李新创：钢铁产业及铁矿石市场分析

    

2021年钢铁行业运行回顾

回顾2021年，世界钢铁生产恢复增长。据世界钢铁协会统计，全年世界粗钢总产量为19.51亿吨，同比增长3.7%。

2021年我国钢铁行业运行呈现如下特点：粗钢产量前高后低，累计实现同比下降；钢材进出口面临新导向；钢材出口总量高于上年，下半年逐月回落；铁矿石价格上半年持续冲高，下半年震荡回落；行业效益创历史最高；钢材价格波动上行，四季度开始高位回调。

2021年得益于国家加大对实体经济支持力度，国民经济持续恢复发展，我国钢材消费高位徘徊，全年钢材消费量为9.47亿吨，同比下降4.8%。针对国内重点用钢行业消费情况进行测算，去年全国建筑行业钢材消费量同比下降，制造业钢材消费量小幅增长。

2022年钢铁行业发展环境分析

经济发展环境分析：国际方面，目前全球经济复苏不确定性增强、面临巨大阻力，疫情持续反复加剧了全球经济分化，绿色经济和数字经济加快发展，成为推动全球经济复苏的重要动力。根据年初联合国发布的《2022年世界经济形势与展望》报告，预计2022年全球经济增长仅4%。国内方面，今年以来国内终端需求仍然偏弱，制造业扩张力度有所减弱，经济运行更趋稳固均衡。2022年国家经济政策将以“稳增长”为重中之重，坚持“稳字当头、稳中求进”，政策发力适当靠前，但仍需关注明显增加的下行压力和预期转弱背后的潜在风险。

产业政策环境分析：立足新发展阶段，为促进行业高质量发展，我国钢铁产业政策导向主要体现在五个方面：一是构建更高水平动态供需平衡。面临钢铁行业仍存在的供需失衡风险，需要扭转简单的“数量”发展思维模式，转向“高质量”发展方式，着力提升供给质量，更好地满足下游用钢行业需求。二是深入推进绿色发展。目前国内钢企环保水平差距仍较大，钢铁行业超低排放改造仍是重点工作，坚持方向不变、力度不减、标准不降。三是能耗双控仍是重要抓手。顺应能耗双控政策要求，钢铁行业应积极推广应用先进节能降耗技术装备，进一步提升能效水平、绿色化水平和资源能源利用效率。四是低碳转型逐步推进。钢铁行业低碳形势趋向于碳排放强度+碳排放总量双控控制、节能降碳改造、加快全国统一碳市场、强化监督考核和增加有效金融服务支撑。五是数智化转型大势所趋。钢铁行业数字化转型将重点加强关键技术攻关、工业互联网建设、行业关键技术领域标准研究、智能管控平台建设等工作。

2022年钢材需求预测

根据冶金工业规划研究院预测，2022年世界钢材需求量将微增，世界钢材需求结构也将发生变化。

基于对国内建筑、机械、汽车、家电等主要用钢行业的发展趋势分析，并考虑国家经济发展态势、稳增长相关政策实施以及“双碳”政策影响，综合判断2022年我国钢材需求量仍将维持高位，中长期钢材需求将维持高位并缓慢下降。

铁矿石需求及价格走势预测

2021年，世界铁矿石需求量22.5亿吨，同比小幅增加1.2%；预计全球铁矿石产量约23亿吨，其中澳大利亚、巴西两国铁矿石产量占比约60%，四大矿铁矿石产量占比在45%左右。2021年，我国铁矿石供应整体逐步向“外减内增”趋势发展：需求下降、进口减少、国产增加；铁矿石港口库存长期维持在1亿吨以上水平；铁矿石对外依存度下降至76.6%，国产矿自给率逐步提升。

2021年，铁矿石价格在达到最高点230.59美元/吨（CIOPI）之后，随着我国粗钢产量下降、铁矿石需求减少而逐步回落；全年铁矿石进口均价164.3美元/吨，达到历史最高水平，进口铁矿石呈现“价增量减”现象。今年以来，我国进口铁矿石价格波动上升，截至3月10日达到155.34美元/吨。

根据供需平衡分析，预计2022年全球铁矿石供需将呈相对宽松态势，中长期将呈动态平衡态势。我国铁矿供需格局也将发生一定程度变化：铁矿石需求将逐步下降，但高品位铁矿石需求呈现结构性增加；铁矿石供应“外增内减”趋势将逐步扭转；废钢替代铁矿石趋势将日益显现。

综合判断，预计2022年铁矿石价格将呈现“前高后低”趋势，全年价格在80~170美元/吨之间。(冶金工业规划研究院党委书记、总工程师 李新创)

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