兰格预测：高成本弱需求 钢市或迎“开门红”

    

2022年第53周（2022.12.26-12.30）兰格钢铁全国绝对价格指数为4358元，较上周上升0.7%，较去年同期下降13.6%。其中，兰格钢铁长材绝对价格指数为4236元，较上周上升1.4%，较去年同期下降11.8%；兰格钢铁型材绝对价格指数为4322元，较上周下降0.3%，较去年同期下降15.5%；兰格钢铁板材绝对价格指数为4392元，较上周上升0.4%，较去年同期下降14.5%；兰格钢铁管材绝对价格指数为4843元，较上周上升0.1%，较去年同期下降15.4%。

据兰格钢铁网监测数据显示，2022年第53周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类43个规格（品种）的价格变化情况如下：主要钢材品种市场价格震荡回调，与上周相比，上涨品种明显增加，持平品种略有减少，下跌品种大幅减少。其中25个品种上涨，较上周增加19种；10个品种持平，较上周减少1种；8个品种下跌，较上周减少18种。国内钢铁原料市场稳中上涨，铁矿石上涨20-40元，焦炭价格维持平稳，废钢价格稳中上涨60元，钢坯价格上涨50元。

图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图

    

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，全球经济增长面临放缓压力，中国经济在扩大内需的稳增长政策中将逐步回归正常增长轨道。在各项政策等因素推动下，2023年中国经济有望在全球经济减速的大环境下逆势走强。其中，拉动内需被认为是2023年稳增长的核心工作，由于全球通胀问题，多国连续加息，全球制造业指数持续低迷，全球经济增长放缓存在较大概率，因此首先要防范钢铁海外需求转弱的情况；而对于国内钢铁下游行业来说，基建投资、制造业投资有望保持增长，房地产投资下行态势有望放缓企稳，建筑钢材需求或表现良好；但制造业面临承压下行风险，用钢需求面临一定放缓压力；整体来看2023年国内钢铁行业市场需求存在小幅下降的可能，同时内部需求将逐渐转强，而外部需求将有转弱的风险。

短期来看，国内钢材市场已经进入了“冬储”行情，依然处于强预期、高成本及弱需求的博弈之中，从供给端来看，由于原料成本的相对坚挺，钢厂利润也被逐渐蚕食，从而制约了产能释放的力度，供给端将呈现承压下降的态势。从需求端来看，部分钢厂已经出台了“冬储”的价格，但普遍高于市场预期，市场接受程度有限，因此贸易商冬储积极性不高，从而制约了冬储需求的释放。从成本端来看，由于铁矿石价格的震荡走强和焦炭价格的相对坚挺，钢厂亏损压力加大，开始对焦炭价格提降，钢焦博弈加剧，但短期成本支撑力度依然较强，钢厂挺价愿意也较为明显。据兰格钢铁周价格预测模型测算，下周（2023.1.3-1.6）国内钢材市场将呈现震荡趋强的行情。

关注市场因素

宏观经济：

【对外投资】1-11月我国对外非金融类直接投资6878.6亿元 同比增长7.4%

【工业利润】1-11月全国规模以上工业企业实现利润总额77179.6亿元 同比下降3.6%

【社会物流】1-11月全国社会物流总额301.9万亿元 同比增长3.4%

【交通货运】11月份全国营业性货运量43.0亿吨 同比下降8.0%

【港口货运】11月份全国港口货物吞吐量13.8亿吨 同比增长3.1%

【金融债券】11月份债券市场共发行各类债券50637.9亿元

【政府债券】11月份全国发行新增债券491亿元

行业动态：

【PMI】12月份钢铁流通业PMI指数为47.2% 环比回落0.7个百分点

【矿石产量】11月份铁矿石原矿产量同比增长0.6%

【钢铁产量】11月份钢筋产量同比增长8.5%

【钢铁产量】11月份冷轧薄板产量同比下降15%

【钢铁产量】11月份中厚宽钢带产量同比增长15%

【钢铁产量】11月份焊接钢管产量同比增长2.3%

【钢铁产量】11月份铁合金产量同比下降5.2%

【钢铁利润】1-11月黑色金属冶炼和压延加工业实现利润总额229.2亿元 同比下降94.5%

下游需求：

【交通投资】1-11月交通固定资产投资3.5万亿元 同比增长5.8%

【铁路投资】1-11月全国铁路固定资产投资5964亿元 同比下降6.8%

【交通投资】11月份我国公路水路交通固定资产投资2981亿元 同比增长6.3%

【家电行业】11月份空调产量同比下降10.7%

【家电行业】11月份洗衣机产量同比增长12.9%

【家电行业】11月份彩电产量同比增长1.2%

【家电行业】11月份冰箱产量同比下降7.0%

【机械行业】11月份挖掘机产量同比下降15.3%

【机械行业】11月份金属切削机床产量同比下降13.2%

【机械行业】11月份工业机器人产量同比增长0.3%

【机械行业】11月份发电机组产量同比增长12.5%

【船舶行业】11月份民用钢质船舶产量同比下降31.3%

【船舶行业】1-11月全国承接新船订单3960万载重吨 同比下降37.8%

【船舶行业】1-11月重点船舶企业实现利润总额75.4亿元 同比增长109.4%

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