导读：2021年限产政策趋严，唐山作为钢材行业风口，持续扰动钢市脉动。随着冬奥会临近以及限产政策的陆续出台，2022年唐山市场风向仍旧会继续牵动市场，兰格钢铁网特策划唐山专题系列跟踪报道，以期与行业同仁共同了解产业走势、把脉行业动态。
一、唐山限产政策
1、限产政策汇总
2021年限产是贯穿全年的主线，其中尤其以唐山地区最为明显。2021年上半年以碳达峰、碳中和为政策要点，5月市场价格中旬达到高位后，政策发声严控大宗商品价格过高，导致大宗商品价格断崖式下跌。下半年主打能耗双控、限电、限产等政策继续调控市场，政策调整以及限产贯穿始终。进入2022年新一轮限产政策来袭，我们也将持续跟进。
表1 唐山地区限产政策
2、唐山空气质量指数
图1
钢厂限产政策与空气质量指数正相关，特别是唐山一直处于全国168个重点城市中空气质量综合指数排名后十位之中。2021年以来，限产政策密集发布，唐山地区空气质量指数有所改善，根据监测数据显示，唐山在全国重点城市空气质量综合指数排名中处于倒8，同比提升4个位次。
2021年四季度，限产政策密集发布，唐山地区空气质量指数均值为71.67，较一季度125.48的均值明显改善。截止到2022年1月13日，唐山空气质量指数均值68，呈现小幅改善局面。
二、限产下的唐山供应面格局
1、唐山地区粗钢产量
根据统计局最新数据显示，2021年1-11月我国粗钢总产量在9.46万吨，同比下降0.26亿吨或0.26%。受工信部压产以及能耗双控、拉闸限电等政策影响，2021年我国粗钢月度产量呈现前高后低，总体产量同比下降，两个产钢大省河北、江苏产量同比均有下降。整体来看，前11月份河北地区粗钢产量达2.02亿吨，占比全国总量的21.35%，同比下降0.28万吨或12.05%；江苏省1-11月份粗钢总产量1.09亿吨，占比全国产量的11.52%，同比下降0.02亿吨或1.80%。
图2
而唐山作为全国钢材主要城市排名第一，2021年前11月粗钢总产量1.17亿吨，比整个江苏省产量都要多，占比全国粗钢总产量的12.37%，占比河北总量的57.02%。根据数据显示，2021年前11月唐山粗钢产量较往年同期存在明显走低，同比下降0.14亿吨或10.40%。
图3
根据2021年年初工信部发布的全年粗钢产量压减的任务规定，其中河北省全年除了实现比2020年不增产外，要同步实现同比压产2172万吨，唐山地区要实现压产1237万吨。从现有数据来看，河北以及区内唐山地区完成粗钢压减任务并未有太大悬念。从上图可以看到，2021年唐山粗钢产量均较去年有所走低，其中最低点出现在6月份，产量为802万吨环比下降8.34%，同比下降29.96%。
2、唐山高炉开工率
图4
自2021年4月份以来，2021年唐山高炉开工率呈现高位走弱趋势，均值收于63.45%，同期铁水日产量均值在26.07万吨。最低值出现在7月初，产能利用率仅11.67%，铁水日产量也下降至4.9万吨，受建党节因素影响，全流程钢厂复产计划延后且新增停产政策，唐山地区绝大多数钢厂执行焖炉限产，产能利用率创年内最低谷。四季度唐山高炉开工率继续走低，均值为57.45%，环比下降7.69个百分点；铁水日产量均值在24.70万吨，环比下降2.88万吨或10.44%。
截止到2022年1月13日，唐山高炉开工率均值56.87%，较2021年四季度增加5.06个百分点，同期铁水日产量增加2.18万吨至24.46万吨。统计局数据显示，2021年一季度河北、山东、山西、河南、天津、北京等地粗钢总产量1.11亿吨，如果2022年一季度以上地区按照减产30%来测算，压减完后日均产量约为255万吨。至此，新年一季度粗钢日产量显著提高。
3、限产对于原料的影响
图5
自2021年4月份，2021年唐山两港铁矿石均值为2856万吨，整体来看，库存量低谷出现在7-9月份，后期随着限产和能耗双控政策的落地，铁矿石需求减弱导致港口铁矿石库存快速回升。
进入2022年，截止到1月13日唐山两港铁矿石量3186万吨，较去年四季度均值增加224万吨或7.56%。唐山两港到港量增加，目前港口卸货条件有好转，压港铁矿石船舶卸货加快，故两港库存累库。两港口以粉矿库存累库为主，块矿、球团、精粉库存均小幅去库。
三、唐山钢市基本动向
1、唐山钢坯市场
（1）唐山价格走势与限产的影响
图6
据兰格云商平台监测数据显示，2021年唐山钢坯价格创08年以来新高，其中唐山地区普碳方坯价格在5月13日涨至年内高位5820元，高于2008年5月7日创下的5600元的历史高位。后期价格在5月份创下高位后整体回落，全年价格均值4730元，较2020年重心大幅上涨41.53%。
2022年，截止到1月11日，唐山钢坯价格受原料价格上涨供应紧张叠加需求方量等因素支撑，成交价格小幅上涨至4344元/吨，但较去年四季度均值仍存5.34%的跌幅。
（2）唐山与周边价格走势
图7
据兰格云商平台监测数据显示，2021年3月份-11月份中的部分时段，华东地区钢坯与华北地区钢坯的价差出现倒挂。实际上，2021年唐山地区长期有外地坯流入市场，山西、河南、东北地区钢坯纷纷流入唐山地区，部分华东、华南坯在上半年也有流入唐山地区。
从供给角度来看，一方面是限产下的钢坯市场供应量下降，另一方面是以唐山为核心的整个产业链撬动的拉涨使钢坯引领的风口，都使得它的价格处在相对引领地位。从区域表现优势显现上，多数时候站到了钢坯市场价格的相对制高点。
进入2022年，随着唐山高炉开工率上行，钢坯价格较四季度有所走弱，唐山地区钢坯价格优势显现。截止到1月13日华东—唐山价差至180元/吨。
（3）钢坯外卖量统计
图8
据兰格云商平台监测数据显示，自2021年4月份开始，2021年唐山钢坯日均外卖量均值在2.4万吨左右，较2020年同期重心下移。
2022年截止到1月13日，唐山钢坯日均外卖量均值在2.71万吨，较2021年四季度增加0.24万吨。因唐山部分钢厂承担当地供暖任务，加之钢厂利润较好，支撑高炉开工率小幅上行，钢坯外卖量小幅增加。
（4）钢坯库存情况
图9
2021年的限产影响，唐山钢坯总体供应量明显减量，唐山钢坯库存平均水平也较2020年有一定拉低。据兰格云商平台监测数据显示，截至12月末，唐山地区三家仓库库存总量累计在20万吨左右，较2020年年末42万吨左右的库存大幅下降。2020年全年，唐山钢坯库存最高达到99万吨，2021年唐山钢坯库存最高水平在82万吨。
截止到2022年1月14日，唐山地区三家仓库库存总量累计在13.54万吨，受限产以及下游轧坯厂需求影响，钢坯库存继续走弱。
2、型钢开工情况
图10
需求面来看，2021年唐山型钢开工率均值为50.46%。2021年度钢厂受政策面影响被迫停产节点和时间明显多于2020年，上半年钢厂开工率处于偏高位水平，进入四季度，受环保升级和能耗双控影响，钢厂停产频率和时间增多。整体来看，2021年四季度唐山型钢产能利用率均值为51.03%，显示需求仍相对强势。
截止到2021年1月13日，唐山型钢开工率均值82.60%，轧钢厂持续开工，对于钢坯需求呈现强势支撑。
四、后期环保政策及影响分析
1、2022年工信部《2+26城》政策执行影响
工业和信息化部、生态环境部发布的《关于开展京津冀及周边地区2021-2022年采暖季钢铁行业错峰生产的通知》，要求2022年1月1日到2022年3月15日，2+26个城市实现同比压产30%，折合到月压产1100万吨。
表2 粗钢压产情况单位：万吨
2、北京冬奥会影响
北京冬奥会计划于2022年2月4日开幕举办，冬奥会的举行也将对于唐山钢材市场带来一定的影响，后续影响兰格钢铁网价也将继续追踪关注。
| 兰格“唐”系列产品一览 | |
| 项目 | 发布频次 |
| 唐山钢坯早间直通车 | 每天 |
| 唐山钢市午间播报 | 每天 |
| 唐山型材早间预警 | 每天 |
| 一周唐尔街生产动向表 | 每周四 |
| 唐山地区型材钢厂开工率 | 每天 |
| 唐山钢坯外卖量周监测 | 每周五 |
| 唐山钢坯成本周监测 | 每周 |
| 唐山地区带钢开工率 | 每周五 |
| 唐山钢坯日需求量 | 每周五 |
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