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兰格预测:供给博弈需求 钢市承压震荡
发表日期:2022/11/18 16:32:08 兰格钢铁研究中心 葛昕
    

2022年第47周(2022.11.14-11.18)兰格钢铁全国绝对价格指数为4161元,较上周上升1.0%,较去年同期下降18.0%。其中,兰格钢铁长材绝对价格指数为4034元,较上周上升1.3%,较去年同期下降16.0%;兰格钢铁型材绝对价格指数为4186元,较上周上升0.7%,较去年同期下降17.6%;兰格钢铁板材绝对价格指数为4168元,较上周上升1.0%,较去年同期下降19.3%;兰格钢铁管材绝对价格指数为4762元,较上周下降0.1%,较去年同期下降20.3%。

据兰格钢铁网监测数据显示,2022年第47周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类43个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格震荡反弹,与上周相比,上涨品种维持稳定,持平品种略有减少,下跌品种略有增加。其中27个品种上涨,与上周持平;7个品种持平,较上周减少2种;9个品种下跌,较上周增加2种。国内钢铁原料市场稳中上涨,铁矿石价格上涨25-50元,焦炭价格维持平稳,废钢价格稳中上涨110元,钢坯价格上涨60元。

图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图


    

目前国际环境更趋复杂严峻,世界经济下行风险在上升,国内疫情防控压力比较大,“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力叠加,对经济运行的影响加大,伴随稳增长政策效果的持续显现,我国经济顶住压力保持恢复态势。扩内需方面,切实用好政策性开发性金融工具,建立推进有效投资重要项目协调机制,提高项目的要素保障力度,加强专项债券项目进展情况监测调度,利用盘活地方政府专项债务限额存量相关资金支持重大项目建设,加快推动水利工程、交通基础设施、地下综合管廊等项目建设,促进尽快形成实物工作量。对于国内钢材市场来说,随着稳增长一揽子政策的不断落地实施,市场信心趋于稳定,强预期推动黑色系期货市场上行。而对于现货市场而言,由于季节性赶工需求的释放和期货市场的带动,现货市场呈现了震荡反弹的行情。

从供给端来看,由于钢价的震荡反弹,部分品种已经显示了弱盈利的态势,这也使得钢厂的产能释放动力加大,短期供给端将呈现承压恢复的态势。从需求端来看,由于工程项目赶工需求的释放,需求端的拉动力量也有所增强,但淡季影响也将逐渐发威,从而影响需求释放的强度。从成本端来看,由于钢价的震荡反弹,铁矿石和废钢价格也随之走强,使得短期成本支撑力度转强。短期来看,国内钢材市场将面临短期供给承压恢复,赶工需求明显释放,成本支撑转强的局面,据兰格钢铁周价格预测模型测算,下周(2022.11.21-11.25)国内钢材市场将呈现承压震荡的行情。

关注市场因素

宏观经济:

【财政收入】1-10月全国一般公共预算收入173397亿元

【全国固投】1-10月份全国固定资产投资471459亿元 同比增长5.8%

【外商投资】1-10月全国实际使用外资金额10898.6亿元 同比增长14.4%

【对外投资】1-10月我国对外非金融类直接投资6274亿元 同比增长10.3%

【项目投资】1-10月发改委共审批核准固定资产投资项目97个 总投资14233亿元

【工业生产】1-10月规模以上工业增加值同比增长4.0%

【全国发电】10月份全国发电量6610亿千瓦时 同比增长1.3%

【社会用电】10月份全社会用电量6834亿千瓦时 同比增长2.2%

【社会用电】1-10月全国全社会用电量71760亿千瓦时 同比增长3.8%

【工业用电】1-10月全国工业用电量46266亿千瓦时 同比增长1.8%

【工业用电】1-10月黑色金属冶炼行业用电量5087亿千瓦时 同比下降4.9%

【制造用电】1-10月全国制造业用电量35171亿千瓦时 同比增长1.0%

行业动态:

【粗钢旬产】11月上旬重点钢企粗钢日产198.68万吨 环比下降2.09%

【钢厂库存】11月上旬重点钢企钢材库存1672.18万吨 环比上升1.51%

【煤炭产量】10月份原煤产量3.7亿吨 同比增长1.2%

【焦炭产量】10月份焦炭产量3883万吨 同比增长6.9%

【矿石产量】10月份铁矿石原矿产量同比下降10.7%

【钢铁产量】10月份粗钢产量7976万吨 同比增长11.0%

【钢铁产量】10月份钢筋产量同比增长7.6%

【钢铁产量】10月份冷轧薄板产量同比下降7.4%

【钢铁产量】10月份中厚宽钢带产量同比增长24.6%

【钢铁产量】10月份焊接钢管产量同比增长5.7%

【钢铁产量】10月份铁合金产量同比增长4.8%

下游需求:

【铁路投资】1-10月全国铁路固定资产投资5340亿元 同比下降5.8%

【地产行业】1-10月全国房地产开发投资113945亿元 同比下降8.8%

【家电行业】10月份空调产量同比下降3.3%

【家电行业】10月份洗衣机产量同比增长12.9%

【家电行业】10月份彩电产量同比增长9.2%

【家电行业】10月份冰箱产量同比下降9.7%

【机械行业】10月份挖掘机产量同比下降9.9%

【机械行业】10月份金属切削机床产量同比下降8.5%

【机械行业】10月份工业机器人产量同比增长14.4%

【机械行业】10月份发电机组产量同比增长29.1%

【机械行业】10月份内燃机销量364.44万台 同比下降13.19%

【机械行业】10月份推土机销量758台 同比增长54.7%

【机械行业】10月份平地机销量604台 同比增长31.9%

【机械行业】10月份压路机销量1095台 同比下降0.82%

【机械行业】10月份摊铺机销量107台 同比下降14.4%

【机械行业】10月份汽车起重机销量1635台 同比下降3.02%

【机械行业】10月份履带起重机销量272台 同比增长15.3%

【机械行业】10月份随车起重机销量981台 同比下降42.5%

【机械行业】10月份塔式起重机销量1699台

【机械行业】10月份叉车销量81324台 同比下降3.08%

【机械行业】10月份升降工作平台销量14833台 同比增长22.7%

【机械行业】10月份高空作业车销量214台 同比下降34.4%

【船舶行业】10月份民用钢质船舶产量同比下降19.0%

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