欧盟钢铁市场回顾与展望

    

1 欧盟钢材进出口

2020年四季度，欧盟钢铁企业对本地市场的钢材交货量同比增长4.6%，此前已连续八个季度下降。2021年一季度延续积极走势，但同比增幅仅为1%。

2020年全年欧盟钢铁企业对本地市场的钢材交货量同比下降9.6%，这是继2019年同比下降4.2%之后连续第二年下降。

1.1 欧盟钢材进口

2021年一季度欧盟成品钢材进口总量同比增长2%。这是自2019年三季度以来季度进口量首次同比增长。2021年二季度欧盟成品钢材进口量同比大幅上升44%，反映出整个欧盟钢材需求的改善，但与2020年同期的低基数有关。同期，欧盟扁平材进口量同比增长46%，欧盟长材进口量同比增长34%，

继2019年欧盟钢材进口量同比下降10.9%之后，2020年欧盟进口自第三国的钢材同比下降17.2%，其中成品钢材进口量同比下降15%，欧盟扁平材和长材进口量同比降幅均在15%左右。

2021年初，欧盟钢材进口量再次大幅飙升，尤其是在二季度，反映出欧盟钢材需求明显改善。

从进口来源看，2021年二季度欧盟市场成品钢材进口的主要来源是土耳其、俄罗斯、韩国、印度和乌克兰。来自这五个国家的成品钢材占欧盟成品钢材进口总量的78%。俄罗斯和土耳其是欧盟最大的成品钢材进口来源国，占比均为18.9%，印度占比17.9%，乌克兰占比7.9%，韩国占比9.5%。

2021年二季度，来自俄罗斯和土耳其的成品钢材进口量分别同比增长38%和7%，来自乌克兰的成品钢材进口量同比增速达到106%，而来自韩国的成品钢材进口量则同比下降4%。

分产品看，根据海关数据，欧盟扁平材进口量在2021年一季度同比增长1%之后，二季度又实现同比增长46%。2020年全年欧盟扁平材进口量同比下降15%。欧盟长材进口量在2021年一季度同比增长4%之后，二季度又实现同比增长34%。2020年全年欧盟长材进口量同比下降16%。

2021年二季度，欧盟所有品种扁平材的进口量均大幅增长。其中，涂层板卷进口量同比增长58%，热浸镀锌带卷和热轧宽带钢进口量同比增长61%。此外，冷轧板卷进口量同比增长47%，而中厚板进口量同比增长15%。长材方面，同期欧盟所有品种长材进口量也都有所增加。其中，螺纹钢进口量同比增长48%，线材进口量增长39%，而小型材进口量增长20%。此外，2021年二季度欧盟大型型钢进口量同比增长9%。

1.2 欧盟钢材出口

2021年二季度欧盟对第三国的成品钢材出口量同比下降30%，其中扁平材出口量同比下降33%，长材出口量同比下降24%。2020年全年欧盟钢材出口量同比下降18%，其中成品钢材出口量同比下降17%。

从出口目的地看，2021年二季度欧盟钢材的主要出口目的地是土耳其、美国、瑞士、中国和埃及，欧盟对上述五个主要目的地成品钢材出口量占欧盟成品钢材出口总量的46%。

2021年二季度，欧盟对瑞士、俄罗斯、中国、土耳其和埃及的成品钢材出口同比分别下降19%、26%、37%、40%和55%，而对美国的出口降幅不大，仅同比下降3%。

分产品看，欧盟扁平材出口量在2021年一季度同比下降6%之后，在二季度又同比下降33%。欧盟长材出口量在2021年一季度同比下降3%之后，在二季度又同比下降24%。

2021年二季度欧盟扁平材出口量占欧盟成品钢材出口总量的62%。与2020年同期相比，欧盟所有扁平材细分品种对第三国的出口量均下滑。

2021年二季度欧盟扁平材出口中降幅比较大的品种包括热轧宽带钢（同比下降56%）、热轧带卷（同比下降48%）、中厚板（同比下降47%）和冷轧板卷（同比下降24%），其他扁平材出口降幅相对小一些。同期欧盟所有品种长材出口均同比下降，其中小型材出口同比下降9%，大型型钢出口同比下降11%，线材出口同比下降22%，螺纹钢出口同比下降46%。

1.3 欧盟钢材贸易平衡

2021年二季度欧盟钢材贸易逆差为130万吨/月，这主要是由于5-6月份钢材进口量大幅增长，一季度欧盟钢材贸易逆差为91.2万吨/月。对于成品钢材，2021年二季度欧盟贸易逆差为170万吨/月，而一季度贸易逆差为36.7万吨/月。2021年二季度欧盟扁平材贸易逆差达到150万吨/月，长材也出现自2019年三季度以来的首次贸易逆差，达到14.2万吨/月。

2021年二季度，与欧盟存在最大钢材贸易逆差的国家是俄罗斯，贸易逆差达到36.4万吨/月，其后是乌克兰的24.3万吨/月和土耳其的23.2万吨/月。2019年一季度至2020年四季度，欧盟与土耳其的钢材贸易逆差发生了很大变化，在2020年四季度降至2.1万吨/月的历史低点。但自2021年一季度以来，欧盟与土耳其的钢材贸易逆差开始再次增加，到二季度已经达到23.2万吨/月。此外，2021年二季度欧盟与韩国的钢材贸易逆差为18.7万吨/月，与中国的钢材贸易逆差为7.5万吨/月。

2021年二季度与欧盟存在贸易顺差的国家仍然是美国、瑞士和阿尔及利亚。

2 欧盟主要用钢行业生产

2020年欧盟用钢行业生产经历同比大幅下降10.5%，虽然新冠肺炎疫情尚未结束并仍在继续打压用户信心和未来前景，但2021年一季度欧盟用钢行业生产出现反弹，这是自2019年三季度以来的首次同比增长（增幅2.6%）。

预计欧盟用钢行业生产将在2021年同比增长 9.3%，并将在2022年进一步增长4.6%。

2.1建筑业

2021年一季度欧盟建筑业生产继续改善，而且欧盟经济的复苏也对建筑业生产反弹起到积极推动作用。法国、意大利和奥地利的建筑业生产同比增长，而在大多数其他欧洲国家（包括德国和西班牙）建筑业生产同比下滑。2020年全年欧盟建筑业生产同比下降4.2%。

2021年一季度欧盟在建筑方面的固定资产投资环比增长1.5%，同比增长1.9%，这主要得益于住宅投资同比增长2%及其他建筑投资表现尚可。

2021至2022年，欧盟经济及居民收入方面对住宅建设的支撑预计非常有限。豪华住房市场和低收入者住房市场之间存在着巨大差异，前者因高端人士需要远程办公带来的对更好住房的更高需求而受到推动。非住宅建筑建设受到与新冠肺炎疫情相关的封锁措施的极大冲击，空置率在上升，而且如果远程办公在疫情结束后仍然较为普遍，这一趋势可能会继续下去。

作为提振经济的反周期工具，政府投资的市政工程领域将成为建筑业的一个重要增长领域，但在2021年对建筑业的支撑作用有限。

预计2021年欧盟建筑业生产将同比增长5.5%，2022年将进一步增长4.5%。

2.2 汽车业

2020年欧盟汽车产量同比下降20%，与其他所有用钢行业相比，2020年欧盟汽车业生产受到的冲击最大，直到四季度，欧盟汽车产量才开始出现同比增长。

欧盟汽车行业生产快于预期的反弹持续到了2021年一季度，欧盟汽车产量实现同比增长2.8%。2021年3月欧盟乘用车月注册量出现了自2020年9月以来的首次同比大幅增长，增幅达到87%。2021年一季度，欧盟乘用车注册量同比增长3.2%。欧盟最新的乘用车注册数据（2021年6月）显示同比增长10.4%。

2020年6月中旬，欧盟汽车业基本恢复了生产，但仍受到供应链问题的制约，这在2021年一季度依然没有明显好转。此外，欧盟汽车业面临的另外一大挑战是汽车需求低迷，因为预计消费者对新车的需求至少在宏观经济形势和可支配收入大幅改善前会保持低迷。同时全球贸易的全面复苏以及美国、中国和土耳其等主要市场的外部汽车需求，仍将是欧盟汽车出口国汽车业复苏的关键因素。

预计2021年欧盟汽车产量将反弹15.3%，2022年进一步增长7.9%。

2.3 机械业

由于制造业持续低迷，自2019年二季度以来，欧盟机械业生产一直在下降，新冠肺炎疫情的爆发在2020年上半年加剧了这一趋势。整个2020年全年欧盟机械业生产同比下降12.1%。

2021年一季度欧盟机械业生产同比增长3.8%，这是自2019年二季度以来的首次同比增长。欧盟机械业订单和产出的复苏仍在持续，但仍然疲弱，而且只要新冠肺炎疫情尚未结束，欧盟机械业就会受到欧盟经济复苏总体不确定性的影响。倘若新冠肺炎疫情的负面影响逐步减少，而且不再出现其他外部冲击，则欧盟机械业生产的复苏可能在2021年下半年开始加快。

新冠肺炎疫情后欧盟机械业前景将取决于全球贸易复苏的强度和稳定性，目前的复苏似乎比预期的更强劲，因为美国和中国等欧盟机械业产品主要出口目的地正经历强于预期的经济复苏，而且贸易活动也在快速恢复。然而，由于全球经济复苏的不对称性，即欧盟经济复苏相对滞后，因而欧盟机械业复苏仍面临风险。

商业信心持续低迷、贸易摩擦、欧盟主要国家市场需求减弱以及总体政策不确定性等因素，可能会继续阻碍欧盟机械产品用户的投资决策。相比之下，欧盟制造业迅速反弹，其复苏预计将继续，尽管生产仍处于历史低位。

预计欧盟机械业将在2021年反弹10.6%，2022年进一步增长3.6%。

2.4 钢管业

欧盟钢管业生产与建筑、汽车、金属制品和机械工程等下游行业联系密切。2019年欧盟钢管业生产小幅下降0.3%，这一下降趋势在2020年因新冠肺炎疫情的爆发而加速，甚至在2020年三、四季度仍处于同比下降通道。2020年全年欧盟钢管产量大幅下降15.4%。2021年一季度，欧盟钢管业生产连续第七个季度同比下降，但降幅大幅收窄至0.7%。

石油和天然气行业对大型焊管的需求前景预计将有所改善，这是因为石油和天然气需求前景向好，这是由一些能源消费地区强劲的经济复苏带动的。此前，欧盟大型焊管生产商可以从中受益的大多数重要地区的项目都被搁置，而过去几个月在解决阻碍某些特定管线项目完工的政治和商业问题方面进展甚微。最近全球石油需求的复苏应该会在2021年改变这种局面。

欧盟建筑行业的钢管需求看来将会复苏，而汽车和机械业的钢管需求预计将不会强劲。此外，进口压力仍然很大。

预计2021年欧盟钢管产量将同比增长9.8%， 2022年进一步增长4.6%。

2.5 家电业

2020年欧盟家电业生产同比下降2.8%，这是继2019年下降0.7%之后的第二年下降。在整个欧盟解除封锁措施以及欧盟各国普遍开展远程工作后，复苏超过预期，这可能提振了对家电和其他相关商品的需求。2021年一季度欧盟家电业生产同比反弹17.1%，进一步延续了2020年四季度的增长趋势(同比增长5%)，这是欧盟家电业生产连续第三个季度同比增长。

即使新冠肺炎疫情结束，完全流动性再次恢复，在家工作仍将普遍存在。这将继续支持对家用电器和其他商品的需求。此外，与所谓的“物联网”相关的发展也有利于家电业的复苏。

预计2021年欧盟家电业将强劲复苏，实现同比增长13.1%，2022年进一步增长0.1%。（金属导报）

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