【热点概览】［宏观与经济］2016中国失去头号货物贸易国地位 与汇率波动有关：2月21日，国新办召开新闻发布会，商务部部长高虎城就媒体关注的热点话题予以回应。针对中国进出口贸易额被美国反超一事，高虎城表示，按照美元计算，2016年中国进出口的确比美国少204亿美元，这主要是汇率波动和国际市场大宗商品价格下降造成的。国务院印发十三五国家食品、药品安全规划：经李克强总理签批，国务院印发《“十三五”国家食品安全规划》和《“十三五”国家药品安全规划》，明确了我国“十三五”时期食品药品安全工作的指导思想、基本原则、发展目标和主要任务，部署保障人民群众饮食用药安全。公开市场“削峰填谷” 央行连续4日净投放3400亿：昨日，央行再度开展大额逆回购操作，7天、14天、28天逆回购量分别为400亿元、300亿元和300亿元，中标利率分别为2.35%、2.50%和2.65%，继续与上期持平。这是央行连续第4日净投放资金。若不计到期的中期借贷便利(MLF)资金量，从上周四开始，公开市场从单日资金净回笼转向净投放，连续4日累计净投放资金量达3400亿元。中国企业跨境并购脚步放缓：从去年四季度开始，相关部门加强了对非理性对外投资的监管，这也是跨境并购放缓的原因之一。随着人民币汇率逐步趋于稳定，美国大选“靴子落地”，市场情绪也开始趋稳，中国企业跨境并购活动将更加合理有序。2016年，中国企业海外投资并购实际交易金额达1072亿美元，呈现井喷式增长。然而，这一趋势在今年开年急转直下。相关数据显示，今年1月，中企境外并购交易金额仅为47.72亿美元。

［钢铁行业］煤炭需求预计继续下降 中煤协呼吁大企业带头稳价：2月21日，中煤协、中国煤炭运销协会召集数十家大型煤炭企业召开座谈会。会上介绍了2016年煤炭经济运行情况以及展望2017年的市场走势。会上透露，2017年国内煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。中煤协方面则建议大型煤企起到表率作用，不进行恶意竞争，带头稳定市场。必和必拓上半财年净利润32.4亿美元：必和必拓集团(BHP)21日发布的财报显示，受惠于新兴市场需求带动商品价格上涨，在截至去年12月份的上半财年，集团实现净利润32.4亿美元，远远好于前一年同期的盈利4.12亿美元，上半财年的净利润水平超出市场预期，此前彭博分析师对必和必拓上半财年的净利润预期为29.4亿美元。山西继续暂停煤炭矿业权新立和出让：从山西省国土资源厅获悉，今年将继续暂停煤炭矿业权新立和出让，并严格控制煤炭新增产能。到2020年，煤矿数量将控制在900座以内。2016年，山西省首次暂停煤炭资源配置和采矿权设置，矿业权出让计划和新立都为“零”，依法依规注销了24个化解产能关闭煤矿采矿许可证，涉及产能2325万吨。湖南已关停退出“地条钢”产能275万吨：湖南省经信委、省发改委、省质监局等部门20日联合发布，自湖南省政府2016年底部署开展遏制钢铁煤炭等行业违规新增产能、严厉打击“地条钢”等违法违规生产专项行动以来，湖南省清查出益阳中源钢铁有限公司等9家生产“地条钢”企业。目前这9家企业的275万吨落后产能已全部关停退出。

【钢市综述】今日国内钢材市场弱势盘整。其中建筑钢材价格进入回调阶段；热轧卷板市场小幅下跌；冷轧板卷市场价格稳中趋弱；中厚板市场基本稳定；涂镀市场价格暂稳；带钢价格止涨回调；焊管价格涨势趋缓；型材市场价格涨势欲止。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格进入回调阶段，部分城市价格开始下跌。风向标期螺自夜盘开始价格下跌，今日午后跌幅加深，市场心态受到影响。北方螺线厂出厂价格午后下跌，京津沪现货市场价格陆续松动，出现20-80元不等的下跌。价格的松动、以及大部分地区雨雪天气的影响，使得市场下游提货热情不高。当然，在资源数量不多的背景下，商家也并未出现太过激烈的让利行为。今日河钢发布下旬指导价格，上调幅度较大。而从环保政策、两会前后北方生产受限等预期来看，价格进入长期跌势的可能性较小。短暂调整后价格仍有上行动力。预计明日国内建筑钢材市场价格全面下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3938元(吨价，下同)，跌7元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3813元，跌10元。主导城市方面：北京6.5高线3880元，跌80元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3700元，跌40元；上海市场高线3840元，跌20元；三级螺纹钢3640元，持平。

热轧：今日国内热轧卷板价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市5.5mm普碳热轧卷板主流报价在3914元，均价较昨日下跌4元，较上周同期上涨47元，较上月同期上涨141元。受期盘走弱以及现货市场成交乏力拖累，国内热轧卷板现货市场价格主流偏弱。其中主要城市沈阳下跌20元、天津价格下跌达60元。武汉、成都、北京地区价格报稳。今日开盘，热卷期货呈冲高回落趋势，截止发稿时，累计跌幅117元，唐山、昌黎钢坯价格今日报稳，现普碳方坯含税出厂价为3330元。市场方面，从今日市场整体情况来看，商家心态有所回落，出货情况不佳，再加上京津冀大雪天气影响势必会给运输带来困难，目前绝大部分商家不太看好后市，资源方面，目前国内大部分市场到货量仍然较大，但出货速度不及到货速度，导致部分商户库存继续攀升，从较高的库存压力来看，整体钢价的走高较虚，也对当前高价位形成压力。但是受到钢厂3月份板材价格政策，价格理应不会有太大的波动。预计短期内国内热轧卷板或维持弱势调低态势。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格稳中趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至2月22日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4806元(吨价，下同)，与昨天相比持平。今日期钢掉头向下，唐山钢坯价格转涨为稳，成交转差。目前市场最大的利好就是来自环保方面，但终端客户启动速度缓慢，实际消耗能力较差，价格存在虚涨成分，大多下游并不打算提前备货，按需采购的手法较多。在此影响下，价格仍面临继续回调风险，建议还是谨慎操作为主。另外资金方面，由于3月份的订货马上就要到来，因此近期出货回笼资金也是主要任务。预计国内冷轧市场价格以震荡盘整行情为主。

中厚板：今日国内中厚板价格基本稳定。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在3724元，均价较昨天略微下跌，较上周同期上涨104元，较上月同期上涨232元。其中西安、天津、沈阳、武汉地区价格与昨日持平。除了邯郸地区在持续上涨后，今日出现小幅回落，整体中厚板市场价格运行平稳。截止发稿时，期货市场铁矿石下跌84元，焦炭下跌51元。受原材料期货市场价格明显下滑影响，国内成品材现货市场价格在经历数日高涨之后，出现了一定的回落。在钢厂锁价方面，河北敬业、普阳、文丰、唐中厚、天钢、元宝山在经历了小幅回落后趋于稳定。今日在接货价格总体保持高位运行的同时，多家钢厂限量接单。且随着期盘的回暖，锁价仍会出现上移。昨日北方如京津冀和包头等地区大雪天气，一定程度上给北方中厚板的交易带来阻力，抑制了中厚板持续上涨的趋势。从短期市场来看，商家的观望和看跌心态严重，尤其是面临自身库存量大，月底钢厂结算回款等压力下，商家会降价抛售。然而全国整体中厚板市场需求量依然较大。综上所述，预计短期内中厚板价格将来经历小幅回落趋于稳定。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止2月22日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5005元(吨价，同下)，与昨日相比持平；十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5594元(吨价，同下)，与昨日价格相比持平。今日涂镀市场报价盘整偏弱，据悉，电子盘走势相对低迷，这较大程度使得镀锌价格维持平稳，而市场心态也有所影响，整体成交情况不容乐观，而受期钢走弱影响原料钢坯成交转差，博兴市场报价亦震荡回调，其他市场以稳为主。而原料方面，上游冷轧基料、轧硬厂家今日报价稳中趋弱，成交量一般，目前多关注国丰结算价的出台。此外，由于3月镀锌期货政策稳中上调，厂商订单尚可，而贸易流通环节将继续资源套现以订货，因此下旬资金流动性压力或较突出。综合来看，预计近期国内涂镀板材市场弱势震荡为主。

热轧带钢：今日，国内带钢价格止涨回调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3698元，比昨日涨3元。窄带方面，今日开市，唐山地区窄带出厂价格降30-50元，主流含税出厂至3550元，降后出货尚可。宽带方面，主导钢厂报价稳中有降。现唐山瑞丰355系列含税3470元出厂，窄规格降30元；河北前进355mm以下带钢3520元，维稳。市场价格高位低靠，成交好于预期。据最新消息称，霸州地区冷轧、镀锌加工企业多已收到停产通知，短期对于热带需求面影响利空。下游管厂方面生产积极性较高，近期仍会有补料需求。整体来看，两会期间的环保限产对于钢厂的实质影响仍不明朗，暂时来看，先是截断了部分下游需求，后期影响待观望。明日带钢市场盘整观望为主，价格涨跌均不易。

焊管：今日，国内焊管价格涨势趋缓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3872元，比昨日涨20元。价格连续冲高，市场恐高情绪增加，今日上游带钢价格止跌回落。管厂受其影响，除个别有补张或者低位高靠以外，大部分维稳观望，出货尚可。目前华北地区4寸焊管主流出厂价格在3750-3800元之间，镀锌管主流出厂价格在4400-4500元之间。市场方面，贸易商观望为主，低价资源略有成交。明日来看，钢市整体转弱，市场心态不稳，焊管市场盘整趋弱，价格小幅走低。

型材：22日国内型材市场价格涨势欲止。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3938元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨53元；25#槽钢平均价格是3939元，较昨日市场价格涨38元；5#角钢平均价格是3886元，较昨日市场价格涨50元；200*200H型钢平均价格是3577元，较昨日市场价格涨涨55元。

昨日山东河北地区普降春雪，但受到期货及钢坯大幅上涨影响，使得今日整体型价仍呈现大幅补涨趋势。不过今主导城市唐山率先出现松动，高位回落40元，其他市场惯性上涨20-130元。从成交上来看，降雪地区由于运输受阻，成交较昨缩减，其他地区低位资源成交可。钢坯方面：午后唐山、昌黎、迁安钢坯暂稳，现普碳方坯含税出厂3330元。今日电子盘面一改近几日的强势态势，呈现掉头向下的状况，虽然仍有钢厂再次推涨，但观现货市场高位成交乏力，涨势欲止，预计明日国内型材市场或将稳中窄幅调整。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格维持稳定，成交不好。自从昨日沙钢不符预期的调整价格之后，市场成交就明显变差，紧接着今日钢坯期货不给力，市场观望情绪更浓，且明日是九江招标日，大家都想看看怎么出价。对于后市，前期涨价过猛，成交不好，库存增加，预计品种线市场价格短期内弱势维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3700元/吨，82B 3850元/吨；九江45#-65#到津3700元/吨；辛集澳森45# 到货价3790元/吨，B钢3900元/吨；济源45#3670元/吨，B钢3790元/吨；富伦 45#3750元/吨；潍钢45#3960元/吨，B钢4040元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格以稳为主，个别上涨，市场成交偏弱。受期货市场下跌以及市场出货情况并不理想的影响，今日早盘结构钢市场价格基本维持平稳，仅有鲁丽出厂价格上涨50元/吨。综合来看，下午期货和钢坯价格下跌，钢材行情有所回调，加之结构钢市场出货情况欠佳，但是临近两会河北等北方地区限产，以及地条钢、环保政策等因素的不断炒作，结构钢价格后期还有上行的空间。预计短期内结构钢市场价格或将弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3960元(吨价，下同)；40Cr合结钢报4200元；42CrMo铬钼钢报4560；齿轮钢20CrMnTi报4340元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3800。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3800；鲁丽Φ28-110报3730；富伦45#：Φ18-70报3650；巨能45#Φ30-130报3900；广富45#Φ65-110报3750，西王45#Φ110-260省外报4020，壶井45#Φ50-130报3770。

[炉料动态]今日炉料市场有涨有跌。铁矿石市场持续上涨；焦炭市场场稳中偏弱；废钢市场盘整运行；生铁市场暂稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场持续上涨。国产矿方面，受近期进口矿以及成品材、钢坯价格大幅上涨的影响，国产矿价格多数地区跟涨，今日整体市场报价持稳，个别地区报价续涨。据了解，此次国产矿价格上涨距离上次涨价时间不久，使得国产矿市场近段时间成交活跃度上升。进口矿方面，钢材市场以及期货市场的强势上涨，助长了进口矿贸易商看涨情绪，进口矿港口现货价格水涨船高。但钢厂方面询盘积极性较为一般，原因在于钢厂已完成一定量采购，补库需求较小；且进口矿贸易商报价较高，钢厂观望心态有所加重，故采购节奏放缓。综上所述，预计后期国内铁矿石市场多以震荡调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为635-645元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在510元左右，上调10元。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为885-895元，上调20元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为93.5-94美元，上调1.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为717元，上调15元，61%麦克粉参考价格为705元，上调15元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为737元，上调15元，超特粉参考价格为512元，上调12元。

焦炭：国内焦炭现货市场稳中偏弱，华北个别地区仍有降价行情出现，市场整体成交气氛较为清淡。下游市场方面，钢厂仍保持超额利润，但由于各方面原因复产动力不足，对焦炭的需求依旧较弱。期货市场方面，今日焦炭主力合约震荡偏强，缩量缩仓。综合以上因素来看，预计短期国内焦炭价格仍有一定下行空间。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1550元，与昨日持平；唐山二级冶金焦1670元，比昨日下跌40元；山西临汾地区二级冶金焦1460-1480元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1630元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1610-1650元左右，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场盘整运行，成交情况尚可。年后钢厂经过半个多月的补库，废钢库存基本满足生产需求，近期对废钢采购量价都呈降低趋势。但“金三银四”的到来，让商家盼涨心理越发强劲。商家操作还是延续快进快出模式，都坦言，虽然近期市场有所好转，但还是不适合存有太多库存。不过春暖花开季来临，开工面积将会增加，废钢运行情况不会太差，间或小幅调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1580元；唐山地区重废市场报价在1710元；太原地区重废市场报价在1650元；辽阳地区重废市场报价在1820元，比昨日涨20元；上海地区重废市场报价在1570元；临沂地区重废市场报价在1530元；江阴地区重废市场报价在1780元；西安地区重废市场报价在1470元；重庆地区重废市场报价在1610元，比昨日涨50元；佛山地区重废市场报价在1840元；安阳地区重废市场报价在1490元。

生铁：国内生铁市场暂稳运行，交易量尚可。今日上游矿石市场依旧持强运行，焦炭也还是弱势运行，原材料支撑力度依旧。下游成品材市场稳中有涨，涨幅降低，生铁需求情况略有好转，不过没有大量放量。炼钢生铁、铸造生铁和球磨生铁近期生产情况有所恢复，产量略有上升，不过还是较为紧俏。综合考虑，近期国内生铁市场调整频率将不会太大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2750元；翼城地区报2740元；临沂地区报2700元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3180元；徐州地区报3025元；淄博地区报2900元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3160元；徐州地区报2925元；临沂地区报3000元。

钢厂调价：22日，河钢集团在2月中旬价格基础上出台2017年2月下旬建筑钢材产品结算价格政策：唐、宣、承钢螺线产品京津地区：高线价格上调350元/吨：现HPB300材质Φ6.5-10mm高线结算价格为3900元/吨；三级螺纹钢(检尺)价格上调380元/吨：HRB400E材质Φ12-14mm三级抗震螺纹钢结算价格3720元/吨，Φ16mm螺纹结算价格为3710元/吨，Φ18mm、Φ25mm螺纹结算价格为3700元/吨，Φ20-22mm螺纹结算价格为3680元/吨，Φ28-32mm螺纹结算价格为3720元/吨；盘螺价格上调350元/吨：HRB400材质Φ8-10mm打标盘螺结算价格为3880元/吨；22日，唐山东华螺纹钢出厂价格涨30元、盘螺出厂价格降10元、高线出厂价格降10元；22日，新抚钢对沈阳市场螺纹钢价格上调30元、高线价格上调30元；22日，鞍山宝得对型材价格上调100元；

钢厂动态：沙钢首次成功生产石化用钢SA516Gr.70N；新兴铸管与格兰特公司签订战略合作框架协议；宝钢工程签约浦项余热回收项目；西昌钢钒坚持“安全”不容妥协确保永续经营；攀钢钒党委推动“三创”“两建”迈上新台阶；梅钢2017年重点提升竞争力；宝武集团加速从联合走向整合、融合与化合；酒钢：从亏损90亿到盈利20亿；“首钢制造”用于世界最大水下铁路隧道施工；首钢水钢公司炼钢厂生产提速工作；陕钢汉钢：奋斗在迎战钢铁市场的路上；沙钢集团一月份盈利超9亿元；河钢邯钢以客户结构高端化拉动产品档次提升；首钢京唐公司薄规格轧制速度达到国内一流水平；首钢特钢公司着力提升经营质量和效益；

【国际概览】独联体方坯出口市场坚挺：独联体方坯出口市场坚挺，主流报价涨至410-420美元/吨(FOB，黑海)，俄罗斯和乌克兰方坯出口价普遍高于上周，约385美元/吨(FOB)，成交趋谨慎。中东一贸易商称，目前为止成交价还未达到390美元/吨(FOB，黑海)，意味着410美元/吨(FOB)的报价仍较高，在远东市场，中国资源报价在440-445美元/吨(CFR)。

【国际行情】1月越南进口中国钢材量大幅下降：  越南《年轻人报》2月21日报道：据越南海关总局初步统计，1月份越南进口钢材123万吨，进口额6.64亿美元，进口量同比下降17%，进口额同比上升19.7%。其中，从中国进口钢材67.9万吨，同比下降26.4%；进口额3.4亿美元，同比上升9.5%。从中国进口的钢材平均价格为每吨505美元，较去年同期平均价格上升48%，但仍低于国内钢铁价格。工贸部称，越南国内钢铁生产企业完全可以满足国内市场需求，但价格无法与中国钢铁竞争。为此，为保护本国钢铁行业发展，工贸部将继续采取贸易保护措施和临时保障措施。

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