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兰格预测:淡季需求乏力 钢市再陷弱势
发表日期:2022/6/10 17:11:17 兰格钢铁研究中心 葛昕
    

2022年第24周(2022.6.6-6.10)兰格钢铁全国绝对价格指数为5111元,较上周下降0.2%,较去年同期下降9.0%。其中,兰格钢铁长材绝对价格指数为4905元,较上周下降0.3%,较去年同期下降7.0%;兰格钢铁型材绝对价格指数为5167元,较上周上升0.1%,较去年同期下降7.5%;兰格钢铁板材绝对价格指数为5196元,较上周下降0.1%,较去年同期下降11.2%;兰格钢铁管材绝对价格指数为5685元,较上周下降0.5%,较去年同期下降7.7%。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示,2022年第24周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类43个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格震荡盘整,与上周相比,上涨品种有所减少,持平品种维持稳定,下跌品种有所增加。其中13个品种上涨,较上周减少9种;13个品种持平,与上周持平;17个品种下跌,较上周增加9种。国内钢铁原料市场震荡上涨,铁矿石价格小幅震荡,焦炭价格上涨100元,废钢价格稳中上涨20元,钢坯价格上涨20元。

图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图


    

近期各省市都在加快落地国务院6方面33条稳经济一揽子措施,从“魔都上海重启”到“帝都北京回归”,从“前沿广东促销费”到“腹地西藏扩投资”,各省市推出多种政策推动经济回归,从需求层面来看,促销费、给补贴成为推动消费市场回归的利器;从企业层面来看,降成本、扩融资、优服务、拓市场等措施形成的组合拳将有效缓解企业困难;从投资层面来看,稳地产、促更新、快改造、重项目等措施将在有效扩大投资的基础上,也可以兼顾投资结构的调整。随着各地复工复产进度的加快推进,前期疫情对于经济的短期冲击也将逐渐消退,国内经济将逐步回暖。对于国内钢材市场来说,各地稳增长政策的加快落地实施将有效提振市场信心,但由于北方高温和南方雨季的影响,国内钢市面临传统淡季需求减弱的压力也在逐步增大。

从供给端来看,由于近期铁矿石价格的坚挺和焦炭价格的企稳反弹,成本端的支撑效果再次显现,钢厂挺价意愿较强,但目前短流程钢企亏损严重,从而限制了电炉产能的释放,短期钢铁产能释放将被压制在合理区间。从需求端来看,尽管各省市复工复产进程不断加快,但钢材社会库存却开始回升,表明传统需求淡季特征较为明显,季节性需求减弱的态势将可能延续。短期来看,国内钢材市场将面临信心提振与需求转弱的博弈,厂内库存下降与社会库存回升的博弈,以及成本支撑增强与钢厂减产检修之间博弈,据兰格钢铁云商平台周价格预测模型数据测算,下周(2022.6.13-6.17)国内钢材市场将可能会呈现弱势震荡的行情。

关注市场因素

宏观经济:

【PMI】5月份全球制造业PMI为53.5% 环比上升0.3个百分点

【PMI】5月份财新中国通用服务业经营活动指数为41.4% 环比回升5.2个百分点

【CPI】5月份全国居民消费价格同比上涨2.1%

【PPI】5月份全国工业生产者出厂价格同比上涨6.4% 环比上涨0.1%

【出口贸易】1-5月我国进出口总值16.04万亿元 同比增长8.3%

【货币金融】5月份人民币贷款增加1.89万亿元 同比多增3920亿元

【社会融资】5月份社会融资规模增量为2.79万亿元 同比多8399亿元

【社会融资】5月末社会融资规模存量为329.19万亿元 同比增长10.5%

【铁路货运】5月份大秦线货物运输量3383万吨 同比下降8.96%

行业动态:

【粗钢旬产】5月下旬重点钢企粗钢日产231.93万吨 环比上升0.88%

【钢厂库存】5月下旬重点钢企钢材库存1794.24万吨 环比下降10.19%

【煤炭进口】5月份进口煤炭2054.9万吨 同比下降2.3%

【矿石进口】5月份进口铁矿石9251.7万吨 同比增长3.0%

【钢材出口】5月份出口钢材775.9万吨 同比增长47.2%

下游需求:

【机械行业】5月份挖掘机销量20624台 同比下降24.2%

【机械行业】5月份装载机销量11059台 同比下降27%

【汽车行业】5月份汽车产量192.6万辆 同比下降5.7%

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