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兰格研究:钢材进出口格局能否转变?
发表日期:2021/10/13 15:22:44 兰格钢铁研究中心 王静
    

海关总署发布数据显示,2021年9月份,我国出口钢材492.0万吨,同比增长28.5%;1-9月累计出口钢材5302.4万吨,同比增长31.3%。9月份,我国进口钢材125.6万吨,同比下降56.5%;1-9月累计进口钢材1071.6万吨,同比下降28.9%(详见图1)。

图1 2017-2021年月度钢材进出口走势

前三季度出口量已接近去年全年

9月份,我国钢材出口量较8月份减少13.3万吨,降幅2.6%。受国内出口退税取消、价格优势渐失、海外市场供需趋松等因素共同影响,我国钢材出口量已经连续三个月下降,然而与去年同期相比,仍有较大增幅,并且累计来看,今年1-9月份,钢材出口量已接近去年全年的5367.1万吨。

9月份钢材进口量环比小幅上升,较上月增加19.3万吨,至此我国钢材进口量已由7月份的低位连续两月缓步上升,当前进口量基本处于近几年的月度平均水平。由于海外市场资源逐渐增加,部分国家钢厂开始提高出口份额,出口报价逐步下调,对于我国来说,进口钢材的价格优势开始显现,兰格钢铁研究中心根据海关总署数据测算,9月份,我国钢材进口均价1375.6美元/吨,较8月份下降65.1美元/吨。

海外钢材市场供需格局逐步改善

10月12日,国际货币基金组织发布最新一期《世界经济展望报告》显示,受疫情影响,2021年全球经济有望持续复苏但复苏势头放缓,预计全年经济将增长5.9%,较7月预测值下调0.1个百分点。据中国物流与采购联合会发布,9月份全球制造业PMI为55.6%,较上月回落0.1个百分点,连续4个月环比下降。

随着世界经济复苏的放缓,钢材需求快速扩张阶段已过。在供给方面,世界钢铁协会数据显示,8月份,全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.568亿吨,同比下降1.4%,中国以外地区粗钢产量保持较快增长,连续几个月处于近几年的偏高水平,表明海外钢铁供应已经基本恢复,海外钢材市场的供需格局亦随之改善。

我国钢铁业新出口订单持续收缩

9月份以来,海外部分地区钢材市场价格下行,出口报价明显回落,而国内钢材市场价格震荡上行,我国出口报价相对稳定,兰格钢铁云商平台监测数据显示,10月9日,中国热轧卷板出口报价(FOB)为939美元/吨,与8月底基本持平,较印度、土耳其和独联体出口报价分别高109、39和129美元/吨(详见图2)。

图2 2020-2021年各月热轧卷板出口价格(FOB)对比

对比可见,我国钢材出口报价已经明显缺乏优势,影响企业出口签单,钢铁业出口订单继续收缩,中物联钢铁物流专业委员会数据显示,9月份,钢铁业新出口订单指数为39.5%,较上月有所回升,但已连续五个月处于收缩区间。

钢材进出口格局或能逐步转变

在限产政策及限电等因素影响下,我国钢材产量持续收缩,国家统计局数据显示,7、8月份,国内钢材产量分别为1.11和1.09亿吨,环比连续下降,同比亦呈下降趋势,由于限产持续,9月份将继续呈下降趋势。在供应压缩背景下,出口资源减少,叠加国内市场价格上行,抑制钢材出口,而海外钢材市场供需逐步转松,我国钢铁业出口新订单指数持续处于收缩区间,后期钢材出口量预计仍将回落。

钢材进口方面,海外市场钢材资源供应逐渐增加,钢厂开始增加出口资源,出口报价下调,价格优势逐步显现,海外市场资源可能加快流入国内。

总之,钢铁产量压减趋严,前期国家连续调整出口退税及关税政策,均显示出钢铁行业以满足国内需求为主的政策导向。我国钢材的进出口格局或能够逐步改变,后期预计呈现进口增多、出口回落的趋势。(兰格钢铁研究中心王静原创文章,转载务必注明出处)

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