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兰格预测:低价需求释放明显 钢市或现弱势反弹
发表日期:2022/11/4 17:08:24 兰格钢铁研究中心 葛昕
    

2022年第45周(2022.10.31-11.4)兰格钢铁全国绝对价格指数为4090元,较上周下降1.2%,较去年同期下降25.4%。其中,兰格钢铁长材绝对价格指数为3956元,较上周下降1.3%,较去年同期下降23.4%;兰格钢铁型材绝对价格指数为4138元,较上周下降2.1%,较去年同期下降25.9%;兰格钢铁板材绝对价格指数为4087元,较上周下降1.0%,较去年同期下降27.2%;兰格钢铁管材绝对价格指数为4770元,较上周下降1.3%,较去年同期下降24.5%。

据兰格钢铁网监测数据显示,2022年第45周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类43个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格震荡下跌,与上周相比,上涨品种略有增加,持平品种略有减少,下跌品种略有减少。其中3个品种上涨,较上周增加3种;2个品种持平,较上周减少1种;38个品种下跌,较上周减少2种。国内钢铁原料市场小幅下跌,铁矿石价格下跌25-55元,焦炭价格下跌100元,废钢价格下跌70-110元,钢坯价格下跌30元。

图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图


    

目前由于全球各国通胀压力依然较大,前有美联储及英国央行再加息75个基点,后有阿联酋、沙特央行同步伐加息,由于外部加息潮的持续冲击,全球经济进入衰退的预期愈加强烈,面对这种复杂多变的国际环境以及国内疫情多点散发,由于散发疫情对市场和企业生产经营活动的影响,使得制造行业的新订单指数明显下降,表明需求收缩压力仍然明显。对于国内钢材市场来说,由于受到稳增长一揽子政策不断落地以及多路资金不断落实的推动,基建投资将会维持较高增速,从而形成了多地多项目再次集中开工的浪潮,但随着北方冬季来临,有效施工时间逐渐减少,淡季赶工需求将释放有限,建筑钢材季节性需求减弱趋势将有所显现。

从供给端来看,由于钢厂亏损的幅度再次扩大,钢厂检修减产的力度正在不断加大,但由于废钢价格的大幅下跌,电炉厂的利润有所改善,这将推动电炉厂加快复产的进度,短期供给端将呈现小幅下降的态势。从需求端来看,由于散发疫情对市场和企业生产经营活动的影响,制造业用钢需求释放有所减缓,而对于基建钢需的释放力度又将受到季节性淡季的影响,整体下游需求的释放力度将呈现逐步减弱的态势,但低价位需求释放较为充分,同时也满足了赶工需求的释放。从成本端来看,由于钢厂检修减产的加快,原料价格呈现明显行态势,使得成本支撑力度明显走弱。短期来看,国内钢材市场将面临短期供给小幅下降,低价位需求释放明显,终端需求释放力度渐弱,成本支撑明显走弱的局面,据兰格钢铁周价格预测模型测算,下周(2022.11.7-11.11)国内钢材市场将继续呈现弱势震荡的行情,但不排除个别地区及品种有低位反弹的情况。

关注市场因素

宏观经济:

【PMI】10月份综合PMI产出指数为49% 环比下降1.9个百分点

【PMI】10月份中国制造业采购经理指数为49.2%
    环比下降0.9个百分点

【PMI】10月份中国非制造业商务活动指数为48.7% 环比下降1.9个百分点

【PMI】10月份财新中国制造业采购经理指数为49.2% 环比回升1.1个百分点

【PMI】10月份财新中国通用服务业经营活动指数为48.4% 环比下降0.9个百分点

【物流景气】10月份中国物流业景气指数为48.8% 环比回落1.8个百分点

【物流仓储】10月份中国仓储指数为46.7% 环比下降5.3个百分点

【交通货运】前三季度营业性货运量376.3亿吨 同比下降2.0%

【港口货运】前三季度全国港口货物吞吐量115.5亿吨 同比增长0.1%

【政府债券】9月份全国发行新增地方政府债券322亿元

行业动态:

【钢铁利润】前三季度重点钢铁企业实现利润928 亿元 同比下降 71.34%

下游需求:

【交通投资】前三季度交通固定资产投资2.7万亿元 同比增长6.3%

【汽车行业】10月份重卡市场销量5万辆 同比下降6%

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