兰格视点：一周钢铁行业概览

    

【热点概览】

全球铁矿石三巨头业绩惨败！铁矿石后市需要注意哪些因素？

2022年以来，铁矿石价格一路飙升，而世界三大矿业巨头的铁矿石出货量却出现下降，这对铁矿市场的供需两端造成影响。

4月21日，全球最大矿业公司必和必拓公布了2022年1月—3月的报告。数据显示，因疫情影响导致人力不足和设备维护，这几个月铁矿出货量比前三个月下降了8％。

现央行加快上缴结存利润货币与财政政策协同发力

4月1日起，我国大规模留抵退税政策正式实施。截至4月15日，已有4202亿元留抵退税款落到52.7万户纳税人的账户。留抵退税加速落地，既得益于财税部门加快政策实施，也离不开中国人民银行靠前发力，加快向中央财政上缴结存利润。

3月8日，人民银行表示，今年依法向中央财政上缴结存利润，总额超过1万亿元，主要用于留抵退税和增加对地方转移支付，支持助企纾困、稳就业保民生。

今年我国实施新的组合式税费支持政策，退税减税规模历史空前，规模约2.5万亿元，其中留抵退税约1.5万亿元。

商务部：择优择地开展内外贸一体化试点

近期商务部将会同有关部门择优选择部分地区开展内外贸一体化试点，形成一批可复制推广经验做法，以点带面推进全国内外贸一体化发展。

这是商务部新闻发言人高峰21日在网上新闻发布会上说的。高峰介绍，商务部将与促进内外贸一体化发展部际工作机制各成员单位共同努力，以畅通国内国际双循环为目标，着力破除内外贸一体化制度性障碍，帮助市场主体充分利用国内国际两个市场两种资源，实现内外贸的高效运行。具体将开展以下工作。

【钢铁行业】

打造高端不锈钢全产业链生产基地！太钢一新项目签约

4月16日，太钢-山东鑫海不锈钢基地项目举行线上签约仪式。

临沂鑫海新型材料有限公司是国内重要的镍合金生产企业，掌握当今世界上能源利用效率最高、环保与效益最佳配套的全封闭式大型矿热炉RKEF技术，具备年产144万吨镍铁合金和100亿度电的能力。太钢与鑫海新材料共同成立的合资公司，将建成300系不锈钢低成本高效化生产基地，借助股东方鑫海新材料已建成的RKEF实现镍铁水红送，大幅降低生产所需的运费和电费及生产损耗，具有极强的协同效应。

李新创：推动钢铁工业绿色低碳发展 让世界变得更加美好

2022年4月21-22日，由Max Conference主办的冶金原材料国际峰会在线上和线下同步召开。冶金工业规划研究院党委书记、总工程师，俄罗斯自然科学院外籍院士李新创受邀参会，并在会议首日作主题报告《推动钢铁工业绿色低碳发展 让世界变得更加美好》。

钢铁工业作为国民经济基础产业，是工业的重要粮食、建设的重要保障、经济的重要支撑，首先应正确认识中国钢铁工业的历史地位和发展特征，主要体现在五个方面：一是，中国钢铁工业支撑国家经济快速发展，稳定支撑国家制造业高质量发展。二是，作为典型的技术密集型产业，中国钢铁工业在自身发展全过程中以技术创新为第一推动力。三是，中国钢铁工业让世界更美好，不仅为人民生活质量改善提供基础结构材料和重要功能材料，而且正在引领世界钢铁的绿色低碳革命。四是，中国钢铁工业是国内最具全球竞争力的产业，具备好规模、好价格、好产品、好品牌、好服务“5G”竞争力。五是，中国钢铁工业将长期引领世界钢铁工业发展，引领的时间跨度将超过以往任何一个国家，达百年之久。

铁水产量下降为何铁矿石价格还在反弹

年初至今，大宗商品价格出现普遍性上涨，其中铁矿石价格也从去年11月的低点一路走高。为何在2022年一季度铁水产量同比下降的情况下铁矿石价格还在反弹呢？

铁矿石价格上涨主要交易两个逻辑：一是钢厂补库逻辑；二是稳增长措施加码下，市场在交易钢材需求增长带动钢厂利润回升，刺激钢厂增长，最终带动铁矿石需求回升的逻辑。

然而，目前这两个逻辑遭遇挑战：一是钢厂利润并不高，钢厂增产意愿并不强，随着海外铁矿石发货量回升，这可能导致国内铁矿石累库压力重现；二是国家发改委明确表示2022年继续压缩粗钢产量，这是市场没有预期到的，可能逆转铁矿石供需格局。

钢坯：

本周(4.18-4.22)唐山钢坯市场弱势盘整。截至目前唐山迁安、秦皇岛卢龙普方坯出厂价格降40执行4790元/吨含税，较上周同期持稳；本地贸易商仓储现货全天报价4870-4900元/吨，部分成交。华东市场主流报价下调至4900-4920元/吨。本周唐山钢坯市场受原料端价格支撑，成交价震荡上行，且目前长流程钢厂钢坯当期利润几近于无，钢厂挺价意愿明显。22日零时起，唐山11地宣布解封，

然调坯轧材厂复工复产意愿不强，开工率处低位，综合预计下周唐山钢坯市场价格窄幅盘整。

建材：

本周(4.18-4.22)国内建筑钢材市场价格先扬后抑。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至4月22日，国内Φ6.0mm高线均价为5549元(吨价，下同)，较上周涨23元；国内Φ25mm三级螺纹钢价为5119元，较上周涨24元。国内建材库存总量环比有所下降，截至22日，全国重点城市建筑钢材总库存1004.64万吨，较上周减少25.81万吨，周环比减少2.51%，月同比减少7.37%。

本周消息面，国家发改委：确保实现2022年全国粗钢产量同比下降。4月20日，最新一期贷款市场报价利率（LPR）出炉。据中国人民银行（下称“央行”）授权全国银行间同业拆借中心公布，2022年4月20日，1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.6%。兰格发布最新一期《唐尔街生产动向表》。本周唐山地区受疫情反复影响重回封控状态，目前钢厂生产暂时不受影响，铁矿石、合金等库存较为充裕，但石灰等辅原料由于库存较少相对受限。数据方面，【全国固投】2022年1-3月份全国固定资产投资（不含农户）增长9.3%，【GDP】一季度国民经济开局总体平稳 GDP同比增长4.8%，据国家统计局数据显示，2022年3月份，生产原煤3.96亿吨，同比增长14.8%，增速比1-2月份加快4.5个百分点，日均产量1277万吨。2022年3月份，我国钢筋产量2039.9万吨，同比下降11.9%；1-3月份，我国钢筋产量5528.9万吨，同比下降13.3%。据中国内燃机工业协会统计数据显示，2022年3月份，内燃机销量411.18万台，环比增长30.04%，同比下降11.84%。

从基本面来看，本周全国重点城市建筑钢材库存有所下降，降幅环比上周收窄。其中中南地区降幅较大，周环比减少13.37万吨；华北地区周环比减少7.92万吨；东北地区继续增库，增幅收窄，周环比增加0.52万吨。本周现货价格先扬后抑，下游需求释放整体偏弱。一是目前现货价格高位，下游资金成本紧张；二是受疫情影响，跨区域物流运输受阻；三是行情运行空间较窄，市场投机情绪较弱。目前来看，商家心态仍比较纠结，下周是五一节前最后一周，终端方面观望情绪浓厚，对现货价格接受度较弱，而钢厂方面挺价意愿较强。后期应重点关注需求的释放进度，以及各地区疫情防控政策的调整。综合上述分析，预计下周国内建筑钢材市场或高位震荡。

型材：

本周（4.18-4.22）国内型材价格稳中小幅整理，本周型材价格前期价格坚挺运行，至周四夜盘开始期货弱行，周五现货市场价格稳中偏弱，然本周累计较上周五小幅涨20-30元，唐山普方坯现货价格累计较上周五涨20元，价格在高成本支撑下，高位盘整。由于疫情持续影响，物流运输多有阻碍，高速路口管控政策虽有调整，但是各区域司机情况不一，运力不足特征明显，运费普涨，进一步夯实了现货市场的高成本基础，价格支撑得以强化，下游开工走低，整体需求释放不及预期，交投多集中在刚需少量补货，价格产业链传导受阻，高价位弱成交是本周型材市场的主要特征，强预期持续刺激下影响递减，随期货走弱，价格松动，预计下周或将稳中有降。

[炉料动态]本周（4.11-4.15）炉料市场涨跌互现；铁矿石市场大幅震荡走势；焦炭市第六轮提涨全面落地；废钢市场稳中个调；生铁市场延续涨势。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周（4.18-4.22）国内铁矿石市场继续保持大幅震荡走势。国产矿方面，国内三大主产地区价格有所分化，东北、山东两地因为道路运输有所恢复，进口运输好转，本地国产矿价格出现下行，但唐山地区因为道路运输受限后有临时解封，因此钢厂短期补库意愿较强，价格有所上行。预期在后期疫情防控得到有效改善后，道路运输情况也会跟随好转，预计下周国产矿市场依旧有下行空间。进口矿方面，本周期货市场大幅震荡运行，现货价格跟随波动，贸易商基本以出货为主，钢厂因为临近五一假期，部分地域钢厂有小幅补库动作，但因为目前钢材利润明显压缩，现货市场需求转向中低品铁矿石，与高品矿之间价差在持续收缩。另外目前国内部分地区道路运输依旧受限和利润低位共同影响，因此钢厂补库基本以小幅补库为主，没有出现大规模补库迹象。在目前钢厂利润低下、钢材需求持续偏弱，而海外铁矿石发运逐步恢复的情况下，预计下周铁矿石市场弱势下行。

兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至4月22日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为1024元（吨价，下同），比前一周涨35元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1285元，比前一周涨40元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为1080元，比前一周持平。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为970元，比前一周跌15元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1235元，比前一周跌40元。

截至4月22日，青岛港61.5%澳粉主流报价为985元左右，比前一周跌25元；超特粉市场报价为735元左右，比前一周跌20元。天津港61.5%PB粉报价为1005元左右，比前一周跌20元；62%PB块报价为1305元左右，比前一周跌5元。

焦炭：本周(4.18-4.22)国内焦炭市场第六轮提涨全面落地格。国内焦炭市场4月以来，连续两次提涨，均在短时间内实现落地，从三月下旬至4月下旬，一个月的时间内，焦炭市场共提涨六轮价格，累计上涨幅度已达1100元。此番焦炭价格的上涨，主要源于刚性需求的推动，以及钢铁企业复工复产预期的作用，对于焦炭市场形成偏强的提振作用，部分地区物流仍处于管控状态，导致焦炭企业内原料煤到货略显困难，山西、江苏等地焦企出现不同程度限产，导致焦炭资源出现阶段性不足，另外山西焦炭供应继续收紧，随着相关部门屡次强调保障物流畅通的相关会议工作，山西地区流通运输恢复较正常后，整体价格或有较大幅度调整。综合因素来看，随着焦炭价格的连续上调，焦企盈利状况略有好装，但整体产能稍有控制，对于焦炭单吨成本核算不利，从而影响一定盈利能力，下游钢铁企业在疫情管控不受影响的情况下，整体生产情况较为正常，对于原料的采购需求尚显旺盛，为此对于焦炭等原料价格的支撑作用明显，预计整体焦炭市场将保持坚挺状态，经过六轮上涨后，短期内或有回稳。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：唐山地区准一级冶金焦到厂价4070元，较上周上调200元；邯郸地区准一级冶金焦4170元，较上周上涨200元；山西临汾地区二级冶金焦3430元，较上周持平；临沂地区二级冶金焦出厂含税价4200元，较上周上涨200元。

废钢：本周废钢市场稳中个调。从钢厂端来看，这周价格以稳为主，日均到货量小幅回升，基本能与日耗持平。另外，近期多数钢厂生产正常，在此前持续耗库的情况下，现阶段疫情好转，废钢仍有较大补库空间。贸易商多谨慎操作。市场方面基地贸易商多以快进快出为主，一些基地受疫情影响处于停产状态，贸易商采购困难。虽然市场资源紧张，钢厂库存较少，但是受期现走弱态势影响，钢厂利润不佳。预计后期废钢市场主稳运行。

华东地区：华东地区废钢市场持平。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在3230元，较上周上调50元；江阴地区重废市场价格在3450元左右，较上周持平；山东淄博地区重废市场价格在3350元左右，较上周上调持平。

华北地区：华北地区废钢市场持平。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，北京地区重废市场报价在3410元，较上周持平；唐山地区重废市场价格在3510元，较上周持平；天津地区重废市场价格在3430元，较上周下调80元；武安地区重废市场价格在3360元，较上周持平。

东北地区：东北地区废钢市场持平。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，辽阳地区重废市场价格在3545元，较上周持平；沈阳地区重废市场价格在3450元，较上周持平。

生铁：本周（4.18-4.22）国内生铁市场延续涨势。从成本面看，本周铁矿石价格内外矿走势分化，进口矿普氏指数先跌后涨，在150美元徘徊，进口矿港口库存持续降库且降幅扩大，目前钢材价格对铁矿石的上涨仍存一定抑制作用，但考虑到高炉有序复产正在逐步推进中，对铁矿石价格也起到一定支撑。本周焦炭市场执行第六轮提涨，受疫情影响物流运输困难，山西地区焦企开工率有所下降，焦炭供应有收紧迹象，但下游钢厂对焦炭需求强烈，采购积极性较高，故第六轮提涨落地。综合来看，下周铁矿石市场震荡调整，焦炭市场向好为主，生铁成本支撑作用强劲。从供需面看，目前铁厂整体开工波动不大，生铁供应维持高位，而受疫情影响各地铸造厂开工率不高，生铁需求未见明显好转，加之运输受限，各地铁厂库存持续累库，生铁市场呈现供强需弱的局面。以目前形势来看，生铁成本维持高位，铁厂利润偏低，铁厂挺价意愿偏强，加之运费上涨，对生铁价格支撑作用也偏强，但下游需求恢复尚需时日，因此国内生铁市场在高成本、低需求的博弈下，价格易涨难跌，预计下周国内生铁市场偏强运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报4350元（吨价，下同），武安地区报4330元，临沂地区报4400元，翼城地区报4310元，较上周涨20-70元。铸造生铁(Z18)：武安地区报4750元，翼城地区报4620元，淄博地区报4580元，徐州地区报4730元，较上周涨50元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报4750元，翼城地区报4670元，临沂地区报4800元，徐州地区报4830元，较上周涨20-80元。

lgmi:一周钢厂调价汇总（4月18日-4月22日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：18日重庆永航建筑钢材出厂价格下调30元；18日玉田金州线材出厂价格上调20元；18日江苏镔鑫建筑钢材出厂价格部分地区上调30元；18日山西建邦建材出厂价格上调30元；18日山西晋南钢铁建筑钢材出厂价格部分下调20元；19日唐山东华建筑钢材出厂价格部分上调20元；19日山西建邦建材出厂价格上调30元；19日潞城兴宝建筑钢材出厂价格上调30元；19日黎城太行建筑钢材出厂价格上调20元；19日首钢水钢建材出厂价格上调30元；19日山西晋南钢铁建筑钢材出厂价格部分上调20元；20日贵阳长乐钢铁建筑钢材出厂价格上调10元；20日山西建龙建筑钢材出厂价格部分上调20元；20日唐山东华建筑钢材出厂价格上调10-20元；20日首钢水钢建材出厂价格上调30元；20日首钢长治建筑钢材出厂价格部分上调20-30元；21日山西建邦建材出厂价格上调30元；21日潞城兴宝建筑钢材出厂价格上调10元；21日黎城太行建筑钢材出厂价格上调20元；21日石横建筑钢材出厂价格上调40元；21日莱钢永锋建筑钢材出厂价格上调40元；21日江苏镔鑫建筑钢材出厂价格上调20元；21日首钢水钢建材出厂价格上调50元；22日鄂钢建材出厂价格下调20元；

钢厂检修：包钢近日8号高炉生产不畅，导致供料保供板材品种，从而建筑钢材一棒两线已于4月20日暂时停产，目前只有大棒线排产，但计划4月23日大棒线也将停产，届时建材两棒两线均停产，复产时间待定，影响棒材及线材日均产量0.8万吨左右；

钢厂动态：沈文荣：全力打造更具竞争力的特钢企业；超细粒级钛铁矿高效回收，攀钢有了大进展；本钢集团与多元子企业签订经营业绩责任书；马钢牵头启动一项国家“十四五”重点研发计划；南钢数据治理助力打造“无疫”智慧园区；世界最大最宽不锈钢热轧加热炉投产；本钢集团一季度生产经营实现“开门红”；八钢公司自主研发的高尔凡丝产品填补西北市场的空白；让河钢风采在世界赛场上持续闪耀；重组半年来，本钢发生四大变化；全国首家国家不锈钢新材料示范基地落地宁德；厦门象屿去年不锈钢经营货量1492 万吨；首钢集团一季度实现开门红！利润总额同比增长55.4%；河钢舞钢Q500qE用于世界首座单跨超千米的三塔斜拉桥；国产高端核电钢建功“华龙一号”；新能源汽车中的永钢产品；酒钢宏兴去年净利约14.88亿元 不锈锈生产量为96.52万吨；响水腾凯新材料 德众 德富等不锈钢项目全力推进；山西“太忻一体化”规划提出加快中国宝武(太钢)有序退城；WBMS：2022年1-2月全球镍市供应短缺1.74万吨；淡水河谷：预计全年镍产量17.5万吨至19万吨；响水不锈钢全产业链2021年开票销售超千亿；PGMC开始向中国发运镍矿；

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