兰格视点：一周钢铁行业概览（12.28-12.31）

    

【热点概览】

【PMI】12月份综合PMI产出指数为55.1% 环比回落0.6个百分点

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心采购经理调查发布的2020年12月份综合PMI产出指数为55.1%，较上月回落0.6个百分点。该指数是PMI指标体系中反映当期全行业（制造业和非制造业）产出变化情况的综合指数，由制造业生产指数与非制造业商务活动指数加权求和而成，权数分别为制造业和非制造业占GDP的比重。其中，2020年12月份，制造业生产指数为54.2%，比上月回落0.5个百分点；非制造业商务活动指数为55.7%，比上月回落0.7个百分点。

【PMI】12月份中国制造业采购经理指数为51.9% 环比下降0.2个百分点

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2020年12月份中国制造业采购经理指数（PMI）为51.9%，比上月下降0.2个百分点。从13个分项指数来看，同上月相比，积压订单指数、产成品库存指数、购进价格指数、出厂价格指数和从业人员指数上升，指数升幅在0.1至5.4个百分点之间；原材料库存指数与上月持平；生产指数、新订单指数、新出口订单指数、采购量指数、进口指数、供应商配送时间指数和生产经营活动预期指数下降，指数降幅在0.2至0.5个百分点之间。

【PMI】12月份中国非制造业商务活动指数为55.7% 环比下降0.7个百分点

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2020年12月份中国非制造业商务活动指数为55.7%,环比下降0.7个百分点。由于非制造业没有综合指数，通常以商务活动指数来反映非制造业经济的总体变化。在中国非制造业PMI各单项指数中投入品价格指数和销售价格指数有所上升，升幅分别为1.6和1.3个百分点；新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数，存货指数、从业人员指数、业务活动预期指数和供应商配送时间指数有所下降，降幅在0.2-1.8个百分点之间。

【钢铁行业】

【PMI】12月份钢铁流通业PMI指数为48.2% 环比下降1.6个百分点

兰格钢铁云商平台统计发布2020年12月份钢铁流通业PMI总指数为48.2%，比上月下降1.6个百分点。钢铁流通企业销量明显下降，去库存化开始放缓，采购意愿略显不足，淡季效应最终显现，拖累行业景气有所回落。

1-11月日本钢铁出口同比下降4.7% 对中国同比增长18.4%

根据日本钢铁联合会（JISF）发布的海关统计数据，今年11月，日本的钢铁产品出口量为243万吨，环比下降2.5%，同比下降10.4％。

今年1一11月，日本钢铁产品出口量为2957万吨，同比下降4.7%。

关于日本主要的钢铁产品出口市场，今年前11个月，该国对韩国的钢铁出口总量为446万吨，下降了11.3%，而对中国的出口增长了18.4%，达到547万吨。

【建材】

国内建材普遍趋弱调整节后或窄幅震荡

本周(12.28-12.31)国内建筑钢材市场价格趋弱调整。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至12月31日，国内Φ6.0mm高线均价为4664元(吨价，下同)，较上周降56元；国内Φ25mm三级螺纹钢价为4325元，较上周降57元。

期螺方面周初持仓量小幅缩量，价格回落走势，表明市场多头出逃积极。周中夜盘跳水，而后回升，早盘高位震荡。临近元旦前，期螺震荡上扬。国内消息面来看，29日上午，生态环境部举行12月例行新闻发布。生态环境部新闻发言人刘友宾在会上通报称，今年秋冬季重点区域环境空气质量持续改善。另外据中国钢铁工业协会统计数据显示，2020年1-11月，重点钢铁企业实现销售收入4.4万亿元，同比增长8.7%；实现利润1934亿元，同比增长3.2%；销售利润率4.36%，比去年同期降低0.23个百分点。交通建设方面，据交通运输部统计数据显示，2020年1-11月，交通固定资产投资完成3.2万亿元，同比增长8.2%，其中11月完成3220亿元、增长2.7%。再者中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2020年12月份中国制造业采购经理指数（PMI）为51.9％，比上月下降0.2个百分点。12月PMI指数小幅下降，但持续保持在荣枯线以上，表明经济继续保持平稳恢复态势。另外兰格钢铁云商平台统计发布的2020年12月份钢铁流通业PMI总指数为48.2，比上月下降1.6个百分点。从数据上反映出市场已经处于传统需求淡季，虽然板材需求较为坚挺，但建材需求明显放缓，呈现整体下游需求淡季特征较为明显。

从基本面来看，临近元旦前，下游需求释放缓慢，全国呈现北弱南强的态势，而随着时间的推移，全国各地区气温转冷，市场需求会逐步收缩。而节日期间，北方资源或加速南下，加之工人放假，部分南方工程施工进度放缓。钢企生产，库存逐步回升，对节后钢市有一定冲击，但是由于原料端的强势，钢企政策或是接下来的“重头戏”。综合上述分析，预计节后国内建筑钢材市场或震荡调整。

【钢坯】

本周（12.28-12.31）钢坯价格先降后升，周内走势呈“凹”字形。周初，黑色期货震荡下走，现货市场情绪较为消极，需求端又不给力，下游钢厂鲜有采购，见此周一钢厂出厂价下调50元/吨至3770元/吨，即便是下调之后，协议户直发出货依旧困难，本周唐山地区轧钢厂仍处于停产状态，现货流通受阻，在隔日期货继续下跌之后，钢厂出厂价便再次下调30元/吨。不过随着期螺盘面的好转，钢坯市场价格开始止跌企稳，并小幅上调，于本周五上涨50元/吨，报3790元/吨，日内成交也略有好转。整体来看，本周钢坯价格上下波动空间有限，期螺整体也是呈现窄幅震荡格局，期现公司操作空间有限，下游钢厂采购意向又不高，市场成交整体偏冷清，仓储库存总量也在持续累增，预计节后在无重大利好及利空消息的影响下，钢坯市场价格仍是继续窄幅震荡。

钢坯库存方面，本周钢坯仓储库存总量持续累增，目前已经达到了54万多吨，相较上一个交易日增加2.2万吨，相较上周五增加13.18万吨。

钢坯成本方面，据兰格云商调研监测，本周（12.31）唐山地区钢厂炉内铁水成本不含税在2650-2880元/吨区间，平均成本2765元/吨，相较上期2712.6元/吨增加52.3元/吨，钢坯含税成本在3503-3762.9元/吨区间，平均成本3632.95元/吨，相较上期3573.8元/吨增加59.1元/吨。按照目前（12月31日）钢坯出厂价3790元/吨的售价来算，高于钢坯平均成本价（3632.95元/吨）157元/吨，钢厂仍有余利。

钢坯需求方面，据兰格云商调研监测，钢坯当日（12.31）需求量为1.76万吨，较12月25日减少0.2万吨。据兰格钢铁网调研，目前唐山地区大部分轧钢厂仍处于限产状态，具体复产日期待确定，据悉，停产之后，大部分轧钢厂采取观望态度，买货意向不高，日内对钢坯的需求量大幅萎缩。

[炉料动态]（12.28-12.31）本周炉料市场铁矿石、废钢略显弱势，焦炭、生铁依旧走强。铁矿石市场震荡回调；焦炭市场持续全面上涨；废钢市场跌势放缓；生铁市场稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周铁矿石市场震荡回调。国产矿方面，东北地区、华北地区市场价格整体回落。主要是上周进口矿外盘掉期高位回落，普指走低，导致国内矿山出厂价格略有回落，加之本周强冷空气来临，市场预期走弱，市场价格出现回调；山东地区市场价格上涨明显，主要受当地大矿影响，但是随着其他相关品种价格回落，下周有望进行补跌。进口矿方面，期货市场受消息面影响，多头资金继续砍仓出逃，期货价格大幅走低，但是现货市场价格相对坚挺，澳巴略显分化。主要是由以下几方面因素造成：第一，国内强冷空气席卷全国，再一次大范围压制终端施工从而导致成材掉头，多头资金周初砍仓出逃导致期货大跌；第二，铁矿石港口库存结构性矛盾并未解决，澳矿依旧属于市场青睐产品，库存量迟迟未累积，导致铁矿石整体矿价存在支撑；第三，本周钢厂需求仍在，矿价回落后，市场补库较好，加之近期矿石美金落地成本倒挂，市场美金成交偏弱，故市场流通性降低；第四，市场近期对巴西矿投机性增多，主要是近期巴西矿出现进口利润。从国外发货数据来看，短期内澳巴发货出现增量，预计1月份到港资源尚可，故综合上述条件，预计下周铁矿石现货市场震荡偏弱运行。兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为890元，较上周跌40元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1120元，较上周跌50元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为1030-1035元，较上周跌25元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为910-915元，较上周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1305-1310元，较上周涨60元。青岛港61.5%澳粉主流报价为1100元左右，较上周跌20元；超特粉市场报格为910元左右，较上周跌35元。天津港61.5%PB粉报价为1110元左右，较上周跌25元；62%PB块报价为1250元左右，较上周持平。

焦炭：国内焦炭市场持续全面上涨。周初，下游焦企陆续开始提涨第11轮，山西个别地区、乌海、鄂尔多斯地区第11轮提涨已经落地，乌海、鄂尔多斯涨100-200元，山西个别地区涨50元。周中，第11轮提涨100元部分钢厂已经接受，山西临汾地区继上调50元后再次补涨50元。以当前焦炭市场情况来看，第11轮涨价全面落地只是时间问题。临近周末，焦炭市场第11轮提涨100元基本全部落地。目前焦企普遍出货顺畅，焦化厂利润丰厚，市场心态依旧偏乐观。供应方面，焦炭在高利润、环保相对宽松下开工多在高位；需求方面，下游高炉产能利用率高位，需求支撑良好，焦炭基本面依旧乐观，价格仍有冲高可能。以目前形势来看，主产地焦化厂去产能政策持续推进，自本月18日起已关停焦化产能662万吨，新增焦化产能50万吨，另有470万吨焦化产能已举行关停仪式但暂未推空，且近期重污染天气预警频出，部分地区焦企有不同程度的限产，焦炭市场供应持续偏紧。需求方面，钢厂厂内库存偏低，部分地区钢厂因运输因素影响，到货稍有下降，但对焦炭仍有较高需求，少数钢厂因当地焦炭供应趋紧，有转省外采购意向。综合以上因素考虑，预计下周国内焦炭市场稳中走强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，河北石家庄地区二级冶金焦2250元，较上周涨50元；唐山地区二级冶金焦到厂价2400元，较上周涨100元；邯郸地区二级冶金焦2300元，较上周涨100元；山西临汾地区二级冶金焦2250元，较上周涨100元；山东地区二级冶金焦出厂含税价2350-2390元，较上周涨100元。

废钢：国内废钢市场跌势放缓。周初，钢材期货走势偏弱，成材市场成交一般，钢厂到货有所增多，整体补库需求仍在。周中，随着全国范围内开始降温，各地出现雨雪天气，造成收货减少，废钢加工效率降低，运输受阻，致使钢厂到货量开始下降。原料端受工信部要求明年粗钢产量同比下滑的影响，铁矿石大幅下跌，但从电炉炼钢节能减排考虑，未来废钢相对于铁矿石更占有优势地位。临近元旦，成材市场稳中有涨，提振市场信心。部分场地开始放假，毛料加工减少，同样钢厂到货也会减少。整体来看，受下雪天气影响，场地加工能力受挫，物流运输受到影响，钢厂到货量有所下降，加之元旦将至，客户观望情绪浓，多期待后市，且多数钢企仍需补充库存，预计短期废钢虽缺乏上涨动力，但跌势将有所放缓，下调空间有限，预计节后废钢市场小幅调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在2630元，较上周持平；江阴地区重废市场价格在2660元左右，较上周持平，山东淄博地区重废市场价格在2590元左右，较上周下调20元。北京地区重废市场报价在2700元，较上周下调20元；唐山地区重废市场价格在2800元左右，较上周下调40元；天津地区重废市场价格在2730元，较上周下调40元；武安地区重废市场价格在2710元，较上周下调30元。辽阳地区重废市场价格在2790元，较上周持平；沈阳地区重废市场价格在2760元，较上周上调20元。

生铁：国内生铁市场稳中有涨。从成本面看，本周铁矿石价格偏弱运行，但整体依旧区域高位，目前成品材利润尚可，钢企生产积极性较高，加上1月份面临春节前补库，后期铁矿石需求或将延续强劲，价格多以高位调整为主。本周焦炭市场第11轮提涨落地，此轮提涨涨幅扩大至100元，钢厂陆续接受执行，目前焦企开工高位，发运情况良好，受去产能、环保因素影响，焦炭市场供应紧张局面仍将持续，市场看涨情绪偏强；综合来看，短期内原材料市场高位偏强运行，生铁成本或再度攀升。从供需面看，钢坯、成品材价格本周弱势下行，钢厂对高价位的炼钢生铁采购谨慎，但目前各地区炼钢生铁资源紧缺，铁厂多按单排产前期订单，近期高价订单较少；铸造生铁、球墨铸铁方面，山西地区部分铁厂后期将陆续停产，山东地区受环保影响部分铁厂也有减产意愿，河南地区个别铁厂仍处于停产状态，铁厂库存均维持在低位，部分地区资源紧缺有排队拉货的现象。综合以上因素考虑，目前生铁市场高价成交情况一般，但焦炭持续走强，铁矿石价格维持高位，生铁成本将继续走高，加上各地区资源偏紧，生铁商家心态乐观，因此预计下周国内生铁市场稳中向好。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3300元，武安地区报3420元，临沂地区报3630元，翼城地区报3550元，较上周持平。铸造生铁(Z18)：武安地区报3960元，翼城地区报3860元，淄博地区报3900元，徐州地区报3850元，东北地区较上周涨100元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报3960元，翼城地区报3800元，临沂地区报3920元，徐州地区报3820元，东北地区较上周涨100元。

lgmi:一周钢厂调价汇总（12月28日-12月31日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：28日唐山玄龙对螺纹钢出厂价格下调20元；28日唐山前进盘螺出厂价格下调40元；28日包头亚新建筑钢材出厂价格下调50元；28日长钢建材出厂价格下调50元；28日美锦建材出厂价格下调50元；28日玉田金州线材出厂价格下调70元；28日山西晋钢山西区域建材出厂价格下调20元；28日泸州益鑫螺纹钢出厂下调20元；29日唐山前进盘螺出厂价格下调40元；29日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格下调30元；29日玉田金州线材出厂价格下调50元；29日长钢建材出厂价格下调50元；29日美锦建材出厂价格下调100元；29日建龙建材出厂价格下调50元；30日唐山前进盘螺出厂价格下调20元；30日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格下调30元；30日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调30元；30日江苏徐钢建材出厂价格下调20元；30日敬业集团建筑钢材出厂价格下调10元；31日唐山东华建筑钢材出厂价格部分涨20元；31日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格上调20元；31日唐山玄龙对螺纹钢出厂价格上调20元；31日敬业集团建筑钢材出厂价格上调10-20元；31日山西晋南钢铁建材出厂价格上调10元；

钢厂检修：淮钢特钢计划于1月5日-16日对二轧、1月17日-20日对三轧进行检修，预计影响13-80mm棒材产量约3万吨，1月28日-2月6日对电炉进行检修，预计影响炼钢产量约2.5万吨；包钢计划1月1日开始对两条棒材轧机进行停产检修，预计为期一个月，影响日均产量0.38万吨左右；河钢唐钢中厚板材有限公司计划于1月9日起对2#1780高炉进行年度检修，预计检修45天；1月27日起计划对轧钢2线进行检修，预计检修20天。预计整体影响中厚板产量约7万吨；长强钢铁计划于1月7日-15日对一条棒材轧线进行检修，预计影响φ50-130mm棒材产量2.2万吨；1月河钢邯钢计划对一座3200m3高炉进行检修，计划检修33天，预计影响日均铁水产量0.75万吨左右。受铁水不足影响，预计影响优特钢Φ16-90mm产量1万吨；

钢厂动态：鲁丽钢厂1月1日到1月6日1080*1高炉检修，1月5日到26日1080*1高炉检修，预计影响铁水产量12万吨。生产线方面Φ70-130mm中棒生产线从1月1日检修到1月25日，Φ28-65mm小棒生产线从1月10日到25日检修。预计影响优特钢产量13万吨左右，1月钢厂优特钢预计产量降至5-7万吨；威钢（钒钛科技）计划从2021年1月5日-31日对3#450m3高炉进行25天检修；1#450m3高炉计划从1月19日-21日检修3天；日均影响铁水产量约0.2万吨，合计影响铁水产量约5.6万吨；富伦计划12月28日起对轧线检修3天，预计影响Φ18-70mm产量1.3万吨；临沂投发集团50万吨镍铁一期项目预计明年2月建成；河钢唐钢产品供货新能源重卡新基建项目；河钢唐钢汽车板事业部锌铝镁产品；河钢唐钢设备机动部周密部署保障冬防安全生产；河钢唐钢不锈钢公司 高端马口铁产品成功打入美国奶粉罐制造企业；鞍钢汽车钢硬核实力获客户点赞；绿色智慧进行时“绿”动马钢 “智”享未来；马钢物流积极夯实国家5A级综合服务型物流模式；沙钢两项自主研发新产品通过省工信厅鉴定；新钢公司自动化部科技创新硕果累累；永钢集团：绿色发展为乡村振兴插上翅膀；鞍钢成功轧制世界最宽7Ni钢薄板；

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