国内铁矿石连续三年增产 对铁产量贡献度提高

    

国内铁矿石原矿产量连续三年增长，与粗钢产量的差距得以修复。从对我国生铁产量铁元素贡献来看，国产矿的贡献占比连续四年上升，从2017年的9.2%上升至2021年的23.2%。2021年，我国黑色金属矿采选业固定资产投资额增长26.9%，增速创近十年新高，与钢铁业投资增速的匹配度获得提升。

1 近年来粗钢、国内铁矿石产量以及进口矿数量变化

1.1国内铁矿石原矿产量连续三年增长

近年来，国内矿山发展受安全、环境、生态、资源等因素约束，不同程度存在“一刀切”的情况，加上新建矿山项目审批难度大、程序多、周期长等问题，铁矿企业采矿权获取成本高，生产运营税负重，大大制约了新建矿山项目进度。自2015年以来，我国铁矿石原矿产量持续下降，到2018年降至近年来的低点7.63亿吨，仅为2014年产量15.14亿吨的一半左右，自2019年以来，我国铁矿石原矿产量逐步恢复，尤其是2021年实现9.81亿吨产量，同比增加1.14亿吨，增长9.4%，较2018年的低点增长近30%，时隔四年首次接近10亿吨，见表1。

数据来源：国家统计局

分省份来看，2017年下半年河北省对露天矿山实施停产整治，受此影响，2018年河北省铁矿石产量同比腰斩，也直接导致2018年全国铁矿石原矿产量同比锐减37.9%。不过，自2019年以来，随着河北省加快批复铁矿石相关项目，作为第一大铁矿石生产省份，河北省铁矿石产量逐步恢复。2019-2021年的铁矿石产量分别同比增长21.5%、7.2%和24.9%至29952万吨、32118万吨和40110万吨。

2021年1-11月份，根据不完全统计，河北省共批复铁矿石相关项目155个，已经远远超过2020年全年89个项目审批数量。一方面显示企业推进铁矿相关项目开发数量增多，另一方面反映出政府对铁矿项目的审批进度加快。

2021年，河北、辽宁、四川三个铁矿石年产量超亿吨的省份共计生产铁矿石65522万吨，同比增长16.5%，占全国铁矿石产量的66.8%。

1.2国产矿与粗钢产量差距修复

相比国内铁矿石产量的收缩，我国粗钢产量则从2015年的8.04亿吨逐年增长，到2020年突破10亿吨，创历史新高。2021年4月，国家发展改革委、工业和信息化部就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署。2021年7月份开始，国内粗钢产量压减工作有序推进，成效显著。2021年我国粗钢产量自2016年以来首次下降，降幅为3.0%，降至10.33亿吨，而且铁矿石原矿产量与粗钢产量的倒挂差距明显缩小，见图1。

图1 2015-2021年我国铁矿石原矿产量和粗钢产量对比

数据来源：国家统计局、中国钢铁工业协会

1.3铁矿石对外依存度连续四年下降

近年来，由于国内粗钢产量增长，同时国内铁矿石产量下降，导致铁矿石进口量持续增长，从2016年开始突破10亿吨，2020年突破11亿吨，达到11.7亿吨的历史高点。不过，2021年随着我国粗钢压产显成效，铁矿石需求减弱，铁矿石进口量下降3.9%至11.24亿吨。

我国铁矿石对外依存度从2014年起连续四年增长，到2017年达到历史高点88.9%，此后持续下降，2021年我国铁矿石对外依存度降至76.2%，时隔七年后首次降至低于80%，如图1所示。

2 进口矿和国产矿对我国铁产量贡献的变化

2.1进口矿对我国铁产量贡献度连续四年下降

据海关总署数据，2021年我国进口铁矿石112431.5万吨，同比下降3.9%。2021年底进口铁矿石港口库存与2020年底相比增长3210万吨，因此2021年进口铁矿石消费量为109354万吨，同比减少7963万吨，下降6.8%。按照61%品位测算（2019年以前进口铁矿石品位按62%折算，鉴于巴西和澳矿品位略有下滑，2020-2021年按照61%折算），2021年进口铁矿石对我国生铁产量中铁元素的贡献为66706万吨，同比减少4857万吨；占比为76.8%，同比下降3.8个百分点。2018年以来进口铁矿石对我国生铁产量铁元素的贡献度连续四年下降，从2017年的高点90.8%降至2021年的76.8%。

2.2国产矿对我国铁产量贡献度连续四年上升

考虑国产铁矿石库存统计不详尽等因素，同时忽略高炉工序中添加废钢和氧化铁皮对生铁产量铁元素的贡献，因此本文中国产铁矿石对我国生铁产量的贡献用生铁产量减去进口矿对铁元素贡献的差来表示。2021年国产铁矿石对我国生铁产量铁元素的贡献为20151万吨，同比增加2962万吨；占比为23.2%，同比增长3.8个百分点。2018年以来国产铁矿石对我国生铁产量铁元素的贡献度连续四年增长，从2017年的低点9.2%上升至2021年的23.2%。详见表2。

3国产矿开采投资力度加大，与钢铁业投资匹配度提升

国家统计局数据显示，2021年，我国黑色金属矿采选业固定资产投资额增长26.9%，增速创近十年新高。其中，2021年黑色金属矿采选业民间固定资产投资增长21.9%，增速创近九年来的新高，见表3。从资本的逐利性角度来看，黑色金属矿采选业固定资产投资的增长，特别是民间固定资产投资的大幅增长，在很大程度上反映出企业和投资机构对国产矿开发的信心增强，对该行业前景预期积极。投资增长推动国内铁矿石产量相应提高。

将黑色金属矿采选业固定资产投资和黑色金属冶炼及压延加工业固定资产投资对比来看，自2015年以来，要么是前者的降幅大于后者，要么是前者的增幅小于后者，而且2020年一度出现反向升降幅的局面。2020年，黑色金属矿采选业固定资产投资同比下降10.3%，而黑色金属冶炼及压延加工业固定资产投资则同比大幅增长26.5%。从2015年以来的比较结果看，二者出现了产业发展匹配度恶化的趋势。然而，2021年这一情况显著改善，黑色金属矿采选业固定资产投资同比增长26.9%，高于黑色金属冶炼及压延加工业固定资产投资增速（14.6%），二者的产业发展匹配度获得提升。

数据来源：国家统计局

4国内铁矿产能利用率仍然偏低

相比国内矿山之前的投资高峰期，目前黑色金属矿采选业固定资产投资强度仍处于相对低位。究其原因，政策约束和许可手续复杂是投资不足的主要因素，造成新建大型矿山项目进度缓慢、资源接续工程和矿山技改项目进度不理想，严重影响国内矿山产能的释放。2020年以来，国内铁矿产能利用率维持在55%-70%的相对较低水平，见图2。此外，尽管业界在近两年一直建议降低铁矿石企业税负，但尚未有相关政策出台，此建议始终流于口头，没有落地。

从图2可以看出，自2021年9月份以来，国内矿山产能利用率呈下滑趋势，这与国内粗钢压产，对铁矿石需求减少直接相关。而且，钢铁生产对铁矿石需求的变化往往会较钢铁产量的变化滞后数月。值得一提的是，铁矿山产能利用率如果持续低位运行，反过来也会导致行业出现投资热情减弱的潜在风险。

图2 2019年以来186家矿企363座铁矿产能利用率

5小结

尽管2021年下半年以来我国钢铁产量缩减对铁矿石的需求自然减弱推动铁矿石价格下行，然而进口铁矿石的集中垄断格局没有发生根本改变，铁矿石定价机制也有待进一步调整。铁矿石资源保障能力不足仍然是较长时间内影响产业稳定运行和发展的问题，只有加大国内铁矿资源开发，增加国内供应量，同时加快海外权益矿开发才能从根本上解决我国钢铁产业链资源短板的问题。

我国铁矿业的发展，一方面要加强铁矿石的勘探和开采，另一方面要加快开发利用贫矿的颠覆性技术，加强我国贫矿、尾矿资源的利用率，增加更多铁素来源。

对于铁矿石的勘探和开采，有关部门已释放出“继续加大对国内铁矿开发支持力度”的政策信号，包括：

1）2020年底工信部发布的《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》（征求意见稿）指出，要推进国内重点在产矿山资源接续建设工作，支持一批竞争力强的国内矿山企业开展规模化、集约化开发。推动产业链、供应链多元化，铁、锰、铬等矿石资源保障能力显著增强，其中铁金属国内自给率达到45%以上；

2）自然资源部提出，要将铁矿列为战略性矿产国内找矿行动主攻矿种，以规模大、易采选的“鞍山式”沉积变质型铁矿、“攀枝花式”钒钛磁铁矿以及品位较高的矽卡岩型铁矿为重点突破方向。此外，“十四五”期间，要加快25个铁矿资源基地建设和28个国家规划矿区勘查开发，构建以大中型矿山为主体的供应格局。确保现有铁矿供应能力稳步提升，积极推进一批资源有保障、区位有优势、产业有基础的铁矿建设项目，保障合理的用矿、用地需求，新增一批优质产能，铁矿石年供应量稳定在3亿吨左右（品位62%）。

3）国家发展改革委表示，将研究建立部门协同机制，打通国内铁矿开发上的政策堵点。

此外，2021年，中国钢铁工业协会提出了旨在加强资源保障的“基石计划”建议，明确了铁资源的国内铁矿石、废钢、海外铁矿三大来源在2025年、2030年和2035年三个时间节点的供给目标。同时，中钢协会同中国冶金矿山企业协会、中国废钢铁应用协会和典型企业组建了“基石计划”推进工作组；起草了《加快国内铁矿资源开发，增强我国钢铁产业链供应链自主可控能力的报告》报送自然资源部，积极推进国内一批铁矿资源项目的实施落地，部分铁矿开发项目已取得积极进展。

对于加快开发利用贫矿的颠覆性技术，首先，政府将从政策层面推动难选矿综合选别和利用技术的开发和应用，推进绿色矿山、智能矿山建设；其次，随着我国科技创新力度的加大，贫矿、尾矿利用技术的开发已经并将继续涌现出更多成果，如辽宁东大矿冶工程技术有限公司的难选铁矿氢基矿相转化全组分清洁利用技术开辟了矿产资源高效利用新途径；攀枝花地区在2021年首次实现了钛磁铁矿伴生磷资源综合利用等。

总之，加大国内矿山开发的支持力度势在必行，需要从政策助推、勘探开采、创新性技术、高端装备、专业人才储备、减轻税负、做好产业规划等各方面做好全力支持。这样才能拉动国内铁矿业的投资强度，提高国内铁矿石产量,同时利用新技术提升铁矿资源有效利用率，增加铁素资源有效供给，显著替代进口矿，进一步降低铁矿石对外依存度，从而提升国内矿山产能利用率，提高工业增加值，吸引更多投资，促进国内铁矿产业良性可持续发展。（刘小燕）

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