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兰格研究:十一月份国际钢市震荡偏弱
发表日期:2020-10-30 13:44:19 兰格钢铁研究中心 王静
    

『简要:10月份全球钢铁需求总体继续走强,但前期市场已持续上涨,随着供应增加和成本上升压力逐步缓解,国际钢材市场呈现震荡分化的局面。在欧洲,市场价格已超年初水平,整体表现涨跌不一,二次疫情冲击显现,钢材市场可能震荡偏弱;北美市场,制造业继续复苏,市场资源比较紧张,价格以涨为主,由于疫情反弹和缺乏新的财政措施,经济复苏动能减弱,钢材市场或保持震荡运行。亚洲市场,中国国内需求相对稳定,市场价格有所上涨,其它国家涨跌不一,由于前期已积累较大涨幅,供应继续扩张,后期市场可能小幅波动。展望后市,预计11月份国际钢材市场或呈现震荡偏弱运行态势。』

一、十月份全球区域市场运行特点及分析

1、欧洲市场涨跌不一

欧洲扁平材价格涨跌互现。10月底,欧盟钢厂热轧卷、冷轧板、热镀锌价格均有不同程度的上涨,比9月底分别上涨了11美元、6美元、9美元,分别在584美元、681美元、699美元(吨价,下同),涨幅较上月明显收窄;中厚板价格比9月底下降了24美元至553美元。欧洲经济复苏动能转弱,德国10月Markit制造业PMI初值41.9,弱于预期的42.0;法国10月Markit制造业PMI初值50.5,好于预期50.2及前值50.1。目前第二轮新冠疫情高峰对欧洲经济的影响越来越大,经济再次受到冲击,各国政府在保持经济正常运行与抑制疫情之间求取平衡。欧洲钢材价格已经超过年初高点,上涨动能转弱,加上二次疫情影响,预计11月份欧洲扁平材市场价格或保持震荡偏弱的运行格局。

10月欧洲长材市场价格稳中有升。欧盟市场长材价格继续回升,欧盟钢厂的螺纹钢上涨7美元至547美元,网用线材价格比9月份上升了15美元至571美元。进口市场价格在9月大幅上行后涨势减弱,10月份欧盟进口螺纹钢价格与上月持平,网用线材进口价格上涨6美元至556美元。欧元区10月采购经理人指数PMI初步估值显示,由于服务业的加速下滑,这一地区的综合PMI再次跌破了50荣枯线,至49.4,欧元区经济已经出现重新下滑的信号。由于二次疫情日益严重,欧元区可能采取更多限制性措施,法国、德国已宣布二次封城,四季度经济或出现二次衰退,钢材需求将受到影响,预计11月份欧洲长型材价格保持震荡偏弱的运行格局。

2、北美市场以涨为主

美国钢材市场9月份开始强劲反弹,10月份延续涨势,主要扁平材品种市场价格显著上涨。10月底,美国中西部钢厂热卷价格上涨了84美元至747美元,冷板价格上涨了132美元至926美元,热镀锌板价格上涨了99美元至926美元,中厚板价格上涨了44美元至650美元。扁平材进口市场价格以涨为主,10月底,美国进口热卷、冷板、镀锌板价格分别上涨了45美元、44美元和5美元,分别涨至673美元、865美元、1097美元;中厚板价格下跌22美元至662美元。10月份,美国制造业PMI初值则从9月份的53.2上涨至53.3,制造业保持恢复态势,扁平材需求旺盛,资料供应比较紧张,钢铁企业继续寻求提涨机会,先是阿尔戈马钢铁公司宣布将热轧价格上调60加元/短吨,安赛乐米塔尔旗下的Dofasco钢厂很快跟涨,将所有板材报价普涨了65加元/短吨,同时,安赛乐米塔尔美国子公司也将所有板材现货订单价格上调,热轧价格650美元/短吨起,冷轧起价则为850美元/短吨。目前,美国钢材市场价格回升至年初水平,随着国际钢材市场整体上涨态势的放缓,10月美国进口扁平材价格涨幅收窄,后期美国扁平材价格上涨动能也将减弱,11月份或保持区间震荡的运行格局。

10月份,美国长材价格稳中有跌,型材价格迎来补涨机会,实现较大涨幅。10月底美国中西部钢厂螺纹价格与上月持平,小型材价格上涨59美元至724美元;美国螺纹钢进口价格下跌6美元,为639美元,小型材进口价格上涨33美元至739美元。美国长材市场基本走出底部,但上涨动能偏弱,涨幅相对较小。随着产能利用率的持续提高,美国粗钢产量继续增长,10月3日至10月10日,美国国内原钢产量为150万吨,环比上期增长1.2%。在部分地区新冠疫情反弹和缺乏新一轮财政救助背景下,美国经济复苏动能正在减弱,预计10月份美国长型材市场或震荡趋弱运行。

3、亚洲市场涨跌不一 中国市场普遍上涨

10月份,亚洲扁平材市场以涨为主,其中中国市场普遍上涨。兰格钢铁云商平台监测数据显示,10月份中国国内板材价格为4240元人民币,比上月上涨50元人民币,环比涨幅1.2%。10月份,由于前期价格的持续回升,扁平材市场上涨动能逐渐减弱,且随着原料价格的下跌,成本压力也有所缓解,钢厂继续上调出厂价格的意愿降低,市场整体高位波动,各品种价格有涨有跌。后期来看,亚洲扁平材市场经过前几个月的持续上涨,期间涨幅较大,为了让下游客户消化库存,部分地区钢厂平盘开出11月销售报价,日本最大的电弧炉炼钢企业东京制钢近期宣布,该公司11月价格将基本保持稳定,以确保10月价格涨幅被市场充分消化,其11月价格政策中,热轧钢卷将保持在每吨67000日元不变。也有个别企业出于转移成本压力的需要,继续提涨价格,浦项制铁已通知其日本客户,包括热轧和冷轧卷在内的所有11月发货板材资源的出口报价将上调5000日元/吨(合47美元/吨)。总体来看,亚洲钢材市场价格已经回升至去年年末水平,市场有消化前期提价的需求,各国经济复苏也有减弱趋势,预计11月份亚洲扁平材市场或小幅波动。

10月份亚洲长材价格涨跌互现。从中国市场表现来看,兰格钢铁云商平台监测数据显示,10月份中国长材价格水平为3940元人民币,比9月份上涨70元人民币,环比涨幅2.2%。日本出口螺纹钢价格保持平稳,中东进口螺纹钢价格在9月大幅上涨后出现回落。中国市场在9月份回落后有所上涨,而在亚洲其它地区,随着钢厂成本压力的缓解,长材市场保持稳中回落的运行态势。日本最大的螺纹钢生产商共英制钢10月20日宣布,由于市场尚未完全消化其前几个月的价格涨幅,公司决定维持11月销售的螺纹钢价格不变。后期,长材市场逐步进入淡季,需求减弱,而供应方面,钢厂持续重启高炉,如日本制铁决定在11月底前恢复君津市2号高炉的运行,供需形势逐渐宽松,总体预计11月份亚洲长材市场或震荡偏弱运行。

二、十一月份国际钢市或震荡趋弱

展望11月份,兰格钢铁研究中心认为国际钢材市场可能震荡偏弱运行。在欧洲,经济复苏动能转弱,二次疫情高峰对经济的影响越来越大,经济再次受到冲击,钢材价格已经超过年初高点,上涨动能转弱,预计钢材市场震荡偏弱运行。北美市场,扁平材市场已经历大幅上涨,基本回升至年初水平,长材市场基本走出底部,在部分地区新冠疫情反弹和缺乏新一轮财政救助背景下,经济复苏动能减弱,11月份钢材市场或保持区间震荡的运行格局。亚洲市场整体扁平材需求仍旧稳定,但市场价格前期上涨较快,上行势头减弱;长材方面,中国以外其它国家市场价格基本稳中回落,中国国内市场需求稳定释放,煤焦价格上涨使成本支撑有所增强,价格小幅上涨,后期随着需求淡季来临,亚洲钢材市场可能稳中回落。综上所述,预计11月份国际钢材市场或震荡趋弱运行。

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