二季度四大矿山铁矿石产销量环比双增长

    

7月中旬以来，国际主流矿山相继公布2022年二季度产销量报告。报告显示，淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG四大矿山铁矿石产销量环比双增长。

淡水河谷

2022年二季度，受益于雨季结束利于生产，巴西淡水河谷公司铁矿石粉矿产销量环比大幅增长，球团矿产销量更是出现环比和同比双双提高。

二季度，巴西淡水河谷公司铁矿石粉矿产量（包括从第三方采购的铁矿石数量，但不包括巴西萨马科公司产量，下同）7411万吨，环比大幅增长17.4%，同比则小幅下降1.2%。球团矿产量867万吨，环比显著增长25.2%，同比增加8.3%，这主要受益于①阿曼（Oman）球团厂检修时间缩短，生产业绩提升；②大瓦尔任矿区球团精矿供应量增加。

2022年上半年，淡水河谷公司铁矿石粉矿产量1.37亿吨，同比小幅减少3.7%，这主要是由于：①1月份米纳斯吉拉斯州暴雨不利于矿山开采；②S11D矿区运营业绩低于预期；③一季度开展了一系列重大检修维护；④二季度雨季结束后东南部系统和南部系统铁矿石产量环比显著增长。球团矿产量1560万吨，同比增长9.1%，这主要受益于球团精矿供应量增加。

二季度，淡水河谷公司铁矿石粉矿和球团矿总销售量7316万吨，环比显著增长23.3%，同比则微降0.5%。分品种来看，二季度淡水河谷公司铁矿石粉矿销量6432万吨，环比提高22.9%，同比减少2.3%；球团矿销量884万吨，环比增长23.3%，同比增长15.6%。

2022年上半年，淡水河谷公司铁矿石粉矿和球团矿总销售量由1.33亿吨，同比小幅减少3.8%，这主要受铁矿石粉矿产量同比下降影响。其中，铁矿石粉矿销量1.17亿吨，同比减少5.8%；球团矿销量1585万吨，同比增长13.9%。

二季度，淡水河谷公司S11D铁矿项目高品位铁矿石产量环比增长的同时，东南部系统和南部系统高硅含量铁矿石产量也环比显著提高，且增幅大于S11D铁矿项目铁矿石产量增幅，因此淡水河谷产品组合中的铁含量由一季度的62.6%小幅下降至62.4%，铝含量由一季度的1.2%小幅增加至1.3%，硅含量由一季度的6.0%增加至6.4%，继续保持了该公司高品位铁矿石生产商的地位。

二季度，淡水河谷公司铁矿石（粉矿和球团矿）实际销售价格（CFR/FOB）平均溢价7.3美元/湿吨（其中，铁矿石粉矿平均溢价为1.1美元/湿吨，球团矿平均溢价为6.6美元/湿吨），环比减少1.8美元/湿吨，这主要是由于：①球团矿较高的平均溢价被高硅铁矿石较低的平均溢价部分抵消；②淡水河谷通过将高硅铁矿石进行混矿生产巴西混合粉（BRBF），从而增加了高硅铁矿石销量；③受益于二季度国际市场铁矿石价格上涨，淡水河谷高硅铁矿石销售价格上涨。这也反映出该公司供应链的灵活性，能根据自身销售策略和市场状况及时调整不同产品的销量。

二季度，马德拉港海运码头通过料堆混匀作业调整铁矿石水分含量，部分影响了北部系统的铁矿石产量。受此事件影响，加上淡水河谷已经完成中西部系统资产（约350万吨）的出售，同时为了增加生产灵活性以应对当前的市场条件，淡水河谷将2022年度铁矿石产量目标由原来的3.20亿～3.35亿吨下调至3.10亿～3.20亿吨，修改后的目标产量符合该公司价值优先于数量的经营策略。

力拓

尽管受到新冠肺炎疫情引发的劳动力短缺以及不利天气因素影响，但受益于新铁矿石产能投产，2022年二季度力拓铁矿石产量同比和环比双双增长；同期，铁矿石发货量也同环比双增。

二季度，力拓继续在中国港口拓展混矿及现货销售业务。二季度，力拓在中国港口的铁矿石现货销量达到720万吨，略高于一季度的700万吨，且远高于2021年二季度的360万吨。2022年上半年，力拓在中国港口的铁矿石现货销量达到1420万吨，远高于2021年上半年的540万吨。

二季度，尽管新冠肺炎疫情导致员工缺勤人数增加以及5月份西澳皮尔巴拉地区降雨高于往年同期，但受益于库戴德利（Gudai-Darri）铁矿项目投产并逐渐提高产能，力拓铁矿石产量8308万吨（按力拓股权计为6864万吨），环比增长9.6%，同比增加3.2%。其中，皮尔巴拉地区铁矿石产量7864万吨（按力拓股权计为6604万吨），环比提高9.7%，同比增加3.6%。

二季度力拓铁矿石发货量8428万吨（按力拓股权计为6912万吨），环比大幅提高12.5%，同比增加4.9%。其中，皮尔巴拉地区铁矿石发货量7991万吨（按力拓股权计为6655万吨），环比大幅增长11.8%，同比提升4.7%。

2022年上半年，力拓铁矿石产量1.59亿吨（按力拓股权计为1.31亿吨），同比减少1.3%，这主要受新冠肺炎疫情引发的劳动力短缺，一季度铁矿石产能替换项目投产延期以及二季度暴雨天气的负面影响。其中，皮尔巴拉地区铁矿石产量1.50亿吨（按力拓股权计为1.26亿吨），同比下降1.3%。

2022年上半年，力拓铁矿石发货量1.59亿吨（按力拓股权计为1.31亿吨），同比下滑2.0%。其中，皮尔巴拉地区铁矿石发货量1.51亿吨（按力拓股权计为1.27亿吨），同比下降1.8%。

二季度，力拓出售的铁矿石中，约有10%是按照上季度的均价进行销售，剩余部分则按照当季均价、当月均价或者现货市场价格出售。从售价来看，2022年二季度力拓出售的铁矿石中，约有27%是按照离岸价（FOB）进行销售，其余部分按成本加运费价进行销售。

力拓在西澳皮尔巴拉地区投资26亿美元建设的库戴德利铁矿项目（设计年产能4300万吨）主要生产设备已经完成试运行，并正式投产。该项目于今年6月份交付第一批铁矿石，目前正处于产能爬坡阶段，计划于2023年实现达产。

二季度，罗布河铁矿公司扩建项目中的Mesa A矿区湿法选矿厂稳定试运行，该选矿厂部分设备的更换工作正如期进行，预计在三季度完工。

受西澳皮尔巴拉地区劳动力短缺影响，力拓预测其皮尔巴拉地区2022年铁矿石发货量目标为3.20亿～3.35亿吨（按100%股权计）。此外，这一产量目标的实现还将受到新冠肺炎疫情、市场需求状况和天气因素影响。

力拓预测，2022年其皮尔巴拉地区铁矿石单位生产成本约为19.5～21.0美元/吨（基于澳大利亚元兑美元汇率0.71估算），且不包括新冠肺炎疫情引发的附加成本。

必和必拓

2022年二季度，尽管依然面临新冠肺炎疫情引发的劳动力短缺，但受益于天气条件有利于矿山开采，供应链效率提升，South Flank铁矿项目产能爬坡速度快于预期，必和必拓铁矿石产销量实现环比增长。

二季度，必和必拓铁矿石产量（按所属股权计，下同）为6416万吨（按100%股权计铁矿石产量为7266万吨），环比增长7.5%，同比小幅下降1.7%。受益于铁矿石产量增长，铁矿石销量为6531万吨（按100%股权计铁矿石销量为7379万吨），环比提高8.7%，同比则小幅下滑1.5%。

巴西萨马科球团厂于2020年12月恢复生产后产销量逐步增长，二季度球团矿产量100.0万吨，环比微增0.6%，同比则小幅减少2.2%；销量99.1万吨，环比提高5.1%，同比减少5.8%。

2021财年（2021年7月至2022年6月），受益于South Flank铁矿项目产能提升，必和必拓旗下西澳皮尔巴拉地区MAC矿区铁矿石产量创历史新高，因此必和必拓铁矿石产量达到2.53亿吨（按100%股权计铁矿石产量为2.87亿吨），同比微降0.1%；受益于西澳皮尔巴拉地区铁矿石销量创历史新高，必和必拓铁矿石销量2.55亿吨（按100%股权计铁矿石销量为2.88亿吨），同比微增0.4%。

巴西萨马科球团厂恢复生产后，2021财年球团矿产量407.1万吨，同比激增110.1%；球团矿销量399.5万吨，同比激增135.3%。

必和必拓预测，其2022财年铁矿石产量目标为2.49亿～2.60亿吨。其中，西澳皮尔巴拉地区铁矿石产量目标为2.46亿～2.56亿吨（按100%股权计铁矿石产量目标为2.78亿～2.90亿吨）；巴西萨马科球团矿产量目标为300万～400万吨。

必和必拓旗下South Flank铁矿项目已于2021年5月生产出第一批铁矿石，并于同年6月开始逐步增产，计划在三年内达到设计年产能（8000万吨），2022年二季度该项目年产能已经提升至6700万吨。

FMG

2021财年四季度（2022年二季度），FMG铁矿石开采量由第三财季的5160万吨环比大幅增长14.7%至5920万吨，与2020财年四季度的6490万吨相比则减少8.8%；铁矿石发货量由第三财季的4650万吨环比提高6.5%至4950万吨，其中包括330万吨西皮尔巴拉粉矿（WPF），与2020财年四季度的4930万吨相比也微增0.4%。

2021财年，FMG铁矿石开采量由2020财年的2.27亿吨同比微增0.8%至2.29亿吨；铁矿石发货量由2020财年的1.82亿吨同比小幅增加3.7%至1.89亿吨（其中包括1500万吨西皮尔巴拉粉矿），超过本财年铁矿石发货量目标（1.88亿吨），且创财年铁矿石发货量历史峰值。

FMG位于中国的销售分公司——齐切斯特金属贸易（上海）有限公司（FMG Trading Shanghai Co. Ltd）第四财季在中国国内港口的铁矿石现货销量达500万吨，2021财年累计销量达到1850万吨。

第四财季，尽管国际市场铁矿石价格下跌，但FMG铁矿石销售价格实现率由第三财季的70%进一步提升至78%，其铁矿石平均售价由第三财季的99.52美元/干吨（CFR，以普氏品位62%铁矿石价格141.60美元/干吨折算）环比上涨8.4%至107.84美元/干吨（CFR，以普氏品位62%铁矿石价格137.90美元/干吨折算），与2020财年四季度的167.95美元/干吨（CFR，以普氏品位62%铁矿石价格200.01美元/干吨折算）相比则显著下滑35.8%。

2021财年，FMG铁矿石销售价格实现率由2020财年的88%回落至72%，受国际市场铁矿石价格下滑影响，其铁矿石平均售价由2020财年的135.32美元/干吨（CFR，以普氏品位62%铁矿石价格154.31美元/干吨折算）同比显著下跌26.2%至99.80美元/干吨（CFR，以普氏品位62%铁矿石价格137.99美元/干吨折算）。

2021财年四季度，FMG铁矿石生产的C1现金成本（含采矿、加工、铁路运输及港口费用）由第三财季的15.78美元/湿吨环比增长8.9%至17.19美元/湿吨，与2020财年四季度的15.23美元/湿吨相比也大幅增加12.9%。2021财年，FMG铁矿石生产的C1现金成本由2020财年的13.93美元/湿吨同比大幅提高14.2%至15.91美元/湿吨。

FMG预测，2022财年其铁矿石发货量为1.87亿-1.92亿吨；铁矿石生产的C1现金成本为18.00-18.75美元/湿吨；资本支出总额为27亿-31亿美元。（中国冶金矿山企业协会）

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