一交易日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1890元，比上一交易日持平。今日国内焦炭市场弱稳运行。首轮降价已执行完毕，焦企开工仍处高位，在高利润的刺激下焦企生产积极性较高，有部分焦企反映出货压力小幅上升，多数焦企内焦炭库存仍在较低水平。钢厂在高开工的情况下，市场整体成交气氛尚可，不过个别钢厂在持续累库的情况下出现控制到货的现象。目前钢厂利润不高，对原材料方面的打压意向依旧存在，故预计7月14日国内焦炭市场维持稳势。

废钢：7月13日国内废钢市场偏强运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2560元，较上一个交易日持平。唐山地区重废市场报价在2550元，较上一个交易日涨10元。淄博地区重废市场报价在2240元左右，较上一个交易日持平；辽阳地区重废市场报价在2430元左右，较上一个交易日涨30元；上海地区重废市场报价在2000元左右，较上一个交易日涨20元。江阴地区重废市场报价在2480元，较上一个交易日涨30元；西安地区重废市场报价在2250元，较上一个交易日持平；重庆地区重废市场报价在2230元，较上一个交易日持平。今日，因受到周末沙钢上调废钢价格影响，带动市场价格攀升。多地受雨水天气影响，基地收货困难，同时加工效率较低，市场废钢资源仍偏紧。废钢价格多次拉升，部分电炉厂处于倒挂生产，因此有减产操作，钢厂挺价意愿低。整体来看，期螺、成材走势利好废钢，且受到天气影响，市场加工效率不高，钢厂到货也受到影响。预计7月14日废钢市场维持稳中偏强。

生铁：7月13日国内生铁市场稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报2800元，比上一交易日持平；翼城地区报2980元，比上一交易日持平；临沂地区报2850元，比上一交易日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3260元，比上一交易日持平；徐州地区报3150元，比上一交易日涨20元；淄博地区报3220元，比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3180元，比上一交易日持平；徐州地区报3160元，比上一交易日涨60元；临沂地区报3290元，比上一交易日涨40元。今日国内生铁市场稳中有涨，铸造生铁、球墨铸铁华东地区报价上调，市场整体成交情况较为一般。据了解，华东地区在产铁厂数量较少，铁厂出货情况尚可，库存不大，加上成本高企，故铁厂报价有所上调。其他地区生铁市场表现不温不火，焦炭市场已开启下行通道，但铁矿石价格依旧趋强，在高成本、低需求的背景下，生铁商家调价意愿不高，市场观望气氛浓厚。综上所述，预计7月14日国内生铁市场暂稳运行。

钢厂调价：13日唐山玄龙对螺纹钢出厂价格上调20元；13日玉田金州线材出厂价格上调10元；13日河北东海特钢建筑钢材出厂价格上调10元；13日韶钢建筑钢材出厂价格上调30元；13日广西贵丰特钢对广州建筑钢材指导价格信息出厂价格上调20元；13日九江建筑钢材出厂价格上调10元；13日广西桂鑫钢铁建筑钢材出厂价格上调20元；13日酒钢建筑钢材出厂价格上调20元；

钢厂检修：成都成实钢厂大邑基地一座80t电炉临时检修至2020年7月16日，减少产量约1.5万吨，同时螺纹钢同步减产1.5万吨；盐城市联鑫钢铁有限公司计划2020年7月10日至7月19日期间，对1条线盘产线进行检修，预计影响日均产量0.25万吨；泸州益鑫钢厂螺纹产线计划自13日-16日停产检修4天，预计螺纹钢产量减少1.2万吨；

钢厂动态：河钢邯钢高端耐磨钢首次应用于葡萄酒酿造行业；河钢宣钢精品焊材供货天津高端焊材用户；河钢舞钢公司开启计划外钢板网上销售新模式；山钢车轮钢销售实现新突破；积极推动太钢实施产业整合打造全球一流不锈钢产业基地；方大九钢研发成品秤二次标牌打印信息反馈单效果良好；陕钢汉钢：6月份备件材料吨钢消耗环比降低1.99％；河钢唐钢产品助力“新基建”比亚迪云轨项目；印尼一团体要求对新矿业法进行司法审查；沙钢：奏响绿色发展最强音；鞍山钢铁出台今后五年技能人才培养方案；

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