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基金销售热潮来袭 多只产品提前结束募集
发表日期:2021/1/12 11:10:13 国际金融报 夏悦超
    

又逢周一,新基金发行再次“井喷”。上周一有4只基金一日售罄,合计募集资金超过500亿元。而本周一有5只基金一日售罄,吸引的资金总额超过1100亿元,在上周的基础上翻了一倍。

继2021年首周之后,基金发行市场迎来第二波“小高潮”。

1月11日,有20多只新基金发行,本周共有40多只基金发行,包括多位知名基金经理拟管理的多只主动权益类基金和“固收+”基金。

截至发稿,据市场人士向《国际金融报》记者透露,多只基金开卖首日就超过募集上限,南方阿尔法的认购金额超过400亿元,富国价值创造的认购金额超过300亿元。另外,有3只新基金募集规模均超过百亿元。

据统计,上周(1月4日-8日),新基金的发行吸引了超千亿资金。而本周首个交易日,仅5只爆款基金就吸引了超1100亿元资金。

再现多只新基金一日售罄

爆款基金的火热还在持续上演。在基金经理和基金公司的口碑带动下,相关基金一经发售就创造了超额募资,且提前结束募集的纪录。

1月11日,一则朋友圈消息吸引了《国际金融报》记者的注意:截至当日上午10点,南方阿尔法全渠道募资已超60亿元。开售半小时便交出了较高销售业绩,这再次点燃了本周新基金认购的热情。

据渠道人士消息,截至今日上午10点30分,南方阿尔法募集规模已经超过100亿元。截至下午5点半左右,该基金募集规模超过400亿元。某券商投顾人士向记者透露,该基金最终配售比例可能不足20%。

公开资料显示,南方阿尔法拟任基金经理为章晖,目前旗下还管理着4只基金。截至1月8日,南方新优享灵活A在其5年零230天的管理下,任职回报率达到179.7%,同类排名前20。

除了南方阿尔法外,富国价值创造当日募集规模达到180亿元,该基金主要销售渠道在银行。资料显示,该基金拟任基金经理为富国基金“消费女神”王园园,其管理的另外4只基金主投消费领域。截至1月8日,富国消费主题混合在其3年零210天的管理下,任职回报率达到222.11%,同类排名居前。

按照基金发售公告,南方阿尔法和富国价值创造分别设置了80亿元和90亿元的首募上限,两只基金最终均要按照末日比例配售。

此外,当日发行的易方达战略新兴产业、工银瑞信圆丰三年、博时汇兴回报一年募集规模均超过百亿元,前两只基金分别设置了100亿元和80亿元的首募上限。

发行市场竞争异常激烈

本周首个交易日发行的新基金共有27只,本周合计共有43只新基金发行,包括多只主动权益类基金和“固收+”基金。除了上述5只销售火爆的基金外,其他基金公司发行的新基金同样值得关注。

比如,丘栋荣拟管理的中庚价值品质一年,周雪军拟管理的海富通均衡甄选,詹成拟管理的景顺长城产业趋势,张帆拟管理的华夏新兴成长等。

眼看着新基金发行越卖越火,一些存续的老基金也没“闲着”。记者注意到,近段时间,多只基金与代销机构开展降低费率的活动。1月11日,上投摩根卓越制造股票在华泰证券(18.380, 0.24, 1.32%)平台的申购费率开启1折优惠,鹏华新兴产业混合在信达证券平台的申购费率开启0.1折优惠。同日,东方红资管宣布直销平台开展费率优惠活动,通过直销平台申购基金按照原申购费率40%执行。

几家欢喜几家愁。一直以来,基金发行市场分化显著,更时不时出现“冰火两重天”,今年以来的首例基金发行失败案例已经出现。1月8日,长安基金发布旗下长安泓汇多利3个月的基金合同不能生效的公告。公告显示,该基金于2021年1月6日募集期限届满,未能满足基金合同规定的备案条件,故基金合同不能生效。

资料显示,这只募集失败的基金是一只债券型基金。相比权益类基金发行的热火朝天,债券型基金的募集市场略显冷清。

对于开年以来基金销售的火爆场面,独立财经评论员郭施亮在接受《国际金融报》记者采访时分析称,这主要与市场环境好坏有关。另外,随着基金产品发行节奏的加快,同质化产品越来越多,未来更关键的还是取决于基金产品的管理能力、业绩表现能力以及基金公司的规模大小等因素,这也是未来投资者选择基金的主要条件。

郭施亮认为,部分存续权益类基金降低费率,使得交易成本下降,这有利于吸引投资者的关注,但降低成本未必能从根本上提升基金的核心竞争力。对新基金而言,目前是否适合建仓,仍需要看好时机,稳健型投资者建议谨慎观望为主。

后市关注高景气行业

权益产品再迎发行高峰,爆款基金层出不穷,人民币对美元汇率自1月4日以来持续升值,内外因素共振,市场情绪高涨。截至1月11日收盘,今年以来上证综指上涨1.68%,深证成指上涨4.46%,沪深300指数(5504.010, 62.85, 1.16%)(5503.8040, 62.65, 1.15%)上涨4.41%,上证50指数(3829.4789, 52.95, 1.40%)上涨3.73%。

从开年以来沪深两市连续6日成交额破万亿元来看,市场流动性较为充足,但结构性行情依旧明显,且大中盘股明显占优,通过对比上证50和中证1000指数(6512.3087, 36.35, 0.56%)今年以来的表现可发现,二者涨幅分别为3.73%和-2.57%,绝对值差异较大。

但多位业内人士均看好目前的春季躁动行情,以及新能源、白酒等板块的长期投资机会。

摩根士丹利华鑫基金认为,短期看,开年以来市场量价齐升,主要原因一方面是上半年基本面确定性向上,另一方面是货币环境至少在春节前都有望维持极度宽松格局,春季躁动已然提前。结构方面,大中盘龙头的赚钱效应已经显现,龙头主导的风格短期也难以扭转,在龙头公司中关注年报季报靓丽、长期空间明确的品种。

农银新能源混合基金经理赵诣在接受《国际金融报》记者采访时表示:“从一个长线维度看,我看好新能源领域投资机会。虽然2020年整个板块涨幅已经很大,但这是目前全球三大经济体纷纷加码投入的方向,我国拥有全球最完整、最具有竞争力的产业链。当前新能源车渗透率仍处于初期,远期空间巨大,板块具有长期投资机会。”

从投资布局角度看,赵诣认为,目前板块景气度仍然非常高,但短期存在如何挑选投资标的问题,2021年投资难度变大,个股的选择更加重要。

从估值角度看,赵诣认为,估值的高低需要动态维度来衡量。对于新能源车而言,虽然绝对估值偏高,但也能看到它的渗透率处于刚起步阶段,未来空间可以消化现在的估值。对于全球资本而言,如果要想参与这场变革,国内上市公司是最好的投资标的。

招商基金表示,板块上,关注宏观经济深度复苏、景气度改善的低估值顺周期品种(如金融地产和资源股)的补涨机会;对于新能源、白酒等高景气行业,相关标的估值有一定透支,但在资金持续配置下短期或仍有一定投资机会,建议谨慎参与。(国际金融报 夏悦超)

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